Blockchain tecnologia capacita novas oportunidades para ativos do mundo real

Os ativos do mundo real ( RWA ), como uma nova classe de ativos na indústria de criptomoedas, estão rapidamente emergindo. Até maio de 2024, o tamanho do mercado RWA já ultrapassou 6,6 bilhões de dólares, refletindo o grande interesse e a demanda crescente dos investidores por esse produto financeiro inovador. A ascensão do RWA está intrinsecamente ligada à ampla aplicação da tecnologia Blockchain. Através da tokenização, ativos físicos como imóveis, mercadorias e propriedade intelectual podem ser apresentados na blockchain na forma de tokens digitais. Esse processo traz várias vantagens chave:

1. Divisão da propriedade dos ativos: ativos que antes eram indivisíveis agora podem ser divididos em tokens de unidades menores, permitindo que mais investidores tenham a oportunidade de participar.

2. Aumento da liquidez: A tokenização simplifica o processo de negociação de ativos, com potencial para aumentar a liquidez nos mercados tradicionais não líquidos.

3. Aumento da transparência e segurança: A tecnologia Blockchain garante a segurança e transparência das transações, reduzindo o risco de contraparte.

RWA, após a tokenização e inserção na blockchain, pode servir como uma importante fonte de receita para as finanças descentralizadas ( DeFi ). Espera-se que o tamanho do mercado de tokenização de ativos dispare para 10 trilhões de dólares até 2030. Com o interesse dos investidores em constante crescimento, alguns projetos têm potencial para ocupar uma posição favorável nesta onda de crescimento. RWA está gradualmente se tornando o núcleo do mercado DeFi baseado em ações, ativos físicos e renda fixa, com projetos relacionados surgindo continuamente.

Este artigo irá explorar profundamente a Dusk Network, um projeto de infraestrutura focado na conformidade no campo de RWA do Web3. Após um longo período de desenvolvimento, a mainnet da Dusk está prevista para ser lançada no segundo trimestre de 2024, o que será um marco importante para o projeto.

Visão geral da Dusk Network

Dusk Network é uma plataforma de Blockchain projetada para finanças descentralizadas e regulamentação. Seu objetivo é emitir valores mobiliários digitais, visando a automação da conformidade enquanto protege a privacidade dos dados dos usuários. Ao integrar privacidade e conformidade, Dusk Network oferece um forte suporte para transações seguras de RWA na cadeia.

A plataforma utiliza um mecanismo de consenso único, que combina Proof of Stake(PoS) e tecnologia de criptografia de conhecimento zero, para garantir a confidencialidade e conformidade. A Dusk Network visa simplificar o mercado regulatório eliminando intermediários de alto custo, enquanto cumpre rigorosamente os padrões regulatórios.

Principais características

1. Soluções de blockchain em conformidade: Dusk Network visa atender às necessidades regulatórias das instituições. Como uma blockchain de código aberto, pública e sem permissão, empresas de várias escalas podem utilizá-la.

2. Proteção de privacidade integrada: Dusk oferece um sistema focado na privacidade, para a tokenização, liquidação e compensação de instrumentos financeiros. O protocolo Citadel desenvolvido integra um sistema de identidade soberana na Blockchain, e também desenvolveu uma versão off-chain chamada Shelter para KYC privado institucional. Os usuários podem optar por divulgar informações e proteger seus dados.

3. Contratos inteligentes confidenciais: Dusk é uma das primeiras blockchains com funcionalidades nativas de contratos inteligentes confidenciais, permitindo a criação e emissão de valores mobiliários tokenizados que suportam a privacidade. Isto simplifica as operações comerciais, aumentando a eficiência geral através da auditoria automatizada e da redução de custos administrativos e legais. As instituições também podem utilizar esses contratos, beneficiando-se das vantagens da rede pública enquanto cumprem com as regulamentações.

4. Prova de conhecimento zero: A Dusk utiliza tecnologia de prova de conhecimento zero, permitindo a verificação sem revelar os dados subjacentes. Ao integrar PLONK( uma avançada tecnologia de criptografia de conhecimento zero), a Dusk assegura uma forte proteção de privacidade.

Estrutura de Competição

A Dusk Network destaca-se no campo de RWA, focando na conformidade regulatória e enfatizando a proteção da privacidade. Abaixo está uma comparação com os principais concorrentes:

1. Comparado ao Mantra, o Dusk está mais focado em blockchain com suporte à privacidade e contratos inteligentes confidenciais.

2. Em comparação com a Nexera, a Dusk enfatiza a privacidade e está a desenvolver-se na direção de obter a licença da União Europeia.

3. Comparar Securitize, Dusk e BWRE na parceria para lançar obrigações de alto rendimento, enfatizando ainda mais a proteção da privacidade.

4. Comparado com a Oasis Network e a Secret Network, a Dusk oferece suporte nativo à privacidade e conformidade regulatória.

5. Comparado ao Ondo Finance, o Dusk oferece suporte à privacidade para RWA com Blockchain e contratos inteligentes confidenciais.

As vantagens do Dusk residem na sua blockchain com suporte à privacidade, contratos inteligentes confidenciais e conformidade regulatória, o que o torna uma escolha ideal para dApps financeiros e instituições que necessitam de privacidade e conformidade. No entanto, o Dusk também enfrenta desafios como menor reconhecimento, menor capitalização de mercado e estar numa fase inicial. O seu foco na privacidade e conformidade regulatória pode limitar a sua atratividade para projetos mais amplos de blockchain e DeFi.

Economia de Tokens

O token DUSK é o núcleo da Dusk Network, com as seguintes características principais:

• Capitalização de mercado: 2.2072 milhões de dólares ( com base na oferta circulante e no preço )
• Valor de Diluição Total ( FDV ): 2.3765 milhões de dólares ( com base na oferta total e preço )
• Fornecimento em circulação: 4.6962 milhões de DUSK (, 46.96% do fornecimento máximo )
• Oferta total: 500 milhões de DUSK
• Oferta máxima: 10 bilhões de DUSK

A utilização dos tokens inclui a aposta e recompensas, pagamento de taxas de transação e custos de Gas, bem como pagamentos dentro da rede e como colateral para a emissão de ativos digitais.

Equipe e Ecossistema

A Dusk Network é liderada pelos fundadores Emanuele Francioni, Fulvio Venturelli e Jelle Pol, e a equipe combina expertise técnica e comercial. O projeto recebeu um financiamento substancial, incluindo 1 milhão de dólares arrecadados no ICO de 2020, 8,08 milhões de dólares arrecadados em uma venda privada apoiada por uma plataforma de negociação em 2018, e 1 milhão de dólares do fundo semente BlockVenture.

Através da parceria com a NPEX, a Dusk Network está a criar a primeira bolsa de valores impulsionada por blockchain na Europa. O mais recente roteiro, divulgado em setembro de 2023, descreve o plano para o lançamento da mainnet em 2024, incluindo a rede de testes incentivada (ITN) e um processo de auditoria completo.

Perspectiva de Investimento

Fatores otimistas:

• O mercado RWA tem um grande potencial
• Oportunidades de ativos digitais no mercado privado são enormes
• Título da primeira bolsa de valores em Blockchain da Europa
• Suporte a várias linguagens de programação
• O programa de doações Dusk promove a inovação
• A mainnet está prestes a ser lançada

Fatores de baixa:

• Enfrentando pressão competitiva intensa
• Falta de atenção de fundos inteligentes
• Foco estratégico demasiado estreito
• Desafios do ambiente regulatório complexo

De um modo geral, a Dusk Network possui vantagens únicas na área de RWA e proteção de privacidade, mas ainda precisa superar muitos desafios para se destacar em um mercado altamente competitivo. Os investidores devem acompanhar de perto o progresso do lançamento da sua mainnet e o desenvolvimento subsequente.