A nova onda do Web3: a ascensão e o desenvolvimento do DeFAI
Em janeiro de 2025, o hackathon Solana AI chegou ao fim, e o projeto The Hive conquistou o primeiro lugar, recebendo um prêmio de 60.000 dólares. Este evento de 15 dias atraiu mais de 400 projetos participantes, tornando a competição bastante acirrada.
A Hive é uma rede de Agentes DeFi modular e interoperável construída sobre Solana. Adota uma arquitetura Swarm, capaz de processar automaticamente transações, staking, empréstimos e outras operações DeFi complexas através dos comandos de chat dos usuários. O sucesso deste projeto reacendeu o entusiasmo na área DeFAI, com a capitalização de mercado do setor chegando a 2,7 bilhões de dólares, embora atualmente tenha recuado para cerca de 800 milhões de dólares.
O conceito de DeFAI surge da combinação de finanças descentralizadas ( DeFi ) e inteligência artificial ( AI ), com o objetivo de utilizar a tecnologia de IA para simplificar os processos complexos do DeFi, permitindo que usuários comuns utilizem facilmente os serviços DeFi.
Da negociação intencional à evolução do DeFAI
Desde 2023, a discussão em torno da IA e do "trading de intenção" tornou-se um tópico popular na comunidade blockchain. "Intenção" é um conjunto de restrições declarativas que permite aos usuários delegar a criação de transações a uma rede de participantes terceiros especializados, mantendo ao mesmo tempo o controle total sobre o processo.
Para ilustrar com um exemplo concreto: suponha que a usuária Alice queira comprar tokens BUZZ na Solana usando 1.000 USDC na Ethereum. De forma tradicional, Alice teria que passar por etapas complicadas como conectar à rede, transferências entre cadeias, selecionar pools de negociação, entre outras. Com a negociação por intenção, Alice só precisa expressar "quero usar 1.000 USDC da Ethereum para comprar o máximo possível de BUZZ, no mínimo 30.000" e o sistema consegue completar automaticamente todas as operações complexas.
No entanto, a construção da camada de intenção enfrenta muitos desafios, como o design da linguagem de expressão de intenção e as especificações do protocolo. Vários projetos como Anoma, SUAVE, Essential, entre outros, estão tentando construir a camada de intenção, mas a maioria ainda está em fase conceitual.
A emergência do Agente de IA oferece uma nova solução para este problema. O Agente de IA é um programa de computador capaz de tomar decisões e executar tarefas de forma autónoma com base no ambiente, nas entradas e nos objetivos predefinidos. Ele pode atuar diretamente como um solucionador, aumentando a eficiência e o nível de inteligência do processo de resolução tradicional. Além disso, o Agente de IA pode integrar módulos como bases de conhecimento, análise de tokens, publicações em redes sociais, entre outros, ampliando significativamente os cenários de uso de transações intencionais.
Funcionalidades e Implementação da DeFAI
Atualmente, as aplicações do tipo DeFAI que conseguem realizar transações intencionais no mercado incluem Griffain, Hey Anon, Orbit, The Hive e Neur. Dentre elas, The Hive é completamente gratuito e de código aberto, e usaremos isso como exemplo para apresentar as funcionalidades do DeFAI.
A interface principal do Hive é uma caixa de chat, que suporta vários modelos de linguagem de grande escala. Os usuários podem expressar suas intenções de negociação em linguagem natural, como "Trocar 1000 $USDC por $BUZZ na Solana", e o sistema chamará automaticamente o Agente de Negociação e guiará o usuário para concluir a transação.
Além da funcionalidade de negociação, o The Hive também oferece serviços como análise de tokens e consulta de conhecimento. Por exemplo, os usuários podem digitar "Análise da tendência de $ETH" para obter uma análise de mercado e dicas de negociação sobre o Ethereum, ou digitar "O que é DeFi" para entender o conhecimento relacionado ao DeFi.
A arquitetura do Hive inclui 7 agentes principais: walletAgent, stakingAgent, marketAgent, tradingAgent, knowledgeAgent, tokenAnalysisAgent e liquidAgent. Esses agentes são responsáveis por diferentes funções, como operações de carteira, staking, consulta de mercado, execução de negociações, consulta de base de conhecimento, análise de tokens e consulta de liquidez.
A lógica central do sistema é analisar a entrada do usuário através de um grande modelo de linguagem, selecionar o Agente apropriado e, em seguida, organizar o fluxo de trabalho pela estrutura do Agente de IA, retornando finalmente o resultado da execução ao usuário.
Resumo
A chegada do DeFAI promete mudar completamente o paradigma de interação do Web3. Ao fornecer uma interface de linguagem natural, o DeFAI simplifica significativamente a complexidade das operações DeFi, melhorando a experiência do usuário e permitindo que mesmo aqueles que não têm muito conhecimento sobre blockchain e DeFi possam participar facilmente do ecossistema Web3.
Esta revolução irá alisar ainda mais a curva do "trading de intenções", criando valor real para os usuários e prometendo impulsionar a adoção em massa da tecnologia Web3. Com o contínuo desenvolvimento e aperfeiçoamento da tecnologia DeFAI, podemos esperar que o mundo Web3 acolha um futuro mais acessível e conveniente.
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DeFAI em ascensão: The Hive conquista um grande prêmio de 600 mil dólares, liderando a nova onda do Web3
A nova onda do Web3: a ascensão e o desenvolvimento do DeFAI
Em janeiro de 2025, o hackathon Solana AI chegou ao fim, e o projeto The Hive conquistou o primeiro lugar, recebendo um prêmio de 60.000 dólares. Este evento de 15 dias atraiu mais de 400 projetos participantes, tornando a competição bastante acirrada.
A Hive é uma rede de Agentes DeFi modular e interoperável construída sobre Solana. Adota uma arquitetura Swarm, capaz de processar automaticamente transações, staking, empréstimos e outras operações DeFi complexas através dos comandos de chat dos usuários. O sucesso deste projeto reacendeu o entusiasmo na área DeFAI, com a capitalização de mercado do setor chegando a 2,7 bilhões de dólares, embora atualmente tenha recuado para cerca de 800 milhões de dólares.
O conceito de DeFAI surge da combinação de finanças descentralizadas ( DeFi ) e inteligência artificial ( AI ), com o objetivo de utilizar a tecnologia de IA para simplificar os processos complexos do DeFi, permitindo que usuários comuns utilizem facilmente os serviços DeFi.
Da negociação intencional à evolução do DeFAI
Desde 2023, a discussão em torno da IA e do "trading de intenção" tornou-se um tópico popular na comunidade blockchain. "Intenção" é um conjunto de restrições declarativas que permite aos usuários delegar a criação de transações a uma rede de participantes terceiros especializados, mantendo ao mesmo tempo o controle total sobre o processo.
Para ilustrar com um exemplo concreto: suponha que a usuária Alice queira comprar tokens BUZZ na Solana usando 1.000 USDC na Ethereum. De forma tradicional, Alice teria que passar por etapas complicadas como conectar à rede, transferências entre cadeias, selecionar pools de negociação, entre outras. Com a negociação por intenção, Alice só precisa expressar "quero usar 1.000 USDC da Ethereum para comprar o máximo possível de BUZZ, no mínimo 30.000" e o sistema consegue completar automaticamente todas as operações complexas.
No entanto, a construção da camada de intenção enfrenta muitos desafios, como o design da linguagem de expressão de intenção e as especificações do protocolo. Vários projetos como Anoma, SUAVE, Essential, entre outros, estão tentando construir a camada de intenção, mas a maioria ainda está em fase conceitual.
A emergência do Agente de IA oferece uma nova solução para este problema. O Agente de IA é um programa de computador capaz de tomar decisões e executar tarefas de forma autónoma com base no ambiente, nas entradas e nos objetivos predefinidos. Ele pode atuar diretamente como um solucionador, aumentando a eficiência e o nível de inteligência do processo de resolução tradicional. Além disso, o Agente de IA pode integrar módulos como bases de conhecimento, análise de tokens, publicações em redes sociais, entre outros, ampliando significativamente os cenários de uso de transações intencionais.
Funcionalidades e Implementação da DeFAI
Atualmente, as aplicações do tipo DeFAI que conseguem realizar transações intencionais no mercado incluem Griffain, Hey Anon, Orbit, The Hive e Neur. Dentre elas, The Hive é completamente gratuito e de código aberto, e usaremos isso como exemplo para apresentar as funcionalidades do DeFAI.
A interface principal do Hive é uma caixa de chat, que suporta vários modelos de linguagem de grande escala. Os usuários podem expressar suas intenções de negociação em linguagem natural, como "Trocar 1000 $USDC por $BUZZ na Solana", e o sistema chamará automaticamente o Agente de Negociação e guiará o usuário para concluir a transação.
Além da funcionalidade de negociação, o The Hive também oferece serviços como análise de tokens e consulta de conhecimento. Por exemplo, os usuários podem digitar "Análise da tendência de $ETH" para obter uma análise de mercado e dicas de negociação sobre o Ethereum, ou digitar "O que é DeFi" para entender o conhecimento relacionado ao DeFi.
A arquitetura do Hive inclui 7 agentes principais: walletAgent, stakingAgent, marketAgent, tradingAgent, knowledgeAgent, tokenAnalysisAgent e liquidAgent. Esses agentes são responsáveis por diferentes funções, como operações de carteira, staking, consulta de mercado, execução de negociações, consulta de base de conhecimento, análise de tokens e consulta de liquidez.
A lógica central do sistema é analisar a entrada do usuário através de um grande modelo de linguagem, selecionar o Agente apropriado e, em seguida, organizar o fluxo de trabalho pela estrutura do Agente de IA, retornando finalmente o resultado da execução ao usuário.
Resumo
A chegada do DeFAI promete mudar completamente o paradigma de interação do Web3. Ao fornecer uma interface de linguagem natural, o DeFAI simplifica significativamente a complexidade das operações DeFi, melhorando a experiência do usuário e permitindo que mesmo aqueles que não têm muito conhecimento sobre blockchain e DeFi possam participar facilmente do ecossistema Web3.
Esta revolução irá alisar ainda mais a curva do "trading de intenções", criando valor real para os usuários e prometendo impulsionar a adoção em massa da tecnologia Web3. Com o contínuo desenvolvimento e aperfeiçoamento da tecnologia DeFAI, podemos esperar que o mundo Web3 acolha um futuro mais acessível e conveniente.