【ABD Hisseleri】Yüksek öz sermaye oranı × Yüksek ROE──Mali istikrar ve kârlılığı bir arada sunan kaliteli şirketleri çıkartma | Yatırım İpuçları | Manekuri Monex Menkul Kıymetler'in yatırım bilgileri ve paraya yarayan medya
ROE (özkaynak kârlılığı), bir şirketin büyüme potansiyelini ve rekabet gücünü ölçmek için vazgeçilmez göstergelerden biridir. ROE, bir şirketin hissedarları tarafından kendisine emanet edilen sermayeyi ne kadar verimli bir şekilde kâra dönüştürdüğünü ve sermayenin "kullanımının" ustalığının test edildiğini temsil eder. Öte yandan, yüksek ROE peşinde, riski artırmak için mali durumlarını (borçlarını) aşırı derecede kaldıran birçok şirket var. Bu koşullar altında, sermaye yeterlilik oranı yüksek olan ve yine de yüksek ROE seviyesini koruyan çok az şirket vardır.
Yüksek öz sermaye oranı, dış finansmana dayanmak yerine öz sermaye merkezli bir yönetim sürdürmek anlamına gelir. Bu, finansal istikrarı, yani iflas riskinin düşüklüğünü gösterirken, aynı zamanda ROE'nin paydasını (öz sermaye) artırarak ROE'yi aşağı çeker. Bu nedenle, yüksek öz sermaye oranını korurken yüksek ROE'yi bir arada tutan şirketlerin belirli bir rekabet avantajı veya verimli bir yönetim yapısına sahip olma olasılığı yüksektir. Bu nedenle, bu sefer S&P 500 bileşenleri arasında aşağıdaki koşullarla bir tarama yaptık.
1 Özkaynak oranı: %75'ten fazla
2 ROE (Özsermaye Karlılığı): %20'den fazla
Sonuç olarak, 13 hisse senedi filtrelemeye girdi. Örneğin, Advanced Micro Devices (AMD), yüksek performanslı yarı iletkenler alanındaki rekabet gücü nedeniyle yüksek bir ROE seviyesini korurken, %80 veya daha fazla sermaye yeterlilik oranı ile güçlü bir finansal tabana sahiptir. Ayrıca vida, cıvata ve somun gibi endüstriyel ve inşaat malzemelerini işleyen, yüksek marjlı satışlar yapan, gösterişli olmasa da yüksek düzeyde ROE ve sermaye yeterlilik oranına sahip sağlam bir işletme olan FAST. Copart [CPRT], kaza arabası müzayedelerinin niş pazarına giriş önündeki yüksek engeller zemininde büyümeye devam ediyor ve yüksek kar marjları öne çıkıyor. Enerji içeceği Monster Beverage [MNST], gençleri hedefleyen pazarlama yoluyla da pazar konumunu sağlamlaştırmış, marka gücü ve yüksek işletme kar marjı ile yüksek bir ROE elde etmiştir.
Finansal sağlamlık ve verimli sermaye kullanımı ile donanmış olan bu şirketler, uzun vadeli yatırımlarda "savunma" ve "saldırı" unsurlarını bir arada bulunduran varlıklardır. Gelecekteki büyüme potansiyeli ve piyasa değerlendirmesi trendlerini de göz önünde bulundurarak, uygun fiyat aralıklarında hedeflenmek istenen hisse grupları olarak değerlendirilebilir.
Yüksek öz sermaye oranı × Yüksek ROE olan S&P500 hisse senedi endeksi bileşenlerini buradan kontrol edebilirsiniz.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
【ABD Hisseleri】Yüksek öz sermaye oranı × Yüksek ROE──Mali istikrar ve kârlılığı bir arada sunan kaliteli şirketleri çıkartma | Yatırım İpuçları | Manekuri Monex Menkul Kıymetler'in yatırım bilgileri ve paraya yarayan medya
ROE (özkaynak kârlılığı), bir şirketin büyüme potansiyelini ve rekabet gücünü ölçmek için vazgeçilmez göstergelerden biridir. ROE, bir şirketin hissedarları tarafından kendisine emanet edilen sermayeyi ne kadar verimli bir şekilde kâra dönüştürdüğünü ve sermayenin "kullanımının" ustalığının test edildiğini temsil eder. Öte yandan, yüksek ROE peşinde, riski artırmak için mali durumlarını (borçlarını) aşırı derecede kaldıran birçok şirket var. Bu koşullar altında, sermaye yeterlilik oranı yüksek olan ve yine de yüksek ROE seviyesini koruyan çok az şirket vardır.
Yüksek öz sermaye oranı, dış finansmana dayanmak yerine öz sermaye merkezli bir yönetim sürdürmek anlamına gelir. Bu, finansal istikrarı, yani iflas riskinin düşüklüğünü gösterirken, aynı zamanda ROE'nin paydasını (öz sermaye) artırarak ROE'yi aşağı çeker. Bu nedenle, yüksek öz sermaye oranını korurken yüksek ROE'yi bir arada tutan şirketlerin belirli bir rekabet avantajı veya verimli bir yönetim yapısına sahip olma olasılığı yüksektir. Bu nedenle, bu sefer S&P 500 bileşenleri arasında aşağıdaki koşullarla bir tarama yaptık.
1 Özkaynak oranı: %75'ten fazla
2 ROE (Özsermaye Karlılığı): %20'den fazla
Sonuç olarak, 13 hisse senedi filtrelemeye girdi. Örneğin, Advanced Micro Devices (AMD), yüksek performanslı yarı iletkenler alanındaki rekabet gücü nedeniyle yüksek bir ROE seviyesini korurken, %80 veya daha fazla sermaye yeterlilik oranı ile güçlü bir finansal tabana sahiptir. Ayrıca vida, cıvata ve somun gibi endüstriyel ve inşaat malzemelerini işleyen, yüksek marjlı satışlar yapan, gösterişli olmasa da yüksek düzeyde ROE ve sermaye yeterlilik oranına sahip sağlam bir işletme olan FAST. Copart [CPRT], kaza arabası müzayedelerinin niş pazarına giriş önündeki yüksek engeller zemininde büyümeye devam ediyor ve yüksek kar marjları öne çıkıyor. Enerji içeceği Monster Beverage [MNST], gençleri hedefleyen pazarlama yoluyla da pazar konumunu sağlamlaştırmış, marka gücü ve yüksek işletme kar marjı ile yüksek bir ROE elde etmiştir.
Finansal sağlamlık ve verimli sermaye kullanımı ile donanmış olan bu şirketler, uzun vadeli yatırımlarda "savunma" ve "saldırı" unsurlarını bir arada bulunduran varlıklardır. Gelecekteki büyüme potansiyeli ve piyasa değerlendirmesi trendlerini de göz önünde bulundurarak, uygun fiyat aralıklarında hedeflenmek istenen hisse grupları olarak değerlendirilebilir.
Yüksek öz sermaye oranı × Yüksek ROE olan S&P500 hisse senedi endeksi bileşenlerini buradan kontrol edebilirsiniz.