Bạn đang tìm kiếm sự tiếp cận rộng rãi đến phân khúc Tăng trưởng Vốn hóa Nhỏ của thị trường chứng khoán Mỹ? Bạn nên xem xét Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG), một quỹ giao dịch trao đổi được quản lý thụ động được ra mắt vào ngày 09/09/2010.
Quỹ được tài trợ bởi Vanguard. Nó đã tích lũy được tài sản trên 823,83 triệu đô la, khiến nó trở thành một trong những ETF có quy mô trung bình đang cố gắng theo kịp phân khúc Tăng trưởng Vốn nhỏ của thị trường chứng khoán Mỹ.
Tại sao lại là Tăng trưởng Vốn nhỏ
Với nhiều tiềm năng hơn thì rủi ro cũng lớn hơn, và các công ty vốn hóa nhỏ, với vốn hóa thị trường dưới 2 tỷ USD, thể hiện rõ cách suy nghĩ này.
Cổ phiếu tăng trưởng có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cao hơn mức trung bình. Trong khi những cổ phiếu này được kỳ vọng sẽ tăng trưởng nhanh hơn thị trường rộng lớn hơn, chúng cũng có định giá cao hơn. Hơn nữa, cổ phiếu tăng trưởng có mức độ biến động cao hơn liên quan đến chúng. So với cổ phiếu giá trị, cổ phiếu tăng trưởng là một lựa chọn an toàn hơn trong một thị trường bò mạnh, nhưng không hoạt động mạnh mẽ trong hầu hết các môi trường tài chính khác.
Chi phí
Chi phí là một yếu tố quan trọng trong việc chọn ETF phù hợp, và các quỹ rẻ hơn có thể vượt trội hơn nhiều so với các quỹ đắt tiền hơn nếu tất cả các yếu tố cơ bản khác đều giống nhau.
Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0.10%, khiến nó trở thành một trong những sản phẩm có chi phí thấp nhất trong lĩnh vực này.
Nó có tỷ suất cổ tức lùi 12 tháng là 1,19%.
Phân bổ ngành và cổ phiếu hàng đầu
Mặc dù ETF cung cấp khả năng tiếp xúc đa dạng để giảm thiểu rủi ro cổ phiếu đơn lẻ, nhưng các nhà đầu tư cũng nên xem xét các khoản nắm giữ thực tế bên trong quỹ. May mắn thay, hầu hết các ETF là những sản phẩm rất minh bạch tiết lộ số lượng nắm giữ của họ hàng ngày.
ETF này có tỷ lệ phân bổ lớn nhất vào lĩnh vực Công nghiệp--khoảng 21,90% của danh mục. Tài chính và Chăm sóc sức khỏe hoàn thành top ba.
Nhìn vào các khoản nắm giữ riêng lẻ, Spx Technologies Inc (SPXC) chiếm khoảng 1.07% tổng tài sản, tiếp theo là Badger Meter Inc (BMI) và Armstrong World Industries Inc (AWI).
10 khoản đầu tư hàng đầu chiếm khoảng 6.12% tổng tài sản đang quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
VIOG tìm cách phù hợp với hiệu suất của Chỉ số Tăng trưởng S&P Small-Cap 600 trước phí và chi phí. Chỉ số tăng trưởng S&P Small-Cap 600 đại diện cho các công ty tăng trưởng của Chỉ số S&P Small-Cap 600.
ETF đã mất khoảng -3.76% cho đến nay trong năm nay và tăng khoảng 0.53% trong một năm qua ( tính đến ngày 06/04/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, nó đã giao dịch giữa $93.75 và $129.74.
ETF có beta là 1,08 và độ lệch chuẩn là 22% trong khoảng thời gian ba năm gần nhất, khiến nó trở thành một lựa chọn rủi ro trung bình trong không gian. Với khoảng 348 cổ phần nắm giữ, nó đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty một cách hiệu quả.
Câu chuyện tiếp tục## Các lựa chọn
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF mang Xếp hạng Zacks ETF là 3 (Hold), dựa trên lợi nhuận lớp tài sản dự kiến, tỷ lệ chi phí và động lượng, cùng các yếu tố khác. Do đó, VIOG là một lựa chọn đủ cho những người muốn tiếp xúc với khu vực Style Box - Small Cap Growth của thị trường. Các nhà đầu tư cũng có thể muốn xem xét một số lựa chọn ETF khác trong không gian này.
iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) và Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) theo dõi một chỉ số tương tự. Trong khi iShares Russell 2000 Growth ETF có 11,35 tỷ đô la tài sản, Vanguard Small-Cap Growth ETF có 18,33 tỷ đô la. IWO có tỷ lệ chi phí là 0,24% và phí VBK là 0,07%.
Kết luận
Trong khi là một phương tiện tuyệt vời cho các nhà đầu tư dài hạn, các quỹ ETF quản lý thụ động là sự lựa chọn phổ biến giữa các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ nhờ vào chi phí thấp, tính minh bạch, tính linh hoạt và hiệu quả thuế.
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy lọc các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải về 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày tới. Nhấn vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Liệu Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) có nên nằm trong tầm ngắm đầu tư của bạn?
Bạn đang tìm kiếm sự tiếp cận rộng rãi đến phân khúc Tăng trưởng Vốn hóa Nhỏ của thị trường chứng khoán Mỹ? Bạn nên xem xét Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG), một quỹ giao dịch trao đổi được quản lý thụ động được ra mắt vào ngày 09/09/2010.
Quỹ được tài trợ bởi Vanguard. Nó đã tích lũy được tài sản trên 823,83 triệu đô la, khiến nó trở thành một trong những ETF có quy mô trung bình đang cố gắng theo kịp phân khúc Tăng trưởng Vốn nhỏ của thị trường chứng khoán Mỹ.
Tại sao lại là Tăng trưởng Vốn nhỏ
Với nhiều tiềm năng hơn thì rủi ro cũng lớn hơn, và các công ty vốn hóa nhỏ, với vốn hóa thị trường dưới 2 tỷ USD, thể hiện rõ cách suy nghĩ này.
Cổ phiếu tăng trưởng có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cao hơn mức trung bình. Trong khi những cổ phiếu này được kỳ vọng sẽ tăng trưởng nhanh hơn thị trường rộng lớn hơn, chúng cũng có định giá cao hơn. Hơn nữa, cổ phiếu tăng trưởng có mức độ biến động cao hơn liên quan đến chúng. So với cổ phiếu giá trị, cổ phiếu tăng trưởng là một lựa chọn an toàn hơn trong một thị trường bò mạnh, nhưng không hoạt động mạnh mẽ trong hầu hết các môi trường tài chính khác.
Chi phí
Chi phí là một yếu tố quan trọng trong việc chọn ETF phù hợp, và các quỹ rẻ hơn có thể vượt trội hơn nhiều so với các quỹ đắt tiền hơn nếu tất cả các yếu tố cơ bản khác đều giống nhau.
Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0.10%, khiến nó trở thành một trong những sản phẩm có chi phí thấp nhất trong lĩnh vực này.
Nó có tỷ suất cổ tức lùi 12 tháng là 1,19%.
Phân bổ ngành và cổ phiếu hàng đầu
Mặc dù ETF cung cấp khả năng tiếp xúc đa dạng để giảm thiểu rủi ro cổ phiếu đơn lẻ, nhưng các nhà đầu tư cũng nên xem xét các khoản nắm giữ thực tế bên trong quỹ. May mắn thay, hầu hết các ETF là những sản phẩm rất minh bạch tiết lộ số lượng nắm giữ của họ hàng ngày.
ETF này có tỷ lệ phân bổ lớn nhất vào lĩnh vực Công nghiệp--khoảng 21,90% của danh mục. Tài chính và Chăm sóc sức khỏe hoàn thành top ba.
Nhìn vào các khoản nắm giữ riêng lẻ, Spx Technologies Inc (SPXC) chiếm khoảng 1.07% tổng tài sản, tiếp theo là Badger Meter Inc (BMI) và Armstrong World Industries Inc (AWI).
10 khoản đầu tư hàng đầu chiếm khoảng 6.12% tổng tài sản đang quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
VIOG tìm cách phù hợp với hiệu suất của Chỉ số Tăng trưởng S&P Small-Cap 600 trước phí và chi phí. Chỉ số tăng trưởng S&P Small-Cap 600 đại diện cho các công ty tăng trưởng của Chỉ số S&P Small-Cap 600.
ETF đã mất khoảng -3.76% cho đến nay trong năm nay và tăng khoảng 0.53% trong một năm qua ( tính đến ngày 06/04/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, nó đã giao dịch giữa $93.75 và $129.74.
ETF có beta là 1,08 và độ lệch chuẩn là 22% trong khoảng thời gian ba năm gần nhất, khiến nó trở thành một lựa chọn rủi ro trung bình trong không gian. Với khoảng 348 cổ phần nắm giữ, nó đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty một cách hiệu quả.
Câu chuyện tiếp tục## Các lựa chọn
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF mang Xếp hạng Zacks ETF là 3 (Hold), dựa trên lợi nhuận lớp tài sản dự kiến, tỷ lệ chi phí và động lượng, cùng các yếu tố khác. Do đó, VIOG là một lựa chọn đủ cho những người muốn tiếp xúc với khu vực Style Box - Small Cap Growth của thị trường. Các nhà đầu tư cũng có thể muốn xem xét một số lựa chọn ETF khác trong không gian này.
iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) và Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) theo dõi một chỉ số tương tự. Trong khi iShares Russell 2000 Growth ETF có 11,35 tỷ đô la tài sản, Vanguard Small-Cap Growth ETF có 18,33 tỷ đô la. IWO có tỷ lệ chi phí là 0,24% và phí VBK là 0,07%.
Kết luận
Trong khi là một phương tiện tuyệt vời cho các nhà đầu tư dài hạn, các quỹ ETF quản lý thụ động là sự lựa chọn phổ biến giữa các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ nhờ vào chi phí thấp, tính minh bạch, tính linh hoạt và hiệu quả thuế.
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy lọc các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải về 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày tới. Nhấn vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG): Báo cáo nghiên cứu ETF
Badger Meter, Inc. (BMI) : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
Armstrong World Industries, Inc. (AWI) : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO): Báo cáo Nghiên cứu ETF
SPX Technologies, Inc. (SPXC) : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK): Báo cáo nghiên cứu ETF
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận