Solv Protocol: Explorar a camada de abstração de stake e os mecanismos de Liquidez no ecossistema BTCFi

O Solv Protocol é um projeto fundado em 2020, que visa reduzir a barreira para a criação e uso de ferramentas financeiras on-chain, trazendo uma diversidade de classes de ativos e oportunidades de rendimento para o espaço criptográfico. Este projeto foca na cunhagem e negociação de NFTs relacionadas a certificados de propriedade financeira. Em 2024, com o desenvolvimento contínuo da pista BTCFi, o Solv Protocol concentrará sua atenção no BTCFi, criando o ativo SolvBTC, um ativo de rendimento em Bitcoin em toda a cadeia, destinado a oferecer novas oportunidades e possibilidades para os detentores de Bitcoin, ao mesmo tempo em que cria um ecossistema BTCFi eficiente. Recentemente, o Solv Protocol lançou a camada de abstração de stake (SAL), que visa simplificar e padronizar o processo de stake de Bitcoin cross-chain, abstraindo a complexidade do cenário de stake de Bitcoin, permitindo que usuários e desenvolvedores adotem rapidamente.

Informações Básicas do Projeto

Informação básica

Website:

Twitter:

Data de lançamento: Junho de 2021, a mainnet do Solv Protocol foi lançada, mas não foram emitidos tokens.

Equipe do projeto

Equipe principal

Ryan Chow: Co-fundador. Formado pela Universidade de Línguas Estrangeiras de Pequim, foi co-fundador da Youzan Technology em Pequim, dedicando-se a aplicar a tecnologia blockchain em bancos de dados da indústria automobilística. Além disso, trabalhou como analista financeiro na Singularity Financial, pesquisando a integração da tecnologia blockchain e a regulamentação financeira.

Will Wang: Co-fundador. Criou o "ERC-3525: Padrão de Token Semi-Homogeneizado", ele tem 20 anos de experiência na área de TI financeira, liderou o design e desenvolvimento do maior sistema bancário baseado em plataformas abertas e tecnologia distribuída do mundo, e é o vencedor do "Prémio de Contribuição Destacada do 20º Aniversário de Zhongguancun".

Meng Yan: Co-fundador. Anteriormente foi vice-presidente da CSDN, além disso, ele também é um KOL ativo na indústria de Crypto.

Situação de financiamento

O Solv Protocol arrecadou cerca de 29 milhões de dólares em três rodadas de financiamento.

Rodada Anjo

• Em 10 de novembro de 2020, foi anunciado que foi concluída uma rodada de investimento anjo de 6 milhões de dólares, com a Laser Digital, UOB Venture, Mirana Ventures, ApolloCrypto, Hash CIB, GeekCartel, ByteTrade, Jingwei Venture Capital, BincVentures e Emirates Consortium como investidores principais;

rodada de sementes

• Em 8 de maio de 2021, foi anunciado que foi concluído um financiamento de seed round de 2 milhões de dólares, investido por uma plataforma de negociação;

• 30 de agosto de 2021, anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento de sementes de 4 milhões de dólares, liderada em conjunto pela Blockchain Capital, Sfermion e Gumi Cryptos Capital, com a participação da DeFi Alliance, Axia 8 Ventures, TheLao, CMSholdings, Apollo Capital, Shima Capital, SNZ Holding, Spartan Group, entre outros;

• Em 1 de agosto de 2023, foi anunciado que foi concluído um financiamento de 6 milhões de dólares na rodada seed, com investimentos de instituições como a Laser Digital, do gigante bancário japonês Nomura Securities, UOB Venture Management, Mirana Ventures, Emirates Consortium, Jingwei China, Bing Ventures, Apollo Capital, HashCIB, Geek Cartel, Bytetrade labs.

Roda Estratégica

• Em 14 de outubro de 2024, anunciou a conclusão de um financiamento estratégico de 11 milhões de dólares, com a participação de empresas como a Laser Digital, Blockchain Capital e uma certa plataforma de negociação.

Durante o processo de financiamento em três rondas, o valor do financiamento do Solv Protocol atingiu 29 milhões de dólares, e várias instituições de investimento conhecidas fizeram investimentos significativos, o que mostra que o setor de capital ainda tem uma visão bastante positiva sobre o futuro desenvolvimento do Solv Protocol.

Força de Desenvolvimento

Em 2020, foi iniciado o projeto Solv Protocol. Os eventos-chave do desenvolvimento do projeto são apresentados na tabela:

Do ponto de vista dos eventos-chave no desenvolvimento do projeto Solv Protocol, o Solv Protocol tem trabalhado continuamente para reduzir a barreira à criação e uso de ferramentas financeiras on-chain, o que também permitiu que o Solv Protocol, após o surgimento da pista BTCFi, emitisse rapidamente o ativo encapsulado em BTC, SolvBTC, e rapidamente conquistasse o mercado LST baseado em BTC. Em termos do tempo para a realização de vários pontos técnicos-chave, o Solv Protocol completou o desenvolvimento técnico do projeto dentro do prazo, o que demonstra a forte capacidade da equipe técnica do Solv Protocol.

Modo de operação

BTC, como o maior ativo da indústria Crypto, com um valor de mercado superior a 1,3 trilhões de dólares, mas por muito tempo os detentores de BTC apenas mantiveram o BTC sem liberar seu potencial de valor como o ETH. Portanto, o Solv Protocol defende a liberação do potencial dos ativos BTC de 1,3 trilhões de dólares através do staking de BTC. Em 2024, o Solv Protocol mudou o foco do projeto para o BTCFi, lançando o ativo SolvBTC de rendimento em toda a cadeia, capaz de liberar a liquidez do staking de BTC. Recentemente, também foi introduzido o conceito da camada de abstração de staking (SAL), marcando o início da agregação da liquidez do BTC pelo Solv Protocol.

Plataforma de staking integrada

Na arquitetura do Solv Protocol, o processo de stake é dividido em quatro papéis-chave, e eles são estreitamente interligados através de uma arquitetura de plataforma integrada:

• Emissores de LST (LST Issuers): Cria tokens de rendimento de liquidez atrelados ao Bitcoin. Solv é atualmente o maior Emissor de Bitcoin LST no mercado. Permite que os usuários mantenham a liquidez dos ativos ao staking do Token (LST), enquanto participam de atividades DeFi e outras atividades de rendimento.

• Protocolos de Staking (Staking Protocols): Gerenciar os Bitcoins depositados pelos usuários, proporcionando rendimentos seguros. Protocolos integrados de staking como Babylon, CoreDao, Botanix, Ethena, GMX, entre outros, oferecem fontes de rendimento de staking em Bitcoin, permitindo que os usuários ganhem recompensas de cadeias POS ao fazer staking de Bitcoin na rede POS.

• Staking Validators (Staking Validators): Por exemplo, Ceffu, Cobo, Fireblocks, Solv Guard, entre outros, são responsáveis por validar transações, garantindo a legalidade e segurança das transações de staking, validando os bitcoins em staking em correspondência com o LST Token e atualizando o estado de validação em tempo hábil.

• Distribuidores de Rendimentos (Yield Distributors): Garantir que os rendimentos de staking sejam distribuídos de forma transparente e justa aos detentores de LST, assegurando que os usuários possam receber os retornos de staking em tempo hábil. Por exemplo, Babylon, Pendle, Gauntlet, Antalpha, entre outros.

O Solv Protocol construiu um ecossistema completo de staking de Bitcoin ao integrar esses quatro papéis-chave, através da integração de protocolos de staking, emissores de LST, validadores e distribuidores de rendimento, permitindo uma interação sem costura entre a mainnet do Bitcoin e cadeias compatíveis com EVM, simplificando a implementação de staking para usuários e desenvolvedores. O protocolo de staking fornece a fonte de rendimento para staking de Bitcoin, os emissores de LST emitem Tokens de staking líquido, permitindo que os usuários mantenham a liquidez dos ativos durante o staking, os validadores são responsáveis por verificar a legitimidade e segurança das transações de staking, e os distribuidores de rendimento são responsáveis por distribuir de forma transparente e pública os rendimentos gerados pelo staking para os detentores de LST. Oferecendo uma experiência de staking mais conveniente, segura e atraente para os usuários.

Camada de Abstração de Staking(SAL)Camada de Abstração de Stake

A Camada de Abstração de Staking (SAL) é uma arquitetura modular, destinada a promover uma contabilidade BTC segura e eficiente através da interação com o componente chave da Matriz de Parâmetros de Staking (SPM). Os módulos principais do SAL incluem o módulo de geração de LST, o módulo de geração de transações, nós de validação e o módulo de distribuição de rendimentos, todos dependendo do SPM para definir as regras de transação, padrões de validação e cálculo de rendimentos. Esses componentes formam um framework que garante a segurança, transparência e eficiência da contabilidade BTC e da emissão de LST, permitindo que os usuários maximizem os rendimentos, enquanto minimizam os riscos associados ao processo de contabilidade e à interação entre cadeias.

Matriz de Parâmetros de Staking (SPM): A função do módulo SPM é padronizar as diversas configurações e parâmetros do staking de BTC. O SPM fornece aos desenvolvedores um conjunto de regras simples e padronizadas, permitindo que integrem mais facilmente cenários de staking de BTC em suas aplicações, sem ter que projetar sistemas complexos do zero.

Módulo de Geração LST: O módulo de geração LST tem como função simplificar a emissão do Token de liquidez de staking跨链Token(LST). O processo de emissão do Token de staking跨链 foi padronizado e automatizado, permitindo que os usuários não precisem participar manualmente de operações complexas跨链. Este módulo permite que os emissores de LST emitam rapidamente e com facilidade Tokens de liquidez de staking e os distribuam aos usuários.

Módulo de Geração de Transações: O papel do módulo de geração de transações é gerar automaticamente e transmitir transações de stake em BTC. Em termos simples, o trabalho deste módulo é criar e enviar automaticamente transações de stake para a rede principal do BTC. Anteriormente, os usuários precisavam realizar muitas etapas manualmente, mas agora este módulo ajudará automaticamente os usuários a completar a maior parte do trabalho, tornando o processo de stake mais simples.

Nó de validação: Validação em tempo real da legalidade e segurança das transações de stake. A função do nó de validação é garantir que todas as transações de stake sejam legais e seguras. Quando os usuários realizam stake, esses nós verificam e validam a precisão das transações, garantindo que não haja problemas antes de confirmar a transação.

Módulo de Distribuição de Rendimentos: Responsável por mapear corretamente as recompensas de staking para os detentores de LST. Quando os usuários ganham rendimentos através do staking, o módulo de distribuição de rendimentos é responsável por distribuir corretamente esses rendimentos para os tokens LST dos usuários. Os usuários podem receber os rendimentos de staking correspondentes com base na proporção de tokens LST que possuem.

Em suma, o SAL como uma camada de abstração de stake, possui a característica de integrar múltiplos participantes de stake (, incluindo provedores de stake de Bitcoin, obtenção de rendimento e desbloqueio de cenários DeFi ), encapsulando esses processos complexos em módulos padronizados. Isso permite que desenvolvedores integrem rapidamente a funcionalidade de stake de Bitcoin em suas próprias aplicações e permite que os usuários iniciem o stake de forma abrangente. O SAL está simplificando a implementação do stake para facilitar a adoção de mais dApps. Por exemplo, aplicativos DeFi ou aplicativos de carteira só precisam integrar o SAL para oferecer uma gama de opções de stake para sua base de usuários. No entanto, como o Bitcoin em si não suporta stake, todos os stakes de terceiros podem trazer certos riscos de segurança, e o SAL não é exceção. Uma vez que o SAL integrou soluções relacionadas ao staking, a complexidade técnica e a compatibilidade por trás da integração também podem trazer novos riscos de segurança. Portanto, o SAL precisa continuamente resolver os desafios relacionados à robustez operacional e à segurança.

Vantagens em relação a outros projetos BTCFi

O Solv Protocol, como um projeto LST na pista BTCFi, tem muitos projetos no mercado com um alto grau de homogeneidade, como Bedrock, Lombard, Lorenzo, Pell Network, PumpBTC e Stakestone, cada um dos quais tem uma alta semelhança com o Solv Protocol. Após o lançamento do SAL, o Solv Protocol começou a se concentrar na integração da liquidez do BTC, o que lhe confere uma grande vantagem em relação a outros projetos.

( Garantia de Segurança

O Solv Protocol garante a segurança das transações de stake ao integrar o serviço de validação ativo )AVS###. O sistema AVS monitora de forma abrangente todas as etapas das transações de stake, incluindo o endereço de destino, o hash do script, o prazo do stake, entre outros, para assegurar a validade e segurança das transações, evitando assim erros ou comportamentos maliciosos. Este mecanismo abrangente de monitoramento e validação oferece uma proteção confiável para as transações de stake dos usuários.

( otimização de processos

O Solv Protocol, ao integrar a liquidez do BTC, também otimizou o processo de staking do projeto, permitindo que os usuários realizem operações de staking de forma mais conveniente. Os usuários só precisam depositar Bitcoin na plataforma, sem a necessidade de realizar outras operações na blockchain, garantindo assim a segurança dos usuários e aumentando a eficiência do staking, além de obter lucros a partir disso.

) Plataforma de Agregação de Rendimentos em Cadeia Completa

O Solv Protocol é uma plataforma de agregação de rendimento em toda a cadeia, utilizando o modelo CeDeFi, que combina CeFi e DeFi, oferecendo serviços de gestão de contratos transparentes. Através do endereço de contrato multifirma Gnosis Safe e do Solv Vault Guardian, é possível implementar uma execução de permissões e condições refinadas, garantindo a segurança dos ativos e a operação eficiente do sistema.

Padrão da indústria

Após o lançamento do SAL, o Solv Protocol, além de integrar a liquidez do BTC, também deverá promover a padronização da indústria para LSTs baseados em BTC. Como um processo de staking padronizado que normatiza os fluxos e parâmetros de staking do BTC, a elaboração de padrões da indústria pode facilitar a cooperação e a comunicação entre as partes interessadas, impulsionar o desenvolvimento saudável da indústria e fornecer serviços de staking mais estáveis e confiáveis para os usuários.

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