【Динаміка американських акцій】Дві партнерські компанії NVIDIA, що підтримують наступне покоління дата-центрів: Navitas Semiconductor Corp [NVTS] та Vertiv Holdings [VRT] | Motley Fool інформація про американські акції | Moneyクリ медіа, корисна для інвестицій та фінансів від Monex Securities
Мотлі Фулл США - з публікації від 15 червня 2025 року
Внаслідок вибухового зростання попиту на штучний інтелект (ШІ) виникає великий попит на дата-центри та обладнання, яке їх підтримує. Провідний постачальник платформ обчислень ШІ, компанія NVIDIA [NVDA], працює над розробкою архітектури наступного покоління дата-центрів. Однак компанія не просувається в цьому напрямку одна. Два ключові партнери, Navitas Semiconductor Corp [NVTS] (далі – Навітас) та Vertiv Holdings [VRT] (далі – Вертіва), відіграють важливу роль. Нижче наведено їхній огляд.
NVIDIA та центри обробки даних наступного покоління
NVIDIA нещодавно на своєму веб-сайті пояснила технологію високовольтного постійного струму (HVDC) на 800 вольт (V) наступного покоління та згадала про кілька основних партнерів, з якими співпрацює для прискорення впровадження.
Перехід від центрів обробки даних 54 В постійного струму до 800 В постійного струму, ймовірно, змінить правила гри, замінивши традиційні центри обробки даних 54 В постійного струму, які використовуються для штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень (HPC). Nvidia очікує, що ці нові центри обробки даних запрацюють у 2027 році, тому партнери повинні мати готові свої рішення до того часу.
У традиційному дата-центрі постійного струму напругою 54 В до центру обробки даних подається живлення змінного струму (AC) напругою 13 800 В (зазвичай напруга, яка використовується для розподілу енергії на житлові та промислові об'єкти). Потім він знижується до більш низької змінної напруги, після чого низьковольтна потужність направляється на стійку IT (полицю для розміщення IT-обладнання). Стійка має блок розподілу живлення, який перетворюється на постійний струм напругою 54 В. Потім він надсилається в інший перетворювач на рівні графічного процесора (GPU), де перетворюється на нижчу напругу постійного струму для живлення графічного процесора.
Новий 800V HVDC дата-центр спрощує процес, перетворюючи змінний струм на 13,800V на постійний струм 800V навколо дата-центру, який безпосередньо надсилається до IT-стійок, де він перетворюється на низьку напругу, необхідну для роботи GPU. NVIDIA вважає, що новий дата-центр зможе реалізувати наступне.
・покращити ефективність на 5%
・Значне зниження попиту на мідь
・Зменшити витрати на обслуговування на 70%
・зниження вимог до охолодження
・Зменшити загальні витрати на 30%
Навітас привертає увагу інвесторів завдяки співпраці з НВІДІА
Виторг компанії Навітас у 2024 році склав всього 83,3 мільйона доларів. Завдяки оголошенню про партнерство з NVIDIA щодо архітектури центру обробки даних HVDC на 800 В, акції різко зросли, з початку 2025 року зростання перевищило 100%.
Компанії, що займаються напівпровідниками на основі нітриду галію (GaN) та карбіду кремнію (SiC), пропонують рішення для перетворення електроенергії, які охоплюють весь процес електропостачання 800V HVDC дата-центрів, від початкового перетворення на периферії до перетворення з постійного струму 800V на низьку напругу в ІТ-шафах.
Надання напівпровідникових рішень для NVIDIA здійснюється не лише цією компанією, а й потужними конкурентами, такими як Infineon Technologies та STMicroelectronics (STM), обидві з яких є партнерами NVIDIA. Однак Navitas є компанією, яка спеціалізується на GaN та SiC, і значний дохід від зростання центрів обробки даних HVDC на 800 В вплине на результати її діяльності.
Перспективи майбутнього зростання Navitas важко назвати чіткими, тому оцінити Navitas дуже складно. Тим не менш, підтримка NVIDIA є важливою, і те, що Navitas стане важливим постачальником NVIDIA, може сприяти зростанню акцій.
Вартів, приховані акції AI / дата-центрів
Для переходу на 800V HVDC дата-центр необхідні нові промислові випрямлячі для перетворення змінного струму 13,800V в постійний струм 800V, а також DC-конвертери на рівні IT-шаф і розробка систем резервного живлення, які є необхідними для забезпечення надійного електропостачання.
Отже, на сцену виходить Vartiv. Компанія планує розпочати постачання 800V HVDC рішень у другій половині 2026 року, щоб встигнути до моменту впровадження платформ Kyber та Rubin Ultra для нових дата-центрів компанії NVIDIA.
Як і Navitas, Vertiv також конкурує з великими промисловими компаніями, такими як Eaton [ETN] та Schneider Electric. Проте, подібно до Navitas, Vertiv є спеціалізованою компанією в цій галузі. Компанія спочатку була дочірньою компанією Emerson Electric, але в 2016 році була продана приватним інвесторам і вийшла на ринок у 2020 році.
Я розумію занепокоєння щодо перегріву акцій, пов'язаних з AI/датцентрами, але рух до нового покоління датцентрів передбачає розширення загального доступного ринку (TAM) Vertiv. Аналітики Уолл-стріт прогнозують зростання доходів на рівні середини 10% до 2027 року, а хвиля замовлень на 800V HVDC очікується в 2026 та 2027 роках, тому очікується, що Vertiv досягне значного зростання в найближчі кілька років.
Відмова від відповідальності та розкриття інформації Ця стаття призначена лише для загальних інформаційних цілей і не є інвестиційною порадою для інвесторів. Автор оригінальної статті, Лі Самаха, не володіє жодною з перерахованих акцій. The Motley Fool володіє та підтримує акції Emerson Electric та Nvidia. The Motley Fool має політику розкриття інформації.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
【Динаміка американських акцій】Дві партнерські компанії NVIDIA, що підтримують наступне покоління дата-центрів: Navitas Semiconductor Corp [NVTS] та Vertiv Holdings [VRT] | Motley Fool інформація про американські акції | Moneyクリ медіа, корисна для інвестицій та фінансів від Monex Securities
Мотлі Фулл США - з публікації від 15 червня 2025 року
Внаслідок вибухового зростання попиту на штучний інтелект (ШІ) виникає великий попит на дата-центри та обладнання, яке їх підтримує. Провідний постачальник платформ обчислень ШІ, компанія NVIDIA [NVDA], працює над розробкою архітектури наступного покоління дата-центрів. Однак компанія не просувається в цьому напрямку одна. Два ключові партнери, Navitas Semiconductor Corp [NVTS] (далі – Навітас) та Vertiv Holdings [VRT] (далі – Вертіва), відіграють важливу роль. Нижче наведено їхній огляд.
NVIDIA та центри обробки даних наступного покоління
NVIDIA нещодавно на своєму веб-сайті пояснила технологію високовольтного постійного струму (HVDC) на 800 вольт (V) наступного покоління та згадала про кілька основних партнерів, з якими співпрацює для прискорення впровадження.
Перехід від центрів обробки даних 54 В постійного струму до 800 В постійного струму, ймовірно, змінить правила гри, замінивши традиційні центри обробки даних 54 В постійного струму, які використовуються для штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень (HPC). Nvidia очікує, що ці нові центри обробки даних запрацюють у 2027 році, тому партнери повинні мати готові свої рішення до того часу.
У традиційному дата-центрі постійного струму напругою 54 В до центру обробки даних подається живлення змінного струму (AC) напругою 13 800 В (зазвичай напруга, яка використовується для розподілу енергії на житлові та промислові об'єкти). Потім він знижується до більш низької змінної напруги, після чого низьковольтна потужність направляється на стійку IT (полицю для розміщення IT-обладнання). Стійка має блок розподілу живлення, який перетворюється на постійний струм напругою 54 В. Потім він надсилається в інший перетворювач на рівні графічного процесора (GPU), де перетворюється на нижчу напругу постійного струму для живлення графічного процесора.
Новий 800V HVDC дата-центр спрощує процес, перетворюючи змінний струм на 13,800V на постійний струм 800V навколо дата-центру, який безпосередньо надсилається до IT-стійок, де він перетворюється на низьку напругу, необхідну для роботи GPU. NVIDIA вважає, що новий дата-центр зможе реалізувати наступне.
・покращити ефективність на 5%
・Значне зниження попиту на мідь ・Зменшити витрати на обслуговування на 70% ・зниження вимог до охолодження ・Зменшити загальні витрати на 30%
Навітас привертає увагу інвесторів завдяки співпраці з НВІДІА
Виторг компанії Навітас у 2024 році склав всього 83,3 мільйона доларів. Завдяки оголошенню про партнерство з NVIDIA щодо архітектури центру обробки даних HVDC на 800 В, акції різко зросли, з початку 2025 року зростання перевищило 100%.
Компанії, що займаються напівпровідниками на основі нітриду галію (GaN) та карбіду кремнію (SiC), пропонують рішення для перетворення електроенергії, які охоплюють весь процес електропостачання 800V HVDC дата-центрів, від початкового перетворення на периферії до перетворення з постійного струму 800V на низьку напругу в ІТ-шафах.
Надання напівпровідникових рішень для NVIDIA здійснюється не лише цією компанією, а й потужними конкурентами, такими як Infineon Technologies та STMicroelectronics (STM), обидві з яких є партнерами NVIDIA. Однак Navitas є компанією, яка спеціалізується на GaN та SiC, і значний дохід від зростання центрів обробки даних HVDC на 800 В вплине на результати її діяльності.
Перспективи майбутнього зростання Navitas важко назвати чіткими, тому оцінити Navitas дуже складно. Тим не менш, підтримка NVIDIA є важливою, і те, що Navitas стане важливим постачальником NVIDIA, може сприяти зростанню акцій.
Вартів, приховані акції AI / дата-центрів
Для переходу на 800V HVDC дата-центр необхідні нові промислові випрямлячі для перетворення змінного струму 13,800V в постійний струм 800V, а також DC-конвертери на рівні IT-шаф і розробка систем резервного живлення, які є необхідними для забезпечення надійного електропостачання.
Отже, на сцену виходить Vartiv. Компанія планує розпочати постачання 800V HVDC рішень у другій половині 2026 року, щоб встигнути до моменту впровадження платформ Kyber та Rubin Ultra для нових дата-центрів компанії NVIDIA.
Як і Navitas, Vertiv також конкурує з великими промисловими компаніями, такими як Eaton [ETN] та Schneider Electric. Проте, подібно до Navitas, Vertiv є спеціалізованою компанією в цій галузі. Компанія спочатку була дочірньою компанією Emerson Electric, але в 2016 році була продана приватним інвесторам і вийшла на ринок у 2020 році.
Я розумію занепокоєння щодо перегріву акцій, пов'язаних з AI/датцентрами, але рух до нового покоління датцентрів передбачає розширення загального доступного ринку (TAM) Vertiv. Аналітики Уолл-стріт прогнозують зростання доходів на рівні середини 10% до 2027 року, а хвиля замовлень на 800V HVDC очікується в 2026 та 2027 роках, тому очікується, що Vertiv досягне значного зростання в найближчі кілька років.
Відмова від відповідальності та розкриття інформації Ця стаття призначена лише для загальних інформаційних цілей і не є інвестиційною порадою для інвесторів. Автор оригінальної статті, Лі Самаха, не володіє жодною з перерахованих акцій. The Motley Fool володіє та підтримує акції Emerson Electric та Nvidia. The Motley Fool має політику розкриття інформації.