Quỹ ETF JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity (JPME) được ra mắt vào ngày 05/11/2016, và là một quỹ giao dịch trên sàn giao dịch được quản lý thụ động nhằm cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến phân khúc Mid Cap Blend của thị trường chứng khoán Mỹ.
Quỹ được tài trợ bởi J.P. Morgan. Nó đã tích lũy tài sản lên tới hơn 349,71 triệu USD, khiến nó trở thành một trong những ETF có kích thước trung bình đang cố gắng theo kịp phân khúc Mid Cap Blend của thị trường cổ phiếu Mỹ.
Tại sao Mid Cap Blend
Các công ty vốn hóa trung bình, với vốn hóa thị trường trong khoảng 2 tỷ USD và 10 tỷ USD, cung cấp cho các nhà đầu tư nhiều điều mà các công ty lớn và nhỏ không có, bao gồm ít rủi ro hơn và cơ hội tăng trưởng cao hơn. Do đó, những loại hình công ty này có sự cân bằng tốt giữa sự ổn định và tiềm năng tăng trưởng.
ETF lai được đặt tên rất hợp lý, vì chúng thường nắm giữ một sự kết hợp giữa cổ phiếu tăng trưởng và cổ phiếu giá trị, cũng như thể hiện đặc điểm của cả hai loại cổ phiếu.
Chi phí
Vì các quỹ rẻ hơn thường tạo ra kết quả tốt hơn so với các quỹ đắt hơn, giả sử tất cả các yếu tố khác giữ nguyên, điều quan trọng là các nhà đầu tư phải chú ý đến tỷ lệ chi phí của một ETF.
Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0,24%, đặt nó ngang hàng với hầu hết các sản phẩm đồng nghiệp trong lĩnh vực này.
Nó có tỷ suất cổ tức trailing 12 tháng là 1,87%.
Phơi bày lĩnh vực và Các khoản đầu tư hàng đầu
Mặc dù ETF cung cấp sự đa dạng hóa giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, các nhà đầu tư cũng nên xem xét các khoản nắm giữ thực tế bên trong quỹ. May mắn thay, hầu hết các ETF là sản phẩm rất minh bạch, công bố các khoản nắm giữ của họ hàng ngày.
ETF này có tỷ lệ phân bổ cao nhất vào lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe -- khoảng 11,70% của danh mục đầu tư. Ngành Công nghiệp và Bất động sản hoàn thiện ba vị trí hàng đầu.
Xem xét các cổ phiếu riêng lẻ, Nrg Energy Inc Common (NRG) chiếm khoảng 0,56% tổng tài sản, theo sau là Applovin Corp Common (APP) và Vistra Corp Common Stock (VST).
10 khoản đầu tư hàng đầu chiếm khoảng 4.84% tổng tài sản đang quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
JPME tìm cách phù hợp với hiệu suất của Chỉ số Yếu tố Đa dạng Russell Midcap trước phí và chi phí. Chỉ số Cổ phiếu Trung bình Hoa Kỳ Yếu tố Đa dạng JP Morgan sử dụng một phương pháp dựa trên quy tắc kết hợp xây dựng danh mục đầu tư dựa trên rủi ro với việc lựa chọn chứng khoán đa yếu tố, bao gồm các yếu tố giá trị, chất lượng và động lực.
Quảng cáo: Các ưu đãi tiết kiệm lãi suất cao
Kiếm 4.10% APY** trên số dư từ $5,000 trở lên
Xem ưu đãi ### Kiếm được tới 4.00% APY với Savings Pods
Xem Ưu đãi ### Kiếm tới 3.80% APY¹ & tới $300 Tiền thưởng bằng chuyển khoản trực tiếp
Xem Ưu đãi Được cung cấp bởi Money.com - Yahoo có thể kiếm hoa hồng từ các liên kết ở trên. ETF đã tăng khoảng 0,84% cho đến nay trong năm nay và nó đã tăng khoảng 9,59% trong năm vừa qua ( tính đến 06/11/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, nó đã giao dịch giữa $89,28 và $110,92.
ETF có beta là 0.94 và độ lệch chuẩn là 16.75% trong khoảng thời gian ba năm qua. Với khoảng 353 cổ phiếu, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Câu chuyện vẫn tiếp tục## Các lựa chọn
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF có Xếp hạng Zacks ETF là 3 (Hold), dựa trên lợi nhuận lớp tài sản dự kiến, tỷ lệ chi phí và động lượng, cùng các yếu tố khác. Do đó, JPME là một lựa chọn hợp lý cho những ai muốn tiếp xúc với khu vực Style Box - Mid Cap Blend của thị trường. Các nhà đầu tư cũng có thể muốn xem xét một số lựa chọn ETF khác trong không gian này.
Vanguard Mid-Cap ETF (VO) và iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) theo dõi một chỉ số tương tự. Trong khi Vanguard Mid-Cap ETF có tài sản 80,83 tỷ USD, iShares Core S&P Mid-Cap ETF có 93,78 tỷ USD. VO có tỷ lệ chi phí là 0,04% và IJH tính phí 0,05%.
Kết Luận
Một lựa chọn ngày càng phổ biến trong số các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức, các ETF quản lý thụ động cung cấp chi phí thấp, tính minh bạch, sự linh hoạt và hiệu quả thuế; chúng cũng là những phương tiện tuyệt vời cho các nhà đầu tư dài hạn.
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng ghé thăm Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn có muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research không? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày Tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME): Báo cáo Nghiên cứu ETF
NRG Energy, Inc. (NRG) : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí của AppLovin Corporation (APP)
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Có nên chú ý đến JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) trong đầu tư của bạn không?
Quỹ ETF JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity (JPME) được ra mắt vào ngày 05/11/2016, và là một quỹ giao dịch trên sàn giao dịch được quản lý thụ động nhằm cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến phân khúc Mid Cap Blend của thị trường chứng khoán Mỹ.
Quỹ được tài trợ bởi J.P. Morgan. Nó đã tích lũy tài sản lên tới hơn 349,71 triệu USD, khiến nó trở thành một trong những ETF có kích thước trung bình đang cố gắng theo kịp phân khúc Mid Cap Blend của thị trường cổ phiếu Mỹ.
Tại sao Mid Cap Blend
Các công ty vốn hóa trung bình, với vốn hóa thị trường trong khoảng 2 tỷ USD và 10 tỷ USD, cung cấp cho các nhà đầu tư nhiều điều mà các công ty lớn và nhỏ không có, bao gồm ít rủi ro hơn và cơ hội tăng trưởng cao hơn. Do đó, những loại hình công ty này có sự cân bằng tốt giữa sự ổn định và tiềm năng tăng trưởng.
ETF lai được đặt tên rất hợp lý, vì chúng thường nắm giữ một sự kết hợp giữa cổ phiếu tăng trưởng và cổ phiếu giá trị, cũng như thể hiện đặc điểm của cả hai loại cổ phiếu.
Chi phí
Vì các quỹ rẻ hơn thường tạo ra kết quả tốt hơn so với các quỹ đắt hơn, giả sử tất cả các yếu tố khác giữ nguyên, điều quan trọng là các nhà đầu tư phải chú ý đến tỷ lệ chi phí của một ETF.
Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0,24%, đặt nó ngang hàng với hầu hết các sản phẩm đồng nghiệp trong lĩnh vực này.
Nó có tỷ suất cổ tức trailing 12 tháng là 1,87%.
Phơi bày lĩnh vực và Các khoản đầu tư hàng đầu
Mặc dù ETF cung cấp sự đa dạng hóa giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, các nhà đầu tư cũng nên xem xét các khoản nắm giữ thực tế bên trong quỹ. May mắn thay, hầu hết các ETF là sản phẩm rất minh bạch, công bố các khoản nắm giữ của họ hàng ngày.
ETF này có tỷ lệ phân bổ cao nhất vào lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe -- khoảng 11,70% của danh mục đầu tư. Ngành Công nghiệp và Bất động sản hoàn thiện ba vị trí hàng đầu.
Xem xét các cổ phiếu riêng lẻ, Nrg Energy Inc Common (NRG) chiếm khoảng 0,56% tổng tài sản, theo sau là Applovin Corp Common (APP) và Vistra Corp Common Stock (VST).
10 khoản đầu tư hàng đầu chiếm khoảng 4.84% tổng tài sản đang quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
JPME tìm cách phù hợp với hiệu suất của Chỉ số Yếu tố Đa dạng Russell Midcap trước phí và chi phí. Chỉ số Cổ phiếu Trung bình Hoa Kỳ Yếu tố Đa dạng JP Morgan sử dụng một phương pháp dựa trên quy tắc kết hợp xây dựng danh mục đầu tư dựa trên rủi ro với việc lựa chọn chứng khoán đa yếu tố, bao gồm các yếu tố giá trị, chất lượng và động lực.
Quảng cáo: Các ưu đãi tiết kiệm lãi suất cao
Kiếm 4.10% APY** trên số dư từ $5,000 trở lên
Xem ưu đãi ### Kiếm được tới 4.00% APY với Savings Pods
Xem Ưu đãi ### Kiếm tới 3.80% APY¹ & tới $300 Tiền thưởng bằng chuyển khoản trực tiếp
Xem Ưu đãi Được cung cấp bởi Money.com - Yahoo có thể kiếm hoa hồng từ các liên kết ở trên. ETF đã tăng khoảng 0,84% cho đến nay trong năm nay và nó đã tăng khoảng 9,59% trong năm vừa qua ( tính đến 06/11/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, nó đã giao dịch giữa $89,28 và $110,92.
ETF có beta là 0.94 và độ lệch chuẩn là 16.75% trong khoảng thời gian ba năm qua. Với khoảng 353 cổ phiếu, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Câu chuyện vẫn tiếp tục## Các lựa chọn
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF có Xếp hạng Zacks ETF là 3 (Hold), dựa trên lợi nhuận lớp tài sản dự kiến, tỷ lệ chi phí và động lượng, cùng các yếu tố khác. Do đó, JPME là một lựa chọn hợp lý cho những ai muốn tiếp xúc với khu vực Style Box - Mid Cap Blend của thị trường. Các nhà đầu tư cũng có thể muốn xem xét một số lựa chọn ETF khác trong không gian này.
Vanguard Mid-Cap ETF (VO) và iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) theo dõi một chỉ số tương tự. Trong khi Vanguard Mid-Cap ETF có tài sản 80,83 tỷ USD, iShares Core S&P Mid-Cap ETF có 93,78 tỷ USD. VO có tỷ lệ chi phí là 0,04% và IJH tính phí 0,05%.
Kết Luận
Một lựa chọn ngày càng phổ biến trong số các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức, các ETF quản lý thụ động cung cấp chi phí thấp, tính minh bạch, sự linh hoạt và hiệu quả thuế; chúng cũng là những phương tiện tuyệt vời cho các nhà đầu tư dài hạn.
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng ghé thăm Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn có muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research không? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày Tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME): Báo cáo Nghiên cứu ETF
NRG Energy, Inc. (NRG) : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí của AppLovin Corporation (APP)
iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH): Báo cáo nghiên cứu ETF
Báo cáo Nghiên cứu ETF Vanguard Mid-Cap ETF (VO)
Vistra Corp. (VST) : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận