Nuveen ESG Büyük Ölçekli Değer ETF (NULV) şu anda güçlü bir ETF mi?

12/13/2016'da piyasaya sürülen Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV), piyasada Style Box - Large Cap Value kategorisine geniş bir maruziyet sunan akıllı beta borsa yatırım fonudur.

Akıllı Beta ETF'leri Nedir?

Piyasa değeri ağırlıklı endeksler üzerine kurulu ürünler, belirli bir piyasa segmentini veya piyasayı bütünüyle yansıtmayı amaçlayan stratejilerdir ve geleneksel olarak ETF endüstrisine hakim olmuştur.

Piyasa verimliliğine inanan yatırımcılar için iyi bir seçenek olan piyasa değeri ağırlıklı endeksler, piyasa getirilerini çoğaltmanın düşük maliyetli, pratik ve şeffaf bir yolunu sunar.

Reklam: Yüksek Getiri Tasarruf Teklifleri

$5,000 veya daha fazla bakiyelerde %4.10 APY** kazanın

Teklif Görüntüle ### Tasarruf Podları ile %4,00'e kadar APY kazanın

Teklif Göster ### Yüzde 3.80'e kadar APY¹ & Doğrudan Depozito ile 300$'a kadar Nakit Bonus kazan

Teklifi Gör Money.com tarafından desteklenmektedir - Yahoo yukarıdaki bağlantılardan komisyon kazanabilir. Ancak, bazı yatırımcılar olağanüstü hisse senedi seçimleriyle piyasayı geçme olasılığına inanmakta ve piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejileri takip eden farklı bir fon türünü tercih etmektedir: akıllı beta.

Risk-getiri performansında daha iyi bir şansa sahip hisse senetlerini seçmeye çalışarak, piyasa değeri ağırlıklı olmayan endeksler belirli temel özelliklere veya bu tür özelliklerin bir kombinasyonuna dayanır.

Bu alan yatırımcılara en basit eşit ağırlıklı, temel ağırlıklı ve volatilite/momentum bazlı ağırlıklandırma metodolojileri dahil olmak üzere birçok seçenek sunarken, bu stratejilerin hepsi üstün sonuçlar elde edebilmiş değildir.

Fon Sponsoru ve Endeks

Fon, Nuveen tarafından yönetilmektedir. NULV, 1.69 milyar dolardan fazla varlık toplayarak, Büyüklük Kutusu - Büyük Kapak Değer kategorisinde ortalama boyutta bir ETF olmuştur. Bu özel fon, ücretler ve masraflar öncesinde TIAA ESG ABD Büyük Kapak Değer Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedeflemektedir.

Nuveen ESG USA Büyük Ölçekli Değer Endeksi, ABD borsalarında işlem gören büyük ölçekli şirketler tarafından ihraç edilen hisse senetlerinden oluşmaktadır.

Maliyet & Diğer Giderler

Daha ucuz fonların, diğer tüm faktörler eşit kaldığında, daha pahalı fonlardan daha iyi sonuçlar verme eğiliminde olduğu göz önüne alındığında, yatırımcıların bir ETF'nin gider oranına dikkat etmeleri önemlidir.

Bu borsa, alandaki çoğu benzer ürünle eşit seviyede olup, yıllık işletme giderleri %0,26'dır.

Fon, 12 aylık geriye dönük temettü verimi %2,01'dir.

Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisseler

ETF'ler çeşitlendirilmiş bir maruz kalma sunarken, bu da tek hisse senedi riskini en aza indiriyorsa, bir fonun varlıklarına derinlemesine bakmak değerli bir egzersizdir. Ayrıca, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.

Portföyün %23,30'unu temsil eden fon, en büyük tahsisini Finans sektörüne yapmaktadır; Sağlık ve Sanayi, ilk üçü tamamlamaktadır.

Bireysel varlıklar dikkate alındığında, Coca Cola Co. (KO), fonun toplam varlıklarının yaklaşık %2,58'ini oluşturmaktadır. Bunu takip edenler Mcdonald's Corp. (MCD) ve International Business Ma (IBM).

Hikaye Devam EdiyorEn iyi 10 varlığı, NULV'nin yönetim altındaki toplam varlıklarının yaklaşık %20,6'sını oluşturmaktadır.

Performans ve Risk

Bu yıl itibarıyla, NULV'in getirisi yaklaşık %4.22 ve son bir yılda yaklaşık %11.16 artış göstermiştir ( 06/12/2025) tarihi itibarıyla. Bu son 52 haftalık dönem boyunca, fon $36.02 ile $43.28 arasında işlem görmüştür.

ETF'nin beta değeri 0.88 ve son üç yıl için standart sapması %14.75'tir. Yaklaşık 111 varlıkla, şirketlere özgü riski etkili bir şekilde çeşitlendirmektedir.

Alternatifler

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF, yatırımcıların piyasanın Style Box - Large Cap Value segmentini geride bırakmayı hedefleyen mükemmel bir seçenektir. Yatırımcıların değerlendirebileceği alanda başka ETF'ler de bulunmaktadır.

Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV), FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX'i ve iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU), MSCI USA ESG Focus Index'i takip etmektedir. Vanguard ESG U.S. Stock ETF'nin 10.31 milyar $ varlığı bulunurken, iShares ESG Aware MSCI USA ETF'nin 13.51 milyar $ varlığı bulunmaktadır. ESGV'nin gider oranı %0.09 iken, ESGU %0.15 ücret almaktadır.

Daha ucuz ve daha düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Style Box - Büyük Ölçekli Değer'in getirilerini eşlemeyi amaçlayan geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri değerlendirmelidir.

Sonuç

Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uyan ürünleri filtrelemek ve ETF yatırım evrenindeki en son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.

Zacks Investment Research'tan en son tavsiyeleri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisseyi indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.

Nuveen ESG Büyük Ölçekli Değer ETF (NULV): ETF Araştırma Raporları

Uluslararası İş Makineleri Şirketi (IBM) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu

CocaCola Şirketi (The) (KO) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu

McDonald's Corporation (MCD) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu

iShares ESG Duyarlı MSCI ABD ETF (ESGU): ETF Araştırma Raporları

Vanguard ESG ABD Hisse Senedi ETF (ESGV): ETF Araştırma Raporları

Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research'te yayınlandı (zacks.com).

Zacks Yatırım Araştırmaları

Yorumları Görüntüle