【ABD Hisse Senedi Eğilimleri】Gelecek nesil veri merkezlerini destekleyen NVIDIA'nın iki ortak şirketi: Navitas Semiconductor Corp［NVTS］ ve Vertiv Holdings［VRT］ | Motley Fool ABD Hisse Senedi Bilgisi | Manekuri Monex Securities'in yatırım bilgileri ve para ile ilgili medya

Motley Fool ABD Merkezi - 15 Haziran 2025 Tarihli Makaleden

Yapay zeka (AI) talebindeki patlayıcı artış, veri merkezlerine ve bunları destekleyen ekipmanlara büyük bir talep doğurdu. AI bilişim platformlarının önde gelen sağlayıcılarından biri olan NVIDIA [NVDA], gelecek nesil veri merkezi mimarisinin geliştirilmesi üzerinde çalışıyor. Ancak, şirket bunu tek başına yürütmüyor. Ana ortağı olan Navitas Semiconductor Corp [NVTS] (bundan sonra Navitas) ve Vertiv Holdings [VRT] (bundan sonra Vertiv) iki şirket, önemli bir rol oynayacak. Aşağıda, bunun özeti açıklanmıştır.

NVIDIA ve Gelecek Nesil Veri Merkezleri

NVIDIA, son zamanlarda, yeni nesil 800 volt (V) yüksek voltajlı doğru akım güç beslemesi (HVDC) hakkında web sitesinde açıklamalarda bulundu ve uygulamayı hızlandırmak için birlikte çalıştığı birkaç önemli ortak hakkında bilgi verdi.

54V DC veri merkezlerinden 800V DC'ye geçişin, yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) için kullanılan geleneksel 54V DC veri merkezlerinin yerini alarak oyunun kurallarını değiştirmesi muhtemeldir. Nvidia, bu yeni veri merkezlerinin 2027'de faaliyete geçmesini bekliyor, bu nedenle iş ortaklarının çözümlerini o zamana kadar hazır hale getirmeleri gerekiyor.

Geleneksel bir 54V DC veri merkezinde, 13.800V alternatif akım (AC) gücü (tipik olarak gücü konut ve endüstriyel tesislere dağıtmak için kullanılan voltaj) veri merkezine sağlanır. Daha sonra daha düşük bir alternatif voltaja düşürülür, ardından düşük voltajlı güç IT rafına (IT ekipmanını barındırmak için bir raf) gönderilir. IT rafı, 54V doğru akıma dönüştürülen bir güç dağıtım ünitesine sahiptir. Daha sonra grafik işleme birimi (GPU) düzeyinde başka bir dönüştürücüye gönderilir ve burada GPU'ya güç sağlamak için daha düşük bir DC voltajına dönüştürülür.

Yeni 800V HVDC veri merkezi, 13,800V alternatif akımı veri merkezinin çevresinde 800V doğru akıma dönüştürmekte ve bu akımı doğrudan IT raflarına göndermekte, burada GPU'ların çalışması için gereken düşük voltaja dönüştürerek süreci basitleştirmektedir. NVIDIA, yeni veri merkezinin şu başarıları elde edebileceğini düşünmektedir.

・Verimliliği %5 artır

・Bakır talebini önemli ölçüde azaltmak ・Bakım maliyetlerini %70 azalt ・Soğutma gereksinimlerinin azaltılması ・Toplam sahip olma maliyetini %30 azalt

Navitas, NVIDIA ile ortaklık kurarak yatırımcıların ilgisini çekiyor

Navitas'ın 2024 yılı satış geliri sadece 83,3 milyon dolardı. 800V'luk HVDC veri merkezi mimarisi ile ilgili NVIDIA ile yapılan ortaklık duyurusu, hisse senedi fiyatını hızla yükseltti ve 2025'in başından itibaren %100'ün üzerinde bir artış sağladı.

Galyum nitrür (GaN) ve silikon karbür (SiC) yarı iletken şirketleri, 800V HVDC veri merkezinin güç sürecinin tamamını, çevre birimlerinde ilk dönüşümden IT raflarında DC 800V'dan düşük voltaja dönüşüme kadar kapsayan güç dönüşüm çözümleri sunmaktadır.

Şirket, Nvidia'nın yarı iletken çözümlerinin tek sağlayıcısı değil, aynı zamanda her ikisi de Nvidia'nın ortağı olan Infineon Technologies AG ve STMicroelectronics [STM] gibi güçlü rakipler de var. Bununla birlikte, Navitas, GaN ve SiC odaklı bir şirkettir ve 800V HVDC veri merkezlerinin büyümesinden elde edilen önemli gelirler, şirketin performansı üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır.

Nabitas'ın gelecekteki büyüme görünümü net olarak ifade edilemez, bu nedenle Nabitas'ın değerini belirlemek oldukça zor. Yine de, Nvidia'nın desteği önemlidir ve Nabitas, Nvidia'nın önemli bir tedarikçisi haline gelirse hisse senedi fiyatında yukarı yönlü bir potansiyel olabilir.

Veritabs, Gizli AI / Veri Merkezi Hisseleri

800V'luk HVDC veri merkezine geçiş, 13.800V'luk AC şebeke gücünün DC 800V'a dönüştürülmesi için yeni endüstriyel doğrultucular, IT raf düzeyinde DC dönüştürücüler ve yedek sistemlerin geliştirilmesini gerektirir ve bunların hepsi güvenilir bir güç kaynağı sağlamak için gereklidir.

Bu nedenle, Vartiv'in zamanı geldi. Şirket, 2026'nın ikinci yarısında 800V'luk HVDC çözümlerinin sunumuna başlayacak ve NVIDIA'nın yeni veri merkezleri için Kyber platformunu ve Rubin Ultra platformunu devreye almasıyla eş zamanlı olmayı hedefliyor.

Navitas gibi, Vertiv de Eaton [ETN] ve Schneider Electric gibi büyük sanayi şirketleriyle rekabet ediyor. Ancak, Navitas gibi, Vertiv de bu sektörde özel bir şirkettir. Şirket, başlangıçta Emerson Electric'in bir yan kuruluşuydu, ancak 2016 yılında özel sermayeye satıldı ve 2020'de halka açıldı.

AI / Veri merkezi ile ilgili hisse senetlerinin aşırı ısınması konusunda endişeleri anlıyorum, ancak yeni nesil veri merkezlerine yönelik hareketler, Vertiv'in toplam adreslenebilir pazarının (TAM) genişlemesini öngörmektedir. Wall Street analistleri, 2027 yılına kadar %10'un ortalarında bir gelir büyümesi beklemekte ve 800V HVDC sipariş dalgasının 2026 ve 2027'de gelmesi öngörülmektedir. Bu nedenle, Vertiv'in önümüzdeki birkaç yıl içinde önemli bir büyüme göstermesi beklenmektedir.

Feragat ve Açıklama Maddeleri Makale yalnızca genel bilgi sağlama amacı taşımakta olup, yatırımcılara yatırım tavsiyesi değildir. Orijinal makalenin yazarı Lee Samaha, belirtilen hiçbir menkul kıymetin hisselerine sahip değildir. Motley Fool Amerika merkezi Emerson Electric ve Nvidia'nın hisselerine sahip olup, bunları önermektedir. Motley Fool Amerika merkezi bilgi açıklama politikası belirlemiştir.