Біткойн Ліквідності нового часу: дослідження потенціалу трильйонного ринку

Біткойн як найбільший і найбільш якісний пул капіталу у світі криптовалют поступово вивільняє свій потенційний Ліквідність. Нещодавно найбільший на-chain кредитний протокол в екосистемі Біткойн завершив важливий раунд фінансування, що свідчить про прискорення тенденції переходу Біткойн від простого зберігання цифрової вартості до більш активного фінансового інструмента.

З появою нових проектів роль Біткойна як ліквідного активу та нішевого активу постійно розширюється. Ці проекти створюють унікальну та систематизовану екосистему BTCFi, відкриваючи нові сценарії застосування для Біткойна. Якщо вдасться ефективно активувати сплячі активи Біткойна та створити ефективну та безпечну мережу ліквідності, це відкриє глобальні можливості для уявлення про нішеві активи DeFi на рівні трильйонів доларів.

Біткойн ліквідності індустріальна практика

На фоні суттєвого зростання загальної вартості заморожених активів в екосистемі Ethereum, екосистема Біткойна, хоча й демонструє відмінні результати в капіталізації та ціні, все ще має різницю в швидкості розширення на ланцюгу. Проте потенціал ліквідності Біткойна величезний. Навіть якщо звільнити лише 10% ліквідності BTC, це може створити ринок обсягом приблизно 180 мільярдів доларів. Якщо досягти співвідношення TVL, близького до ETH, то ліквідність може скласти приблизно 300 мільярдів доларів.

Цей потенціал закладає основу для вибухового зростання екосистеми BTCFi, і навіть може перевершити мережі загального EVM, ставши найбільшою фінансовою екосистемою на блокчейні. Наразі на ринку вже з'явилися платформи, які дозволяють будь-кому отримувати вигоду від кредитування BTC, ставши одним із найбільших кредитних протоколів в екосистемі BTC.

Для власників Біткойн проблема максимально ефективного використання заморожених активів при забезпеченні безпеки активів є нагальною потребою. На основі Біткойн існують позикові програми на блокчейні, які були створені для задоволення цієї потреби. Деякі платформи пропонують послуги кредитування з фіксованою процентною ставкою, де Біткойн, що перебуває під заставою, зберігається професійними установами, одночасно пропонуючи безлімітне постачання стабільних монет, що забезпечує власникам BTC більшу ліквідність для участі в інших проектах екосистеми.

Вартість Біткойн стейблкоїнів

У сфері стейблкоїнів на основі блокчейну домінують стейблкоїни на основі позицій боргового забезпечення (CDP). Ця модель по суті створює додаткові ліквідні торгові пул для неактивних активів. Деякі платформи вже розробили різноманітні послуги, включаючи стейблкоїни з прибутковістю на основі застави Біткойн, кредитні протоколи, змішані кредитні платформи та децентралізовані кредитні протоколи, що підтримують ставку BTC.

Ці інновації перетворили Біткойн з бездіяльного активу на більш ліквідний актив, що не лише вирішило проблему стабільних монет, з якою вже давно стикається екосистема Біткойн, але й забезпечило безшовну інтеграцію з кількома DeFi-екосистемами завдяки кросчейн-технологіям. Це забезпечує безпечний і надійний шлях для активації великої кількості сплячих BTC, що, в свою чергу, може сприяти значному розширенню масштабу BTCFi.

Перспективи

З активізацією активів Біткойна, BTCFi має всі шанси стати новим напрямком DeFi активів вартістю в кілька сотень мільярдів доларів, ставши ключем до створення процвітаючої екосистеми на ланцюгу. У майбутньому ми можемо спостерігати різноманітні фінансові продукти та DeFi-сценарії, побудовані на основі BTC, що переосмислюють роль BTC у всесвітньому DeFi.

Глибока інтеграція BTC у сфері DeFi може досягти критичної точки, що заслуговує на безперервну увагу ринку. Ця тенденція не лише перетворить сценарії використання Біткойна, але й може забезпечити нові драйвери зростання для всього криптофінансового ринку.