(Reuters) - Nhà cung cấp viễn thông lớn nhất Ukraine, Kyivstar, dự kiến sẽ huy động từ 50 triệu đến 200 triệu USD thông qua một đợt niêm yết cổ phiếu mang tính bước ngoặt tại New York trong năm nay, ba nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho Reuters biết.
Kyivstar sẽ trở thành công ty đầu tiên có trụ sở tại Ukraine niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ khi tham gia Nasdaq thông qua công ty mua lại có mục đích đặc biệt của doanh nhân fintech Betsy Cohen (SPAC) Cohen Circle, do đó tránh được một số phức tạp của việc chào bán công khai lần đầu truyền thống.
Công ty mẹ VEON có trụ sở tại Dubai của công ty Ukraina cho biết việc niêm yết dự kiến sẽ diễn ra vào quý ba năm 2025 và họ sẽ giữ tối thiểu 80% số cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành của doanh nghiệp viễn thông.
VEON đã ký kết thỏa thuận không hoàn lại với các nhà đầu tư tổ chức trị giá 52 triệu USD, đại diện cho số tiền tối thiểu mà công ty kỳ vọng huy động, các nguồn tin cho biết. Số tiền tối đa có thể đạt 200 triệu USD tùy thuộc vào việc hoàn lại.
DẪN ĐẦU VIỆC TÁI XÂY DỰNG UKRAINE
Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục nỗ lực chấm dứt cuộc chiến Nga ở Ukraine và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelenskiy kêu gọi sự ủng hộ từ châu Âu và NATO, VEON hy vọng việc niêm yết Kyivstar sẽ giúp kích thích sự quan tâm của nhà đầu tư đối với các tài sản Ukraine trước khi nước này tiến hành tái thiết.
Giám đốc điều hành VEON, Kaan Terzioglu, cho biết sau khi công ty công bố thu nhập vào thứ Năm vừa qua rằng họ đã nhận được sự hỗ trợ vô cùng mạnh mẽ cho việc niêm yết Kyvstar từ các cơ quan của Mỹ, Ukraine và Liên minh Châu Âu.
Ông gọi đợt niêm yết này là "IPO của nhân dân", bày tỏ hy vọng rằng các nhà đầu tư trên toàn thế giới sẽ thể hiện sự ủng hộ của họ đối với Ukraine.
Tập đoàn viễn thông VEON, đã rút khỏi thị trường Nga vào năm 2023, đã được tòa án Kyiv khôi phục quyền sở hữu công ty tại Kyivstar vào năm ngoái sau khi các quyền này bị tịch thu do sự liên quan trước đó của các cá nhân Nga bị trừng phạt.
Kyivstar, được định giá tạm thời là 2,21 tỷ đô la (1,89 tỷ euro ), là nhà cung cấp dịch vụ di động hàng đầu thị trường tại Ukraine với 24 triệu thuê bao. Doanh thu và lợi nhuận cốt lõi của nó đã tăng vọt kể từ khi Nga xâm lược, vượt qua các cuộc tấn công mạng và mất điện trong suốt xung đột.
HỖ TRỢ NHÀ ĐẦU TƯ HÀNH ĐỘNG
Cohen Circle và các cổ đông của Kyivstar sẽ tổ chức các cuộc họp riêng vào thứ Ba để bỏ phiếu về việc niêm yết dự kiến, bước cuối cùng trước khi hoàn thành các hồ sơ với cơ quan quản lý thị trường.
Nhà đầu tư hoạt động Shah Capital, cổ đông lớn thứ tư của VEON với 6,7% cổ phần, đã nói với Reuters trong một tuyên bố qua email rằng việc IPO có thể thành công "trong bối cảnh áp lực gia tăng đối với Nga để giải quyết xung đột".
Câu chuyện tiếp tụcShah đã công khai kêu gọi VEON theo đuổi việc niêm yết Kyivstar trước khi nhóm viễn thông đưa ra quyết định cuối cùng để phát hành đơn vị Ukraina của mình tại Mỹ mặc dù đã có những gợi ý trước đó về London hoặc Warsaw như những địa điểm có thể.
Các nhà phân tích cổ phiếu của Edison Group, Nick Paton và Dan Ridsdale, cho biết câu chuyện của thỏa thuận này được xây dựng xung quanh việc tái thiết hậu chiến của Ukraine và vai trò của hạ tầng kỹ thuật số trong sự phục hồi đó.
Tuy nhiên, động thái này không miễn nhiễm với rủi ro, đặc biệt là những rủi ro địa chính trị, họ nói.
"Mặc dù VEON đã rời khỏi Nga, nhưng những lo ngại còn lại về mối liên hệ với các cổ đông cũ và sự tiếp xúc liên tục với các khu vực không ổn định có thể hạn chế tiềm năng tăng trưởng. Bất kỳ sự tái xuất hiện nào của các rủi ro về danh tiếng hoặc tuân thủ có thể tái giới thiệu mức chiết khấu quản trị," Paton và Ridsdale cho biết trong một ghi chú.
(1 euro = $1.1670)
(Báo cáo bởi Gianluca Lo Nostro và Leo MarchandonBiên tập bởi Matt Scuffham và David Goodman)
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Exclusive-Ukraine's Kyivstar sẽ huy động tối đa 200 triệu USD trong đợt niêm yết quan trọng tại Mỹ, các nguồn tin cho hay
Bởi Gianluca Lo Nostro và Leo Marchandon
(Reuters) - Nhà cung cấp viễn thông lớn nhất Ukraine, Kyivstar, dự kiến sẽ huy động từ 50 triệu đến 200 triệu USD thông qua một đợt niêm yết cổ phiếu mang tính bước ngoặt tại New York trong năm nay, ba nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho Reuters biết.
Kyivstar sẽ trở thành công ty đầu tiên có trụ sở tại Ukraine niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ khi tham gia Nasdaq thông qua công ty mua lại có mục đích đặc biệt của doanh nhân fintech Betsy Cohen (SPAC) Cohen Circle, do đó tránh được một số phức tạp của việc chào bán công khai lần đầu truyền thống.
Công ty mẹ VEON có trụ sở tại Dubai của công ty Ukraina cho biết việc niêm yết dự kiến sẽ diễn ra vào quý ba năm 2025 và họ sẽ giữ tối thiểu 80% số cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành của doanh nghiệp viễn thông.
VEON đã ký kết thỏa thuận không hoàn lại với các nhà đầu tư tổ chức trị giá 52 triệu USD, đại diện cho số tiền tối thiểu mà công ty kỳ vọng huy động, các nguồn tin cho biết. Số tiền tối đa có thể đạt 200 triệu USD tùy thuộc vào việc hoàn lại.
DẪN ĐẦU VIỆC TÁI XÂY DỰNG UKRAINE
Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục nỗ lực chấm dứt cuộc chiến Nga ở Ukraine và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelenskiy kêu gọi sự ủng hộ từ châu Âu và NATO, VEON hy vọng việc niêm yết Kyivstar sẽ giúp kích thích sự quan tâm của nhà đầu tư đối với các tài sản Ukraine trước khi nước này tiến hành tái thiết.
Giám đốc điều hành VEON, Kaan Terzioglu, cho biết sau khi công ty công bố thu nhập vào thứ Năm vừa qua rằng họ đã nhận được sự hỗ trợ vô cùng mạnh mẽ cho việc niêm yết Kyvstar từ các cơ quan của Mỹ, Ukraine và Liên minh Châu Âu.
Ông gọi đợt niêm yết này là "IPO của nhân dân", bày tỏ hy vọng rằng các nhà đầu tư trên toàn thế giới sẽ thể hiện sự ủng hộ của họ đối với Ukraine.
Tập đoàn viễn thông VEON, đã rút khỏi thị trường Nga vào năm 2023, đã được tòa án Kyiv khôi phục quyền sở hữu công ty tại Kyivstar vào năm ngoái sau khi các quyền này bị tịch thu do sự liên quan trước đó của các cá nhân Nga bị trừng phạt.
Kyivstar, được định giá tạm thời là 2,21 tỷ đô la (1,89 tỷ euro ), là nhà cung cấp dịch vụ di động hàng đầu thị trường tại Ukraine với 24 triệu thuê bao. Doanh thu và lợi nhuận cốt lõi của nó đã tăng vọt kể từ khi Nga xâm lược, vượt qua các cuộc tấn công mạng và mất điện trong suốt xung đột.
HỖ TRỢ NHÀ ĐẦU TƯ HÀNH ĐỘNG
Cohen Circle và các cổ đông của Kyivstar sẽ tổ chức các cuộc họp riêng vào thứ Ba để bỏ phiếu về việc niêm yết dự kiến, bước cuối cùng trước khi hoàn thành các hồ sơ với cơ quan quản lý thị trường.
Nhà đầu tư hoạt động Shah Capital, cổ đông lớn thứ tư của VEON với 6,7% cổ phần, đã nói với Reuters trong một tuyên bố qua email rằng việc IPO có thể thành công "trong bối cảnh áp lực gia tăng đối với Nga để giải quyết xung đột".
Câu chuyện tiếp tụcShah đã công khai kêu gọi VEON theo đuổi việc niêm yết Kyivstar trước khi nhóm viễn thông đưa ra quyết định cuối cùng để phát hành đơn vị Ukraina của mình tại Mỹ mặc dù đã có những gợi ý trước đó về London hoặc Warsaw như những địa điểm có thể.
Các nhà phân tích cổ phiếu của Edison Group, Nick Paton và Dan Ridsdale, cho biết câu chuyện của thỏa thuận này được xây dựng xung quanh việc tái thiết hậu chiến của Ukraine và vai trò của hạ tầng kỹ thuật số trong sự phục hồi đó.
Tuy nhiên, động thái này không miễn nhiễm với rủi ro, đặc biệt là những rủi ro địa chính trị, họ nói.
"Mặc dù VEON đã rời khỏi Nga, nhưng những lo ngại còn lại về mối liên hệ với các cổ đông cũ và sự tiếp xúc liên tục với các khu vực không ổn định có thể hạn chế tiềm năng tăng trưởng. Bất kỳ sự tái xuất hiện nào của các rủi ro về danh tiếng hoặc tuân thủ có thể tái giới thiệu mức chiết khấu quản trị," Paton và Ridsdale cho biết trong một ghi chú.
(1 euro = $1.1670)
(Báo cáo bởi Gianluca Lo Nostro và Leo MarchandonBiên tập bởi Matt Scuffham và David Goodman)
Xem bình luận