Nếu bạn quan tâm đến việc tiếp cận rộng rãi với phân khúc Mid Cap Blend của thị trường cổ phiếu Mỹ, hãy xem xét JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC), một quỹ giao dịch trao đổi được quản lý thụ động được ra mắt vào ngày 14 tháng 4 năm 2020.
Quỹ này được tài trợ bởi J.P. Morgan. Nó đã tích lũy tài sản lên tới hơn 1,89 tỷ đô la, khiến nó trở thành một trong những quỹ ETF có kích thước trung bình cố gắng bắt kịp phân khúc Mid Cap Blend của thị trường cổ phiếu Mỹ.
Tại sao Mid Cap Blend
Các công ty vốn hóa trung bình có vốn hóa thị trường từ 2 tỷ đến 10 tỷ đô la. Chúng thường có triển vọng tăng trưởng cao hơn so với các công ty vốn hóa lớn và ít biến động hơn so với các công ty vốn hóa nhỏ. Do đó, các công ty thuộc danh mục này cung cấp một khoản đầu tư ổn định và có trọng số tăng trưởng.
Thường giữ một sự kết hợp giữa cả cổ phiếu tăng trưởng và cổ phiếu giá trị, các ETF blend cũng thể hiện những đặc điểm thấy ở các khoản đầu tư giá trị và tăng trưởng.
Chi phí
Các nhà đầu tư cũng nên chú ý đến tỷ lệ chi phí của một ETF. Các sản phẩm có chi phí thấp hơn sẽ mang lại kết quả tốt hơn so với những sản phẩm có chi phí cao hơn, giả sử tất cả các chỉ số khác vẫn giữ nguyên.
Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0.07%, khiến nó trở thành một trong những sản phẩm rẻ hơn trong lĩnh vực này.
Nó có tỷ suất cổ tức 12 tháng trượt là 1,27%.
Sự Phơi Bày Ngành và Các Cổ Phần Hàng Đầu
Dù ETFs cung cấp sự tiếp cận đa dạng giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, nhưng vẫn quan trọng để xem xét các khoản đầu tư của quỹ trước khi đầu tư. May mắn thay, hầu hết các ETFs đều là những sản phẩm rất minh bạch và công bố các khoản đầu tư của họ hàng ngày.
ETF này có tỷ lệ phân bổ nặng nhất vào lĩnh vực Công nghiệp - khoảng 21.5% của danh mục đầu tư. Tài chính và Tiêu dùng Tùy ý hoàn thành ba vị trí hàng đầu.
Xem xét các khoản nắm giữ riêng lẻ, Quỹ Thị trường Tiền tệ Chính phủ Mỹ Jpmorgan chiếm khoảng 1,21% tổng tài sản, tiếp theo là Interactive Brokers (IBKR) và Emcor Group Inc Common (EME).
10 khoản đầu tư hàng đầu chiếm khoảng 6.01% tổng tài sản đang được quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
BBMC tìm cách khớp với hiệu suất của MORNINGSTAR US MID CAP TGT MK EXP EXT ID trước các khoản phí và chi phí. Chỉ số Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended là một chỉ số được điều chỉnh theo tỷ trọng vốn hóa thị trường tự do, bao gồm các chứng khoán cổ phiếu được giao dịch tại Hoa Kỳ.
ETF đã tăng khoảng 5.4% cho đến nay trong năm nay và tăng khoảng 17.63% trong vòng một năm qua ( tính đến 08/13/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, nó đã giao dịch giữa $79.01 và $105.01.
ETF có beta là 1.10 và độ lệch chuẩn là 20.05% trong khoảng thời gian ba năm qua. Với khoảng 565 cổ phiếu, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Câu chuyện tiếp tục## Các lựa chọn
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF mang lại xếp hạng ETF Zacks là 3 (Hold), dựa trên kỳ vọng lợi suất của loại tài sản, tỷ lệ chi phí và động lực, cùng với các yếu tố khác. Do đó, BBMC là một lựa chọn đủ cho những ai tìm kiếm sự tiếp xúc với khu vực Style Box - Mid Cap Blend của thị trường. Các nhà đầu tư cũng có thể muốn xem xét một số tùy chọn ETF khác trong lĩnh vực này.
Quỹ ETF Vanguard Mid-Cap (VO) và quỹ ETF iShares Core S&P Mid-Cap (IJH) theo dõi một chỉ số tương tự. Trong khi quỹ ETF Vanguard Mid-Cap có 86,13 tỷ USD tài sản, quỹ ETF iShares Core S&P Mid-Cap có 97,30 tỷ USD. VO có tỷ lệ chi phí là 0,04% và IJH tính phí 0,05%.
Kết luận
Các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức ngày càng chuyển sang các quỹ ETF quản lý thụ động vì chúng cung cấp chi phí thấp, tính minh bạch, sự linh hoạt và hiệu quả thuế; những loại quỹ này cũng là phương tiện tuyệt vời cho các nhà đầu tư dài hạn.
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy lọc các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF Zacks.
Bạn có muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt nhất cho 30 Ngày tới. Nhấp để nhận báo cáo miễn phí này.
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC): Báo cáo Nghiên cứu ETF
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Liệu ETF JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity (BBMC) có nên nằm trong tầm ngắm đầu tư của bạn không?
Nếu bạn quan tâm đến việc tiếp cận rộng rãi với phân khúc Mid Cap Blend của thị trường cổ phiếu Mỹ, hãy xem xét JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC), một quỹ giao dịch trao đổi được quản lý thụ động được ra mắt vào ngày 14 tháng 4 năm 2020.
Quỹ này được tài trợ bởi J.P. Morgan. Nó đã tích lũy tài sản lên tới hơn 1,89 tỷ đô la, khiến nó trở thành một trong những quỹ ETF có kích thước trung bình cố gắng bắt kịp phân khúc Mid Cap Blend của thị trường cổ phiếu Mỹ.
Tại sao Mid Cap Blend
Các công ty vốn hóa trung bình có vốn hóa thị trường từ 2 tỷ đến 10 tỷ đô la. Chúng thường có triển vọng tăng trưởng cao hơn so với các công ty vốn hóa lớn và ít biến động hơn so với các công ty vốn hóa nhỏ. Do đó, các công ty thuộc danh mục này cung cấp một khoản đầu tư ổn định và có trọng số tăng trưởng.
Thường giữ một sự kết hợp giữa cả cổ phiếu tăng trưởng và cổ phiếu giá trị, các ETF blend cũng thể hiện những đặc điểm thấy ở các khoản đầu tư giá trị và tăng trưởng.
Chi phí
Các nhà đầu tư cũng nên chú ý đến tỷ lệ chi phí của một ETF. Các sản phẩm có chi phí thấp hơn sẽ mang lại kết quả tốt hơn so với những sản phẩm có chi phí cao hơn, giả sử tất cả các chỉ số khác vẫn giữ nguyên.
Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0.07%, khiến nó trở thành một trong những sản phẩm rẻ hơn trong lĩnh vực này.
Nó có tỷ suất cổ tức 12 tháng trượt là 1,27%.
Sự Phơi Bày Ngành và Các Cổ Phần Hàng Đầu
Dù ETFs cung cấp sự tiếp cận đa dạng giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, nhưng vẫn quan trọng để xem xét các khoản đầu tư của quỹ trước khi đầu tư. May mắn thay, hầu hết các ETFs đều là những sản phẩm rất minh bạch và công bố các khoản đầu tư của họ hàng ngày.
ETF này có tỷ lệ phân bổ nặng nhất vào lĩnh vực Công nghiệp - khoảng 21.5% của danh mục đầu tư. Tài chính và Tiêu dùng Tùy ý hoàn thành ba vị trí hàng đầu.
Xem xét các khoản nắm giữ riêng lẻ, Quỹ Thị trường Tiền tệ Chính phủ Mỹ Jpmorgan chiếm khoảng 1,21% tổng tài sản, tiếp theo là Interactive Brokers (IBKR) và Emcor Group Inc Common (EME).
10 khoản đầu tư hàng đầu chiếm khoảng 6.01% tổng tài sản đang được quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
BBMC tìm cách khớp với hiệu suất của MORNINGSTAR US MID CAP TGT MK EXP EXT ID trước các khoản phí và chi phí. Chỉ số Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended là một chỉ số được điều chỉnh theo tỷ trọng vốn hóa thị trường tự do, bao gồm các chứng khoán cổ phiếu được giao dịch tại Hoa Kỳ.
ETF đã tăng khoảng 5.4% cho đến nay trong năm nay và tăng khoảng 17.63% trong vòng một năm qua ( tính đến 08/13/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, nó đã giao dịch giữa $79.01 và $105.01.
ETF có beta là 1.10 và độ lệch chuẩn là 20.05% trong khoảng thời gian ba năm qua. Với khoảng 565 cổ phiếu, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Câu chuyện tiếp tục## Các lựa chọn
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF mang lại xếp hạng ETF Zacks là 3 (Hold), dựa trên kỳ vọng lợi suất của loại tài sản, tỷ lệ chi phí và động lực, cùng với các yếu tố khác. Do đó, BBMC là một lựa chọn đủ cho những ai tìm kiếm sự tiếp xúc với khu vực Style Box - Mid Cap Blend của thị trường. Các nhà đầu tư cũng có thể muốn xem xét một số tùy chọn ETF khác trong lĩnh vực này.
Quỹ ETF Vanguard Mid-Cap (VO) và quỹ ETF iShares Core S&P Mid-Cap (IJH) theo dõi một chỉ số tương tự. Trong khi quỹ ETF Vanguard Mid-Cap có 86,13 tỷ USD tài sản, quỹ ETF iShares Core S&P Mid-Cap có 97,30 tỷ USD. VO có tỷ lệ chi phí là 0,04% và IJH tính phí 0,05%.
Kết luận
Các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức ngày càng chuyển sang các quỹ ETF quản lý thụ động vì chúng cung cấp chi phí thấp, tính minh bạch, sự linh hoạt và hiệu quả thuế; những loại quỹ này cũng là phương tiện tuyệt vời cho các nhà đầu tư dài hạn.
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy lọc các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF Zacks.
Bạn có muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt nhất cho 30 Ngày tới. Nhấp để nhận báo cáo miễn phí này.
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC): Báo cáo Nghiên cứu ETF
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận