Profundidade de Análise: Sustentabilidade da Receita das Três Principais Blockchains: Ethereum, Solana e TRON
Introdução
Na era do rápido desenvolvimento da tecnologia blockchain, a sustentabilidade da receita das blockchains públicas tornou-se um indicador-chave para avaliar o potencial de desenvolvimento a longo prazo. Este artigo foca nas três principais blockchains públicas do mercado atual — Ethereum, Solana e TRON — analisando a composição da receita das taxas de Gas, as atividades econômicas na cadeia e a situação financeira dos usuários, discutindo profundamente os modelos de receita dessas blockchains públicas e sua sustentabilidade.
De acordo com os dados mais recentes, nos últimos 30 dias, o Ethereum liderou com uma taxa de gas total de 99,89 milhões de dólares, seguido de Solana e TRON com taxas de gas de 46,21 milhões de dólares e 38,97 milhões de dólares, respetivamente. No entanto, essa vantagem de receita não se reflete completamente na popularidade do mercado e na atividade dos usuários. Vale ressaltar que Solana teve uma maior discussão nos últimos seis meses em comparação com Ethereum, enquanto TRON ganhou amplo reconhecimento no setor de pagamentos devido às suas baixas taxas de transação.
Mais notavelmente, os dados de endereços ativos diários mostram um padrão completamente diferente em relação à receita de taxas de Gas: a TRON lidera com 2,1 milhões de endereços ativos diários, seguida pela Solana com 1,1 milhão, enquanto o Ethereum tem apenas 316 mil. Este fenômeno destaca a complexa relação entre a composição da receita de taxas de Gas, a atividade econômica na cadeia e a sustentabilidade das receitas e despesas dos usuários, além de nos fornecer uma perspectiva única para a análise aprofundada da sustentabilidade da receita dessas três grandes blockchains.
Ethereum
Composição da receita de Gas
Ethereum passou por uma série de atualizações significativas, incluindo a transição de Prova de Trabalho (PoW) para Prova de Participação (PoS) e a implementação da proposta EIP-1559, que teve um impacto profundo na sua estrutura de taxas de Gas. A nova estrutura de taxas de Gas é dividida em duas partes: a taxa base (Base Fee) que é automaticamente destruída pelo sistema e as gorjetas (Tips) pagas diretamente aos validadores. O mecanismo de destruição da taxa base promete impulsionar o ETH para um estado deflacionário, potencialmente aumentando seu valor. Ao mesmo tempo, a taxa base ajustada dinamicamente ajuda a otimizar a alocação de recursos da rede, enquanto as gorjetas fornecem incentivos adicionais aos validadores para manter a segurança da rede. Essa estrutura dupla não apenas diversifica as fontes de renda dos validadores, reduzindo a dependência da emissão de novas moedas, mas também cria um potencial deflacionário de longo prazo para o ETH através do mecanismo de destruição da taxa base.
Nos últimos 30 dias, o Ethereum destruiu cerca de 47 milhões de dólares em ETH através do mecanismo de taxa base. Esses dados não apenas refletem o nível de atividade da rede, mas também fornecem uma base importante para analisar a proporção de contribuição de várias atividades em cadeia para o consumo total de Gas, ajudando a entender mais profundamente o impacto econômico de diferentes aplicações e tipos de transações no ecossistema Ethereum.
Atividades econômicas na cadeia
A distribuição do consumo de Gas na rede Ethereum reflete a atividade do seu ecossistema e o fluxo de valor econômico. As finanças descentralizadas (DeFi) lideram com uma participação de 60%, destacando a sua posição central no ecossistema Ethereum. Logo a seguir estão as transferências de ETH (12%), MEV (valor máximo extraível, 8%) e NFTs (tokens não fungíveis, 8%), que juntos contribuem com 88% do consumo total de Gas, formando as principais atividades econômicas da rede Ethereum. As soluções Layer 2 (6%) e a criação de contratos inteligentes (2%) têm uma participação menor, refletindo indiretamente que o desenvolvimento do ecossistema Ethereum está temporariamente em uma "fase de baixa".
DeFi
As finanças descentralizadas (DeFi) como parte central do ecossistema Ethereum abrangem uma diversidade de segmentos, incluindo exchanges descentralizadas (DEX), plataformas de empréstimo, robôs de negociação DEX, stablecoins, derivados, carteiras de criptomoedas e derivados de staking líquido (LSD), entre outros.
Através de uma análise aprofundada dos detalhes da queima de Gas do Ethereum, observamos que setores como DEX, stablecoins, robôs de negociação DEX e carteiras de criptomoedas se destacam em termos de consumo de Gas, ocupando posições de destaque no ranking, o que reflete a posição dominante e a atividade dos usuários nesses segmentos no atual ecossistema DeFi.
Uniswap（DEX）
A Uniswap, como a exchange descentralizada mais escalável do ecossistema Ethereum, teve uma receita de 54,23 milhões de dólares nos últimos 30 dias, dos quais 8,15 milhões de dólares foram gerados por taxas de Gas queimadas, representando cerca de 17,3% dentro do ecossistema Ethereum. Dados estatísticos mostram que os pares de negociação com maior volume na Uniswap são compostos principalmente por ETH e stablecoins, enquanto as negociações de tokens Meme, que são mais especulativas, representam uma fração muito pequena da composição total das transações, evidenciando um ecossistema saudável dominado por comportamentos de negociação normais na plataforma.
1inch (DEX)
A 1inch, como um agregador de trocas descentralizadas (DEX) líder no ecossistema Ethereum, oferece aos usuários o melhor caminho e preço de negociação ao integrar os pools de liquidez de múltiplos DEX, demonstrando uma vantagem única, especialmente nas transações de tokens menos conhecidos. A 1inch contribuiu com cerca de 121 mil dólares em taxas de Gas no ecossistema Ethereum, representando 3% do total.
Todo o setor DEX representa mais de 40% no espaço DeFi e mais de 25% no ecossistema Ethereum, destacando a posição do DEX como o setor mais ativo do Ethereum. Os principais projetos DEX são principalmente focados em transações normais, raramente envolvendo tokens Meme, refletindo uma composição ecológica saudável. Embora o setor DEX tenha a maior participação, ele representa apenas 25% do ecossistema Ethereum, o que reflete uma distribuição razoável das taxas de Gas.
Transferência de moeda estável
As transferências de stablecoins são um indicador-chave para medir o grau de prosperidade da cadeia, ocupando o segundo lugar no ecossistema Ethereum, logo após os DEXs. Elas desempenham um papel semelhante ao das moedas fiduciárias nas transações em cadeia, não apenas fornecendo uma referência de preço para outros tokens, mas também se tornando o meio intermediário preferido para transações de tokens em cadeia devido à sua conveniência e vantagem de baixo deslizamento. As principais stablecoins do setor são compostas principalmente por USDT e USDC, refletindo efetivamente a demanda de fundos e a atividade no ecossistema Ethereum.
Nos últimos meses, as taxas de Gas queimadas relacionadas a transferências de stablecoins na blockchain Ethereum atingiram 4,01 milhões de dólares, o que representa cerca de 8,5% do total de taxas de Gas destruídas no mesmo período. Esses dados não apenas refletem a forte demanda por capital na blockchain, mas também destacam a importância das transferências de stablecoins na avaliação do potencial de desenvolvimento contínuo de blockchains públicas, pois estão diretamente relacionadas à capacidade da blockchain de ter recursos financeiros e uma base de usuários suficientes. O desempenho robusto da Ethereum neste indicador confirma ainda mais sua posição de liderança e a dinâmica de desenvolvimento contínuo no ecossistema de criptomoedas.
Bot de Negociação DEX
A ascensão dos DEX Trading Bots deve-se à popularidade das moedas Meme, sendo esta uma ferramenta de negociação automatizada projetada especificamente para traders de DEX, utilizada principalmente para facilitar a compra de moedas Meme. Com a explosão de projetos de moedas Meme, o mercado apresenta uma volatilidade extremamente alta e ciclos curtos (alguns nem sequer têm um período ativo de 10 minutos), o que aumenta significativamente a dificuldade de negociação, onde uma diferença de apenas alguns segundos no momento da compra pode determinar lucros ou perdas. Assim, muitos usuários de negociação adotam DEX Trading Bots para garantir a compra de moedas Meme no início, um processo que não só gera altas taxas de Gas, mas também inclui uma proporção considerável de custos de suborno, com o objetivo de garantir que os mineradores da blockchain priorizem o empacotamento de suas transações, a fim de obter uma vantagem competitiva nas negociações de moedas Meme.
O projeto DEX Trading Bot (principalmente Banana Gun e Maestro) ocupa o terceiro lugar em contribuição de taxa de Gas, atrás apenas do Uniswap e das transferências de Éter/moedas estáveis.
O Banana Gun, como um projeto de bot de negociação DEX compatível com várias cadeias, está principalmente ativo na rede Ethereum, contribuindo com até 1,73 milhão de dólares em taxas de Gas nos últimos 30 dias. Ele não só ocupa o primeiro lugar entre todos os projetos de bot de negociação DEX, mas também representa 3,68% de todo o ecossistema Ethereum, destacando sua posição dominante no campo das ferramentas de negociação automatizadas.
Maestro é também um projeto de Bot de Trading DEX compatível com várias cadeias, com Ethereum como o principal cenário de aplicação. Nos últimos 30 dias, gerou 1.51 milhões de dólares em taxas de Gas, ocupando o segundo lugar entre os projetos de Bot de Trading DEX, representando 3,21% do total de taxas de Gas do ecossistema Ethereum, destacando sua importante influência no mercado de trading automatizado.
A proeminente posição da DEX Trading Bot na ecologia do Ethereum (classificação de contribuição de taxas de Gas em terceiro lugar, com uma participação de cerca de 6,9%) reflete sua importância, enquanto a evidente eficácia de escala (Banana Gun e Maestro detêm mais de 90% da participação de mercado) não apenas demonstra a concentração deste setor, mas também reflete indiretamente o calor razoável das transações de moedas Meme na cadeia Ethereum. Esse equilíbrio não só satisfaz a demanda de negociação, mas também evita os impactos negativos que a especulação excessiva pode ter nos projetos normais da ecologia da cadeia, fornecendo assim um forte suporte para o desenvolvimento saudável da ecologia do Ethereum.
carteira de criptomoedas
As carteiras são a infraestrutura fundamental para as atividades dos usuários de blockchain, e suas contribuições de taxa de Gas não apenas refletem a real atividade dos usuários na cadeia, mas também são um indicador chave para medir a saúde do ecossistema da blockchain pública. Dados mostram que, como o projeto de carteira em cadeia mais amplamente utilizado atualmente, a MetaMask é a líder no ecossistema Ethereum, contribuindo com 2,91 milhões de dólares em taxas de Gas nos últimos 30 dias (queima de 940 mil dólares), representando cerca de 2% do total das taxas de Gas na cadeia Ethereum, destacando a importância do setor de carteiras no ecossistema da blockchain pública.
Transferência na cadeia
As transferências na rede Ethereum, como a segunda atividade mais classificada, queimaram 383 mil dólares em taxas de Gas no último mês, estimando-se que contribuíram com um total de 2,55 milhões de dólares em taxas de Gas, representando cerca de 12% do total de taxas de Gas do ecossistema Ethereum, destacando sua posição importante e o nível de demanda dos usuários no ecossistema ETH.
MEV
O MEV, como um fenômeno único na fase de processamento de transações da blockchain, se manifesta na rede Ethereum como taxas adicionais pagas pelos usuários para acelerar as transações, onde a taxa base é destruída e a gorjeta do minerador vai diretamente para o minerador. Este mecanismo se tornou mais claro após a atualização EIP-1559. Uma demanda excessiva por MEV geralmente reflete um desenvolvimento não saudável do ecossistema on-chain, especialmente em projetos de moedas Meme, onde a sensibilidade ao tempo leva os usuários a aumentarem constantemente as taxas de MEV para obter uma vantagem, de modo que o valor das taxas de MEV também pode indiretamente refletir o nível de atividade dos projetos de moedas Meme na blockchain. As taxas de queima de MEV na rede Ethereum são de aproximadamente 3,76 milhões de dólares, representando 8% do total de taxas de queima na blockchain, esse dado indica que a participação em projetos de moedas Meme não é predominante no ecossistema Ethereum.
Resumo do ecossistema Ethereum
O ecossistema Ethereum apresenta um desenvolvimento diversificado, mas concentrado em alguns principais setores. A pista DeFi lidera com uma participação de 60% nas taxas de Gas, destacando sua posição central, mas a distribuição interna das subdivisões é razoável. As transferências de ETH (12%), MEV (8%) e NFT (8%) seguem em seguida, totalizando 88% do consumo total de Gas dessas quatro grandes categorias. As subdivisões que mais queimam taxas de Gas na cadeia são DEX (26%), transferências na cadeia e stablecoins (17%), Dex Trading Bot (7%) e o setor de carteiras (3%), somando uma participação de 53%. As soluções Layer 2 (6%) e a criação de contratos inteligentes (2%) têm uma participação menor, refletindo que o desenvolvimento do ecossistema pode estar em um "período de baixa". Apesar disso, essa distribuição descentralizada das taxas de Gas ainda reflete o desenvolvimento relativamente equilibrado dos diversos setores do Ethereum, sem que haja uma concentração excessiva em um único setor, demonstrando a saúde geral do ecossistema.
Solana
Composição da taxa de transação
As taxas e custos na cadeia Solana podem ser divididos em três partes:
Taxas de transação - Taxas para os validadores processarem transações/instruções
Taxa de prioridade - Taxa opcional para aumentar a ordem de processamento das transações
Aluguel - Manter o saldo de retenção dos dados armazenados na cadeia
A blockchain Solana estabelece uma proporção fixa (inicialmente de 50%) das taxas de transação para destruição, com os restantes 50% pertencendo aos validadores. Os validadores de Solana receberam recompensas de taxas de transação no valor de 2,31 milhões de dólares nos últimos 30 dias.
A popularidade dos projetos de Meme na rede Solana levou a uma alta sensibilidade ao tempo de negociação, fazendo com que os usuários aumentassem significativamente as taxas de prioridade para competir.
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TokenAlchemist
· 4h atrás
meh, o jogo de extração de mev do sol ainda não consegue tocar a superfície de arbitragem do eth
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FalseProfitProphet
· 4h atrás
O velho eth realmente não aguenta mais o sol.
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MoonRocketman
· 4h atrás
SOL motor de combustível suficiente preparado Até à lua
Análise Profunda da Sustentabilidade Económica das Blockchains: Comparação das Receitas de Taxas de Gas do Ethereum, Solana e TRON
Profundidade de Análise: Sustentabilidade da Receita das Três Principais Blockchains: Ethereum, Solana e TRON
Introdução
Na era do rápido desenvolvimento da tecnologia blockchain, a sustentabilidade da receita das blockchains públicas tornou-se um indicador-chave para avaliar o potencial de desenvolvimento a longo prazo. Este artigo foca nas três principais blockchains públicas do mercado atual — Ethereum, Solana e TRON — analisando a composição da receita das taxas de Gas, as atividades econômicas na cadeia e a situação financeira dos usuários, discutindo profundamente os modelos de receita dessas blockchains públicas e sua sustentabilidade.
De acordo com os dados mais recentes, nos últimos 30 dias, o Ethereum liderou com uma taxa de gas total de 99,89 milhões de dólares, seguido de Solana e TRON com taxas de gas de 46,21 milhões de dólares e 38,97 milhões de dólares, respetivamente. No entanto, essa vantagem de receita não se reflete completamente na popularidade do mercado e na atividade dos usuários. Vale ressaltar que Solana teve uma maior discussão nos últimos seis meses em comparação com Ethereum, enquanto TRON ganhou amplo reconhecimento no setor de pagamentos devido às suas baixas taxas de transação.
Mais notavelmente, os dados de endereços ativos diários mostram um padrão completamente diferente em relação à receita de taxas de Gas: a TRON lidera com 2,1 milhões de endereços ativos diários, seguida pela Solana com 1,1 milhão, enquanto o Ethereum tem apenas 316 mil. Este fenômeno destaca a complexa relação entre a composição da receita de taxas de Gas, a atividade econômica na cadeia e a sustentabilidade das receitas e despesas dos usuários, além de nos fornecer uma perspectiva única para a análise aprofundada da sustentabilidade da receita dessas três grandes blockchains.
Ethereum
Composição da receita de Gas
Ethereum passou por uma série de atualizações significativas, incluindo a transição de Prova de Trabalho (PoW) para Prova de Participação (PoS) e a implementação da proposta EIP-1559, que teve um impacto profundo na sua estrutura de taxas de Gas. A nova estrutura de taxas de Gas é dividida em duas partes: a taxa base (Base Fee) que é automaticamente destruída pelo sistema e as gorjetas (Tips) pagas diretamente aos validadores. O mecanismo de destruição da taxa base promete impulsionar o ETH para um estado deflacionário, potencialmente aumentando seu valor. Ao mesmo tempo, a taxa base ajustada dinamicamente ajuda a otimizar a alocação de recursos da rede, enquanto as gorjetas fornecem incentivos adicionais aos validadores para manter a segurança da rede. Essa estrutura dupla não apenas diversifica as fontes de renda dos validadores, reduzindo a dependência da emissão de novas moedas, mas também cria um potencial deflacionário de longo prazo para o ETH através do mecanismo de destruição da taxa base.
Nos últimos 30 dias, o Ethereum destruiu cerca de 47 milhões de dólares em ETH através do mecanismo de taxa base. Esses dados não apenas refletem o nível de atividade da rede, mas também fornecem uma base importante para analisar a proporção de contribuição de várias atividades em cadeia para o consumo total de Gas, ajudando a entender mais profundamente o impacto econômico de diferentes aplicações e tipos de transações no ecossistema Ethereum.
Atividades econômicas na cadeia
A distribuição do consumo de Gas na rede Ethereum reflete a atividade do seu ecossistema e o fluxo de valor econômico. As finanças descentralizadas (DeFi) lideram com uma participação de 60%, destacando a sua posição central no ecossistema Ethereum. Logo a seguir estão as transferências de ETH (12%), MEV (valor máximo extraível, 8%) e NFTs (tokens não fungíveis, 8%), que juntos contribuem com 88% do consumo total de Gas, formando as principais atividades econômicas da rede Ethereum. As soluções Layer 2 (6%) e a criação de contratos inteligentes (2%) têm uma participação menor, refletindo indiretamente que o desenvolvimento do ecossistema Ethereum está temporariamente em uma "fase de baixa".
DeFi
As finanças descentralizadas (DeFi) como parte central do ecossistema Ethereum abrangem uma diversidade de segmentos, incluindo exchanges descentralizadas (DEX), plataformas de empréstimo, robôs de negociação DEX, stablecoins, derivados, carteiras de criptomoedas e derivados de staking líquido (LSD), entre outros.
Através de uma análise aprofundada dos detalhes da queima de Gas do Ethereum, observamos que setores como DEX, stablecoins, robôs de negociação DEX e carteiras de criptomoedas se destacam em termos de consumo de Gas, ocupando posições de destaque no ranking, o que reflete a posição dominante e a atividade dos usuários nesses segmentos no atual ecossistema DeFi.
Uniswap（DEX）
A Uniswap, como a exchange descentralizada mais escalável do ecossistema Ethereum, teve uma receita de 54,23 milhões de dólares nos últimos 30 dias, dos quais 8,15 milhões de dólares foram gerados por taxas de Gas queimadas, representando cerca de 17,3% dentro do ecossistema Ethereum. Dados estatísticos mostram que os pares de negociação com maior volume na Uniswap são compostos principalmente por ETH e stablecoins, enquanto as negociações de tokens Meme, que são mais especulativas, representam uma fração muito pequena da composição total das transações, evidenciando um ecossistema saudável dominado por comportamentos de negociação normais na plataforma.
1inch (DEX)
A 1inch, como um agregador de trocas descentralizadas (DEX) líder no ecossistema Ethereum, oferece aos usuários o melhor caminho e preço de negociação ao integrar os pools de liquidez de múltiplos DEX, demonstrando uma vantagem única, especialmente nas transações de tokens menos conhecidos. A 1inch contribuiu com cerca de 121 mil dólares em taxas de Gas no ecossistema Ethereum, representando 3% do total.
Todo o setor DEX representa mais de 40% no espaço DeFi e mais de 25% no ecossistema Ethereum, destacando a posição do DEX como o setor mais ativo do Ethereum. Os principais projetos DEX são principalmente focados em transações normais, raramente envolvendo tokens Meme, refletindo uma composição ecológica saudável. Embora o setor DEX tenha a maior participação, ele representa apenas 25% do ecossistema Ethereum, o que reflete uma distribuição razoável das taxas de Gas.
Transferência de moeda estável
As transferências de stablecoins são um indicador-chave para medir o grau de prosperidade da cadeia, ocupando o segundo lugar no ecossistema Ethereum, logo após os DEXs. Elas desempenham um papel semelhante ao das moedas fiduciárias nas transações em cadeia, não apenas fornecendo uma referência de preço para outros tokens, mas também se tornando o meio intermediário preferido para transações de tokens em cadeia devido à sua conveniência e vantagem de baixo deslizamento. As principais stablecoins do setor são compostas principalmente por USDT e USDC, refletindo efetivamente a demanda de fundos e a atividade no ecossistema Ethereum.
Nos últimos meses, as taxas de Gas queimadas relacionadas a transferências de stablecoins na blockchain Ethereum atingiram 4,01 milhões de dólares, o que representa cerca de 8,5% do total de taxas de Gas destruídas no mesmo período. Esses dados não apenas refletem a forte demanda por capital na blockchain, mas também destacam a importância das transferências de stablecoins na avaliação do potencial de desenvolvimento contínuo de blockchains públicas, pois estão diretamente relacionadas à capacidade da blockchain de ter recursos financeiros e uma base de usuários suficientes. O desempenho robusto da Ethereum neste indicador confirma ainda mais sua posição de liderança e a dinâmica de desenvolvimento contínuo no ecossistema de criptomoedas.
Bot de Negociação DEX
A ascensão dos DEX Trading Bots deve-se à popularidade das moedas Meme, sendo esta uma ferramenta de negociação automatizada projetada especificamente para traders de DEX, utilizada principalmente para facilitar a compra de moedas Meme. Com a explosão de projetos de moedas Meme, o mercado apresenta uma volatilidade extremamente alta e ciclos curtos (alguns nem sequer têm um período ativo de 10 minutos), o que aumenta significativamente a dificuldade de negociação, onde uma diferença de apenas alguns segundos no momento da compra pode determinar lucros ou perdas. Assim, muitos usuários de negociação adotam DEX Trading Bots para garantir a compra de moedas Meme no início, um processo que não só gera altas taxas de Gas, mas também inclui uma proporção considerável de custos de suborno, com o objetivo de garantir que os mineradores da blockchain priorizem o empacotamento de suas transações, a fim de obter uma vantagem competitiva nas negociações de moedas Meme.
O projeto DEX Trading Bot (principalmente Banana Gun e Maestro) ocupa o terceiro lugar em contribuição de taxa de Gas, atrás apenas do Uniswap e das transferências de Éter/moedas estáveis.
O Banana Gun, como um projeto de bot de negociação DEX compatível com várias cadeias, está principalmente ativo na rede Ethereum, contribuindo com até 1,73 milhão de dólares em taxas de Gas nos últimos 30 dias. Ele não só ocupa o primeiro lugar entre todos os projetos de bot de negociação DEX, mas também representa 3,68% de todo o ecossistema Ethereum, destacando sua posição dominante no campo das ferramentas de negociação automatizadas.
Maestro é também um projeto de Bot de Trading DEX compatível com várias cadeias, com Ethereum como o principal cenário de aplicação. Nos últimos 30 dias, gerou 1.51 milhões de dólares em taxas de Gas, ocupando o segundo lugar entre os projetos de Bot de Trading DEX, representando 3,21% do total de taxas de Gas do ecossistema Ethereum, destacando sua importante influência no mercado de trading automatizado.
A proeminente posição da DEX Trading Bot na ecologia do Ethereum (classificação de contribuição de taxas de Gas em terceiro lugar, com uma participação de cerca de 6,9%) reflete sua importância, enquanto a evidente eficácia de escala (Banana Gun e Maestro detêm mais de 90% da participação de mercado) não apenas demonstra a concentração deste setor, mas também reflete indiretamente o calor razoável das transações de moedas Meme na cadeia Ethereum. Esse equilíbrio não só satisfaz a demanda de negociação, mas também evita os impactos negativos que a especulação excessiva pode ter nos projetos normais da ecologia da cadeia, fornecendo assim um forte suporte para o desenvolvimento saudável da ecologia do Ethereum.
carteira de criptomoedas
As carteiras são a infraestrutura fundamental para as atividades dos usuários de blockchain, e suas contribuições de taxa de Gas não apenas refletem a real atividade dos usuários na cadeia, mas também são um indicador chave para medir a saúde do ecossistema da blockchain pública. Dados mostram que, como o projeto de carteira em cadeia mais amplamente utilizado atualmente, a MetaMask é a líder no ecossistema Ethereum, contribuindo com 2,91 milhões de dólares em taxas de Gas nos últimos 30 dias (queima de 940 mil dólares), representando cerca de 2% do total das taxas de Gas na cadeia Ethereum, destacando a importância do setor de carteiras no ecossistema da blockchain pública.
Transferência na cadeia
As transferências na rede Ethereum, como a segunda atividade mais classificada, queimaram 383 mil dólares em taxas de Gas no último mês, estimando-se que contribuíram com um total de 2,55 milhões de dólares em taxas de Gas, representando cerca de 12% do total de taxas de Gas do ecossistema Ethereum, destacando sua posição importante e o nível de demanda dos usuários no ecossistema ETH.
MEV
O MEV, como um fenômeno único na fase de processamento de transações da blockchain, se manifesta na rede Ethereum como taxas adicionais pagas pelos usuários para acelerar as transações, onde a taxa base é destruída e a gorjeta do minerador vai diretamente para o minerador. Este mecanismo se tornou mais claro após a atualização EIP-1559. Uma demanda excessiva por MEV geralmente reflete um desenvolvimento não saudável do ecossistema on-chain, especialmente em projetos de moedas Meme, onde a sensibilidade ao tempo leva os usuários a aumentarem constantemente as taxas de MEV para obter uma vantagem, de modo que o valor das taxas de MEV também pode indiretamente refletir o nível de atividade dos projetos de moedas Meme na blockchain. As taxas de queima de MEV na rede Ethereum são de aproximadamente 3,76 milhões de dólares, representando 8% do total de taxas de queima na blockchain, esse dado indica que a participação em projetos de moedas Meme não é predominante no ecossistema Ethereum.
Resumo do ecossistema Ethereum
O ecossistema Ethereum apresenta um desenvolvimento diversificado, mas concentrado em alguns principais setores. A pista DeFi lidera com uma participação de 60% nas taxas de Gas, destacando sua posição central, mas a distribuição interna das subdivisões é razoável. As transferências de ETH (12%), MEV (8%) e NFT (8%) seguem em seguida, totalizando 88% do consumo total de Gas dessas quatro grandes categorias. As subdivisões que mais queimam taxas de Gas na cadeia são DEX (26%), transferências na cadeia e stablecoins (17%), Dex Trading Bot (7%) e o setor de carteiras (3%), somando uma participação de 53%. As soluções Layer 2 (6%) e a criação de contratos inteligentes (2%) têm uma participação menor, refletindo que o desenvolvimento do ecossistema pode estar em um "período de baixa". Apesar disso, essa distribuição descentralizada das taxas de Gas ainda reflete o desenvolvimento relativamente equilibrado dos diversos setores do Ethereum, sem que haja uma concentração excessiva em um único setor, demonstrando a saúde geral do ecossistema.
Solana
Composição da taxa de transação
As taxas e custos na cadeia Solana podem ser divididos em três partes:
A blockchain Solana estabelece uma proporção fixa (inicialmente de 50%) das taxas de transação para destruição, com os restantes 50% pertencendo aos validadores. Os validadores de Solana receberam recompensas de taxas de transação no valor de 2,31 milhões de dólares nos últimos 30 dias.
A popularidade dos projetos de Meme na rede Solana levou a uma alta sensibilidade ao tempo de negociação, fazendo com que os usuários aumentassem significativamente as taxas de prioridade para competir.