Ra mắt vào ngày 12/13/2016, Quỹ ETF Giá trị Vốn lớn ESG Nuveen (NULV) là một quỹ giao dịch trao đổi thông minh beta, cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến danh mục Style Box - Giá trị Vốn lớn của thị trường.
Smart Beta ETF là gì?
Các sản phẩm dựa trên các chỉ số có trọng số theo vốn hóa thị trường, là những chiến lược được thiết kế để phản ánh một phân khúc thị trường cụ thể hoặc toàn bộ thị trường, đã truyền thống thống trị ngành ETF.
Một lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư tin vào hiệu quả thị trường, các chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường cung cấp một cách tiết kiệm chi phí, thuận tiện và minh bạch để sao chép lợi nhuận thị trường.
Xem ưu đãi ### Kiếm tới 3.80% APY¹ & tối đa $300 Tiền thưởng bằng chuyển khoản trực tiếp
Xem Ơn Được cung cấp bởi Money.com - Yahoo có thể kiếm hoa hồng từ các liên kết trên. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư tin vào khả năng vượt trội thị trường thông qua việc lựa chọn cổ phiếu xuất sắc, và chọn một loại quỹ khác theo dõi các chiến lược không dựa trên vốn hóa: beta thông minh.
Bằng cách cố gắng chọn các cổ phiếu có khả năng hoạt động rủi ro-lợi nhuận tốt hơn, các chỉ số không theo trọng số vốn hóa dựa trên một số đặc điểm cơ bản nhất định, hoặc sự kết hợp của những đặc điểm đó.
Trong khi không gian này cung cấp nhiều lựa chọn cho các nhà đầu tư, bao gồm phương pháp trọng số bằng nhau đơn giản nhất, trọng số cơ bản và trọng số dựa trên biến động/động lực, không phải tất cả các chiến lược này đều có thể mang lại kết quả vượt trội.
Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số
Quỹ này được quản lý bởi Nuveen. NULV đã có thể tích lũy tài sản lên tới hơn 1,69 tỷ đô la, biến nó thành một trong những ETF có kích thước trung bình trong danh mục Style Box - Large Cap Value. Quỹ cụ thể này nhằm mục tiêu theo kịp hiệu suất của Chỉ số TIAA ESG USA Large-Cap Value trước phí và chi phí.
Chỉ số Giá trị Vốn hóa Lớn Nuveen ESG Hoa Kỳ bao gồm các chứng khoán cổ phiếu do các công ty có vốn hóa lớn phát hành niêm yết trên các sàn giao dịch của Hoa Kỳ.
Chi phí & Các Chi Phí Khác
Vì các quỹ rẻ hơn thường tạo ra kết quả tốt hơn so với các quỹ đắt hơn, giả sử tất cả các yếu tố khác vẫn giữ nguyên, điều quan trọng là các nhà đầu tư phải chú ý đến tỷ lệ chi phí của một ETF.
So với hầu hết các sản phẩm đồng cấp trong lĩnh vực này, ETF này có chi phí hoạt động hàng năm là 0,26%.
Quỹ có lợi suất cổ tức 12 tháng trượt là 2.01%.
Phơi bày ngành và Các khoản đầu tư hàng đầu
Trong khi ETF cung cấp sự tiếp xúc đa dạng, giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, việc xem xét kỹ lưỡng các khoản đầu tư của quỹ là một bài tập quý giá. Hơn nữa, hầu hết các ETF là sản phẩm rất minh bạch, công bố danh mục đầu tư của họ hàng ngày.
Đại diện cho 23,30% của danh mục, quỹ có tỷ lệ phân bổ cao nhất cho lĩnh vực Tài chính; Chăm sóc sức khỏe và Công nghiệp hoàn thành ba vị trí hàng đầu.
Xem xét các khoản nắm giữ cá nhân, Coca Cola Co. (KO) chiếm khoảng 2.58% tổng tài sản của quỹ, tiếp theo là Mcdonald's Corp. (MCD) và International Business Ma (IBM).
Câu chuyện tiếp tục. 10 khoản đầu tư hàng đầu của nó chiếm khoảng 20,6% tổng tài sản đang quản lý của NULV.
Hiệu suất và Rủi ro
Tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, lợi suất của NULV khoảng 4.22%, và đã tăng khoảng 11.16% trong năm qua (tính đến ngày 06/12/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, quỹ đã giao dịch trong khoảng từ $36.02 đến $43.28.
Quỹ ETF có beta là 0.88 và độ lệch chuẩn là 14.75% trong khoảng thời gian ba năm qua. Với khoảng 111 cổ phiếu, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Các lựa chọn thay thế
Quỹ ETF Giá trị Vốn hóa Lớn ESG Nuveen là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư đang tìm cách vượt trội hơn so với phân khúc Hộp Phong cách - Giá trị Vốn hóa Lớn của thị trường. Cũng có những quỹ ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư có thể xem xét.
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) theo dõi FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX và iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) theo dõi MSCI USA ESG Focus Index. Vanguard ESG US Stock ETF có 10,31 tỷ USD tài sản, iShares ESG Aware MSCI USA ETF có 13,51 tỷ USD. ESGV có tỷ lệ chi phí là 0,09% và ESGU tính phí 0,15%.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các tùy chọn rẻ hơn và ít rủi ro hơn nên xem xét các quỹ ETF theo vốn hóa thị trường truyền thống nhằm mục đích phù hợp với lợi nhuận của Style Box - Large Cap Value.
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt nhất cho 30 Ngày tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Phần thưởng
Thích
1
Chia sẻ
Bình luận
0/400
GateUser-342f5d71
· 06-12 23:44
Các nhà lập pháp châu Âu đang xem xét việc giảm mạnh số lượng công ty bị ảnh hưởng bởi các yêu cầu báo cáo ESG mới, điều này đã gây ra lo ngại rằng nhóm này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến chương trình phát triển bền vững của mình.
Quỹ ETF Giá trị Lớn ESG Nuveen (NULV) có phải là một quỹ ETF mạnh mẽ ngay bây giờ không?
Ra mắt vào ngày 12/13/2016, Quỹ ETF Giá trị Vốn lớn ESG Nuveen (NULV) là một quỹ giao dịch trao đổi thông minh beta, cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến danh mục Style Box - Giá trị Vốn lớn của thị trường.
Smart Beta ETF là gì?
Các sản phẩm dựa trên các chỉ số có trọng số theo vốn hóa thị trường, là những chiến lược được thiết kế để phản ánh một phân khúc thị trường cụ thể hoặc toàn bộ thị trường, đã truyền thống thống trị ngành ETF.
Một lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư tin vào hiệu quả thị trường, các chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường cung cấp một cách tiết kiệm chi phí, thuận tiện và minh bạch để sao chép lợi nhuận thị trường.
Quảng cáo: Các ưu đãi tiết kiệm lãi suất cao
Kiếm 4.10% APY** trên số dư từ $5,000 trở lên
Xem Ưu Đãi ### Kiếm tối đa 4.00% APY với Tiết Kiệm Pods
Xem ưu đãi ### Kiếm tới 3.80% APY¹ & tối đa $300 Tiền thưởng bằng chuyển khoản trực tiếp
Xem Ơn Được cung cấp bởi Money.com - Yahoo có thể kiếm hoa hồng từ các liên kết trên. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư tin vào khả năng vượt trội thị trường thông qua việc lựa chọn cổ phiếu xuất sắc, và chọn một loại quỹ khác theo dõi các chiến lược không dựa trên vốn hóa: beta thông minh.
Bằng cách cố gắng chọn các cổ phiếu có khả năng hoạt động rủi ro-lợi nhuận tốt hơn, các chỉ số không theo trọng số vốn hóa dựa trên một số đặc điểm cơ bản nhất định, hoặc sự kết hợp của những đặc điểm đó.
Trong khi không gian này cung cấp nhiều lựa chọn cho các nhà đầu tư, bao gồm phương pháp trọng số bằng nhau đơn giản nhất, trọng số cơ bản và trọng số dựa trên biến động/động lực, không phải tất cả các chiến lược này đều có thể mang lại kết quả vượt trội.
Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số
Quỹ này được quản lý bởi Nuveen. NULV đã có thể tích lũy tài sản lên tới hơn 1,69 tỷ đô la, biến nó thành một trong những ETF có kích thước trung bình trong danh mục Style Box - Large Cap Value. Quỹ cụ thể này nhằm mục tiêu theo kịp hiệu suất của Chỉ số TIAA ESG USA Large-Cap Value trước phí và chi phí.
Chỉ số Giá trị Vốn hóa Lớn Nuveen ESG Hoa Kỳ bao gồm các chứng khoán cổ phiếu do các công ty có vốn hóa lớn phát hành niêm yết trên các sàn giao dịch của Hoa Kỳ.
Chi phí & Các Chi Phí Khác
Vì các quỹ rẻ hơn thường tạo ra kết quả tốt hơn so với các quỹ đắt hơn, giả sử tất cả các yếu tố khác vẫn giữ nguyên, điều quan trọng là các nhà đầu tư phải chú ý đến tỷ lệ chi phí của một ETF.
So với hầu hết các sản phẩm đồng cấp trong lĩnh vực này, ETF này có chi phí hoạt động hàng năm là 0,26%.
Quỹ có lợi suất cổ tức 12 tháng trượt là 2.01%.
Phơi bày ngành và Các khoản đầu tư hàng đầu
Trong khi ETF cung cấp sự tiếp xúc đa dạng, giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, việc xem xét kỹ lưỡng các khoản đầu tư của quỹ là một bài tập quý giá. Hơn nữa, hầu hết các ETF là sản phẩm rất minh bạch, công bố danh mục đầu tư của họ hàng ngày.
Đại diện cho 23,30% của danh mục, quỹ có tỷ lệ phân bổ cao nhất cho lĩnh vực Tài chính; Chăm sóc sức khỏe và Công nghiệp hoàn thành ba vị trí hàng đầu.
Xem xét các khoản nắm giữ cá nhân, Coca Cola Co. (KO) chiếm khoảng 2.58% tổng tài sản của quỹ, tiếp theo là Mcdonald's Corp. (MCD) và International Business Ma (IBM).
Câu chuyện tiếp tục. 10 khoản đầu tư hàng đầu của nó chiếm khoảng 20,6% tổng tài sản đang quản lý của NULV.
Hiệu suất và Rủi ro
Tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, lợi suất của NULV khoảng 4.22%, và đã tăng khoảng 11.16% trong năm qua (tính đến ngày 06/12/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, quỹ đã giao dịch trong khoảng từ $36.02 đến $43.28.
Quỹ ETF có beta là 0.88 và độ lệch chuẩn là 14.75% trong khoảng thời gian ba năm qua. Với khoảng 111 cổ phiếu, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Các lựa chọn thay thế
Quỹ ETF Giá trị Vốn hóa Lớn ESG Nuveen là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư đang tìm cách vượt trội hơn so với phân khúc Hộp Phong cách - Giá trị Vốn hóa Lớn của thị trường. Cũng có những quỹ ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư có thể xem xét.
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) theo dõi FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX và iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) theo dõi MSCI USA ESG Focus Index. Vanguard ESG US Stock ETF có 10,31 tỷ USD tài sản, iShares ESG Aware MSCI USA ETF có 13,51 tỷ USD. ESGV có tỷ lệ chi phí là 0,09% và ESGU tính phí 0,15%.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các tùy chọn rẻ hơn và ít rủi ro hơn nên xem xét các quỹ ETF theo vốn hóa thị trường truyền thống nhằm mục đích phù hợp với lợi nhuận của Style Box - Large Cap Value.
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt nhất cho 30 Ngày tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV): Báo cáo nghiên cứu ETF
Công ty Cổ phần Quốc tế IBM (IBM) : Báo cáo Phân tích Cổ phiếu Miễn phí
CocaCola Company (The) (KO) : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí của Tập đoàn McDonald's (MCD)
iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU): Báo cáo nghiên cứu ETF
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV): Báo cáo nghiên cứu ETF
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận