Оценка репутации токенов выявляет поляризацию в крипторынке
На фоне общего снижения на крипторынке многие токены упали в цене на 80%-90% от исторического максимума. В последнее время одна аналитическая компания использовала алгоритмы искусственного интеллекта для全面评估 2 миллиона токенов на основе 16 показателей, с целью измерения надежности проектов и состояния рынка.
Последние данные анализа показывают, что репутационные оценки токенов имеют очевидную пирамидальную структуру. Абсолютное большинство токенов сосредоточено в диапазоне "средний" и "плохой", в то время как токены с высокими оценками крайне редки. Это явление не только отражает высокую дифференциацию рынка, но и раскрывает глубокие различия в качестве токенов на различных блокчейн-платформах. В данной статье будет глубоко исследовано влияние факторов, стоящих за репутационными оценками, и их воздействие на будущие тенденции рынка.
Репутационный индекс токенов: качественные проекты на вес золота
Данные показывают, что Ethereum по-прежнему является основной платформой для выпуска токенов, занимая 54,56% от общего объема. За ним следуют Polygon (21,88%) и Base (16,32%), а доли Avalanche и Linea относительно небольшие.
С точки зрения репутационного рейтинга, подавляющее большинство токенов сосредоточено в двух средних и низких категориях: "средний" и "плохой". Например, в случае с Эфириумом, около 116 000 токенов находятся на среднем уровне, 573 000 токенов имеют плохую оценку. В категориях "отлично" и "хорошо" количество токенов на платформах крайне ограничено. У Эфириума всего 7 токенов достигли отличной оценки, 310 - хорошей.
Ситуация с Polygon схожа с ситуацией с Base. У Polygon 5 токенов оценены как "отличные", но доля токенов в диапазонах "плохие" и "очень плохие" составляет целых 96.7%. На цепи Base 75.6% токенов находятся в диапазоне "плохие", и только 67 токенов достигают "среднего" уровня.
Стоит отметить, что, несмотря на то, что общая сумма токенов Avalanche составляет всего 10,7% от эфира, их "средняя" доля токенов в диапазоне составляет 4,03%, что значительно выше 0,34% эфира.
Эти данные показывают, что, хотя экосистема Эфириума привлекла множество проектов, это также привело к серьезному "эффекту длинного хвоста" — сосуществованию небольшого числа качественных проектов с огромным количеством низкокачественных токенов. В сравнении, новые цепочки, такие как Polygon и Avalanche, показывают более достойные результаты в "среднем" диапазоне.
Факторы влияния на репутационный рейтинг: общие характеристики токенов с низким рейтингом
Репутационный индекс токенов состоит из 16 измерений, включая время выпуска, размер ликвидного пула, распределение держателей токенов и так далее. Сравнивая характеристики токенов в диапазонах высоких и низких оценок, можно выявить общие проблемы, присущие токенам с низкими баллами:
Нехватка ликвидности и низкий уровень участия на рынке: объем ликвидных пулов и количество участников для токенов с низкими оценками явно низкие, что приводит к резким колебаниям цен и ослабляет доверие к рынку.
Слишком высокая концентрация держателей токенов: первые десять держателей низкооцененных токенов занимают слишком высокую долю, что может привести к риску манипуляций на рынке и является одной из основных причин, по которой инвесторы избегают таких токенов.
Активность торговли и недостаточная прибыльность: токены с низким баллом явно отстают по объему торговли и доле прибыльных трейдеров, что затрудняет привлечение долгосрочных инвесторов.
Доля рынка и экологическая стратегия
Связь между количеством токенов и репутационным рейтингом выявляет различия в экологических стратегиях различных блокчейн-платформ. Эфириум, будучи зрелой платформой, имеет как преимущества, так и недостатки. У него есть развитые инструменты для разработки, большая база пользователей и богатая инфраструктура DeFi, но высокие комиссии за Gas и проблемы с перегрузкой сети также вынуждают многие проекты переходить на низкозатратные цепочки.
Экосистемы Polygon и Base быстро расширяются, но многие проекты все еще находятся на ранних стадиях. Avalanche и Linea привлекают конкретные проекты за счет технологической дифференциации, но база пользователей по-прежнему ограничена.
Заключение
С момента предыдущего бычьего рынка количество токенов увеличилось экспоненциально, однако рынок демонстрирует явную двуполярность. В будущем, с ужесточением регулирования и профессионализацией инвесторов, индекс репутации токенов может стать ключевым инструментом для отсева качественных активов. Только те проекты, которые сбалансированно развиваются в таких аспектах, как ликвидность, распределение держателей токенов и устойчивость торговли, смогут занять преимущество в следующей фазе рыночной переоценки.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
4
Поделиться
комментарий
0/400
DEXRobinHood
· 6ч назад
Слишком много мусорных токенов, уже надоело...
Посмотреть ОригиналОтветить0
LostBetweenChains
· 6ч назад
Бычий рынок靠炒作 Медвежий рынок看真相
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnChainDetective
· 6ч назад
типичный паттерн... 96,4% — это просто Экзит-скам, ожидающий своего часа, согласно моему анализу. кластеризация кошельков никогда не лжет.
Посмотреть ОригиналОтветить0
WhaleWatcher
· 6ч назад
Этот токсичный элемент на рынке токенов рано или поздно должен быть устранен.
Рейтинг репутации токенов раскрывает поляризацию рынка, качество большинства проектов вызывает опасения.
Оценка репутации токенов выявляет поляризацию в крипторынке
На фоне общего снижения на крипторынке многие токены упали в цене на 80%-90% от исторического максимума. В последнее время одна аналитическая компания использовала алгоритмы искусственного интеллекта для全面评估 2 миллиона токенов на основе 16 показателей, с целью измерения надежности проектов и состояния рынка.
Последние данные анализа показывают, что репутационные оценки токенов имеют очевидную пирамидальную структуру. Абсолютное большинство токенов сосредоточено в диапазоне "средний" и "плохой", в то время как токены с высокими оценками крайне редки. Это явление не только отражает высокую дифференциацию рынка, но и раскрывает глубокие различия в качестве токенов на различных блокчейн-платформах. В данной статье будет глубоко исследовано влияние факторов, стоящих за репутационными оценками, и их воздействие на будущие тенденции рынка.
Репутационный индекс токенов: качественные проекты на вес золота
Данные показывают, что Ethereum по-прежнему является основной платформой для выпуска токенов, занимая 54,56% от общего объема. За ним следуют Polygon (21,88%) и Base (16,32%), а доли Avalanche и Linea относительно небольшие.
С точки зрения репутационного рейтинга, подавляющее большинство токенов сосредоточено в двух средних и низких категориях: "средний" и "плохой". Например, в случае с Эфириумом, около 116 000 токенов находятся на среднем уровне, 573 000 токенов имеют плохую оценку. В категориях "отлично" и "хорошо" количество токенов на платформах крайне ограничено. У Эфириума всего 7 токенов достигли отличной оценки, 310 - хорошей.
Ситуация с Polygon схожа с ситуацией с Base. У Polygon 5 токенов оценены как "отличные", но доля токенов в диапазонах "плохие" и "очень плохие" составляет целых 96.7%. На цепи Base 75.6% токенов находятся в диапазоне "плохие", и только 67 токенов достигают "среднего" уровня.
Стоит отметить, что, несмотря на то, что общая сумма токенов Avalanche составляет всего 10,7% от эфира, их "средняя" доля токенов в диапазоне составляет 4,03%, что значительно выше 0,34% эфира.
Эти данные показывают, что, хотя экосистема Эфириума привлекла множество проектов, это также привело к серьезному "эффекту длинного хвоста" — сосуществованию небольшого числа качественных проектов с огромным количеством низкокачественных токенов. В сравнении, новые цепочки, такие как Polygon и Avalanche, показывают более достойные результаты в "среднем" диапазоне.
Факторы влияния на репутационный рейтинг: общие характеристики токенов с низким рейтингом
Репутационный индекс токенов состоит из 16 измерений, включая время выпуска, размер ликвидного пула, распределение держателей токенов и так далее. Сравнивая характеристики токенов в диапазонах высоких и низких оценок, можно выявить общие проблемы, присущие токенам с низкими баллами:
Нехватка ликвидности и низкий уровень участия на рынке: объем ликвидных пулов и количество участников для токенов с низкими оценками явно низкие, что приводит к резким колебаниям цен и ослабляет доверие к рынку.
Слишком высокая концентрация держателей токенов: первые десять держателей низкооцененных токенов занимают слишком высокую долю, что может привести к риску манипуляций на рынке и является одной из основных причин, по которой инвесторы избегают таких токенов.
Активность торговли и недостаточная прибыльность: токены с низким баллом явно отстают по объему торговли и доле прибыльных трейдеров, что затрудняет привлечение долгосрочных инвесторов.
Доля рынка и экологическая стратегия
Связь между количеством токенов и репутационным рейтингом выявляет различия в экологических стратегиях различных блокчейн-платформ. Эфириум, будучи зрелой платформой, имеет как преимущества, так и недостатки. У него есть развитые инструменты для разработки, большая база пользователей и богатая инфраструктура DeFi, но высокие комиссии за Gas и проблемы с перегрузкой сети также вынуждают многие проекты переходить на низкозатратные цепочки.
Экосистемы Polygon и Base быстро расширяются, но многие проекты все еще находятся на ранних стадиях. Avalanche и Linea привлекают конкретные проекты за счет технологической дифференциации, но база пользователей по-прежнему ограничена.
Заключение
С момента предыдущего бычьего рынка количество токенов увеличилось экспоненциально, однако рынок демонстрирует явную двуполярность. В будущем, с ужесточением регулирования и профессионализацией инвесторов, индекс репутации токенов может стать ключевым инструментом для отсева качественных активов. Только те проекты, которые сбалансированно развиваются в таких аспектах, как ликвидность, распределение держателей токенов и устойчивость торговли, смогут занять преимущество в следующей фазе рыночной переоценки.