【Американские акции】Высокий коэффициент собственного капитала × Высокая рентабельность собственного капитала──Выявление качественных компаний, обладающих финансовой стабильностью и доходностью | Идеи для инвестиций | Manekuri Инвестиционная информация Monex Securities и медиа, полезная для управления деньгами
ROE (рентабельность собственного капитала) является одним из ключевых показателей для оценки роста и конкурентоспособности компании. ROE показывает, насколько эффективно компания преобразует капитал, полученный от акционеров, в прибыль, и ставится вопрос о том, насколько хорошо используется капитал. С другой стороны, есть немало компаний, которые повышают риск, чрезмерно используя финансовый рычаг (долг) в погоне за высоким ROE. В таких условиях компании с высоким коэффициентом собственного капитала, которые при этом поддерживают ROE на высоком уровне, являются крайне редким явлением.
Высокий коэффициент собственного капитала означает, что компания управляет бизнесом, полагаясь на собственные средства, а не на внешнее финансирование. Это свидетельствует о финансовой стабильности, то есть низком уровне риска банкротства, в то время как увеличивается знаменатель ROE (собственный капитал), что может снизить ROE. Следовательно, компании, которые могут поддерживать высокий коэффициент собственного капитала и одновременно высокий ROE, скорее всего, обладают определенным конкурентным преимуществом и эффективной управленческой структурой. В связи с этим мы провели скрининг среди акций, входящих в индекс S&P 500, по следующим критериям.
1 Коэффициент собственного капитала: более 75%
2 ROE (Рентабельность собственного капитала): более 20%
В результате 13 компаний попали под фильтр. Например, Advanced Micro Devices [AMD] имеет прочную финансовую основу с коэффициентом собственного капитала более 80%, а также поддерживает высокий уровень ROE благодаря своей конкурентоспособности в области высокопроизводительных полупроводников. Кроме того, Fastenal [FAST] ведет стабильный бизнес, предлагая промышленные и строительные материалы, такие как винты, болты и гайки, с высокой рентабельностью, и хотя он не привлекает внимания, его ROE и коэффициент собственного капитала также находятся на высоком уровне. Copart [CPRT] продолжает расти на нишевом рынке аукционов для аварийных автомобилей, имея высокие барьеры для входа, что выделяет его высокую рентабельность. Monster Beverage [MNST], производитель энергетических напитков, также утвердил свои рыночные позиции с помощью маркетинга, ориентированного на молодежь, и обеспечивает высокий ROE благодаря своей брендовости и высокой операционной рентабельности.
Компании, обладающие как финансовой устойчивостью, так и эффективным использованием капитала, являются сочетанием "защиты" и "атаки" в долгосрочных инвестициях. Учитывая тенденции будущего роста и оценки на рынке, это можно считать группой акций, на которые стоит нацелиться в подходящем ценовом диапазоне.
Вот здесь можно проверить акции, входящие в индекс S&P 500 с высоким коэффициентом собственного капитала и высоким ROE.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
【Американские акции】Высокий коэффициент собственного капитала × Высокая рентабельность собственного капитала──Выявление качественных компаний, обладающих финансовой стабильностью и доходностью | Идеи для инвестиций | Manekuri Инвестиционная информация Monex Securities и медиа, полезная для управления деньгами
ROE (рентабельность собственного капитала) является одним из ключевых показателей для оценки роста и конкурентоспособности компании. ROE показывает, насколько эффективно компания преобразует капитал, полученный от акционеров, в прибыль, и ставится вопрос о том, насколько хорошо используется капитал. С другой стороны, есть немало компаний, которые повышают риск, чрезмерно используя финансовый рычаг (долг) в погоне за высоким ROE. В таких условиях компании с высоким коэффициентом собственного капитала, которые при этом поддерживают ROE на высоком уровне, являются крайне редким явлением.
Высокий коэффициент собственного капитала означает, что компания управляет бизнесом, полагаясь на собственные средства, а не на внешнее финансирование. Это свидетельствует о финансовой стабильности, то есть низком уровне риска банкротства, в то время как увеличивается знаменатель ROE (собственный капитал), что может снизить ROE. Следовательно, компании, которые могут поддерживать высокий коэффициент собственного капитала и одновременно высокий ROE, скорее всего, обладают определенным конкурентным преимуществом и эффективной управленческой структурой. В связи с этим мы провели скрининг среди акций, входящих в индекс S&P 500, по следующим критериям.
1 Коэффициент собственного капитала: более 75%
2 ROE (Рентабельность собственного капитала): более 20%
В результате 13 компаний попали под фильтр. Например, Advanced Micro Devices [AMD] имеет прочную финансовую основу с коэффициентом собственного капитала более 80%, а также поддерживает высокий уровень ROE благодаря своей конкурентоспособности в области высокопроизводительных полупроводников. Кроме того, Fastenal [FAST] ведет стабильный бизнес, предлагая промышленные и строительные материалы, такие как винты, болты и гайки, с высокой рентабельностью, и хотя он не привлекает внимания, его ROE и коэффициент собственного капитала также находятся на высоком уровне. Copart [CPRT] продолжает расти на нишевом рынке аукционов для аварийных автомобилей, имея высокие барьеры для входа, что выделяет его высокую рентабельность. Monster Beverage [MNST], производитель энергетических напитков, также утвердил свои рыночные позиции с помощью маркетинга, ориентированного на молодежь, и обеспечивает высокий ROE благодаря своей брендовости и высокой операционной рентабельности.
Компании, обладающие как финансовой устойчивостью, так и эффективным использованием капитала, являются сочетанием "защиты" и "атаки" в долгосрочных инвестициях. Учитывая тенденции будущего роста и оценки на рынке, это можно считать группой акций, на которые стоит нацелиться в подходящем ценовом диапазоне.
Вот здесь можно проверить акции, входящие в индекс S&P 500 с высоким коэффициентом собственного капитала и высоким ROE.