JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME), 05/11/2016 tarihinde piyasaya sürüldü ve ABD hisse senedi piyasasının Mid Cap Blend segmentine geniş bir maruz kalma sunmak için tasarlanmış, pasif olarak yönetilen bir borsa yatırım fonudur.
Fon, J.P. Morgan tarafından desteklenmektedir. 349,71 milyon dolardan fazla varlık topladı ve bu da onu ABD hisse senedi pazarının Orta Boy Karışık segmentini hedefleyen ortalama boyutlu ETF'lerden biri haline getiriyor.
Neden Orta Ölçekli Karışım
Piyasa değeri 2 milyar dolar ile 10 milyar dolar arasında olan orta ölçekli şirketler, yatırımcılara daha az risk ve daha yüksek büyüme fırsatları da dahil olmak üzere küçük ve büyük şirketlerin sunmadığı birçok şeyi sunuyor. O halde bu tür şirketler iyi bir istikrar ve büyüme potansiyeli dengesine sahiptir.
Blend ETF'leri uygun bir şekilde adlandırılmıştır, çünkü genellikle hem büyüme hem de değer hisseleri karışımını bulundururlar ve her iki tür hisse senedinin özelliklerini gösterirler.
Maliyetler
Daha ucuz fonların, diğer tüm faktörler eşit kaldığında, daha pahalı fonlardan daha iyi sonuçlar verme eğiliminde olduğu göz önüne alındığında, yatırımcıların bir ETF'nin gider oranına dikkat etmeleri önemlidir.
Bu ETF'nin yıllık işletme giderleri %0.24'tür ve bu da onu alandaki çoğu benzer ürünle eşit duruma getirir.
12 aylık geçmiş temettü verimi %1.87'dir.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisseler
ETFnin tek hisse riskini en aza indiren çeşitlendirilmiş bir maruzat sunduğu halde, yatırımcıların fon içindeki gerçek varlıklara da bakmaları gerekir. Neyse ki, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan oldukça şeffaf ürünlerdir.
Bu ETF, portföyün yaklaşık %11.70'ini oluşturan Sağlık sektörüne en yüksek tahsisi yapmaktadır. Sanayi ve Gayrimenkul, ilk üçü tamamlamaktadır.
Bireysel varlıklara baktığımızda, Nrg Energy Inc Common (NRG) toplam varlıkların yaklaşık %0.56'sını oluşturmaktadır, ardından Applovin Corp Common (APP) ve Vistra Corp Common Stock (VST) gelmektedir.
En iyi 10 varlık, yönetim altındaki toplam varlıkların yaklaşık %4.84'ünü oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
JPME, ücretler ve masraflardan önce Russell Midcap Çeşitlendirilmiş Faktör Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedeflemektedir. JP Morgan Çeşitlendirilmiş Faktör ABD Orta Ölçekli Hisse Senedi Endeksi, değer, kalite ve momentum faktörlerini içeren risk temelli portföy yapısını çok faktörlü menkul kıymet seçimleriyle birleştiren kurallara dayalı bir yaklaşım kullanmaktadır.
Reklam: Yüksek Getiri Tasarruf Teklifleri
$5,000 veya daha fazla bakiye ile %4.10 APY** kazanın
Teklif Gör ### Tasarruf Podları ile %4.00'e kadar APY kazanın
Teklif Görüntüle ### Yüzde 3.80'e kadar APY¹ & Doğrudan Havale ile 300$'a kadar Nakit Bonusu kazan
Teklif Gör Money.com tarafından desteklenmektedir - Yahoo yukarıdaki bağlantılardan komisyon kazanabilir. ETF, bu yıl şimdiye kadar yaklaşık %0,84 ekledi ve son bir yılda yaklaşık %9,59 arttı ( 06/11/2025) itibarıyla. Son 52 haftalık dönemde, $89,28 ile $110,92 arasında işlem gördü.
ETF'nin üç yıllık dönem için beta katsayısı 0.94 ve standart sapması %16.75'tir. Yaklaşık 353 varlık ile, şirketlere özgü riski etkili bir şekilde çeşitlendirir.
Hikaye Devam Ediyor## Alternatifler
JPMorgan Çeşitlendirilmiş Getiri U.S. Mid Cap Equity ETF, diğer faktörlerin yanı sıra beklenen varlık sınıfı getirisi, gider oranı ve momentuma dayanan 3 (Hold)'lik bir Zacks ETF Sıralamasına sahiptir. Bu nedenle JPME, piyasanın Style Box - Mid Cap Blend alanına girmek isteyenler için makul bir seçenektir. Yatırımcılar, bu alandaki diğer bazı ETF seçeneklerini de değerlendirmek isteyebilirler.
Vanguard Mid-Cap ETF (VO) ve iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) benzer bir endeksi takip ediyor. Vanguard Mid-Cap ETF 80,83 milyar dolarlık varlığa sahipken, iShares Core S&P Mid-Cap ETF 93,78 milyar dolara sahip. VO'nun gider oranı %0.04 ve IJH'nin gider oranı %0.05'tir.
Sonuç
Perakende ve kurumsal yatırımcılar arasında giderek daha popüler bir seçenek olan pasif yönetilen ETF'ler, düşük maliyetler, şeffaflık, esneklik ve vergi verimliliği sunar; ayrıca uzun vadeli yatırımcılar için mükemmel araçlardır.
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uyan ürünleri filtrelemek ve ETF yatırım evrenindeki son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün için 7 En İyi Hisseyi indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
JPMorgan Çeşitlendirilmiş Getiri ABD Orta Ölçekli Hisse Senedi ETF (JPME): ETF Araştırma Raporları
NRG Energy, Inc. (NRG) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) Yatırım Radarınızda Olmalı mı?
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME), 05/11/2016 tarihinde piyasaya sürüldü ve ABD hisse senedi piyasasının Mid Cap Blend segmentine geniş bir maruz kalma sunmak için tasarlanmış, pasif olarak yönetilen bir borsa yatırım fonudur.
Fon, J.P. Morgan tarafından desteklenmektedir. 349,71 milyon dolardan fazla varlık topladı ve bu da onu ABD hisse senedi pazarının Orta Boy Karışık segmentini hedefleyen ortalama boyutlu ETF'lerden biri haline getiriyor.
Neden Orta Ölçekli Karışım
Piyasa değeri 2 milyar dolar ile 10 milyar dolar arasında olan orta ölçekli şirketler, yatırımcılara daha az risk ve daha yüksek büyüme fırsatları da dahil olmak üzere küçük ve büyük şirketlerin sunmadığı birçok şeyi sunuyor. O halde bu tür şirketler iyi bir istikrar ve büyüme potansiyeli dengesine sahiptir.
Blend ETF'leri uygun bir şekilde adlandırılmıştır, çünkü genellikle hem büyüme hem de değer hisseleri karışımını bulundururlar ve her iki tür hisse senedinin özelliklerini gösterirler.
Maliyetler
Daha ucuz fonların, diğer tüm faktörler eşit kaldığında, daha pahalı fonlardan daha iyi sonuçlar verme eğiliminde olduğu göz önüne alındığında, yatırımcıların bir ETF'nin gider oranına dikkat etmeleri önemlidir.
Bu ETF'nin yıllık işletme giderleri %0.24'tür ve bu da onu alandaki çoğu benzer ürünle eşit duruma getirir.
12 aylık geçmiş temettü verimi %1.87'dir.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisseler
ETFnin tek hisse riskini en aza indiren çeşitlendirilmiş bir maruzat sunduğu halde, yatırımcıların fon içindeki gerçek varlıklara da bakmaları gerekir. Neyse ki, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan oldukça şeffaf ürünlerdir.
Bu ETF, portföyün yaklaşık %11.70'ini oluşturan Sağlık sektörüne en yüksek tahsisi yapmaktadır. Sanayi ve Gayrimenkul, ilk üçü tamamlamaktadır.
Bireysel varlıklara baktığımızda, Nrg Energy Inc Common (NRG) toplam varlıkların yaklaşık %0.56'sını oluşturmaktadır, ardından Applovin Corp Common (APP) ve Vistra Corp Common Stock (VST) gelmektedir.
En iyi 10 varlık, yönetim altındaki toplam varlıkların yaklaşık %4.84'ünü oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
JPME, ücretler ve masraflardan önce Russell Midcap Çeşitlendirilmiş Faktör Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedeflemektedir. JP Morgan Çeşitlendirilmiş Faktör ABD Orta Ölçekli Hisse Senedi Endeksi, değer, kalite ve momentum faktörlerini içeren risk temelli portföy yapısını çok faktörlü menkul kıymet seçimleriyle birleştiren kurallara dayalı bir yaklaşım kullanmaktadır.
Reklam: Yüksek Getiri Tasarruf Teklifleri
$5,000 veya daha fazla bakiye ile %4.10 APY** kazanın
Teklif Gör ### Tasarruf Podları ile %4.00'e kadar APY kazanın
Teklif Görüntüle ### Yüzde 3.80'e kadar APY¹ & Doğrudan Havale ile 300$'a kadar Nakit Bonusu kazan
Teklif Gör Money.com tarafından desteklenmektedir - Yahoo yukarıdaki bağlantılardan komisyon kazanabilir. ETF, bu yıl şimdiye kadar yaklaşık %0,84 ekledi ve son bir yılda yaklaşık %9,59 arttı ( 06/11/2025) itibarıyla. Son 52 haftalık dönemde, $89,28 ile $110,92 arasında işlem gördü.
ETF'nin üç yıllık dönem için beta katsayısı 0.94 ve standart sapması %16.75'tir. Yaklaşık 353 varlık ile, şirketlere özgü riski etkili bir şekilde çeşitlendirir.
Hikaye Devam Ediyor## Alternatifler
JPMorgan Çeşitlendirilmiş Getiri U.S. Mid Cap Equity ETF, diğer faktörlerin yanı sıra beklenen varlık sınıfı getirisi, gider oranı ve momentuma dayanan 3 (Hold)'lik bir Zacks ETF Sıralamasına sahiptir. Bu nedenle JPME, piyasanın Style Box - Mid Cap Blend alanına girmek isteyenler için makul bir seçenektir. Yatırımcılar, bu alandaki diğer bazı ETF seçeneklerini de değerlendirmek isteyebilirler.
Vanguard Mid-Cap ETF (VO) ve iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) benzer bir endeksi takip ediyor. Vanguard Mid-Cap ETF 80,83 milyar dolarlık varlığa sahipken, iShares Core S&P Mid-Cap ETF 93,78 milyar dolara sahip. VO'nun gider oranı %0.04 ve IJH'nin gider oranı %0.05'tir.
Sonuç
Perakende ve kurumsal yatırımcılar arasında giderek daha popüler bir seçenek olan pasif yönetilen ETF'ler, düşük maliyetler, şeffaflık, esneklik ve vergi verimliliği sunar; ayrıca uzun vadeli yatırımcılar için mükemmel araçlardır.
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uyan ürünleri filtrelemek ve ETF yatırım evrenindeki son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün için 7 En İyi Hisseyi indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
JPMorgan Çeşitlendirilmiş Getiri ABD Orta Ölçekli Hisse Senedi ETF (JPME): ETF Araştırma Raporları
NRG Energy, Inc. (NRG) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu
AppLovin Corporation (APP) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu
iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH): ETF Araştırma Raporları
Vanguard Orta Ölçekli ETF (VO): ETF Araştırma Raporları
Vistra Corp. (VST) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research'te yayınlanmıştır (zacks.com).
Zacks Yatırım Araştırması
Yorumları Görüntüle