Перша половина 2025 року виявилася волатильною для інвесторів, відзначена геополітичними напруженнями, невизначеністю, пов'язаною з тарифами, та іншими основними ризиками. Незважаючи на невизначеність, S&P 500 зміг досягти приросту приблизно 5,7% за перші шість місяців.
Настрій різко змінився на початку квітня після того, як президент Трамп призупинив взаємні тарифи, що спровокувало бичачий ралі, яке підняло S&P 500 приблизно на 25% до кінця першої половини. Багато економістів очікують, що биків на ринку США продовжать свою динаміку, увійшовши в другу половину 2025 року.
Нижче ми розглянемо сектори, які, як очікується, продовжать свій імпульс у другій половині року.
Криптовалюта
Інвестування в криптовалюти пропонує альтернативний шлях для тих, хто вибирає фонди, оскільки долар послаблюється. Біткоїн зріс на 12% в першій половині року та вражаючі 41% з початку квітня.
Криптовалюта, альтернатива традиційним валютам, має тенденцію вигравати від слабшого долара. Долар втрачає свою силу і торгується поблизу багаторічних мінімумів, що відзначає його найгіршу продуктивність за першу половину року з 1970-х років, з технічними та фундаментальними факторами, що працюють проти валюти.
Згідно з TradingView, індекс долара США (DXY) знизився на 2,54% за минулий місяць і на 11,28% за останні шість місяців.
Інвестори збільшили свої ставки на темп зниження процентних ставок Федрезервом. Якщо Федрезерв вирішить знизити процентну ставку, це може підвищити апетит інвесторів до ризику, що потенційно призведе до збільшення експозиції до цифрових валют. Крім того, нижчі процентні ставки залишать інвесторам більше капіталу, що часто призводить до зростання інтересу до криптовалюти.
Інвестори можуть розглянути фонди, такі як iShares Bitcoin Trust IBIT, Grayscale Bitcoin Trust GBTC та Bitwise Bitcoin ETF Trust BITB. Інвестори також можуть звернути увагу на GrayscaleBitcoin Mini Trust BTC, який є дешевшою альтернативою Grayscale Bitcoin Trust.
З точки зору продуктивності, BITB виглядає краще, зростаючи на 11,43% за минулий місяць та на 54,93% за минулий рік.
Штучний інтелект та технології
Зростання інвестицій у ринок ШІ та технологій стало домінуючою темою у 2024 році, і цей імпульс продовжується на Уолл-Стріт у 2025 році. Цей стійкий імпульс відкриває привабливі можливості для інвесторів, оскільки триваючі ініціативи та інновації продовжують сприяти зростанню на ринку ШІ та технологій у США.
Експерти очікують, що торгівля інфраструктурою штучного інтелекту залишиться стійкою, оскільки глобальні інвестори планують значні інвестиції в ринок штучного інтелекту в США. За даними Reuters, Масайоші Сон, засновник SoftBank, пропонує $1 трильйонний комплекс в Аризоні, зосереджений на розробці робототехніки та технологій штучного інтелекту.
Історія продовжується. Це є доповненням до оголошення президента Трампа наприкінці січня щодо «StarGate», інвестицій у розмірі 500 мільярдів доларів з приватного сектору, спрямованих на будівництво інфраструктури ШІ в Сполучених Штатах.
З глобальним ринком штучного інтелекту, що, за прогнозами, перевищить 1 трильйон доларів США до 2031 року, ринок є привабливою інвестиційною можливістю. Згідно зі Statista, ринок штучного інтелекту в США, як очікується, продемонструє середньорічний темп зростання (CAGR) 26,95% з 2025 по 2031 рік, досягнувши оцінки 309,7 мільярда доларів США до 2031 року, що закріпить його позицію найбільшого ринку штучного інтелекту у світі.
Інвестори можуть розглянути iShares U.S. Technology ETF IYW, Global X Artificial Intelligence & Technology ETF AIQ та Global X Robotics & ArtificialIntelligence ETF BOTZ.
За показниками продуктивності, IYW був кращим за минулий місяць, зростаючи на 10.62%, а AIQ показав кращу продуктивність за минулий рік, збільшившись на 21.29%.
Золото
Інвесторські настрої залишалися крихкими в першій половині 2025 року, що забезпечувало сильний сприятливий вплив для золота. Зростаюча геополітична невизначеність та збільшення закупівель дорогоцінного металу центральними банками сприяли стійкій привабливості золота.
Очікування деяких економістів, що інфляція може погіршитися перед тим, як знизитися до цільового рівня Федрезерву, підтримують високий інтерес інвесторів до жовтого металу. Золото залишається привабливим засобом захисту від інфляції, оскільки зберігає свою купівельну спроможність, випереджаючи інфляцію.
Ціни на золото мають обернену залежність від вартості долара США, і труднощі зеленого долара у 2025 році стали сприятливим фактором для жовтого металу. Слабший долар США зазвичай призводить до зростання попиту на золото, підвищуючи його ціну, оскільки він стає більш доступним для покупців, які тримають інші валюти.
Жовтий метал отримує додаткову підтримку від очікувань зниження процентних ставок Федеральною резервною системою. Вартість долара США зазвичай рухається в протилежному напрямку до змін процентних ставок Федеральної резервної системи. Зниження процентних ставок Федеральною резервною системою робить долар менш привабливим для іноземних інвесторів, оскільки це послаблює долар США.
Інвестори можуть розглянути SPDR Gold Shares GLD, iShares Gold Trust IAU, SPDR Gold MiniShares Trust GLDM та Goldman Sachs Physical Gold ETF AAAU, щоб збільшити своє вкладення в жовтий метал. Фонди зросли приблизно на 15,5% за останні три місяці та на 39% за останній рік.
Авіація та оборона
Єдине слово, яке можна використати для опису геополітичного ландшафту у 2025 році, це "складний". Збільшення витрат на оборону глобальними економіками також підвищило перспективи цього сектору. За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження миру, глобальні військові витрати зросли до 2,72 трильйона доларів у 2024 році, що стало рекордним збільшенням на 9,4% у порівнянні з 2023 роком, найбільшим річним зростанням з часу закінчення Холодної війни.
Крім того, зміна технологій ведення війни призвела до мілітаризації космосу, при цьому економіки прагнуть розширити розробку власного космічного арсеналу, тенденція, яка вже набирає обертів. Аналітики вважають, що це може відкрити великі можливості для оборонних фірм США (Читайте: Космічні ETF для портфеля, який перевершує всі очікування).
Індекс аерокосмічної та оборонної промисловості S&P 500 зріс на 47.86% за минулий рік та на 24.13% з початку року.
Інвестування в ETF у сфері аерокосмічної та оборонної промисловості дозволяє інвесторам скористатися постійною динамікою сектора. iShares U.S. Aerospace & Defense ETF ITA, Invesco Aerospace & Defense ETF PPA, SPDRS&P Aerospace & Defense ETF XAR та Global X Defense Tech ETF SHLD можна розглядати.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.
Глобальний X ETF технологій оборони (SHLD): Дослідницькі звіти ETF
SPDR Gold Shares (GLD): Дослідження ETF
iShares Gold Trust (IAU): Дослідницькі звіти ETF
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA): звіти про дослідження ETF
Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA): звіти про дослідження ETF
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR): Звіти з дослідження ETF
iShares U.S. Technology ETF (IYW): Звіти з дослідження ETF
Глобальний X Робототехніка та Штучний Інтелект ETF (BOTZ): Звіти з дослідження ETF
SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM): звіти про дослідження ETF
Ця стаття вперше була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Дослідження інвестицій Zacks
Переглянути коментарі
Переглянути оригінал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
ETF для захоплення ринкового моменту в другій половині 2025 року
Перша половина 2025 року виявилася волатильною для інвесторів, відзначена геополітичними напруженнями, невизначеністю, пов'язаною з тарифами, та іншими основними ризиками. Незважаючи на невизначеність, S&P 500 зміг досягти приросту приблизно 5,7% за перші шість місяців.
Настрій різко змінився на початку квітня після того, як президент Трамп призупинив взаємні тарифи, що спровокувало бичачий ралі, яке підняло S&P 500 приблизно на 25% до кінця першої половини. Багато економістів очікують, що биків на ринку США продовжать свою динаміку, увійшовши в другу половину 2025 року.
Нижче ми розглянемо сектори, які, як очікується, продовжать свій імпульс у другій половині року.
Криптовалюта
Інвестування в криптовалюти пропонує альтернативний шлях для тих, хто вибирає фонди, оскільки долар послаблюється. Біткоїн зріс на 12% в першій половині року та вражаючі 41% з початку квітня.
Криптовалюта, альтернатива традиційним валютам, має тенденцію вигравати від слабшого долара. Долар втрачає свою силу і торгується поблизу багаторічних мінімумів, що відзначає його найгіршу продуктивність за першу половину року з 1970-х років, з технічними та фундаментальними факторами, що працюють проти валюти.
Згідно з TradingView, індекс долара США (DXY) знизився на 2,54% за минулий місяць і на 11,28% за останні шість місяців.
Інвестори збільшили свої ставки на темп зниження процентних ставок Федрезервом. Якщо Федрезерв вирішить знизити процентну ставку, це може підвищити апетит інвесторів до ризику, що потенційно призведе до збільшення експозиції до цифрових валют. Крім того, нижчі процентні ставки залишать інвесторам більше капіталу, що часто призводить до зростання інтересу до криптовалюти.
Інвестори можуть розглянути фонди, такі як iShares Bitcoin Trust IBIT, Grayscale Bitcoin Trust GBTC та Bitwise Bitcoin ETF Trust BITB. Інвестори також можуть звернути увагу на Grayscale Bitcoin Mini Trust BTC, який є дешевшою альтернативою Grayscale Bitcoin Trust.
З точки зору продуктивності, BITB виглядає краще, зростаючи на 11,43% за минулий місяць та на 54,93% за минулий рік.
Штучний інтелект та технології
Зростання інвестицій у ринок ШІ та технологій стало домінуючою темою у 2024 році, і цей імпульс продовжується на Уолл-Стріт у 2025 році. Цей стійкий імпульс відкриває привабливі можливості для інвесторів, оскільки триваючі ініціативи та інновації продовжують сприяти зростанню на ринку ШІ та технологій у США.
Експерти очікують, що торгівля інфраструктурою штучного інтелекту залишиться стійкою, оскільки глобальні інвестори планують значні інвестиції в ринок штучного інтелекту в США. За даними Reuters, Масайоші Сон, засновник SoftBank, пропонує $1 трильйонний комплекс в Аризоні, зосереджений на розробці робототехніки та технологій штучного інтелекту.
Історія продовжується. Це є доповненням до оголошення президента Трампа наприкінці січня щодо «StarGate», інвестицій у розмірі 500 мільярдів доларів з приватного сектору, спрямованих на будівництво інфраструктури ШІ в Сполучених Штатах.
З глобальним ринком штучного інтелекту, що, за прогнозами, перевищить 1 трильйон доларів США до 2031 року, ринок є привабливою інвестиційною можливістю. Згідно зі Statista, ринок штучного інтелекту в США, як очікується, продемонструє середньорічний темп зростання (CAGR) 26,95% з 2025 по 2031 рік, досягнувши оцінки 309,7 мільярда доларів США до 2031 року, що закріпить його позицію найбільшого ринку штучного інтелекту у світі.
Інвестори можуть розглянути iShares U.S. Technology ETF IYW, Global X Artificial Intelligence & Technology ETF AIQ та Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF BOTZ.
За показниками продуктивності, IYW був кращим за минулий місяць, зростаючи на 10.62%, а AIQ показав кращу продуктивність за минулий рік, збільшившись на 21.29%.
Золото
Інвесторські настрої залишалися крихкими в першій половині 2025 року, що забезпечувало сильний сприятливий вплив для золота. Зростаюча геополітична невизначеність та збільшення закупівель дорогоцінного металу центральними банками сприяли стійкій привабливості золота.
Очікування деяких економістів, що інфляція може погіршитися перед тим, як знизитися до цільового рівня Федрезерву, підтримують високий інтерес інвесторів до жовтого металу. Золото залишається привабливим засобом захисту від інфляції, оскільки зберігає свою купівельну спроможність, випереджаючи інфляцію.
Ціни на золото мають обернену залежність від вартості долара США, і труднощі зеленого долара у 2025 році стали сприятливим фактором для жовтого металу. Слабший долар США зазвичай призводить до зростання попиту на золото, підвищуючи його ціну, оскільки він стає більш доступним для покупців, які тримають інші валюти.
Жовтий метал отримує додаткову підтримку від очікувань зниження процентних ставок Федеральною резервною системою. Вартість долара США зазвичай рухається в протилежному напрямку до змін процентних ставок Федеральної резервної системи. Зниження процентних ставок Федеральною резервною системою робить долар менш привабливим для іноземних інвесторів, оскільки це послаблює долар США.
Інвестори можуть розглянути SPDR Gold Shares GLD, iShares Gold Trust IAU, SPDR Gold MiniShares Trust GLDM та Goldman Sachs Physical Gold ETF AAAU, щоб збільшити своє вкладення в жовтий метал. Фонди зросли приблизно на 15,5% за останні три місяці та на 39% за останній рік.
Авіація та оборона
Єдине слово, яке можна використати для опису геополітичного ландшафту у 2025 році, це "складний". Збільшення витрат на оборону глобальними економіками також підвищило перспективи цього сектору. За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження миру, глобальні військові витрати зросли до 2,72 трильйона доларів у 2024 році, що стало рекордним збільшенням на 9,4% у порівнянні з 2023 роком, найбільшим річним зростанням з часу закінчення Холодної війни.
Крім того, зміна технологій ведення війни призвела до мілітаризації космосу, при цьому економіки прагнуть розширити розробку власного космічного арсеналу, тенденція, яка вже набирає обертів. Аналітики вважають, що це може відкрити великі можливості для оборонних фірм США (Читайте: Космічні ETF для портфеля, який перевершує всі очікування).
Індекс аерокосмічної та оборонної промисловості S&P 500 зріс на 47.86% за минулий рік та на 24.13% з початку року.
Інвестування в ETF у сфері аерокосмічної та оборонної промисловості дозволяє інвесторам скористатися постійною динамікою сектора. iShares U.S. Aerospace & Defense ETF ITA, Invesco Aerospace & Defense ETF PPA, SPDR S&P Aerospace & Defense ETF XAR та Global X Defense Tech ETF SHLD можна розглядати.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.
Глобальний X ETF технологій оборони (SHLD): Дослідницькі звіти ETF
SPDR Gold Shares (GLD): Дослідження ETF
iShares Gold Trust (IAU): Дослідницькі звіти ETF
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA): звіти про дослідження ETF
Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA): звіти про дослідження ETF
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR): Звіти з дослідження ETF
iShares U.S. Technology ETF (IYW): Звіти з дослідження ETF
Глобальний X Робототехніка та Штучний Інтелект ETF (BOTZ): Звіти з дослідження ETF
Глобальний X Штучний Інтелект & Технологічний ETF (AIQ): Дослідницькі Звіти ETF
SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM): звіти про дослідження ETF
Ця стаття вперше була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Дослідження інвестицій Zacks
Переглянути коментарі