ABD hisse senedi piyasasının Small Cap Growth segmentine geniş bir şekilde maruz kalmak mı istiyorsunuz? 09/09/2010 tarihinde başlatılan pasif olarak yönetilen bir borsa yatırım fonu olan Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG)'yi düşünmelisiniz.
Fon Vanguard tarafından desteklenmektedir. 823.83 milyon doların üzerinde varlık biriktirdi ve bu da onu ABD hisse senedi piyasasının Small Cap Growth segmentine uymaya çalışan ortalama büyüklükteki ETF'lerden biri haline getirdi.
Neden Küçük Piyasa Büyümesi
Daha fazla potansiyel, daha fazla risk getirir ve piyasa değeri 2 milyar doların altında olan küçük ölçekli şirketler, bu düşünce tarzının özünü oluşturur.
Büyüme hisseleri, ortalamanın üzerinde satış ve kazanç büyüme oranlarına sahiptir. Bunların, daha geniş piyasanın üzerinde daha hızlı büyümesi beklenirken, aynı zamanda daha yüksek değerlemelere de sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca, büyüme hisseleri ile ilişkilendirilmiş daha yüksek bir volatilite düzeyi vardır. Değer hisseleri ile karşılaştırıldığında, büyüme hisseleri güçlü bir boğa piyasasında daha güvenli bir yatırım olarak görülmektedir, ancak neredeyse tüm diğer finansal ortamlarda o kadar güçlü performans göstermezler.
Maliyetler
Maliyet, doğru ETF'yi seçerken önemli bir faktördür ve diğer tüm temel unsurlar aynıysa, daha ucuz fonlar, daha pahalı olanlarını önemli ölçüde geride bırakabilir.
Bu ETF'nin yıllık işletme giderleri %0.10'dur ve bu da onu alandaki en düşük maliyetli ürünlerden biri yapmaktadır.
12 aylık geriye dönük temettü verimi %1,19'dur.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisse Senetleri
ETFnin tek hisse riskini minimize eden çeşitlendirilmiş bir erişim sunduğu halde, yatırımcılar fonun içindeki gerçek varlıklara da bakmalıdır. Neyse ki, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.
Bu ETF, portföyün yaklaşık %21,90'lık kısmıyla Sanayi sektörüne en fazla tahsisata sahiptir. Mali ve Sağlık sektörleri ise ilk üçü tamamlamaktadır.
Bireysel varlıklara bakıldığında, Spx Technologies Inc (SPXC) toplam varlıkların yaklaşık %1.07'sini oluştururken, onu Badger Meter Inc (BMI) ve Armstrong World Industries Inc (AWI).
En iyi 10 varlık, yönetim altındaki toplam varlıkların yaklaşık %6,12'sini oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
VIOG, ücretler ve masraflardan önce S&P Küçük Ölçekli 600 Büyüme Endeksi'nin performansını eşlemeyi hedeflemektedir. S&P Küçük Ölçekli 600 Büyüme Endeksi, S&P Küçük Ölçekli 600 Endeksi'nin büyüme şirketlerini temsil etmektedir.
ETF, bu yıl itibarıyla yaklaşık -%3.76 kaybetti ve son bir yılda yaklaşık %0.53 artış gösterdi ( 06/04/2025) tarihinde. Son 52 haftalık dönemde, $93.75 ile $129.74 arasında işlem gördü.
ETF'nin beta değeri 1.08 ve son üç yıllık dönem için standart sapması %22'dir, bu da onu alanda orta riskli bir seçim haline getirir. Yaklaşık 348 varlığı ile, şirket özel riskini etkili bir şekilde çeşitlendirir.
Hikaye Devam Ediyor## Alternatifler
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF, diğer faktörlerin yanı sıra beklenen varlık sınıfı getirisi, gider oranı ve momentuma dayanan 3 (Hold)'lik bir Zacks ETF Sıralamasına sahiptir. Bu nedenle VIOG, pazarın Style Box - Small Cap Growth alanına girmek isteyenler için yeterli bir seçenektir. Yatırımcılar, bu alandaki diğer bazı ETF seçeneklerini de değerlendirmek isteyebilirler.
iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) ve Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) benzer bir endeksi takip etmektedir. iShares Russell 2000 Growth ETF'nin 11.35 milyar dolar varlığı varken, Vanguard Small-Cap Growth ETF'nin 18.33 milyar doları bulunmaktadır. IWO'nun gider oranı %0.24 iken, VBK %0.07 ücret talep etmektedir.
Sonuç
Uzun vadeli yatırımcılar için mükemmel bir araç olmasının yanı sıra, pasif yönetilen ETF'ler, düşük maliyetleri, şeffaflıkları, esneklikleri ve vergi verimlilikleri nedeniyle kurumsal ve perakende yatırımcılar arasında popüler bir tercihtir.
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uyan ürünleri filtrelemek ve ETF yatırım evrenindeki en son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın
Vanguard S&P Küçük Ölçekli 600 Büyüme ETF (VIOG): ETF Araştırma Raporları
Badger Meter, Inc. (BMI) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu
Armstrong World Industries, Inc. (AWI) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu
iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO): ETF Araştırma Raporları
SPX Technologies, Inc. (SPXC) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu
Vanguard Küçük Ölçekli Büyüme ETF (VBK): ETF Araştırma Raporları
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research'de yayınlanmıştır (zacks.com).
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) Yatırım Radarınızda Olmalı mı?
ABD hisse senedi piyasasının Small Cap Growth segmentine geniş bir şekilde maruz kalmak mı istiyorsunuz? 09/09/2010 tarihinde başlatılan pasif olarak yönetilen bir borsa yatırım fonu olan Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG)'yi düşünmelisiniz.
Fon Vanguard tarafından desteklenmektedir. 823.83 milyon doların üzerinde varlık biriktirdi ve bu da onu ABD hisse senedi piyasasının Small Cap Growth segmentine uymaya çalışan ortalama büyüklükteki ETF'lerden biri haline getirdi.
Neden Küçük Piyasa Büyümesi
Daha fazla potansiyel, daha fazla risk getirir ve piyasa değeri 2 milyar doların altında olan küçük ölçekli şirketler, bu düşünce tarzının özünü oluşturur.
Büyüme hisseleri, ortalamanın üzerinde satış ve kazanç büyüme oranlarına sahiptir. Bunların, daha geniş piyasanın üzerinde daha hızlı büyümesi beklenirken, aynı zamanda daha yüksek değerlemelere de sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca, büyüme hisseleri ile ilişkilendirilmiş daha yüksek bir volatilite düzeyi vardır. Değer hisseleri ile karşılaştırıldığında, büyüme hisseleri güçlü bir boğa piyasasında daha güvenli bir yatırım olarak görülmektedir, ancak neredeyse tüm diğer finansal ortamlarda o kadar güçlü performans göstermezler.
Maliyetler
Maliyet, doğru ETF'yi seçerken önemli bir faktördür ve diğer tüm temel unsurlar aynıysa, daha ucuz fonlar, daha pahalı olanlarını önemli ölçüde geride bırakabilir.
Bu ETF'nin yıllık işletme giderleri %0.10'dur ve bu da onu alandaki en düşük maliyetli ürünlerden biri yapmaktadır.
12 aylık geriye dönük temettü verimi %1,19'dur.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisse Senetleri
ETFnin tek hisse riskini minimize eden çeşitlendirilmiş bir erişim sunduğu halde, yatırımcılar fonun içindeki gerçek varlıklara da bakmalıdır. Neyse ki, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.
Bu ETF, portföyün yaklaşık %21,90'lık kısmıyla Sanayi sektörüne en fazla tahsisata sahiptir. Mali ve Sağlık sektörleri ise ilk üçü tamamlamaktadır.
Bireysel varlıklara bakıldığında, Spx Technologies Inc (SPXC) toplam varlıkların yaklaşık %1.07'sini oluştururken, onu Badger Meter Inc (BMI) ve Armstrong World Industries Inc (AWI).
En iyi 10 varlık, yönetim altındaki toplam varlıkların yaklaşık %6,12'sini oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
VIOG, ücretler ve masraflardan önce S&P Küçük Ölçekli 600 Büyüme Endeksi'nin performansını eşlemeyi hedeflemektedir. S&P Küçük Ölçekli 600 Büyüme Endeksi, S&P Küçük Ölçekli 600 Endeksi'nin büyüme şirketlerini temsil etmektedir.
ETF, bu yıl itibarıyla yaklaşık -%3.76 kaybetti ve son bir yılda yaklaşık %0.53 artış gösterdi ( 06/04/2025) tarihinde. Son 52 haftalık dönemde, $93.75 ile $129.74 arasında işlem gördü.
ETF'nin beta değeri 1.08 ve son üç yıllık dönem için standart sapması %22'dir, bu da onu alanda orta riskli bir seçim haline getirir. Yaklaşık 348 varlığı ile, şirket özel riskini etkili bir şekilde çeşitlendirir.
Hikaye Devam Ediyor## Alternatifler
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF, diğer faktörlerin yanı sıra beklenen varlık sınıfı getirisi, gider oranı ve momentuma dayanan 3 (Hold)'lik bir Zacks ETF Sıralamasına sahiptir. Bu nedenle VIOG, pazarın Style Box - Small Cap Growth alanına girmek isteyenler için yeterli bir seçenektir. Yatırımcılar, bu alandaki diğer bazı ETF seçeneklerini de değerlendirmek isteyebilirler.
iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) ve Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) benzer bir endeksi takip etmektedir. iShares Russell 2000 Growth ETF'nin 11.35 milyar dolar varlığı varken, Vanguard Small-Cap Growth ETF'nin 18.33 milyar doları bulunmaktadır. IWO'nun gider oranı %0.24 iken, VBK %0.07 ücret talep etmektedir.
Sonuç
Uzun vadeli yatırımcılar için mükemmel bir araç olmasının yanı sıra, pasif yönetilen ETF'ler, düşük maliyetleri, şeffaflıkları, esneklikleri ve vergi verimlilikleri nedeniyle kurumsal ve perakende yatırımcılar arasında popüler bir tercihtir.
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uyan ürünleri filtrelemek ve ETF yatırım evrenindeki en son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın
Vanguard S&P Küçük Ölçekli 600 Büyüme ETF (VIOG): ETF Araştırma Raporları
Badger Meter, Inc. (BMI) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu
Armstrong World Industries, Inc. (AWI) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu
iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO): ETF Araştırma Raporları
SPX Technologies, Inc. (SPXC) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu
Vanguard Küçük Ölçekli Büyüme ETF (VBK): ETF Araştırma Raporları
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research'de yayınlanmıştır (zacks.com).
Zacks Yatırım Araştırması
Yorumları Görüntüle