Розбір GOAT Network: економічне колесо, розроблене для екосистеми BTCFi

Резюме: Опубліковано економічну брошуру GOAT Network 2.0, в якій системно вдосконалено питання безпеки та стимулювання Bitcoin-Native ZK Rollup. Автор: ключовий Contributor Biteye @viee7227 @GOATRollup У Bitcoin-Native ZK Rollup економічному білій книзі 2.0 запропоновано інноваційну систему економічного дизайну для вирішення загальних проблем централізації, дисбалансу стимулів і безпекових вузьких місць у екосистемі Bitcoin Layer2. Основна концепція полягає у використанні загального обертання операторів, крос-ролейних субсидій, розподілу пулів доходів, моделі отримання доходу pBTC/yBTC, що дозволяє створити більш справедливу, стійку та з потенціалом внутрішнього зростання мережу доходів BTCFi. У цій статті ми покроково розглянемо економічну модель GOAT Network, основні технології, включаючи механізм ротації універсальних операторів, багатократні виклики, а також порівняємо з іншими проектами BTC L2, щоб побачити, як GOAT прокладає свій унікальний шлях у Layer2. Один. Чому BTC Layer2 потрібно перепроектувати економічну структуру? З появою BTCFi (біткоїн-фінансування) та концепції BTC Layer2, різноманітні Rollup, бокові ланцюги та мости протоколів з'являються один за одним, але наразі в екосистемі BTC L2 існують три основні структурні проблеми: Операційна влада дуже централізована: ключові ролі, такі як секвенсери та докази, часто монополізовані кількома вузлами, а порядок транзакцій, оновлення станів та права на вилучення MEV знаходяться в руках дуже невеликої кількості людей. Існує серйозний дисбаланс між вигодами та витратами: секвенсери отримують комісію за транзакції, тоді як доводи несуть високі обчислювальні витрати, а челенджери часто не мають достатніх фінансових стимулів, що призводить до довгострокової нечесної гри між учасниками системи. Користувачі не можуть ділитися дивідендами мережі: більшість BTC L2 дозволяють вузлам лише отримувати дохід, і звичайним користувачам BTC важко насолоджуватися стабільним доходом, навіть якщо вони надають ліквідність або підтримку стейкінгу. Ці проблеми призвели до появи нових ризиків централізації, нових витрат на довіру та загрози дисбалансу економічної моделі в процесі розширення біткойна.

Чому існуюча економічна модель не може бути сталою? Наразі більшість BTC L2 використовують централізовані вузли, що створює дуже високі ризики; навіть якщо використовуються децентралізовані вузли, в економічній моделі все ще існує кілька серйозних труднощів: Недостатність механізмів мотивації для ключових ролей у протоколі (таких як сортувальники, доказники, оскаржувачі, комісії з консенсусу тощо) оскаржувачі працюють безкоштовно, що створює ризик недбалості: оскаржувачі здійснюють тривалий моніторинг системи, але отримують винагороду лише в разі виявлення шахрайства, і процес оскарження споживає велику кількість обчислювальних ресурсів, а очікування доходу є вкрай нестабільним. Високий капітальний бар'єр для експлуатації вузлів: доказники зазвичай потребують значних інвестицій в обладнання, що призводить до зосередження учасників вузлів. У довгостроковій перспективі нерегульована економічна модель призведе до втрати мотивації нових учасників системи, а навіть може спричинити централізований крах. GOAT Network пропонує економічне рішення, яке переосмислює джерела стимулів. Два, як GOAT переосмислює справедливість за допомогою "універсального механізму ротації операторів"? 2.1 Загальна ротація операторів: децентралізований порядок для всіх Для того, щоб вирішити ці больові точки, GOAT Network інноваційно запропонувала концепцію «Універсального оператора». У системі GOAT кожен оператор по черзі бере на себе ролі Секвенсера, Провера, Видавця та Челленджера. У традиційній архітектурі Layer2 різні функції зазвичай виконуються різними ролями. Наприклад, послідовник відповідає за упаковку і сортування транзакцій, доказувач генерує нульові знання, публікатор подає дані про стан до основного ланцюга, а викликник моніторить і ставить під сумнів підозрілі стани тощо. BitVM2 не є винятком, розподіляючи ці обов'язки між кількома ролями та комітетами. Проблема в тому, що деякі ролі заробляють (наприклад, послідовник може стягувати комісію за транзакції), а інші витрачають (наприклад, доказувачеві потрібна висока обчислювальна потужність для створення доказів), тягар і вигоди кардинально різняться. Якщо ролі залишаються незмінними, важко розробити справедливу та ефективну економічну модель. Отже, модель "універсального оператора" можна вважати одним із ключових інновацій GOAT, за допомогою механізму ротації кожен має можливість виконувати кожну роль, всі оператори працюють з однаковим програмним забезпеченням, дотримуються однакових правил гри, всі несуть відповідальність і всі отримують вигоду. GOAT сподівається реалізувати кілька оптимізацій за допомогою цього загального операційного режиму: Баланс між вигодами та витратами: Завдяки регулярній ротації операторів між прибутковими та високовитратними ролями забезпечте загальний баланс доходів та витрат кожного учасника в довгостроковій перспективі. Міжролеве субсидування: Ця міжрольова ротація фактично створює ефект «перехресного субсидування». Наприклад, коли я, як оператор, заробляю гроші сортувальником, частина виручки покриє витрати на обчислювальні потужності, коли я згодом стану профіцієнтом. Це пов'язує інтереси розрізнених ролей, спонукаючи всіх до співпраці, а не до конфронтації. Нижчі бар'єри для участі: завдяки ротації ролей малим і середнім вузлам не потрібно продовжувати нести тягар високовартісних ролей. Це означає, що немає необхідності вкладати величезні суми обчислювальної потужності або грошей для участі в мережі, і маленькі гравці також можуть приєднатися і отримати шматок пирога. Для системи в цілому це підвищення децентралізації і відкритості - все більше вузлів більше відповідають духу біткоіни. Підвищення стійкості системи: Оскільки кожен вузол добре навчений і здатний виконувати кілька ролей, система має гнучкість для розподілу обов'язків між іншими вузлами в режимі онлайн, коли окремий оператор відключається або виходить з ладу. Мережа більше не покладається на постачальника послуг з однієї точки та має вищу здатність до відмовостійкості. 2.2 Пул доходів та міжрольні субсидії: модель yBTC/pBTC приносить постійний дохід Маючи універсальну мережу операторів, також потрібно чітко визначити одне питання: як розподілити доходи, отримані мережею, щоб як заохотити участь вузлів, так і повернути користувачам? Відповідь GOAT полягає в розробці механізму доходного фонду, шляхом впровадження моделі нарахування yBTC/pBTC, що дозволяє здійснити розумний розподіл доходів і крос-рольні субсидії, щоб вся мережа формувала позитивний економічний цикл. Конкретні етапи роботи такі: коли користувач переносить активи BTC основної мережі через міст у GOAT, він отримує 1:1 зафіксовані L2 токени, які називаються gBTC (goatBTC). Користувачі та оператори вузлів можуть вибрати, щоб заморозити свої gBTC у децентралізованому вузлі сортувальника, отримуючи винагороду за видобуток та відповідні токени свідоцтв доходу yBTC. yBTC можна розуміти як "BTC, що приносить відсотки", він представляє собою основну суму, яку було заморожено, а також майбутні доходи, які можна отримати з мережі. Отримавши yBTC, власники можуть також вибрати подальше внесення yBTC до пулу розподілу доходів (Decomposition Pool), щоб розділити основну вартість та права на майбутній дохід. У цьому процесі yBTC буде заступлено, смарт-контракт відповідно згенерує два нові токени: pBTC (Основний BTC): представляє собою номінальну вартість відповідної кількості BTC. Утримуючи pBTC, ви фактично володієте правом викупу цієї частини основного капіталу в мережі GOAT, це "чистий основний" токен, еквівалент нульової відсоткової облігації. yToken (Токен доходу): винагорода для сортувальника, що представляє собою право на доходи, виділене з yBTC, а саме право на ту частину BTC відсоткових доходів, яку генерує мережа в майбутньому, є носієм майбутніх грошових потоків доходу.

Чому розділяти? Філософія дизайну ліквідності GOAT Традиційний дизайн доходу заблокує основну суму та майбутню прибутковість, і користувачам доведеться чекати циклу дивідендів мережі, який є вкрай неліквідним. GOAT вивільняє майбутню вартість активів BTC шляхом поділу доходу, дозволяючи користувачам: торгувати правами на майбутній дохід заздалегідь і отримувати миттєву ліквідність. Що ще важливіше, дизайн pBTC/yToken дозволяє користувачам BTC вперше в екосистемі Bitcoin мати фінансові продукти, схожі на активи ліквідної застави Ethereum, що значно збагачує систему активів BTCFi, наприклад, pBTC/yBTC може мати різні терміни дії (3 місяці, 6 місяців, один рік тощо )., що створить ринок процентних ставок на основі BTC. Через це розділення мережа GOAT надає користувачам гнучкість у управлінні своїми активами та очікуваними доходами, що в свою чергу породжує принаймні два основних моделі участі. Для тих, хто більше турбується про безпеку свого основного боргу або хоче заздалегідь керувати майбутніми прибутками, вони можуть тримати pBTC, негайно продаючи розділені yTokens (що представляють очікувані винагороди секвенсера на певний період часу в майбутньому) на ринку або для іншої фінансової діяльності. Таким чином, користувачі можуть конвертувати дохід, який може коливатися в майбутньому, і реалізувати його в розстрочку в поточну ліквідність або детерміноване значення заздалегідь. Для користувачів, які шукають вищий потенціал заробітку, є можливість придбати yToken на ринку. yToken дає йому право заробляти винагороди секвенсера за певний період. Оскільки доходи від секвенсера (наприклад, плата за газ) можуть зростати зі збільшенням мережевої активності, вартість yToken також може зрости. 2.3 Внутрішня економічна циркуляція в пулі доходів: як формуються крос-рольові субсидії? Пул доходів GOAT не є простою виплатою винагород, а є динамічним балансом доходів і витрат усіх учасників.

Економічна модель GOAT Network розроблена на основі механізму ротації універсальних операторів та міжперіодного беззбиткового балансу для забезпечення доходів між ролями. Конкретно кажучи: Коли кожен оператор діє як секвенсер протягом певного періоду, він може заробляти комісію за транзакції, винагороди за сортування та потенційний прибуток MEV. В інших циклах оператор може стати Постачальником або Видавцем, несучи високі обчислювальні витрати або плату за публікацію в мережі. Оскільки всі вузли по черзі виконують різні ролі, загальний дохід вузла протягом усього циклу участі = дохід при виконанні функцій секвенсера - витрати при виконанні функцій виконавця або видавця. Суть субсидії цього дизайну полягає не в негайному розподілі єдиного пулу доходів, а в ротації ролей у часі для досягнення перехресного циклічного самосубсидування. GOAT більше схиляється до досягнення економічної саморегуляції через комісії за транзакції та ротацію ролей, не бажаючи повністю покладатися на додаткові субсидії або випуск токенів. Третє, механізм багаторазових викликів: підвищення безпеки, прискорення підтвердження блоків Як було зазначено раніше, оригінальний процес виклику BitVM2 має проблеми з надмірно тривалими періодами та низькою ефективністю, один виклик може тривати два тижні, що серйозно впливає на досвід користувачів, які чекають підтвердження транзакції. Найяскравішим проривом GOAT BitVM2 є те, що період челенджу скоротився з 14 днів до менш ніж 1 дня! За цим стоїть "багатораундовий механізм обертання челленджера". Простіше кажучи, коли підозрілому стану потрібно кинути виклик, система більше не призначає фіксованого претендента і чекає на його дії, як і раніше, а вводить кілька раундів можливостей виклику. Зокрема, GOAT щоразу випадковим чином вибирає «претендента» з пулу вузлів, і претендент повинен перевірити дійсність транзакцій і доказів протягом короткого визначеного періоду часу. Якщо в першому раунді претендентів не знаходить проблеми, завдання відразу переходить до другого раунду випадково призначених претендентів і так далі. Цей багатораундовий метод випадкового огляду еквівалентний поетапному огляду в бізнес-огляді банку, що значно підвищує ймовірність виявлення помилок. З точки зору безпеки, багатораундовий виклик підвищує ефективність та результативність виявлення шахрайства. Коли погані хлопці знають, що їх в будь-який момент може спіймати будь-який чесний вузол, а ціна «підкупу всіх» вкрай висока, готовність творити зло закономірно знижується. Крім того, КОЗА запровадила стратегію подвійного покарання у зв'язці з цим механізмом, тобто карає не лише ініціатора, який подає фальшивий статус, а й претендента, який недобросовісно виконує свої обов'язки чи виклики. Чотири, вертикальне порівняння: від 1.0 до 2.0, шлях оновлення економічної моделі GOAT 4.1 1.0 проти 2.0 Економічна модель GOAT Network не була створена за один день. У 2024 році команда випустила версію Economics BeigePaper 1.0, в якій були представлені основні рамки, такі як децентралізоване мультивалютне стейкування та сталий дохід у BTC. Тодішня модель зосереджувалася на залученні власників BTC та DOGE до участі в мережі через стейкування, щоб ділитися доходами від комісій за транзакції, реалізуючи візію "Supply BTC/DOGE, Earn BTC". У 1.0 було описано, як універсальні вузли Sequencer генерують дохід, і введено концепцію yBTC як свідоцтва доходу, відкриваючи нові можливості для власників BTC отримувати доходи на блокчейні. Однак, у міру того, як Robin Linus та інші запропонували рішення BitVM2 і тест основної мережі GOAT просунувся, команда також виявила, що механізми безпеки та стимулювання потребують подальшого вдосконалення. Нещодавно випущений BeigePaper 2.0 вносить кілька вдосконалень, щоб усунути недоліки 1.0. Перш за все, 2.0 повністю вводить механізм багатораундового челенджера, стискаючи початковий двотижневий період челенджу приблизно до 1 дня, що значно покращує швидкість виведення коштів користувачами та мережеву активність. По-друге, 2.0 посилює стимули до викликів, додає винагороди за шахрайство та механізми покарання, заповнює лазівку «неоплачуваної праці» претендентів у період 1.0 та забезпечує більш точні стимули кожної ролі в мережі. Можна сказати, що з 1.0 до 2.0 GOAT Network здійснила подвійний стрибок в економіці та технологіях - перше робить мережеві стимули більш справедливими та стійкими, а друге робить ці механізми стимулювання надійною та надійною гарантією роботи. 4.2 Функції та екологічна роль токену GOAT У економічній системі GOAT Network прибуток від BTC є ключовим для обігу в мережі, але токен GOAT як інструмент стимулювання також відіграє важливу роль. Токен GOAT бере на себе ключову функцію субсидій та стимулювання в економічній моделі. У той час як мета мережі полягає в тому, щоб самостійно збалансувати доходи BTC за допомогою міжрольових субсидій, деякі додаткові стимули будуть розподілені у вигляді токенів GOAT на ранніх стадіях роботи або високовартісних раундів (таких як комплексна генерація доказів) як важлива підтримка на період запуску мережі. В цілому, токен GOAT не є конкурентом для доходів BTC, а є доповнюючим інструментом для екосистеми доходів BTCFi. Токен GOAT зосереджується на безпеці мережі та стимулюванні регулювання, в той час як доходи BTC є основою для тривалого залучення користувачів та капіталу в мережу. Такий дизайн забезпечує, що GOAT Network зосереджується на доходах BTC, а токен GOAT підтримується управлінням, утворюючи раціональну двосмугову економічну структуру. П'ять. Горизонтальне порівняння: відмінності GOAT від інших BTC L2 проектів Серед численних рішень BTC Layer2, GOAT Network вирізняється тим, що базується на нативному ZK Rollup для біткойна на базі BitVM2, має розроблену економічну модель Rollup та модель доходу yBTC/pBTC, що реалізує субсидії для перехресних ролей та надає користувачам сталий дохід у BTC. Архітектура, що враховує безпеку, економічну стійкість та децентралізацію ролей, виділяється серед проектів BTC L2. Нижче наведено конкретне порівняння: Можна побачити, що в порівнянні з технологією GOAT та економічною моделлю, інші проекти не мають чітко визначеного дизайну децентралізованого сортувальника, а також не пропонують повного рішення для проблеми подвійного витрачання та детальних економічних стимулів для ключових ролей підтримки мережі.

Шість. Висновок: Крок до більш демократичного, стабільного та ефективного майбутнього Bitcoin L2 Економічна модель GOAT Network може чи не зможе ідеально функціонувати в складних іграх реального світу, ще потрібно спостерігати. Але вона безсумнівно надає нам дуже натхненні ідеї про те, як побудувати більш справедливий, більш децентралізований та більш стійкий біткоїн L2, а також у всій сфері масштабування блокчейну. Дослідження GOAT Network заслуговує на нашу постійну увагу.