Trump Media & Technology Group (TMTG) está planejando arrecadar bilhões de dólares por meio de uma oferta de valores mobiliários. Embora a empresa não tenha esclarecido sua razão para a captação de recursos, as ações da companhia nas últimas semanas levantam especulações sobre se parte do fundo será direcionada para mais aquisições de bitcoin (BTC).
De acordo com o processo, a TMTG pretende angariar até 12 mil milhões de dólares, oferecendo ações ordinárias, ações preferenciais, títulos de dívida, garantias, direitos ou unidades aos investidores.
TMTG vai levantar $12B
Os termos da oferta serão fornecidos em suplementos de prospecto apresentados a tempo. Por agora, a TMTG esclareceu que pretende vender 84,6 milhões de ações do seu capital social a um valor de $0,0001 cada.
A TMTG irá vender 55,8 milhões de ações a investidores institucionais numa colocação privada a 25,72 $ por ação, por um montante agregado de aproximadamente 1,44 mil milhões de dólares. A empresa também irá oferecer 28,8 milhões de ações que podem ser emitidas mediante conversão das suas notas seniores conversíveis a 0,00% com vencimento em 2028, por um montante agregado de 1 mil milhões de dólares.
A empresa observou que tem a flexibilidade de vender as ações a preços variados através de diferentes canais, incluindo subscritores, dealers e agentes.
“Fornecemos mais informações sobre como nós e os Vendedores de Títulos podemos vender os títulos na seção intitulada ‘Plano de Distribuição.’ Receberemos receitas da emissão e venda de nossas ações ordinárias, ações preferenciais, títulos de dívida, warrants, direitos ou unidades. Não receberemos nenhuma receita da venda de Ações pelos Vendedores de Títulos de acordo com este prospecto,” afirmou a empresa no prospecto.
A aquisição de $2.5B em BTC
No início da semana passada, o TMTG informou que estava a angariar $3 mil milhões para comprar BTC. Cerca de 24 horas depois, surgiram notícias de que a empresa havia angariado aproximadamente $2,5 mil milhões para implementar o seu plano de aquisição de BTC. A empresa levantou os fundos vendendo $1,5 mil milhões em ações e $1 mil milhão em notas conversíveis com um prémio de 35%.
A TMTG detém o BTC no seu balanço, enquanto as plataformas de ativos digitais Crypto.com e Anchorage Digital fornecem custódia para os ativos.
A mais recente compra de BTC pela TMTG e a intensificação da adoção do Bitcoin no setor corporativo estão a alimentar especulações de que os 12 bilhões de dólares angariados serão direcionados para mais aquisições de BTC. Resta saber se isso se concretiza como especulado.
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Trump Media vai arrecadar 12 mil milhões de dólares através de uma oferta de títulos – Mais compras de BTC a caminho?
Trump Media & Technology Group (TMTG) está planejando arrecadar bilhões de dólares por meio de uma oferta de valores mobiliários. Embora a empresa não tenha esclarecido sua razão para a captação de recursos, as ações da companhia nas últimas semanas levantam especulações sobre se parte do fundo será direcionada para mais aquisições de bitcoin (BTC).
De acordo com o processo, a TMTG pretende angariar até 12 mil milhões de dólares, oferecendo ações ordinárias, ações preferenciais, títulos de dívida, garantias, direitos ou unidades aos investidores.
TMTG vai levantar $12B
Os termos da oferta serão fornecidos em suplementos de prospecto apresentados a tempo. Por agora, a TMTG esclareceu que pretende vender 84,6 milhões de ações do seu capital social a um valor de $0,0001 cada.
A TMTG irá vender 55,8 milhões de ações a investidores institucionais numa colocação privada a 25,72 $ por ação, por um montante agregado de aproximadamente 1,44 mil milhões de dólares. A empresa também irá oferecer 28,8 milhões de ações que podem ser emitidas mediante conversão das suas notas seniores conversíveis a 0,00% com vencimento em 2028, por um montante agregado de 1 mil milhões de dólares.
A empresa observou que tem a flexibilidade de vender as ações a preços variados através de diferentes canais, incluindo subscritores, dealers e agentes.
A aquisição de $2.5B em BTC
No início da semana passada, o TMTG informou que estava a angariar $3 mil milhões para comprar BTC. Cerca de 24 horas depois, surgiram notícias de que a empresa havia angariado aproximadamente $2,5 mil milhões para implementar o seu plano de aquisição de BTC. A empresa levantou os fundos vendendo $1,5 mil milhões em ações e $1 mil milhão em notas conversíveis com um prémio de 35%.
A TMTG detém o BTC no seu balanço, enquanto as plataformas de ativos digitais Crypto.com e Anchorage Digital fornecem custódia para os ativos.
A mais recente compra de BTC pela TMTG e a intensificação da adoção do Bitcoin no setor corporativo estão a alimentar especulações de que os 12 bilhões de dólares angariados serão direcionados para mais aquisições de BTC. Resta saber se isso se concretiza como especulado.