Массированный сбор $1 миллиарда STRD от Strategy задает тон агрессивной кампании по накоплению биткойнов, сигнализируя о беспрецедентной уверенности и мощи, направленных прямо на доминирование в рынках цифровых активов.
Стратегия по привлечению $1B STRD указывает на крупную покупку биткойнов
Аналитическая компания Microstrategy (Nasdaq: MSTR), работающая под брендом Strategy, объявила 6 июня, что она оценила свое первичное публичное размещение (IPO) привилегированных акций серии A Perpetual Stride (STRD Stock) в $85 за акцию.
Выпуск включает 11 764 700 акций и ожидается, что чистый доход составит approximately $979.7 миллионов после вычета гонораров андеррайтеров и связанных с предложением расходов. Расчёт запланирован на 10 июня, при условии выполнения стандартных условий закрытия. Исполнительный председатель Майкл Сейлор поделился новостями на социальной платформе X, заявив:
Стратегия объявляет о ценовом предложении своих Страйд Перпетуум Преференциальных Акций STRD и увеличивает сделку с $250M до $1B.
Компания подтвердила свой план распределения капитала: “Стратегия предполагает использование чистых поступлений от размещения для общих корпоративных целей, включая приобретение биткойнов и для операционного капитала.”
Акции STRD предлагают 10% годовую дивидендную ставку, выплачиваемую наличными на некумулятивной основе, при условии одобрения советом директоров. Эти дивиденды запланированы ежеквартально — 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря — начиная с 30 сентября 2025 года. Невыплаченные дивиденды не будут накапливаться или переноситься, если не будут объявлены.
Право на выкуп доступно, если общее количество акций в обращении падает ниже 25% от первоначально выпущенного количества или при определенных налоговых условиях. Кроме того, держатели могут обязать Strategy выкупить акции после «фундаментального изменения» по цене, равной ликвидационной привилегии в размере 100 долларов США за акцию плюс любые объявленные и невыплаченные дивиденды.
Чтобы обеспечить реакцию на цену, ликвидационные предпочтения будут корректироваться ежедневно в зависимости от динамики рынка, принимая во внимание последние цены продажи и средние торговые показатели. Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company и TD Securities выступают в качестве совместных букраннеров при поддержке синдиката со-менеджеров. Сделка проводится под действующей полочной регистрацией в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Назревает крупная покупка Биткойна, так как стратегия увеличивает новое размещение акций до 1 млрд долларов
Массированный сбор $1 миллиарда STRD от Strategy задает тон агрессивной кампании по накоплению биткойнов, сигнализируя о беспрецедентной уверенности и мощи, направленных прямо на доминирование в рынках цифровых активов.
Стратегия по привлечению $1B STRD указывает на крупную покупку биткойнов
Аналитическая компания Microstrategy (Nasdaq: MSTR), работающая под брендом Strategy, объявила 6 июня, что она оценила свое первичное публичное размещение (IPO) привилегированных акций серии A Perpetual Stride (STRD Stock) в $85 за акцию.
Выпуск включает 11 764 700 акций и ожидается, что чистый доход составит approximately $979.7 миллионов после вычета гонораров андеррайтеров и связанных с предложением расходов. Расчёт запланирован на 10 июня, при условии выполнения стандартных условий закрытия. Исполнительный председатель Майкл Сейлор поделился новостями на социальной платформе X, заявив:
Компания подтвердила свой план распределения капитала: “Стратегия предполагает использование чистых поступлений от размещения для общих корпоративных целей, включая приобретение биткойнов и для операционного капитала.”
Акции STRD предлагают 10% годовую дивидендную ставку, выплачиваемую наличными на некумулятивной основе, при условии одобрения советом директоров. Эти дивиденды запланированы ежеквартально — 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря — начиная с 30 сентября 2025 года. Невыплаченные дивиденды не будут накапливаться или переноситься, если не будут объявлены.
Право на выкуп доступно, если общее количество акций в обращении падает ниже 25% от первоначально выпущенного количества или при определенных налоговых условиях. Кроме того, держатели могут обязать Strategy выкупить акции после «фундаментального изменения» по цене, равной ликвидационной привилегии в размере 100 долларов США за акцию плюс любые объявленные и невыплаченные дивиденды.
Чтобы обеспечить реакцию на цену, ликвидационные предпочтения будут корректироваться ежедневно в зависимости от динамики рынка, принимая во внимание последние цены продажи и средние торговые показатели. Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company и TD Securities выступают в качестве совместных букраннеров при поддержке синдиката со-менеджеров. Сделка проводится под действующей полочной регистрацией в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).