Если вы заинтересованы в широком воздействии на сегмент Mid Cap Blend американского фондового рынка, не ищите дальше, чем JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 14 апреля 2020 года.
Фонд спонсируется J.P. Morgan. Он собрал активы свыше 1,89 миллиарда долларов, что делает его одним из средних по размеру ETF, пытающихся соответствовать сегменту Mid Cap Blend на рынке акций США.
Почему смешанная капитализация среднего размера
Компании средней капитализации имеют рыночную капитализацию от 2 миллиардов до 10 миллиардов долларов. Обычно они имеют более высокие перспективы роста, чем компании с большой капитализацией, и менее волатильны, чем компании с малой капитализацией. Таким образом, компании, попадающие под эту категорию, предоставляют стабильные и ориентированные на рост инвестиции.
Обычно, держа комбинацию как акций роста, так и акций стоимости, смешанные ETF также демонстрируют качества, наблюдаемые в инвестициях в стоимость и рост.
Затраты
Инвесторы также должны обращать внимание на коэффициент расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут приносить лучшие результаты, чем те, которые имеют более высокую стоимость, при условии, что все другие показатели остаются неизменными.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0.07%, что делает его одним из более дешевых продуктов в этой области.
У него есть 12-месячная доходность дивидендов в размере 1,27%.
Экспозиция по секторам и основные активы
Хотя ETF предлагают диверсифицированное покрытие, что минимизирует риск отдельных акций, все же важно ознакомиться с активами фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Этот ETF имеет наибольшую долю в секторе промышленных товаров — около 21.5% портфеля. Финансовый сектор и сектор потребительских товаров дополняют тройку лидеров.
Смотря на отдельные активы, Jpmorgan Us Govt Mmkt Fun составляет около 1.21% от общих активов, за ним следуют Interactive Brokers (IBKR) и Emcor Group Inc Common (EME).
Десять крупнейших активов составляют около 6,01% от общего объема управляемых активов.
Производительность и риск
BBMC стремится соответствовать показателю MORNINGSTAR US MID CAP TGT MK EXP EXT ID до вычетов сборов и расходов. Индекс Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended является индексом, взвешенным по рыночной капитализации с учетом свободного обращения, который состоит из акций, торгуемых в Соединенных Штатах.
ETF вырос примерно на 5.4% с начала этого года и увеличился примерно на 17.63% за последний год ( по состоянию на 08/13/2025). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от $79.01 до $105.01.
ETF имеет бета 1.10 и стандартное отклонение 20.05% за последние три года. С примерно 565 активами он эффективно диверсифицирует риск, связанный с конкретными компаниями.
История продолжается## Альтернативы
ETF JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity имеет рейтинг Zacks ETF Rank 3 (Hold), который основан на ожидаемой доходности классов активов, размере расходов и моментуме, среди прочих факторов. Таким образом, BBMC является подходящим вариантом для тех, кто ищет экспозицию в области Style Box - Mid Cap Blend на рынке. Инвесторы также могут рассмотреть некоторые другие варианты ETF в этой области.
Биржа Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) отслеживают аналогичный индекс. В то время как Vanguard Mid-Cap ETF имеет активы на сумму 86,13 миллиарда долларов, iShares Core S&P Mid-Cap ETF имеет 97,30 миллиарда долларов. VO имеет коэффициент расходов 0,04%, а IJH взимает 0,05%.
Итог
Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, потому что они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такие фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, соответствующие вашим инвестиционным целям, и прочитайте статьи о последних событиях в мире инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Центр ETF Zacks.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
JPMorgan БетаBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC): ETF Исследовательские Отчеты
Эта статья изначально была опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Должен ли ETF JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity (BBMC) быть в вашем инвестиционном радаре?
Если вы заинтересованы в широком воздействии на сегмент Mid Cap Blend американского фондового рынка, не ищите дальше, чем JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 14 апреля 2020 года.
Фонд спонсируется J.P. Morgan. Он собрал активы свыше 1,89 миллиарда долларов, что делает его одним из средних по размеру ETF, пытающихся соответствовать сегменту Mid Cap Blend на рынке акций США.
Почему смешанная капитализация среднего размера
Компании средней капитализации имеют рыночную капитализацию от 2 миллиардов до 10 миллиардов долларов. Обычно они имеют более высокие перспективы роста, чем компании с большой капитализацией, и менее волатильны, чем компании с малой капитализацией. Таким образом, компании, попадающие под эту категорию, предоставляют стабильные и ориентированные на рост инвестиции.
Обычно, держа комбинацию как акций роста, так и акций стоимости, смешанные ETF также демонстрируют качества, наблюдаемые в инвестициях в стоимость и рост.
Затраты
Инвесторы также должны обращать внимание на коэффициент расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут приносить лучшие результаты, чем те, которые имеют более высокую стоимость, при условии, что все другие показатели остаются неизменными.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0.07%, что делает его одним из более дешевых продуктов в этой области.
У него есть 12-месячная доходность дивидендов в размере 1,27%.
Экспозиция по секторам и основные активы
Хотя ETF предлагают диверсифицированное покрытие, что минимизирует риск отдельных акций, все же важно ознакомиться с активами фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Этот ETF имеет наибольшую долю в секторе промышленных товаров — около 21.5% портфеля. Финансовый сектор и сектор потребительских товаров дополняют тройку лидеров.
Смотря на отдельные активы, Jpmorgan Us Govt Mmkt Fun составляет около 1.21% от общих активов, за ним следуют Interactive Brokers (IBKR) и Emcor Group Inc Common (EME).
Десять крупнейших активов составляют около 6,01% от общего объема управляемых активов.
Производительность и риск
BBMC стремится соответствовать показателю MORNINGSTAR US MID CAP TGT MK EXP EXT ID до вычетов сборов и расходов. Индекс Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended является индексом, взвешенным по рыночной капитализации с учетом свободного обращения, который состоит из акций, торгуемых в Соединенных Штатах.
ETF вырос примерно на 5.4% с начала этого года и увеличился примерно на 17.63% за последний год ( по состоянию на 08/13/2025). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от $79.01 до $105.01.
ETF имеет бета 1.10 и стандартное отклонение 20.05% за последние три года. С примерно 565 активами он эффективно диверсифицирует риск, связанный с конкретными компаниями.
История продолжается## Альтернативы
ETF JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity имеет рейтинг Zacks ETF Rank 3 (Hold), который основан на ожидаемой доходности классов активов, размере расходов и моментуме, среди прочих факторов. Таким образом, BBMC является подходящим вариантом для тех, кто ищет экспозицию в области Style Box - Mid Cap Blend на рынке. Инвесторы также могут рассмотреть некоторые другие варианты ETF в этой области.
Биржа Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) отслеживают аналогичный индекс. В то время как Vanguard Mid-Cap ETF имеет активы на сумму 86,13 миллиарда долларов, iShares Core S&P Mid-Cap ETF имеет 97,30 миллиарда долларов. VO имеет коэффициент расходов 0,04%, а IJH взимает 0,05%.
Итог
Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, потому что они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такие фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, соответствующие вашим инвестиционным целям, и прочитайте статьи о последних событиях в мире инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Центр ETF Zacks.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
JPMorgan БетаBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC): ETF Исследовательские Отчеты
Эта статья изначально была опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Исследование инвестиций Zacks
Просмотреть комментарии