GOAT Ağı'nın Parçaları: BTCFi Ekosistemi için Tasarlanmış Ekonomi Uçuş Düğmesi

Özet: GOAT Network ekonomik kahverengi kitabı 2.0 yayımlandı, Bitcoin-Native ZK Rollup güvenlik ve teşvik sorunlarına sistematik iyileştirmeler yaptı. Yazar: Biteye ana katkıda bulunan @viee7227 @GOATRollup Bitcoin-Native ZK Rollup Ekonomik Beyaz Kitap 2.0'da, Bitcoin Layer2 ekosisteminde yaygın olarak görülen merkezileşme, teşvik dengesizliği ve güvenlik darboğazlarına karşı yenilikçi bir ekonomik tasarım sistemi önerilmektedir. Temel olarak, genel operatör döngüsü, rol arası sübvansiyonlar, gelir havuzlarının bölünmesi ve pBTC/yBTC faiz modeli aracılığıyla daha adil, sürdürülebilir ve içsel büyüme potansiyeline sahip bir BTCFi gelir ağı kurulmuştur. Bu makale, GOAT Ağı'nın ekonomik modelini, temel teknolojisini, genel operatörlerin döngü mekanizmasını ve çoklu zorluk planını tek tek çözümleyecek ve GOAT'ın diğer BTC L2 projeleri ile karşılaştırarak farklı bir Layer2 yolunu nasıl oluşturduğuna bakacaktır. Bir, BTC Layer2'nin ekonomik yapısının neden yeniden tasarlanması gerekiyor? BTCFi (Bitcoin Finansallaşması) ve BTC Layer2 kavramlarının yükselmesiyle birlikte, çeşitli Rollup, yan zincir ve köprü protokolleri ortaya çıkmakta, ancak mevcut BTC L2 ekosisteminde genel olarak üç büyük yapısal sorun bulunmaktadır: Operasyon gücü yüksek oranda merkezi: Sıralayıcılar, doğrulayıcılar gibi anahtar roller genellikle az sayıda düğüm tarafından tekelleşir, işlem sırası, durum güncellemeleri ve MEV çıkarım hakkı çok az kişinin elindedir. Gelir ve maliyet ciddi şekilde dengesiz: Sıralayıcılar işlem ücretleri kazanır, doğrulayıcılar ise yüksek hesaplama maliyetlerini üstlenir, meydan okuyanlar genellikle yeterli ekonomik teşvikten yoksundur, bu da sistem katılımcıları arasında uzun vadeli adaletsiz bir oyun durumuna neden olur. Kullanıcılar ağın faydalarını paylaşamaz: Çoğu BTC L2 yalnızca düğümlerin kazanç elde etmesine izin verir, sıradan BTC kullanıcıları likidite veya staking desteği sağlasa da, sürekli getiri elde etmekte zorlanır. Bu sorunlar, Bitcoin'in genişleme sürecinde yeni merkeziyetçilik riskleri, yeni güven maliyetleri ve ekonomik model dengesizliği tehlikesinin ortaya çıkmasına yol açtı.

Mevcut ekonomik modeller neden sürdürülebilir değil? Şu anda çoğu BTC L2 merkezi düğümler kullanıyor ve bu yüksek risk taşıyor; merkeziyetsiz düğümler kullanılsa bile, ekonomik model açısından hala birkaç büyük zorluk mevcut: Protokolün anahtar rolü olan taraflar (örneğin sıralayıcılar, kanıtlayıcılar, meydan okuyanlar, konsensüs komitesi vb.) için teşvik mekanizmalarının eksikliği nedeniyle meydan okuyanların ücretsiz çalışması, görev ihlali riski taşımaktadır: Meydan okuyanlar uzun süre boyunca sistemi izler, ancak yalnızca dolandırıcılık tespit ettiklerinde ödül alırlar ve meydan okuma süreci büyük miktarda hesap gücü tüketir, kazanç beklentisi son derece kararsızdır. Düğüm işletimi için yüksek sermaye eşiği: Kanıtlayıcıların genellikle büyük ölçekli ekipman yatırımı yapması gerekir, bu da düğüm katılımcılarının giderek daha fazla merkezileşmesine yol açmaktadır. Uzun vadede, ekonomik modelin mantıksız olması, sistemin yeni katılımcıların motivasyonunu kaybetmesine ve hatta merkezi bir çöküşe sürüklenmesine yol açacaktır. GOAT Network, teşvik kaynaklarından yeniden şekillendirilmiş bir ekonomik çözüm önermektedir. İkincisi, GOAT "evrensel operatör döngü mekanizması" ile adaleti nasıl yeniden tanımlıyor? 2.1 Genel Operatör Değişimi: Herkesin Paylaştığı Merkeziyetsiz Düzen Bu acıları çözmek için, GOAT Ağı yenilikçi bir şekilde "Evrensel Operatör" (Universal Operator) kavramını ortaya koymuştur. GOAT sistemi içinde, her operatör sırasıyla sıralayıcı (Sequencer), kanıtlayıcı (Prover), yayıncı (Publisher) ve meydan okuyucu (Challenger) gibi çeşitli roller üstlenir. Geleneksel bir Katman 2 mimarisinde, farklı işlevler genellikle farklı roller tarafından gerçekleştirilir. Örneğin, sıralayıcı sıralanan işlemleri paketlemekten sorumludur, kanıtlayıcı sıfır bilgi kanıtları oluşturur, yayıncı durum verilerini ana zincire gönderir, meydan okuyan şüpheli durumu izler ve sorgular vb. BitVM2 bir istisna değildir ve bu sorumlulukları birden fazla rol ve komiteye yayar. Sorun şu ki, bu karakterlerden bazıları para kazanıyor (örneğin, Sequencer işlem ücreti alıyor) veya bazıları para harcıyor (örneğin, Prover yüksek bilgi işlem gücünün kanıtını gerektiriyor) ve yük ve faydalar büyük ölçüde değişiyor. Roller sabitse, adil ve verimli bir ekonomik model tasarlamak zordur. Bu nedenle, "Evrensel Operatör" modeli, GOAT'ın en önemli yeniliklerinden biri olarak kabul edilebilir; döngü mekanizması sayesinde herkes her rolü üstlenme fırsatına sahip, tüm operatörler aynı yazılımı çalıştırıyor, aynı oyun kurallarına uyuyor, herkes sorumlu ve herkes fayda sağlıyor. GOAT, bu genel operatör modeli aracılığıyla aşağıdaki birkaç optimizasyonu gerçekleştirmeyi umuyor: Avantajlar ve maliyetler arasında denge: Operatörlerin kârlı ve yüksek maliyetli roller arasında düzenli olarak rotasyon yapmasını sağlayarak, her katılımcının gelir ve giderlerinin uzun vadede geniş ölçüde dengelenmesini sağlayın. Roller arası sübvansiyon: Bu çapraz rol rotasyonu aslında bir "çapraz sübvansiyon" etkisi yaratır. Örneğin, bir operatör olarak bir sıralayıcı olarak para kazandığımda, gelirlerin bir kısmı daha sonra bir kanıtlayıcı olduğumda bilgi işlem gücünün maliyetini karşılayacaktır. Bu, aksi takdirde farklı rollerin çıkarlarını birbirine bağlar ve herkesi çatışmak yerine işbirliği yapmaya iter. Katılımın önündeki engelleri azaltmak: Rol rotasyonu ile küçük ve orta ölçekli düğümlerin yüksek maliyetli rollerin yükünü taşımaya devam etmesi gerekmez. Bu, ağa katılmak için büyük miktarda bilgi işlem gücü veya para yatırmaya gerek olmadığı ve küçük oyuncuların da katılabileceği ve pastadan bir parça alabileceği anlamına gelir. Bir bütün olarak sistem için, ademi merkeziyetçilik ve açıklıkta bir artıştır - daha fazla düğüm Bitcoin'in ruhuna daha uygundur. Sistem esnekliğini artırın: Her düğüm iyi eğitimli olduğundan ve birden fazla rol üstlenebildiğinden, sistem, tek bir operatör çevrimdışı olduğunda veya başarısız olduğunda diğer düğümlere çevrimiçi olarak sorumluluk atama esnekliğine sahiptir. Ağ artık tek bir nokta servis sağlayıcısına bağlı değildir ve daha yüksek bir hata toleransı yeteneğine sahiptir. 2.2 Gelir Havuzu ve Rol Arası Sübvanse: yBTC/pBTC modeli sürekli gelir sağlar. Genel Operatör Ağı ile birlikte, bir sorunun netleştirilmesi gerekiyor: Ağın ürettiği gelirler nasıl dağıtılmalı ki hem düğümleri katılmaya teşvik etsin hem de sıradan kullanıcılara geri dönüş sağlasın? GOAT'ın cevabı, bir gelir havuzu mekanizması tasarlamak ve yBTC/pBTC faiz modeli aracılığıyla gelirlerin akılcı dağıtımını ve rol bazlı sübvansiyonları sağlamaktır; bu sayede tüm ağın olumlu bir ekonomik döngü oluşturması mümkün olacaktır. Aşağıda belirli işlem adımları bulunmaktadır: Kullanıcı, BTC ana ağı varlıklarını GOAT'a köprülediğinde, 1:1 oranında kilitlenmiş L2 token'ı olan gBTC (goatBTC) alır. Kullanıcılar ve düğüm operatörleri, ellerindeki gBTC'yi merkeziyetsiz sıralayıcı düğümlerine stake etmeyi seçebilir ve böylece madencilik ödülleri ile birlikte ilgili kazanç sertifikası token'ı yBTC'yi elde edebilirler. yBTC, "faiz taşıyan BTC" olarak düşünülebilir; bu, stake edilen ana parayı ve gelecekte ağdan elde edilebilecek kazançları temsil eder. yBTC'yi aldıktan sonra, sahipler ayrıca yBTC'yi getiri ayrıştırma havuzuna (Decomposition Pool) yatırmayı seçebilirler, böylece ana değer ile gelecekteki getiri haklarını ayırabilirler. Bu süreçte, yBTC teminata verilecektir ve akıllı sözleşme buna göre iki yeni token üretecektir: pBTC (Ana BTC): Karşılık gelen miktarda BTC'nin anapara değerini temsil eder. pBTC'ye sahip olmak, bu anapara kısmının GOAT ağı içinde geri alınma hakkına sahip olmakla eşdeğerdir, "sadece anapara" token'ıdır, sıfır faizli tahvil gibidir. yToken (Getiri Token'ı): Sıralayıcı ödülü, yBTC'den ayrıştırılan getiri hakkını temsil eder, yani ağ tarafından üretilen o kısmın BTC faiz getirisinin hak taşıyıcısıdır, gelecekteki gelir nakit akışıdır.

Neden bölmek? GOAT'ın likidite tasarım felsefesi Geleneksel gelir tasarımı, anaparayı ve gelecekteki getirileri kilitleyecek ve kullanıcılar, son derece likit olmayan ağ temettü döngüsünü beklemek zorunda kalacak. GOAT, gelir bölme yoluyla BTC varlıklarının gelecekteki değerini serbest bırakır ve kullanıcıların şunları yapmasına olanak tanır: gelecekteki gelir haklarını önceden takas edin ve anında likidite elde edin. Daha da önemlisi, pBTC/yToken'ın tasarımı, BTC kullanıcılarının Bitcoin ekosisteminde ilk kez Ethereum likit rehin varlıklarına benzer finansal ürünlere sahip olmalarına olanak tanır, bu da BTCFi varlık sistemini büyük ölçüde zenginleştirir, örneğin, pBTC/yBTC farklı son kullanma tarihlerine sahip olabilir (3 ay, 6 ay, bir yıl vb. ), bu da BTC tabanlı bir faiz oranı piyasası oluşturacaktır. Bu bölünme sayesinde, GOAT ağı kullanıcılara varlıklarını ve beklenen getirilerini yönetme esnekliği sunmakta ve bu da en az iki ana katılım modeli türetmektedir. Anaparalarının güvenliği konusunda daha fazla endişe duyanlar veya gelecekteki kazançlarını önceden yönetmek isteyenler için, bölünmüş yToken'ları (gelecekte belirli bir süre için beklenen sıralayıcı ödüllerini temsil eder) piyasada veya diğer finansal faaliyetler için hemen satarken pBTC'yi tutabilirler. Bu sayede kullanıcılar, gelecekte dalgalanma yaşayabilecek gelirleri ve taksitler halinde önceden mevcut likiditeye veya deterministik değere dönüştürebilirler. Daha yüksek kazanç potansiyeli arayan kullanıcılar için piyasadan yToken satın alma seçeneği vardır. yToken, belirli bir süre için sıralayıcı ödülleri kazanma hakkı verir. Ağ etkinliği arttıkça sıralayıcı gelirleri (örneğin, gaz ücretleri) büyüyebileceğinden, yToken'ın değeri de artabilir. 2.3 Gelir Havuzu İçindeki Ekonomik Akış: Rol Arası Sübvansiyonlar Nasıl Oluşur? GOAT'un gelir havuzu sadece ödül dağıtımı değildir, aynı zamanda katılımcıların gelir ve giderlerini dinamik olarak dengeler.

GOAT Network'in ekonomik model tasarımı, genel operatör değişim mekanizması ve döngüler arası denge sağlamaya dayanarak roller arasındaki gelir sübvansiyonunu sağlamaktadır. Daha spesifik olarak: Her bir operatör, belirli bir döngüde sıralayıcı (Sequencer) olarak görev aldığında, işlem ücretleri, sıralama ödülleri ve potansiyel MEV kazançları elde edebilir. Diğer döngülerde, operatörler kanıtlayıcı (Prover) veya yayıncı (Publisher) olabilir ve yüksek hesaplama maliyetleri veya zincir üzerindeki yayın ücretlerini üstlenmek zorunda kalabilirler. Tüm düğümler farklı rolleri deneyimleyeceğinden, bir düğümün tüm katılım döngüsü boyunca toplam kazancı = sıralayıcı olarak elde edilen gelir - kanıtlayıcı veya yayıncı olarak üstlenilen maliyetlerdir. Bu tasarımın sübvanse etme temeli: tek bir gelir havuzundan anlık tahsis yapmak yerine, zaman içindeki rol değişimi ile döngüler arası öz sübvanse sağlamaktır. GOAT, ticaret ücretleri ve rol değişimi aracılığıyla ekonomik kendi kendine dengelenmeyi sağlamayı tercih ediyor, tamamen ek teşvikler veya token ihraç etmeye bağımlı olmak istemiyor. Üç, Çoklu Zorlama Mekanizması: Güvenliği Artırmak, Blok Onayını Hızlandırmak Daha önce belirtildiği gibi, orijinal BitVM2 meydan okuma sürecinde uzun bir süre ve düşük verimlilik sorunları bulunmaktadır; bir meydan okuma iki hafta sürmektedir, bu da kullanıcıların işlem onayı için bekleme deneyimini olumsuz etkilemektedir. GOAT BitVM2'nin en çarpıcı atılımı, meydan okuma süresinin 14 günden 1 günün altına indirilmesidir! Bunun arkasında "çok turlu meydan okuyucu rotasyon mekanizması" var. Basitçe söylemek gerekirse, şüpheli bir duruma meydan okunması gerektiğinde, sistem artık sabit bir meydan okuyucu atamaz ve daha önce olduğu gibi eylemlerini beklemez, ancak birden fazla meydan okuma fırsatı sunar. Spesifik olarak, GOAT her seferinde düğüm havuzundan rastgele bir "meydan okuyan" seçer ve meydan okuyan, belirli bir süre içinde işlemlerin ve kanıtların geçerliliğini gözden geçirmelidir. İlk yarışmacı turu bir sorun bulmazsa, görev hemen rastgele atanan yarışmacıların ikinci turuna geçer ve bu böyle devam eder. Bu çok turlu rastgele inceleme yöntemi, bankanın iş incelemesinde adım adım incelemeye eşdeğerdir ve bu da hataların keşfedilme olasılığını büyük ölçüde artırır. Güvenlik açısından, çoklu tur zorlukları dolandırıcılık tespitinin verimliliğini ve etkinliğini artırmıştır. Kötü niyetli kişilerin her an dürüst bir düğüm tarafından yakalanabileceğini ve "herkesi rüşvet vermenin" maliyetinin çok yüksek olduğunu bildiğinde, kötü niyetli eylemde bulunma isteği doğal olarak azalır. Ayrıca, GOAT bu mekanizmayı birleştirerek çift ceza stratejisini de tanıtmıştır; yani sahte durumlar sunan önerenleri cezalandırmanın yanı sıra, görevini yerine getirmeyen veya kötü niyetli zorluk çıkaran zorluk çıkaranları da cezalandırır. Dört, Dikey Karşılaştırma: 1.0'dan 2.0'a, GOAT ekonomik modelinin yükseliş yolu 4.1 1.0 VS 2.0 GOAT Network'in ekonomik modeli bir anda ortaya çıkmadı. 2024 ekibi, merkeziyetsiz çoklu token stake etme, sürdürülebilir BTC getirileri gibi temel çerçeveleri öne süren Economics BeigePaper 1.0 sürümünü yayınladı. O zamanki model, BTC ve DOGE sahiplerinin staking yaparak ağa katılmalarını, işlem ücretleri gelirini paylaşmalarını ve "BTC/DOGE sağlayın, BTC kazanın" vizyonunu gerçekleştirmeyi hedefliyordu. 1.0, genel Sequencer düğümlerinin nasıl gelir elde ettiğini tasvir etti ve BTC sahipleri için zincir üzerindeki gelirleri elde etmenin yeni bir kapısını açmak için gelir belgesi olarak yBTC kavramını tanıttı. Bununla birlikte, Robin Linus ve ark. BitVM2 çözümünü önerdikçe ve GOAT ana ağ testi ilerledikçe, ekip ayrıca güvenlik ve teşvik mekanizmalarının daha da iyileştirilmesi gerektiğini buldu. Yeni çıkan BeigePaper 2.0, 1.0'ın eksikliklerini gidermek için çeşitli iyileştirmeler yapıyor. Her şeyden önce, 2.0, orijinal iki haftalık meydan okuma süresini yaklaşık 1 güne sıkıştıran çok turlu bir meydan okuma mekanizmasını tamamen sunar, bu da kullanıcı para çekme ve ağ etkinliğinin hızını büyük ölçüde artırır. İkinci olarak, 2.0 meydan okuma teşviklerini güçlendirir, dolandırıcılık ödülleri ve ceza mekanizmaları ekler, 1.0 döneminde meydan okuyanların "ücretsiz emeği" boşluğunu doldurur ve ağdaki her rolün teşviklerinin daha doğru olmasını sağlar. 1.0'dan 2.0'a kadar GOAT Network'ün ekonomi ve teknolojide çifte sıçramayı tamamladığı söylenebilir - ilki ağ teşviklerini daha adil ve sürdürülebilir hale getirirken, ikincisi bu teşvik mekanizmalarının sağlam ve güvenilir bir işletme garantisine sahip olmasını sağlar. 4.2 GOAT Token'ın Fonksiyonu ve Ekosistem Rolü GOAT Network'ün ekonomi sisteminde, BTC kazancı ağın döngüsünün merkezinde yer alırken, GOAT token'ı da bir teşvik aracı olarak önemli bir rol oynamaktadır. GOAT token, ekonomik modelde önemli bir sübvanse ve teşvik işlevi üstlenmektedir. Ağın hedefi, rol arası sübvansiyonlar aracılığıyla BTC kazançlarının kendi kendine dengelenmesini sağlamak olsa da, işletim sürecinin başlangıcında veya yüksek maliyetli dönemlerde (örneğin karmaşık kanıt üretimi gibi), bazı ek teşvikler GOAT token şeklinde dağıtılacaktır ve bu, ağın başlatılma döneminin önemli bir destek unsuru olacaktır. Genel olarak, GOAT token, BTC kazançlarının rekabetçi bir para birimi değildir, aksine BTCFi kazanç ekosisteminin tamamlayıcı bir aracıdır. GOAT token, ağ güvenliği ve teşvik düzenlemesine odaklanırken, BTC kazançları ağın uzun vadede kullanıcılar ve fonları çekmenin merkezidir. Bu tasarım, GOAT Network'ün BTC kazançlarını merkezi olarak almasını, GOAT token'ın ise yönetişimle desteklenmesini sağlayarak mantıklı bir çift raylı ekonomik yapı oluşturur. Beş, Yatay Karşılaştırma: GOAT'ın diğer BTC L2 projelerinden farkları Birçok BTC Layer2 çözümü arasında, GOAT Network'ün farklılaşması şunlarla kendini gösteriyor: BitVM2'ye dayalı Bitcoin yerel ZK Rollup, kapsamlı bir Rollup ekonomik modeli ve yBTC/pBTC faiz modeli tasarlanmış, rol bazında maliyet sübvansiyonu sağlamakta ve kullanıcılara sürdürülebilir BTC kazançları sunmaktadır. Güvenlik tarafsızlığı, ekonomik sürdürülebilirlik ve rol merkeziyetsizliğini bir arada barındıran yapısıyla BTC L2 projeleri arasında öne çıkmaktadır. Aşağıda detaylı karşılaştırma yer almaktadır: Görüldüğü gibi, GOAT teknolojisi ve ekonomik model yapısına kıyasla, diğer proje önerileri belirgin bir merkeziyetsiz sıralayıcı tasarımı eksikliği taşımakta ve çift harcama sorununa yönelik tam bir çözüm ile ağın anahtar bakım rolleri için ayrıntılı ekonomik teşvikler sunmamaktadır.

Altı, Sonuç: Daha demokratik, daha sağlam ve daha verimli bir Bitcoin L2 geleceğine doğru GOAT Network'un ekonomik modelinin gerçek dünyadaki karmaşık oyunlarda mükemmel bir şekilde işlemesi henüz gözlemlenmemiştir. Ancak kesinlikle, daha adil, daha merkeziyetsiz ve daha dayanıklı bir Bitcoin L2 ve hatta tüm blockchain ölçekleme alanını nasıl inşa edeceğimizi düşünmemiz için son derece ilham verici bir düşünce sunmaktadır. GOAT Network'un keşfi, sürekli olarak takip etmeye değer.