Indústria de blockchains públicas em 2024: A competição tecnológica cede lugar à implementação de aplicações, com instituições adotando um desenvolvimento acelerado.
Relatório do setor de Blockchain 2024: da competição tecnológica à aplicação prática
2024 é o ponto de viragem para a indústria de blockchains públicas, com o foco a mudar da competição tecnológica para a implementação prática. O valor total de mercado das blockchains públicas cresceu 105,3%, atingindo 2,8 trilhões de dólares, o Bitcoin ultrapassou a marca de 100.000 dólares e alcançou a adoção em nível institucional através de ETFs, a rede Ethereum Layer 2 expandiu-se para mais de 200 cadeias, e o TVL do Bitcoin Layer 2 cresceu 1277,6%. Tudo isso indica que a indústria está a passar da fase de experimentação tecnológica para a aplicação no mundo real.
Dinâmica do Mercado: Crescimento e Transformação
Em 2024, a indústria de blockchains públicos alcançou um crescimento significativo, com indicadores chave a se expandirem amplamente.
O valor de mercado total das blockchains públicas cresceu 105,3% para 2,8 trilhões de dólares. A dominância do Bitcoin aumentou para 69,8%, enquanto a participação do Ethereum caiu para 15,2%. As participações da BNB Chain e da Solana foram de 3,5% e 3,3%, respetivamente, enquanto outras plataformas representam 8,1%.
O setor DeFi também cresceu fortemente, com TVL atingindo 102,8 bilhões de dólares, um aumento de 88,6% em relação ao ano anterior. Bitcoin e TON tiveram o maior aumento, ambos acima de 2.000%. Aptos, Sui e Solana apresentaram um desempenho impressionante, crescendo 754,4%, 677,1% e 321,3%, respectivamente. No entanto, o TVL de Tron e Avalanche apresentou uma queda.
O ecossistema Layer 2 do Ethereum apresenta uma tendência de centralização. A Arbitrum lidera com um TVL de 10,6 bilhões de dólares, detendo 41,1% de participação de mercado. A Base surge com força, alcançando o segundo lugar com um TVL de 5,8 bilhões de dólares, enquanto a Optimism ocupa a terceira posição com um TVL de 4 bilhões de dólares. As três principais plataformas detêm 79,1% da participação. Atualmente, há 50 Rollups e 70 Validium & Optimium operando na mainnet, além das cadeias que estão prestes a ser lançadas, totalizando mais de 200.
O ecossistema de Layer 2 e sidechains do Bitcoin cresceu de forma explosiva, com TVL atingindo 2,6 bilhões de dólares, um aumento de 1.277,6% em relação ao ano anterior. A Core lidera com 790 milhões de dólares em TVL, seguida pela Bitlayer e BSquared. O número de cadeias ativas mais do que dobrou, com quase 20 cadeias existentes.
Estrutura de Competição: Líderes e Desafiantes
A competição no ecossistema de blockchain público em 2024 apresenta mudanças significativas, manifestando-se principalmente pelo fortalecimento da posição do Bitcoin, a recuperação do Solana e a ascensão de novos desafiantes.
Bitcoin: de reserva de valor a infraestrutura financeira
O Bitcoin terá um crescimento excecional em 2024, com um aumento de preço de 129,2% e uma valorização de mercado de 131,7%. Além de ultrapassar a marca de 100.000 dólares, há dois desenvolvimentos-chave:
Adoção institucional aumentada: a emissão bem-sucedida de ETFs de spot altera o cenário de acesso institucional, com o produto da BlackRock rapidamente alcançando 20 bilhões de dólares. O Bitcoin tornou-se o sétimo maior ativo global.
BTCfi ascensão: o ecossistema expande-se através de produtos financeiros inovadores. O projeto de staking da Babylon, a solução cross-chain do Solv Protocol e a atualização Fusion do Core demonstram um ecossistema maduro. O funcionalidade cross-chain avançou, mas a padronização ainda enfrenta desafios.
Ethereum: Layer 2 impulsiona a evolução ecológica
O ano de 2024 é um ano crucial para a transformação do Ethereum num ecossistema central de Layer 2. O preço subiu 55,8% para 3.744 dólares, mas enfrenta desafios de reposicionamento e manutenção da relevância.
"Atualização Cancun" reduziu os custos de transação do Layer 2 e melhorou a escalabilidade. No entanto, a migração para o Layer 2 resultou na diminuição da receita de taxas, levantando discussões sobre sustentabilidade. A Fundação Ethereum respondeu com várias iniciativas.
O ecossistema Layer 2 cresceu e se integrou significativamente ao longo do ano. Novos entrantes como World Chain, Unichain e Soneium enriqueceram o ecossistema. Isto destaca a transição do Ethereum de uma camada de execução pura para um fornecedor de liquidação e segurança em um ecossistema Layer 2 diversificado.
Solana: o terceiro gigante
Solana faz um forte retorno em 2024, com um aumento de preço de 70,8% e um crescimento de 90,9% na capitalização de mercado, ultrapassando 260 dólares em novembro, atingindo um novo recorde. A revitalização começou com o airdrop do Jupiter, e a atividade do ecossistema está mais ativa do que nunca. Solana estabelece sua posição como centro de comércio para pequenos investidores, fazendo progressos em áreas como protocolos de re-staking, Layer 2 modular e inovações em stablecoins. O ecossistema se expande ainda mais através da cadeia SVM.
A ascensão das novas forças: TON, Sui e Base
TON: Integração social impulsiona o crescimento, preço do Toncoin sobe 149,6%, valor de mercado aumenta 84,3%. A profunda integração com o Telegram torna-se a chave para o sucesso.
Sui: Pioneiro da linguagem Move tornando-se líder do ecossistema, o preço do token disparou 461,6%, com um aumento de 1.363,8% na capitalização de mercado. Focado em DeFi e jogos, incluindo integração de jogos no Telegram e desenvolvimento do console de jogos SuiPlay0X1.
Base: O background institucional impulsiona o crescimento rápido, a carteira inteligente da Coinbase reduz a barreira de entrada para os usuários, aplicações sociais como friend.tech fornecem motivação, e a "atualização de Cancún" reduz as taxas de transação aumentando a atratividade.
Principais tendências da indústria de blockchain pública em 2024
Novas cadeias surgem sem parar
Em 2024, diversos projetos lançaram suas próprias blockchains. O gigante DeFi Uniswap anunciou a Unichain, a plataforma de jogos Treasure DAO desenvolveu uma Layer 2 baseada em ZK, os Pudgy Penguins lançaram o Abstract, e a Galxe lançou o Gravity. A entrada de novas blockchains inovadoras como Monad, Berachain e HyperLiquid reflete a transformação da indústria em direção a uma infraestrutura profissionalizada.
Adoção institucional: da exploração à integração estratégica
A participação das instituições passa de iniciativas experimentais para implementações estratégicas. As instituições financeiras lideram a transformação, com o ETF de Bitcoin da BlackRock alcançando 20 mil milhões de dólares, e o PayPal expandindo o PYUSD para o Solana. Inovação por parte de gigantes tecnológicos: a Sony lançou a cadeia Soneium e o Google Cloud expandiu os serviços do portal Web3. O desenvolvimento da infraestrutura é significativo, com a Circle lançando o USDC nativo na Sui e a Visa integrando o Solana para liquidações.
Mudança no paradigma de investimento institucional, forte recuperação no campo das blockchains públicas, com 174 rodadas de financiamento totalizando 1,7 bilhões de dólares, um aumento de 137,1% em relação ao ano anterior. As estratégias de investimento mudaram de infraestrutura pura para inovação orientada por aplicações. Os investimentos iniciais representam 21,4%, enquanto as rodadas A e B somam 31,8%, refletindo a maturidade crescente do ecossistema.
Da concorrência técnica à inovação aplicacional
Em 2024, a indústria de blockchains públicos passou por uma mudança fundamental, passando de uma estratégia orientada para a tecnologia para uma estratégia orientada para a aplicação. Isso desafiou o modo de pensar "primeiro construa, os usuários virão naturalmente". Embora a capacidade técnica tenha melhorado, isso não se traduziu diretamente em um crescimento correspondente de usuários.
A estratégia do ecossistema está a mudar, focando-se na identificação das necessidades específicas dos utilizadores e na construção de soluções direcionadas. O método "encontrar utilizadores antes de construir" é refletido em várias iniciativas bem-sucedidas. A integração de finanças sociais é particularmente eficaz, a integração do TON com o Telegram e o friend.tech da Base demonstraram o potencial das plataformas familiares para impulsionar a adoção.
A evolução da cultura meme reflete essa mudança, passando de uma atividade puramente especulativa para um canal eficaz de aquisição de usuários. Plataformas como Solana e Base têm utilizado com sucesso iniciativas relacionadas a memes para impulsionar o crescimento do ecossistema, ao mesmo tempo que constroem uma participação comunitária sustentável.
Perspectivas para 2025
Clareza regulatória
O ambiente regulatório deve melhorar significativamente, especialmente nos Estados Unidos. Um quadro mais claro beneficiará toda a indústria, em particular o progresso na legislação sobre stablecoins. Isso incentivará as instituições a aumentar a adoção por meio de produtos regulamentados e estimulará a concorrência entre jurisdições na regulamentação de criptomoedas.
Especialização de Blockchain Pública
A especialização das blockchains públicas tornou-se uma tendência dominante, passando da competição entre Layer 1 genéricos para arquiteturas orientadas a propósitos específicos. Cadeias especializadas em aplicações e ambientes de execução otimizados desenvolver-se-ão com o suporte de infraestruturas cross-chain. O campo de "Rollup como Serviço"(RaaS) tem potencial para expandir, oferecendo soluções de blockchain personalizadas mais convenientes para as empresas.
Inovação tecnológica e integração de IA
Em 2025, a inovação tecnológica irá passar de uma abordagem puramente disruptiva para uma atualização de infraestrutura orientada para a aplicação. A implementação do Proto-Danksharding irá impulsionar a escalabilidade da Layer 2; a tecnologia de abstração de cadeia proporcionará uma experiência de usuário mais intuitiva; a padronização da comunicação entre cadeias simplificará a interoperabilidade.
A pilha de tecnologia de blockchain modularizada atingirá a maturidade, fornecendo soluções especializadas para disponibilidade de dados, liquidação e camada de execução. A profunda integração da IA com o blockchain remodelará a infraestrutura: desde a melhoria da interface do usuário até a implementação de agentes de IA complexos na cadeia, desde o treinamento descentralizado de modelos até o suporte à integração de finanças sociais, essas inovações fornecerão suporte para cenários de aplicação mais complexos.
Conclusão
O último ano provou que o crescimento sustentável não depende apenas da capacidade técnica, mas também da adoção significativa por parte dos usuários e da utilidade prática. Com o aumento da clareza regulatória, o avanço da infraestrutura técnica e a maior participação institucional, a base para a adoção em larga escala da tecnologia blockchain está estabelecida. A atenção mudou de "o que pode ser feito tecnicamente" para "qual o valor prático das aplicações", e essa mudança definirá a próxima fase de crescimento da indústria em 2025.
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Indústria de blockchains públicas em 2024: A competição tecnológica cede lugar à implementação de aplicações, com instituições adotando um desenvolvimento acelerado.
Relatório do setor de Blockchain 2024: da competição tecnológica à aplicação prática
2024 é o ponto de viragem para a indústria de blockchains públicas, com o foco a mudar da competição tecnológica para a implementação prática. O valor total de mercado das blockchains públicas cresceu 105,3%, atingindo 2,8 trilhões de dólares, o Bitcoin ultrapassou a marca de 100.000 dólares e alcançou a adoção em nível institucional através de ETFs, a rede Ethereum Layer 2 expandiu-se para mais de 200 cadeias, e o TVL do Bitcoin Layer 2 cresceu 1277,6%. Tudo isso indica que a indústria está a passar da fase de experimentação tecnológica para a aplicação no mundo real.
Dinâmica do Mercado: Crescimento e Transformação
Em 2024, a indústria de blockchains públicos alcançou um crescimento significativo, com indicadores chave a se expandirem amplamente.
O valor de mercado total das blockchains públicas cresceu 105,3% para 2,8 trilhões de dólares. A dominância do Bitcoin aumentou para 69,8%, enquanto a participação do Ethereum caiu para 15,2%. As participações da BNB Chain e da Solana foram de 3,5% e 3,3%, respetivamente, enquanto outras plataformas representam 8,1%.
O setor DeFi também cresceu fortemente, com TVL atingindo 102,8 bilhões de dólares, um aumento de 88,6% em relação ao ano anterior. Bitcoin e TON tiveram o maior aumento, ambos acima de 2.000%. Aptos, Sui e Solana apresentaram um desempenho impressionante, crescendo 754,4%, 677,1% e 321,3%, respectivamente. No entanto, o TVL de Tron e Avalanche apresentou uma queda.
O ecossistema Layer 2 do Ethereum apresenta uma tendência de centralização. A Arbitrum lidera com um TVL de 10,6 bilhões de dólares, detendo 41,1% de participação de mercado. A Base surge com força, alcançando o segundo lugar com um TVL de 5,8 bilhões de dólares, enquanto a Optimism ocupa a terceira posição com um TVL de 4 bilhões de dólares. As três principais plataformas detêm 79,1% da participação. Atualmente, há 50 Rollups e 70 Validium & Optimium operando na mainnet, além das cadeias que estão prestes a ser lançadas, totalizando mais de 200.
O ecossistema de Layer 2 e sidechains do Bitcoin cresceu de forma explosiva, com TVL atingindo 2,6 bilhões de dólares, um aumento de 1.277,6% em relação ao ano anterior. A Core lidera com 790 milhões de dólares em TVL, seguida pela Bitlayer e BSquared. O número de cadeias ativas mais do que dobrou, com quase 20 cadeias existentes.
Estrutura de Competição: Líderes e Desafiantes
A competição no ecossistema de blockchain público em 2024 apresenta mudanças significativas, manifestando-se principalmente pelo fortalecimento da posição do Bitcoin, a recuperação do Solana e a ascensão de novos desafiantes.
Bitcoin: de reserva de valor a infraestrutura financeira
O Bitcoin terá um crescimento excecional em 2024, com um aumento de preço de 129,2% e uma valorização de mercado de 131,7%. Além de ultrapassar a marca de 100.000 dólares, há dois desenvolvimentos-chave:
Adoção institucional aumentada: a emissão bem-sucedida de ETFs de spot altera o cenário de acesso institucional, com o produto da BlackRock rapidamente alcançando 20 bilhões de dólares. O Bitcoin tornou-se o sétimo maior ativo global.
BTCfi ascensão: o ecossistema expande-se através de produtos financeiros inovadores. O projeto de staking da Babylon, a solução cross-chain do Solv Protocol e a atualização Fusion do Core demonstram um ecossistema maduro. O funcionalidade cross-chain avançou, mas a padronização ainda enfrenta desafios.
Ethereum: Layer 2 impulsiona a evolução ecológica
O ano de 2024 é um ano crucial para a transformação do Ethereum num ecossistema central de Layer 2. O preço subiu 55,8% para 3.744 dólares, mas enfrenta desafios de reposicionamento e manutenção da relevância.
"Atualização Cancun" reduziu os custos de transação do Layer 2 e melhorou a escalabilidade. No entanto, a migração para o Layer 2 resultou na diminuição da receita de taxas, levantando discussões sobre sustentabilidade. A Fundação Ethereum respondeu com várias iniciativas.
O ecossistema Layer 2 cresceu e se integrou significativamente ao longo do ano. Novos entrantes como World Chain, Unichain e Soneium enriqueceram o ecossistema. Isto destaca a transição do Ethereum de uma camada de execução pura para um fornecedor de liquidação e segurança em um ecossistema Layer 2 diversificado.
Solana: o terceiro gigante
Solana faz um forte retorno em 2024, com um aumento de preço de 70,8% e um crescimento de 90,9% na capitalização de mercado, ultrapassando 260 dólares em novembro, atingindo um novo recorde. A revitalização começou com o airdrop do Jupiter, e a atividade do ecossistema está mais ativa do que nunca. Solana estabelece sua posição como centro de comércio para pequenos investidores, fazendo progressos em áreas como protocolos de re-staking, Layer 2 modular e inovações em stablecoins. O ecossistema se expande ainda mais através da cadeia SVM.
A ascensão das novas forças: TON, Sui e Base
TON: Integração social impulsiona o crescimento, preço do Toncoin sobe 149,6%, valor de mercado aumenta 84,3%. A profunda integração com o Telegram torna-se a chave para o sucesso.
Sui: Pioneiro da linguagem Move tornando-se líder do ecossistema, o preço do token disparou 461,6%, com um aumento de 1.363,8% na capitalização de mercado. Focado em DeFi e jogos, incluindo integração de jogos no Telegram e desenvolvimento do console de jogos SuiPlay0X1.
Base: O background institucional impulsiona o crescimento rápido, a carteira inteligente da Coinbase reduz a barreira de entrada para os usuários, aplicações sociais como friend.tech fornecem motivação, e a "atualização de Cancún" reduz as taxas de transação aumentando a atratividade.
Principais tendências da indústria de blockchain pública em 2024
Novas cadeias surgem sem parar
Em 2024, diversos projetos lançaram suas próprias blockchains. O gigante DeFi Uniswap anunciou a Unichain, a plataforma de jogos Treasure DAO desenvolveu uma Layer 2 baseada em ZK, os Pudgy Penguins lançaram o Abstract, e a Galxe lançou o Gravity. A entrada de novas blockchains inovadoras como Monad, Berachain e HyperLiquid reflete a transformação da indústria em direção a uma infraestrutura profissionalizada.
Adoção institucional: da exploração à integração estratégica
A participação das instituições passa de iniciativas experimentais para implementações estratégicas. As instituições financeiras lideram a transformação, com o ETF de Bitcoin da BlackRock alcançando 20 mil milhões de dólares, e o PayPal expandindo o PYUSD para o Solana. Inovação por parte de gigantes tecnológicos: a Sony lançou a cadeia Soneium e o Google Cloud expandiu os serviços do portal Web3. O desenvolvimento da infraestrutura é significativo, com a Circle lançando o USDC nativo na Sui e a Visa integrando o Solana para liquidações.
Mudança no paradigma de investimento institucional, forte recuperação no campo das blockchains públicas, com 174 rodadas de financiamento totalizando 1,7 bilhões de dólares, um aumento de 137,1% em relação ao ano anterior. As estratégias de investimento mudaram de infraestrutura pura para inovação orientada por aplicações. Os investimentos iniciais representam 21,4%, enquanto as rodadas A e B somam 31,8%, refletindo a maturidade crescente do ecossistema.
Da concorrência técnica à inovação aplicacional
Em 2024, a indústria de blockchains públicos passou por uma mudança fundamental, passando de uma estratégia orientada para a tecnologia para uma estratégia orientada para a aplicação. Isso desafiou o modo de pensar "primeiro construa, os usuários virão naturalmente". Embora a capacidade técnica tenha melhorado, isso não se traduziu diretamente em um crescimento correspondente de usuários.
A estratégia do ecossistema está a mudar, focando-se na identificação das necessidades específicas dos utilizadores e na construção de soluções direcionadas. O método "encontrar utilizadores antes de construir" é refletido em várias iniciativas bem-sucedidas. A integração de finanças sociais é particularmente eficaz, a integração do TON com o Telegram e o friend.tech da Base demonstraram o potencial das plataformas familiares para impulsionar a adoção.
A evolução da cultura meme reflete essa mudança, passando de uma atividade puramente especulativa para um canal eficaz de aquisição de usuários. Plataformas como Solana e Base têm utilizado com sucesso iniciativas relacionadas a memes para impulsionar o crescimento do ecossistema, ao mesmo tempo que constroem uma participação comunitária sustentável.
Perspectivas para 2025
Clareza regulatória
O ambiente regulatório deve melhorar significativamente, especialmente nos Estados Unidos. Um quadro mais claro beneficiará toda a indústria, em particular o progresso na legislação sobre stablecoins. Isso incentivará as instituições a aumentar a adoção por meio de produtos regulamentados e estimulará a concorrência entre jurisdições na regulamentação de criptomoedas.
Especialização de Blockchain Pública
A especialização das blockchains públicas tornou-se uma tendência dominante, passando da competição entre Layer 1 genéricos para arquiteturas orientadas a propósitos específicos. Cadeias especializadas em aplicações e ambientes de execução otimizados desenvolver-se-ão com o suporte de infraestruturas cross-chain. O campo de "Rollup como Serviço"(RaaS) tem potencial para expandir, oferecendo soluções de blockchain personalizadas mais convenientes para as empresas.
Inovação tecnológica e integração de IA
Em 2025, a inovação tecnológica irá passar de uma abordagem puramente disruptiva para uma atualização de infraestrutura orientada para a aplicação. A implementação do Proto-Danksharding irá impulsionar a escalabilidade da Layer 2; a tecnologia de abstração de cadeia proporcionará uma experiência de usuário mais intuitiva; a padronização da comunicação entre cadeias simplificará a interoperabilidade.
A pilha de tecnologia de blockchain modularizada atingirá a maturidade, fornecendo soluções especializadas para disponibilidade de dados, liquidação e camada de execução. A profunda integração da IA com o blockchain remodelará a infraestrutura: desde a melhoria da interface do usuário até a implementação de agentes de IA complexos na cadeia, desde o treinamento descentralizado de modelos até o suporte à integração de finanças sociais, essas inovações fornecerão suporte para cenários de aplicação mais complexos.
Conclusão
O último ano provou que o crescimento sustentável não depende apenas da capacidade técnica, mas também da adoção significativa por parte dos usuários e da utilidade prática. Com o aumento da clareza regulatória, o avanço da infraestrutura técnica e a maior participação institucional, a base para a adoção em larga escala da tecnologia blockchain está estabelecida. A atenção mudou de "o que pode ser feito tecnicamente" para "qual o valor prático das aplicações", e essa mudança definirá a próxima fase de crescimento da indústria em 2025.