A enorme captação de $1 bilhão em STRD da Strategy estabelece o cenário para uma agressiva onda de acumulação de bitcoin, sinalizando uma convicção e poder de fogo sem precedentes voltados diretamente para dominar os mercados de ativos digitais.
Aumento de $1B em STRD da Estratégia Indica Compra Significativa de Bitcoin
A empresa de inteligência de software Microstrategy (Nasdaq: MSTR), que opera sob a marca Strategy, anunciou em 6 de junho que precificou sua oferta pública inicial (IPO) de ações preferenciais Série A Perpetual Stride (STRD Stock) em US$ 85 por ação.
A emissão inclui 11.764.700 ações e espera-se que gere receitas líquidas de aproximadamente US$ 979,7 milhões após a dedução das taxas de subscrição e custos relacionados à oferta. A liquidação está prevista para 10 de junho, dependendo das condições padrão de fechamento. O presidente executivo Michael Saylor compartilhou a notícia na plataforma de mídia social X, afirmando:
A estratégia anuncia o preço da oferta de Ações Preferenciais Perpétuas Stride STRD e aumenta o negócio de $250M para $1B.
A empresa confirmou seu plano de alocação de capital: "A estratégia pretende usar os recursos líquidos da oferta para fins corporativos gerais, incluindo a aquisição de bitcoin e para capital de giro."
A ação STRD oferece uma taxa de dividendo anual de 10%, pagável em dinheiro de forma não acumulativa, sujeita à declaração do conselho. Esses dividendos estão agendados trimestralmente—31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro—começando em 30 de setembro de 2025. Os dividendos não pagos não acumularão nem serão transferidos se não forem declarados.
Os direitos de resgate estão disponíveis se o total de ações em circulação cair abaixo de 25% do montante originalmente emitido ou sob condições fiscais específicas. Além disso, os detentores podem obrigar a Estratégia a recomprar ações após uma "mudança fundamental", a um preço igual à preferência de liquidação de 100 $ por ação, mais quaisquer dividendos declarados e não pagos.
Para garantir a sensibilidade ao preço, a preferência de liquidação será ajustada diariamente com base nas dinâmicas de mercado, levando em consideração os preços de venda recentes e as médias de negociação. Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company e TD Securities estão atuando como gestores conjuntos de livro, apoiados por um sindicato de co-gestores. A transação é realizada sob um registro de prateleira efetivo com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).
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Grande Compra de Bitcoin se Aproxima com Estratégia Aumentando Nova Oferta de Ações para $1B
A enorme captação de $1 bilhão em STRD da Strategy estabelece o cenário para uma agressiva onda de acumulação de bitcoin, sinalizando uma convicção e poder de fogo sem precedentes voltados diretamente para dominar os mercados de ativos digitais.
Aumento de $1B em STRD da Estratégia Indica Compra Significativa de Bitcoin
A empresa de inteligência de software Microstrategy (Nasdaq: MSTR), que opera sob a marca Strategy, anunciou em 6 de junho que precificou sua oferta pública inicial (IPO) de ações preferenciais Série A Perpetual Stride (STRD Stock) em US$ 85 por ação.
A emissão inclui 11.764.700 ações e espera-se que gere receitas líquidas de aproximadamente US$ 979,7 milhões após a dedução das taxas de subscrição e custos relacionados à oferta. A liquidação está prevista para 10 de junho, dependendo das condições padrão de fechamento. O presidente executivo Michael Saylor compartilhou a notícia na plataforma de mídia social X, afirmando:
A empresa confirmou seu plano de alocação de capital: "A estratégia pretende usar os recursos líquidos da oferta para fins corporativos gerais, incluindo a aquisição de bitcoin e para capital de giro."
A ação STRD oferece uma taxa de dividendo anual de 10%, pagável em dinheiro de forma não acumulativa, sujeita à declaração do conselho. Esses dividendos estão agendados trimestralmente—31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro—começando em 30 de setembro de 2025. Os dividendos não pagos não acumularão nem serão transferidos se não forem declarados.
Os direitos de resgate estão disponíveis se o total de ações em circulação cair abaixo de 25% do montante originalmente emitido ou sob condições fiscais específicas. Além disso, os detentores podem obrigar a Estratégia a recomprar ações após uma "mudança fundamental", a um preço igual à preferência de liquidação de 100 $ por ação, mais quaisquer dividendos declarados e não pagos.
Para garantir a sensibilidade ao preço, a preferência de liquidação será ajustada diariamente com base nas dinâmicas de mercado, levando em consideração os preços de venda recentes e as médias de negociação. Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company e TD Securities estão atuando como gestores conjuntos de livro, apoiados por um sindicato de co-gestores. A transação é realizada sob um registro de prateleira efetivo com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).