З дебютом 11/01/2006, розумний бета ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) надає інвесторам широкий доступ до категорії ETF Комунальні послуги/Інфраструктура на ринку.
Що таке смарт-бета ETF?
Продукти, які ґрунтуються на індексах, зважених за ринковою капіталізацією, що є стратегіями, призначеними для відображення конкретного сегмента ринку або ринку в цілому, традиційно домінували в індустрії ETF.
Хороший варіант для інвесторів, які вірять в ефективність ринку, індекси з вагою ринкової капіталізації пропонують низьковартісний, зручний та прозорий спосіб відтворення ринкових доходів.
Однак деякі інвестори вірять у можливість перевершити ринок завдяки винятковому вибору акцій і обирають інший тип фонду, який відстежує стратегії з неваговим капіталом: смарт-бета.
Цей вид індексу дотримується такої ж концепції, оскільки намагається вибрати акції, які мають кращі шанси на досягнення ризикованих прибутків; стратегії, що не враховують капіталізацію, базують вибір на певних фундаментальних характеристиках або на їх поєднанні.
Ця область пропонує багато різних інвестиційних виборів, таких як найпростіше рівноважене, фундаментальне вагове та вагові методології на основі волатильності/моментуму; однак не всі ці стратегії можуть забезпечити вищі результати.
Спонсор фонду та індекс
Фонд управляється компанією Invesco. RSPU зміг накопичити активи на суму понад 454,72 мільйона доларів, що робить його одним з середніх за розміром ETF у категорії ETF Комунальних послуг/Інфраструктури. Перед витратами та комісіями цей конкретний фонд має на меті відповідати результатам S&P 500 EQUAL WEIGHT UTILITIES PLUS INDX.
Індекс S&P 500 Equal Weight Utilities Plus однаково вагомо оцінює звичайні акції всіх компаній, включених до індексу S&P 500, які класифікуються як члени сектора комунальних послуг.
Витрати & Інші витрати
Коли мова йде про загальний дохід ETF, витратні коефіцієнти є важливим фактором. І дешевші фонди можуть значно перевершувати свої дорожчі аналоги в довгостроковій перспективі, якщо всі інші фактори залишаються рівними.
Річні операційні витрати для цього ETF становлять 0,40%, що робить його на одному рівні з більшістю товаришів у цій сфері.
Він має 12-місячну середню дохідність дивідендів 2,38%.
Секторальна експозиція та топові активи
Хоча ETF пропонують диверсифіковане покриття, що мінімізує ризик окремих акцій, детальний розгляд активів фонду є цінним заняттям. І, більшість ETF є дуже прозорими продуктами, які щодня розкривають свої активи.
Найбільша частка RSPU знаходиться в секторі комунальних послуг, що становить близько 100% портфеля.
Дивлячись на окремі активи, Vistra Corp (VST) становить близько 3.67% від загальних активів, за ним йдуть Constellation Energy Corp (CEG) та Nrg Energy Inc (NRG).
Історія продовжується. Топ-10 активів RSPU становлять приблизно 33,33% від загальних активів під управлінням.
Продуктивність та ризик
ETF зріс приблизно на 16.35% з початку цього року та підвищився приблизно на 23.84% за останній рік ( станом на 08/11/2025). Протягом останніх 52 тижнів він торгувався в межах від $62.69 до $76.68.
RSPU має бета 0.56 та стандартне відхилення 17.45% за останні три роки. З приблизно 33 активами, він має більш концентровану експозицію, ніж колеги.
Альтернативи
ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities не є підходящим варіантом для інвесторів, які прагнуть перевершити сегмент Utilities/Infrastructure ETFs на ринку. Натомість існують інші ETF у цій сфері, які інвестори повинні розглянути.
Vanguard Utilities ETF (VPU) відстежує MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, а Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) відстежує Utilities Select Sector Index. Vanguard Utilities ETF має активи на суму 7.4 мільярда доларів, Utilities Select Sector SPDR ETF має 21.27 мільярда доларів. VPU має коефіцієнт витрат 0.09%, а XLU змінюється на 0.08%.
Інвестори, які шукають дешевші та менш ризиковані варіанти, повинні розглянути традиційні біржові фонди (ETF) з вагами за ринковою капіталізацією, які прагнуть відповідати доходам ETF у сфері комунальних послуг/інфраструктури.
Основний висновок
Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETF, відфільтруйте продукти, які відповідають вашим інвестиційним цілям, і прочитайте статті про останні події у світі інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Zacks ETF Center.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU): звіти про дослідження ETF
Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Чи є Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) сильним ETF на даний момент?
З дебютом 11/01/2006, розумний бета ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) надає інвесторам широкий доступ до категорії ETF Комунальні послуги/Інфраструктура на ринку.
Що таке смарт-бета ETF?
Продукти, які ґрунтуються на індексах, зважених за ринковою капіталізацією, що є стратегіями, призначеними для відображення конкретного сегмента ринку або ринку в цілому, традиційно домінували в індустрії ETF.
Хороший варіант для інвесторів, які вірять в ефективність ринку, індекси з вагою ринкової капіталізації пропонують низьковартісний, зручний та прозорий спосіб відтворення ринкових доходів.
Однак деякі інвестори вірять у можливість перевершити ринок завдяки винятковому вибору акцій і обирають інший тип фонду, який відстежує стратегії з неваговим капіталом: смарт-бета.
Цей вид індексу дотримується такої ж концепції, оскільки намагається вибрати акції, які мають кращі шанси на досягнення ризикованих прибутків; стратегії, що не враховують капіталізацію, базують вибір на певних фундаментальних характеристиках або на їх поєднанні.
Ця область пропонує багато різних інвестиційних виборів, таких як найпростіше рівноважене, фундаментальне вагове та вагові методології на основі волатильності/моментуму; однак не всі ці стратегії можуть забезпечити вищі результати.
Спонсор фонду та індекс
Фонд управляється компанією Invesco. RSPU зміг накопичити активи на суму понад 454,72 мільйона доларів, що робить його одним з середніх за розміром ETF у категорії ETF Комунальних послуг/Інфраструктури. Перед витратами та комісіями цей конкретний фонд має на меті відповідати результатам S&P 500 EQUAL WEIGHT UTILITIES PLUS INDX.
Індекс S&P 500 Equal Weight Utilities Plus однаково вагомо оцінює звичайні акції всіх компаній, включених до індексу S&P 500, які класифікуються як члени сектора комунальних послуг.
Витрати & Інші витрати
Коли мова йде про загальний дохід ETF, витратні коефіцієнти є важливим фактором. І дешевші фонди можуть значно перевершувати свої дорожчі аналоги в довгостроковій перспективі, якщо всі інші фактори залишаються рівними.
Річні операційні витрати для цього ETF становлять 0,40%, що робить його на одному рівні з більшістю товаришів у цій сфері.
Він має 12-місячну середню дохідність дивідендів 2,38%.
Секторальна експозиція та топові активи
Хоча ETF пропонують диверсифіковане покриття, що мінімізує ризик окремих акцій, детальний розгляд активів фонду є цінним заняттям. І, більшість ETF є дуже прозорими продуктами, які щодня розкривають свої активи.
Найбільша частка RSPU знаходиться в секторі комунальних послуг, що становить близько 100% портфеля.
Дивлячись на окремі активи, Vistra Corp (VST) становить близько 3.67% від загальних активів, за ним йдуть Constellation Energy Corp (CEG) та Nrg Energy Inc (NRG).
Історія продовжується. Топ-10 активів RSPU становлять приблизно 33,33% від загальних активів під управлінням.
Продуктивність та ризик
ETF зріс приблизно на 16.35% з початку цього року та підвищився приблизно на 23.84% за останній рік ( станом на 08/11/2025). Протягом останніх 52 тижнів він торгувався в межах від $62.69 до $76.68.
RSPU має бета 0.56 та стандартне відхилення 17.45% за останні три роки. З приблизно 33 активами, він має більш концентровану експозицію, ніж колеги.
Альтернативи
ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities не є підходящим варіантом для інвесторів, які прагнуть перевершити сегмент Utilities/Infrastructure ETFs на ринку. Натомість існують інші ETF у цій сфері, які інвестори повинні розглянути.
Vanguard Utilities ETF (VPU) відстежує MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, а Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) відстежує Utilities Select Sector Index. Vanguard Utilities ETF має активи на суму 7.4 мільярда доларів, Utilities Select Sector SPDR ETF має 21.27 мільярда доларів. VPU має коефіцієнт витрат 0.09%, а XLU змінюється на 0.08%.
Інвестори, які шукають дешевші та менш ризиковані варіанти, повинні розглянути традиційні біржові фонди (ETF) з вагами за ринковою капіталізацією, які прагнуть відповідати доходам ETF у сфері комунальних послуг/інфраструктури.
Основний висновок
Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETF, відфільтруйте продукти, які відповідають вашим інвестиційним цілям, і прочитайте статті про останні події у світі інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Zacks ETF Center.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU): звіти про дослідження ETF
Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Дослідження інвестицій Zacks
Переглянути коментарі