【Американські акції】Високий коефіцієнт власного капіталу × високий ROE — виділення надійних компаній, які поєднують фінансову стабільність та рентабельність | Інвестиційні підказки | Манекрі - інформація про інвестиції та медіа, корисні для грошей від Monex Securities
Показник ROE (рентабельність власного капіталу) є одним з ключових індикаторів для вимірювання зростання та конкурентоспроможності компанії. ROE показує, наскільки ефективно компанія перетворює капітал, отриманий від акціонерів, на прибуток, та підкреслює вміння використовувати капітал. Водночас, існує чимало компаній, які підвищують ризик, надмірно використовуючи фінансовий важіль (борг), щоб досягти високих значень ROE. У таких умовах, компанії з високим рівнем власного капіталу, які при цьому зберігають ROE на високому рівні, є вкрай рідкісними.
Високий рівень власного капіталу означає, що компанія не покладається на зовнішнє фінансування, а управляє бізнесом, спираючись на власний капітал. Це свідчить про фінансову стабільність, тобто про низький ризик банкрутства, але оскільки знаменник ROE (власний капітал) стає більшим, це впливає на зниження ROE. Тому компанії, які здатні підтримувати високий рівень власного капіталу при високому ROE, ймовірно, мають певну конкурентну перевагу та ефективну управлінську структуру. Отже, цього разу ми провели скринінг серед компаній, що входять до складу S&P 500, за наступними критеріями.
1 Коефіцієнт власного капіталу: понад 75%
2 ROE (прибутковість власного капіталу): понад 20%
У підсумку на фільтрацію потрапили 13 акцій. Наприклад, Advanced Micro Devices (AMD) має потужну фінансову базу з коефіцієнтом достатності капіталу 80% і більше, зберігаючи при цьому високий рівень ROE завдяки своїй конкурентоспроможності в області високопродуктивних напівпровідників. Крім того, FAST, солідний бізнес, який обробляє промислові та будівельні матеріали, такі як гвинти, болти та гайки, проводить високомаржинальні продажі та має високий рівень рентабельності власного капіталу та коефіцієнт достатності капіталу, хоча він і не кричущий. Copart [CPRT] продовжує зростати на тлі високих бар'єрів для входу на нішевий ринок аукціонів аварійних автомобілів, і його висока норма прибутку виділяється. Енергетичний напій Monster Beverage [MNST] також встановив свою позицію на ринку завдяки маркетингу, орієнтованому на молодь, і забезпечив високий ROE завдяки потужності свого бренду та високій маржі операційного прибутку.
Ці компанії, що мають як фінансову стабільність, так і ефективне використання капіталу, є прикладом поєднання "оборони" та "атаки" в довгострокових інвестиціях. Під час спостереження за тенденціями майбутнього зростання та оцінки на ринку, їх можна вважати групою акцій, на які варто націлюватися в належному ціновому діапазоні.
Ось де можна перевірити акції, що входять до індексу S&P 500 з високим рівнем власного капіталу та високим ROE.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
【Американські акції】Високий коефіцієнт власного капіталу × високий ROE — виділення надійних компаній, які поєднують фінансову стабільність та рентабельність | Інвестиційні підказки | Манекрі - інформація про інвестиції та медіа, корисні для грошей від Monex Securities
Показник ROE (рентабельність власного капіталу) є одним з ключових індикаторів для вимірювання зростання та конкурентоспроможності компанії. ROE показує, наскільки ефективно компанія перетворює капітал, отриманий від акціонерів, на прибуток, та підкреслює вміння використовувати капітал. Водночас, існує чимало компаній, які підвищують ризик, надмірно використовуючи фінансовий важіль (борг), щоб досягти високих значень ROE. У таких умовах, компанії з високим рівнем власного капіталу, які при цьому зберігають ROE на високому рівні, є вкрай рідкісними.
Високий рівень власного капіталу означає, що компанія не покладається на зовнішнє фінансування, а управляє бізнесом, спираючись на власний капітал. Це свідчить про фінансову стабільність, тобто про низький ризик банкрутства, але оскільки знаменник ROE (власний капітал) стає більшим, це впливає на зниження ROE. Тому компанії, які здатні підтримувати високий рівень власного капіталу при високому ROE, ймовірно, мають певну конкурентну перевагу та ефективну управлінську структуру. Отже, цього разу ми провели скринінг серед компаній, що входять до складу S&P 500, за наступними критеріями.
1 Коефіцієнт власного капіталу: понад 75%
2 ROE (прибутковість власного капіталу): понад 20%
У підсумку на фільтрацію потрапили 13 акцій. Наприклад, Advanced Micro Devices (AMD) має потужну фінансову базу з коефіцієнтом достатності капіталу 80% і більше, зберігаючи при цьому високий рівень ROE завдяки своїй конкурентоспроможності в області високопродуктивних напівпровідників. Крім того, FAST, солідний бізнес, який обробляє промислові та будівельні матеріали, такі як гвинти, болти та гайки, проводить високомаржинальні продажі та має високий рівень рентабельності власного капіталу та коефіцієнт достатності капіталу, хоча він і не кричущий. Copart [CPRT] продовжує зростати на тлі високих бар'єрів для входу на нішевий ринок аукціонів аварійних автомобілів, і його висока норма прибутку виділяється. Енергетичний напій Monster Beverage [MNST] також встановив свою позицію на ринку завдяки маркетингу, орієнтованому на молодь, і забезпечив високий ROE завдяки потужності свого бренду та високій маржі операційного прибутку.
Ці компанії, що мають як фінансову стабільність, так і ефективне використання капіталу, є прикладом поєднання "оборони" та "атаки" в довгострокових інвестиціях. Під час спостереження за тенденціями майбутнього зростання та оцінки на ринку, їх можна вважати групою акцій, на які варто націлюватися в належному ціновому діапазоні.
Ось де можна перевірити акції, що входять до індексу S&P 500 з високим рівнем власного капіталу та високим ROE.