【Ações dos EUA】Alta relação de capital próprio × Alto ROE──Extraindo empresas de qualidade com estabilidade financeira e rentabilidade | Dicas de Investimento | Dicas de Investimento da Monex Securities e mídia útil para dinheiro
A taxa de retorno sobre o capital próprio (ROE) é um dos indicadores indispensáveis para medir a capacidade de crescimento e competitividade de uma empresa. O ROE expressa quão eficientemente uma empresa transforma o capital recebido dos acionistas em lucros, questionando a habilidade no "uso" do capital. Por outro lado, não são poucas as empresas que, em busca de um ROE elevado, aumentam excessivamente a alavancagem financeira (dívida) e, consequentemente, elevam o risco. Nesse contexto, empresas com uma alta proporção de capital próprio que ainda conseguem manter um ROE em níveis elevados são extremamente raras.
Ter uma alta relação de capital próprio significa que a gestão é baseada principalmente em capital próprio, sem depender de financiamento externo. Isso indica estabilidade financeira, ou seja, um baixo risco de falência; por outro lado, como o denominador do ROE (capital próprio) aumenta, isso tende a reduzir o ROE. Portanto, empresas que conseguem manter uma alta relação de capital próprio enquanto alcançam um alto ROE provavelmente possuem uma certa vantagem competitiva e um sistema de gestão eficiente. Assim, realizámos uma triagem entre os constituintes do S&P500 com os seguintes critérios.
1 Rácio de capital próprio: acima de 75%
2 ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido): acima de 20%
Como resultado, 13 ações atingiram a filtragem. Por exemplo, a Advanced Micro Devices (AMD) tem uma forte base financeira com um rácio de adequação de capital de 80% ou mais, mantendo simultaneamente um elevado nível de ROE devido à sua competitividade no domínio dos semicondutores de alto desempenho. Além disso, a FAST, um negócio sólido que lida com materiais industriais e de construção, como parafusos, parafusos e porcas, realiza vendas de alta margem e tem um alto nível de ROE e índice de adequação de capital, embora não seja chamativo. A Copart [CPRT] continua a crescer num contexto de elevadas barreiras à entrada no nicho de mercado dos leilões de veículos acidentais, destacando-se as suas elevadas margens de lucro. A bebida energética Monster Beverage [MNST] também estabeleceu sua posição no mercado através do marketing direcionado aos jovens, e garantiu um alto ROE com seu poder de marca e alta margem de lucro operacional.
Estas empresas, que possuem tanto a solidez financeira quanto uma utilização eficiente do capital, são entidades que combinam "defesa" e "ataque" em investimentos de longo prazo. Enquanto observamos as tendências de crescimento futuro e de avaliação no mercado, podemos dizer que são um grupo de ações que queremos mirar em faixas de preço adequadas.
O índice S&P 500 com alta taxa de capital próprio e alta ROE pode ser verificado aqui.
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A taxa de retorno sobre o capital próprio (ROE) é um dos indicadores indispensáveis para medir a capacidade de crescimento e competitividade de uma empresa. O ROE expressa quão eficientemente uma empresa transforma o capital recebido dos acionistas em lucros, questionando a habilidade no "uso" do capital. Por outro lado, não são poucas as empresas que, em busca de um ROE elevado, aumentam excessivamente a alavancagem financeira (dívida) e, consequentemente, elevam o risco. Nesse contexto, empresas com uma alta proporção de capital próprio que ainda conseguem manter um ROE em níveis elevados são extremamente raras.
Ter uma alta relação de capital próprio significa que a gestão é baseada principalmente em capital próprio, sem depender de financiamento externo. Isso indica estabilidade financeira, ou seja, um baixo risco de falência; por outro lado, como o denominador do ROE (capital próprio) aumenta, isso tende a reduzir o ROE. Portanto, empresas que conseguem manter uma alta relação de capital próprio enquanto alcançam um alto ROE provavelmente possuem uma certa vantagem competitiva e um sistema de gestão eficiente. Assim, realizámos uma triagem entre os constituintes do S&P500 com os seguintes critérios.
1 Rácio de capital próprio: acima de 75%
2 ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido): acima de 20%
Como resultado, 13 ações atingiram a filtragem. Por exemplo, a Advanced Micro Devices (AMD) tem uma forte base financeira com um rácio de adequação de capital de 80% ou mais, mantendo simultaneamente um elevado nível de ROE devido à sua competitividade no domínio dos semicondutores de alto desempenho. Além disso, a FAST, um negócio sólido que lida com materiais industriais e de construção, como parafusos, parafusos e porcas, realiza vendas de alta margem e tem um alto nível de ROE e índice de adequação de capital, embora não seja chamativo. A Copart [CPRT] continua a crescer num contexto de elevadas barreiras à entrada no nicho de mercado dos leilões de veículos acidentais, destacando-se as suas elevadas margens de lucro. A bebida energética Monster Beverage [MNST] também estabeleceu sua posição no mercado através do marketing direcionado aos jovens, e garantiu um alto ROE com seu poder de marca e alta margem de lucro operacional.
Estas empresas, que possuem tanto a solidez financeira quanto uma utilização eficiente do capital, são entidades que combinam "defesa" e "ataque" em investimentos de longo prazo. Enquanto observamos as tendências de crescimento futuro e de avaliação no mercado, podemos dizer que são um grupo de ações que queremos mirar em faixas de preço adequadas.
O índice S&P 500 com alta taxa de capital próprio e alta ROE pode ser verificado aqui.