Quỹ ETF Tăng Trưởng Vốn Nhỏ Vanguard (VBK) được ra mắt vào ngày 26 tháng 1 năm 2004, và là một quỹ giao dịch được quản lý thụ động, được thiết kế để cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến phân khúc Tăng Trưởng Vốn Nhỏ của thị trường cổ phiếu Hoa Kỳ.
Quỹ này được tài trợ bởi Vanguard. Nó đã tích lũy tài sản lên tới 19,88 tỷ đô la, khiến nó trở thành ETF lớn nhất cố gắng theo kịp phân khúc Tăng trưởng Vốn nhỏ của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.
Tại sao Tăng trưởng Vốn Hóa Nhỏ
Có rất nhiều tiềm năng khi đầu tư vào các công ty vốn hóa nhỏ, nhưng với mức vốn hóa thị trường dưới 2 tỷ đô la, tiềm năng cao đó đi kèm với rủi ro còn cao hơn.
Trong khi cổ phiếu tăng trưởng thực sự có doanh thu và tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận cao hơn mức trung bình, và chúng được kỳ vọng sẽ tăng trưởng nhanh hơn thị trường rộng lớn hơn, nhà đầu tư nên lưu ý rằng những loại cổ phiếu này có định giá cao hơn. Hơn nữa, cổ phiếu tăng trưởng có mức độ biến động cao hơn gắn liền với chúng. Mặc dù cổ phiếu tăng trưởng có khả năng vượt trội hơn so với các đối thủ giá trị của chúng trong các thị trường bò mạnh, nhưng cổ phiếu giá trị có thành tích mang lại lợi nhuận tốt hơn trong hầu hết các thị trường so với cổ phiếu tăng trưởng.
Chi phí
Khi xem xét tổng lợi suất của một ETF, tỷ lệ chi phí là một yếu tố quan trọng, và các quỹ rẻ hơn có thể vượt trội hơn nhiều so với các quỹ đắt tiền hơn trong dài hạn nếu tất cả các yếu tố khác giữ nguyên.
Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0,07%, khiến nó trở thành một trong những sản phẩm có giá thấp nhất trong lĩnh vực này.
Nó có tỷ lệ cổ tức 12 tháng trễ là 0,52%.
Phân bổ ngành và Các khoản đầu tư hàng đầu
Điều quan trọng là phải tìm hiểu về các tài sản của một ETF trước khi đầu tư, bất chấp nhiều lợi ích của các loại quỹ này như sự đa dạng hóa, giúp giảm thiểu rủi ro từ các cổ phiếu đơn lẻ. Hơn nữa, hầu hết các ETF đều là những sản phẩm rất minh bạch, công bố tài sản của chúng hàng ngày.
ETF này có tỉ lệ phân bổ nặng nhất vào lĩnh vực Công nghiệp - khoảng 22,2% của danh mục đầu tư. Công nghệ Thông tin và Chăm sóc Sức khỏe hoàn thành ba vị trí hàng đầu.
Xem xét các khoản đầu tư cá nhân, Slcmt1142 chiếm khoảng 2% tổng tài sản, tiếp theo là Liberty Media Corp-Liberty Formula One (FWONK) và Natera Inc (NTRA).
Hiệu suất và Rủi ro
VBK tìm cách khớp với hiệu suất của Chỉ số Tăng trưởng Vốn hóa Nhỏ CRSP trước phí và chi phí. Chỉ số Tăng trưởng Vốn hóa Nhỏ CRSP đo lường lợi nhuận đầu tư của các cổ phiếu tăng trưởng có vốn hóa nhỏ.
ETF đã tăng khoảng 3.74% tính đến thời điểm này trong năm và đã tăng khoảng 16.6% trong năm qua ( tính đến 08/14/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, nó đã giao dịch giữa $219.76 và $304.19.
ETF có beta là 1.13 và độ lệch chuẩn là 22.39% trong khoảng thời gian ba năm qua, khiến nó trở thành một lựa chọn rủi ro trung bình trong lĩnh vực này. Với khoảng 578 tài sản, nó phân tán hiệu quả rủi ro cụ thể của các công ty.
Câu chuyện tiếp tục## Các lựa chọn
ETF Tăng Trưởng Vốn Nhỏ Vanguard mang xếp hạng Zacks ETF là 3 (Giữ), dựa trên dự đoán lợi tức loại tài sản, tỷ lệ chi phí, và động lực, cùng với các yếu tố khác. Do đó, VBK là một lựa chọn đủ cho những ai tìm kiếm sự tiếp xúc với lĩnh vực Hộp Kiểu - Tăng Trưởng Vốn Nhỏ của thị trường. Các nhà đầu tư cũng có thể muốn xem xét một số lựa chọn ETF khác trong lĩnh vực này.
ETF iShares S&P Small-Cap 600 Growth (IJT) và ETF iShares Russell 2000 Growth (IWO) theo dõi một chỉ số tương tự. Trong khi ETF iShares S&P Small-Cap 600 Growth có 6,30 tỷ đô la tài sản, ETF iShares Russell 2000 Growth có 12,28 tỷ đô la. IJT có tỷ lệ chi phí là 0,18% và IWO tính phí 0,24%.
Kết luận
Mặc dù là một phương tiện tuyệt vời cho các nhà đầu tư dài hạn, các ETF quản lý thụ động là một lựa chọn phổ biến trong số các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ do chi phí thấp, tính minh bạch, sự linh hoạt và hiệu quả thuế.
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, xin vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày Tới. Nhấn để nhận báo cáo miễn phí này.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Quỹ ETF Tăng trưởng vốn nhỏ Vanguard (VBK) Có nên nằm trong tầm ngắm đầu tư của bạn?
Quỹ ETF Tăng Trưởng Vốn Nhỏ Vanguard (VBK) được ra mắt vào ngày 26 tháng 1 năm 2004, và là một quỹ giao dịch được quản lý thụ động, được thiết kế để cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến phân khúc Tăng Trưởng Vốn Nhỏ của thị trường cổ phiếu Hoa Kỳ.
Quỹ này được tài trợ bởi Vanguard. Nó đã tích lũy tài sản lên tới 19,88 tỷ đô la, khiến nó trở thành ETF lớn nhất cố gắng theo kịp phân khúc Tăng trưởng Vốn nhỏ của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.
Tại sao Tăng trưởng Vốn Hóa Nhỏ
Có rất nhiều tiềm năng khi đầu tư vào các công ty vốn hóa nhỏ, nhưng với mức vốn hóa thị trường dưới 2 tỷ đô la, tiềm năng cao đó đi kèm với rủi ro còn cao hơn.
Trong khi cổ phiếu tăng trưởng thực sự có doanh thu và tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận cao hơn mức trung bình, và chúng được kỳ vọng sẽ tăng trưởng nhanh hơn thị trường rộng lớn hơn, nhà đầu tư nên lưu ý rằng những loại cổ phiếu này có định giá cao hơn. Hơn nữa, cổ phiếu tăng trưởng có mức độ biến động cao hơn gắn liền với chúng. Mặc dù cổ phiếu tăng trưởng có khả năng vượt trội hơn so với các đối thủ giá trị của chúng trong các thị trường bò mạnh, nhưng cổ phiếu giá trị có thành tích mang lại lợi nhuận tốt hơn trong hầu hết các thị trường so với cổ phiếu tăng trưởng.
Chi phí
Khi xem xét tổng lợi suất của một ETF, tỷ lệ chi phí là một yếu tố quan trọng, và các quỹ rẻ hơn có thể vượt trội hơn nhiều so với các quỹ đắt tiền hơn trong dài hạn nếu tất cả các yếu tố khác giữ nguyên.
Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0,07%, khiến nó trở thành một trong những sản phẩm có giá thấp nhất trong lĩnh vực này.
Nó có tỷ lệ cổ tức 12 tháng trễ là 0,52%.
Phân bổ ngành và Các khoản đầu tư hàng đầu
Điều quan trọng là phải tìm hiểu về các tài sản của một ETF trước khi đầu tư, bất chấp nhiều lợi ích của các loại quỹ này như sự đa dạng hóa, giúp giảm thiểu rủi ro từ các cổ phiếu đơn lẻ. Hơn nữa, hầu hết các ETF đều là những sản phẩm rất minh bạch, công bố tài sản của chúng hàng ngày.
ETF này có tỉ lệ phân bổ nặng nhất vào lĩnh vực Công nghiệp - khoảng 22,2% của danh mục đầu tư. Công nghệ Thông tin và Chăm sóc Sức khỏe hoàn thành ba vị trí hàng đầu.
Xem xét các khoản đầu tư cá nhân, Slcmt1142 chiếm khoảng 2% tổng tài sản, tiếp theo là Liberty Media Corp-Liberty Formula One (FWONK) và Natera Inc (NTRA).
Hiệu suất và Rủi ro
VBK tìm cách khớp với hiệu suất của Chỉ số Tăng trưởng Vốn hóa Nhỏ CRSP trước phí và chi phí. Chỉ số Tăng trưởng Vốn hóa Nhỏ CRSP đo lường lợi nhuận đầu tư của các cổ phiếu tăng trưởng có vốn hóa nhỏ.
ETF đã tăng khoảng 3.74% tính đến thời điểm này trong năm và đã tăng khoảng 16.6% trong năm qua ( tính đến 08/14/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, nó đã giao dịch giữa $219.76 và $304.19.
ETF có beta là 1.13 và độ lệch chuẩn là 22.39% trong khoảng thời gian ba năm qua, khiến nó trở thành một lựa chọn rủi ro trung bình trong lĩnh vực này. Với khoảng 578 tài sản, nó phân tán hiệu quả rủi ro cụ thể của các công ty.
Câu chuyện tiếp tục## Các lựa chọn
ETF Tăng Trưởng Vốn Nhỏ Vanguard mang xếp hạng Zacks ETF là 3 (Giữ), dựa trên dự đoán lợi tức loại tài sản, tỷ lệ chi phí, và động lực, cùng với các yếu tố khác. Do đó, VBK là một lựa chọn đủ cho những ai tìm kiếm sự tiếp xúc với lĩnh vực Hộp Kiểu - Tăng Trưởng Vốn Nhỏ của thị trường. Các nhà đầu tư cũng có thể muốn xem xét một số lựa chọn ETF khác trong lĩnh vực này.
ETF iShares S&P Small-Cap 600 Growth (IJT) và ETF iShares Russell 2000 Growth (IWO) theo dõi một chỉ số tương tự. Trong khi ETF iShares S&P Small-Cap 600 Growth có 6,30 tỷ đô la tài sản, ETF iShares Russell 2000 Growth có 12,28 tỷ đô la. IJT có tỷ lệ chi phí là 0,18% và IWO tính phí 0,24%.
Kết luận
Mặc dù là một phương tiện tuyệt vời cho các nhà đầu tư dài hạn, các ETF quản lý thụ động là một lựa chọn phổ biến trong số các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ do chi phí thấp, tính minh bạch, sự linh hoạt và hiệu quả thuế.
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, xin vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày Tới. Nhấn để nhận báo cáo miễn phí này.
Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK): Báo cáo Nghiên cứu ETF
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận