HTX Ventures Tổng quan thị trường tiền điện tử năm 2024 và triển vọng năm 2025: 5 lĩnh vực phát triển nổi bật
Năm 2024 là một năm mang tính cột mốc đối với ngành mã hóa. Từ việc phê duyệt ETF Bitcoin và Ethereum vào đầu năm, đến sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bò, cho đến sự thúc đẩy của cuộc bầu cử Mỹ, Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác đã đạt được mức định giá kỷ lục, ngày càng ảnh hưởng đến cấu trúc xã hội và chính trị.
Nhìn về tương lai, năm lĩnh vực chính sẽ có những tiến triển đáng khích lệ vào năm 2024 và sẽ thu hút sự chú ý vào năm 2025. Những lĩnh vực này bao gồm hệ sinh thái Bitcoin, cơ sở hạ tầng (Infra), Meme, trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ sinh thái TON.
Hệ sinh thái Bitcoin
thị trường chủ đạo
Trong năm qua, thị phần của Bitcoin đã tăng từ 45,27% lên 56,81%. Điều này có nghĩa là phần lớn tính thanh khoản hiện tại của thị trường tiền điện tử chủ yếu tập trung vào hệ sinh thái Bitcoin và vẫn đang tiếp tục gia tăng.
Quỹ ETF Bitcoin hiện tại đã nắm giữ 5,3% tổng số Bitcoin hiện có, lượng nắm giữ đã tăng từ 629.900 đồng vào đầu năm lên 1.243.608 đồng, tăng 613.708 đồng. Trong vòng 12 tháng, tỷ lệ nắm giữ của ETF đã tăng từ 3,15% lên 6,25%.
Một thị trường mới chính thức mở ra với tài sản cốt lõi là Bitcoin, sử dụng ETF và cổ phiếu Mỹ làm kênh tiếp nhận dòng vốn, thông qua các công ty niêm yết cổ phiếu Mỹ đại diện như MSTR, để không ngừng thu hút tính thanh khoản bằng đô la Mỹ. Do đó, sự cần thiết phải phát triển hệ sinh thái Bitcoin hơn nữa và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngày càng trở nên rõ ràng, điều này sẽ được thực hiện thông qua việc tăng cầu BTC và nâng cao giá.
Lớp 2
Trong ba năm qua, đã có 77 dự án Layer 2 Bitcoin được khởi động hoặc hoàn thành việc huy động vốn. Trong nửa đầu năm 2024, nhờ vào cơn sốt ý tưởng ETF Bitcoin, khối lượng giao dịch và giá token của các dự án Layer 2 Bitcoin trước đó (như Lightning Network, Stacks và Liquid Network) đều tăng mạnh. Những dự án Layer 2 cũ này cũng đã chứng kiến sự phát triển công nghệ tiếp theo. Trên Bitcoin đã xuất hiện nhiều giải pháp Layer 2 khác nhau, bao gồm Spiderchain, ZKRollup, chuỗi tương thích EVM, sidechain, v.v. Đến thời điểm hiện tại, tổng giá trị bị khóa (TVL) của Layer 2 Bitcoin đã đạt 3 tỷ USD, được đóng góp bởi 19 dự án. Giả sử tất cả các dự án Layer 2 Bitcoin sẽ ra mắt trong vài năm tới, tổng TVL dự kiến sẽ tăng ít nhất từ 2 đến 4 lần, đạt từ 6 đến 12 tỷ USD.
Layer 1/thi hành lớp
BRC-20, Ordinals và Runes là các tiêu chuẩn thực thi mới chính xuất hiện vào cuối năm 2023. Mặc dù thị trường tổng thể giảm sút trong quý hai, hoạt động của BTC Layer 1 vẫn đang tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, mặc dù thị trường Bitcoin đã hồi phục trong quý ba, động lực tăng trưởng này không thể duy trì.
cơ sở hạ tầng Bitcoin khác
Với việc tăng cường tỷ lệ sử dụng Bitcoin, các cơ sở hạ tầng khác bao gồm giải pháp tương tác và lớp bảo mật cũng bắt đầu xuất hiện.
tính tương tác
Cầu nối và WBTC hiện vẫn là giải pháp tương tác chính trên Bitcoin. Do mạng Bitcoin không trực tiếp cung cấp khả năng kết hợp để xây dựng ứng dụng, mọi người buộc phải dựa vào những cầu nối/WBTC để mở khóa lợi ích DeFi trên các blockchain khác. Dự kiến sẽ có nhiều giải pháp tương tác hơn, bao gồm Xlink, Atomiq và Auran, sẽ được ra mắt trong năm tới.
Tầng an toàn
Tuy nhiên, những giải pháp tương tác này có thể gây ra mối đe dọa đối với tính bảo mật của tài sản cơ sở, vì các sự kiện tấn công của hacker thường xảy ra. Do đó, các giải pháp bảo mật liên quan đến Bitcoin bắt đầu xuất hiện.
Babylon là một ví dụ điển hình. Nó đã phát triển một bộ giao thức chia sẻ an toàn cho Bitcoin, bao gồm:
Dấu thời gian Bitcoin: cho phép ghi lại dấu thời gian dữ liệu trên mạng Bitcoin, tăng cường độ tin cậy và tính không thể thay đổi của dữ liệu.
Staking Bitcoin: Thông qua các động lực kinh tế, cho phép Bitcoin cung cấp tính an toàn cho các mạng khác.
Ngoài ra, với sự xuất hiện của công nghệ mới, chẳng hạn như lớp khả dụng dữ liệu (lớp DA), giá trị sử dụng tiềm năng của Bitcoin đã được giải phóng thêm. Nubit là một người tham gia chính trong lĩnh vực DA của Bitcoin. Nó mở rộng dung lượng dữ liệu thông qua Bitcoin, hỗ trợ sự phát triển của các ứng dụng, Layer 2 và các oracle.
Việc nâng cấp vào năm 2025 có thông qua OP_CAT hay không là điều quan trọng.
Nâng cấp Taproot đã giúp mạng chính Bitcoin có khả năng phát hành tài sản. Từ sự nổi lên của các BRC-20 ký tự và thị trường NFT Ordinals vào năm 2023, đến sự ra mắt của các giao thức phát hành tài sản như ARC-20, SRC-20, và sự xuất hiện của các cơ sở hạ tầng như Bitcoin Layer 2, Bitcoin Restaking và LST, cầu nối chuỗi chéo Bitcoin, toàn bộ hệ sinh thái đã phát triển nhanh chóng. Sau đó, sau hội nghị Bitcoin vào tháng 7 năm 2024, thị trường đã chuyển sự chú ý sang BTCFi gốc có thể đạt được tính phi tập trung và mô hình không đóng gói, như stablecoin.
Hiện tại, thông qua các kỹ thuật mật mã như hợp đồng nhật ký cẩn thận (DLC) và chữ ký thích ứng (Adaptor Signature), các nhà phát triển có thể lập trình các hợp đồng tài chính phụ thuộc vào các sự kiện bên ngoài trong kịch bản Bitcoin, đảm bảo tính không cần phép (permissionless) của stablecoin và các dự án cho vay trong quá trình thanh lý, và đảm bảo tính không cần phép của các giao dịch nhiều bên thông qua giao dịch Bitcoin ký phần (PSBT). Tuy nhiên, điều này vẫn liên quan đến một mức độ nào đó của logic lý thuyết trò chơi, tức là ngăn chặn hành vi xấu của các bên dự án bằng cách tăng chi phí gian lận, thay vì đạt được phân cấp hoàn toàn từ cấp độ hợp đồng thông minh. Dự án stablecoin Shell Finance sắp ra mắt mạng chính đã áp dụng giải pháp này.
Điều thực sự có thể thay đổi hiện trạng là OP_CAT. Chỉ cần OP_CAT có thể thông qua, các nhà phát triển có thể sử dụng sCrypt và các ngôn ngữ lập trình nâng cao gốc của Bitcoin khác để phát triển hợp đồng thông minh hoàn toàn phi tập trung và minh bạch trên mạng chính của Bitcoin. sCrypt là một framework TypeScript được sử dụng để viết hợp đồng thông minh trên Bitcoin, cho phép các nhà phát triển viết hợp đồng thông minh trực tiếp bằng ngôn ngữ lập trình nâng cao phổ biến TypeScript. Hiện tại, Layer 2 của Bitcoin cũng có thể chuyển sang ZK Rollup, quy mô tổng thể của BTCFi sẽ có khả năng tăng mạnh.
Dưới sự hỗ trợ kép từ thị trường vĩ mô và cơ sở hạ tầng, dự kiến Bitcoin sẽ trải qua sự gia tăng nhu cầu thị trường trong hai năm tới.
Cơ sở hạ tầng (Infra)
Năm 2024, hạ tầng vẫn là một trong những lĩnh vực hấp dẫn nhất của ngành công nghiệp mã hóa. Sự kết hợp giữa vốn và công nghệ đã thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của các dự án như Layer 1, Layer 2 và middleware. Việc nâng cấp và xây dựng liên tục của hệ sinh thái Ethereum, cùng với việc giảm chi phí và nâng cao hiệu suất của Layer 2; sự phát triển nhanh chóng của các Layer 1 hiệu suất cao khác, dẫn đầu là Solana; sự sâu sắc hóa của mô hình đa chuỗi; các dự án như EigenLayer nâng cao độ an toàn mạng và hiệu quả vốn thông qua cơ chế Restaking; nhiều dự án Layer 2 của Bitcoin đang cố gắng kết hợp độ an toàn của Bitcoin với các giải pháp mở rộng hiệu suất cao, tất cả những điều này đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực hạ tầng.
Lớp 1
Các dự án Layer 1 tiếp tục tối ưu hóa cơ chế đồng thuận và hiệu suất, cung cấp nền tảng vững chắc cho các ứng dụng trên chuỗi.
Ethereum: Ra mắt EIP-4844, giảm chi phí cho mạng Layer 2.
Solana và TRON: Nhờ vào sự phát triển của Meme Coin cũng như các dự án hạ tầng, giao dịch trên chuỗi rất sôi động.
Aptos và Sui: Ứng dụng trong lĩnh vực GameFi và DeFi thúc đẩy sự tăng trưởng người dùng hoạt động.
Lớp 2
Layer 2 tiếp tục là con đường chính cho khả năng mở rộng, ZK Rollup và Optimistic Rollup đều có sự phát triển riêng.
zkSync và StarkNet: Liên tục cải tiến và nâng cấp, trải nghiệm người dùng của ZK Rollup được nâng cao đáng kể.
Base và Arbitrum: Các dự án DeFi và NFT đang phát triển mạnh mẽ trên những nền tảng này, TVL tăng trưởng đáng kể.
Layer 0 và middleware xuyên chuỗi
Layer 0 và middleware đa chuỗi đã đạt được bước đột phá mới trong khả năng tương tác.
LayerZero: Kết nối hơn 40 chuỗi, khối lượng giao dịch xuyên chuỗi tăng đáng kể.
Cosmos: Nâng cấp IBC, hiệu suất chuỗi chéo tăng 50%.
chuỗi công khai mô-đun
Chuỗi công khai mô-đun cung cấp hiệu suất cao và tính linh hoạt, thu hút nhiều ứng dụng đa dạng.
Celestia: hỗ trợ nhiều lớp thực thi mô-đun, trở thành dự án tiêu biểu của chuỗi khối mô-đun.
Monad:Thu hút nhiều nhà phát triển và triển khai DApp với hiệu suất TPS cực cao.
Bitcoin Layer 2
Layer 2 Bitcoin trở thành điểm nóng mới nổi trên thị trường cấp một trong năm nay, nhiều dự án liên quan như Babylon, Taro, BounceBit, Corn đã hoàn thành việc huy động vốn trong năm nay, chủ yếu mang lại hợp đồng thông minh và tính năng mở rộng cho mạng lưới Bitcoin.
Taro: Mở rộng khả năng thanh toán và hợp đồng của Bitcoin thông qua mạng lưới Lightning.
Stacks và RSK: Thúc đẩy sự phát triển của các ứng dụng hợp đồng thông minh trên Bitcoin.
Restaking
Restaking nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, năm nay cũng đạt được sự phát triển tốt và sự chú ý từ thị trường, bao gồm các dự án như EigenLayer, Satori cũng đã nhận được đầu tư hàng triệu đô la từ các quỹ đầu tư hàng đầu.
sự kiện đầu tư và tài chính
Cơ sở hạ tầng vẫn giữ vai trò quan trọng trong đầu tư và tài chính trong năm nay. Layer 1, chuỗi công cộng mô-đun và cơ sở hạ tầng liên quan đến hệ sinh thái Bitcoin đều được các nhà đầu tư ưa chuộng. Layer 1 hiện đại diện cho sự phát triển và khám phá công nghệ tập trung nhất trong lĩnh vực mã hóa, và lĩnh vực này vẫn sẽ là nơi tập trung tài nguyên phát triển và vốn trong tương lai.
Meme
chính sách nới lỏng mã hóa được thực hiện sau là lối vào quan trọng cho vốn của nhà đầu tư nhỏ lẻ
Năm 2024, lĩnh vực Meme lại trở thành điểm nóng của thị trường tiền điện tử. Là một điểm tựa sinh thái, nó không chỉ thúc đẩy sự đồng thuận trong cộng đồng mà còn kết hợp với các lĩnh vực như DeFi, GameFi, tạo ra những kịch bản sử dụng mới. Solana đã thành công trong việc kích thích sự năng động và sức sống của hệ sinh thái thông qua việc thúc đẩy mạnh mẽ sự đổi mới và phát triển của các dự án Meme. Từ Bome và Slerf vào đầu năm, đến Pump.fun vào giữa năm, những dự án này đã thể hiện "thuộc tính xổ số" rất mạnh nhờ đường cong giá Bonding Curve và mô hình mở bán với vốn hóa thấp, thu hút được sự chú ý rộng rãi. Hơn nữa, đặc điểm phi tập trung "ai cũng có thể triển khai Meme" của Pump.fun đã thúc đẩy sự thịnh vượng lớn hơn cho hệ sinh thái, hiện tại hơn một nửa các dự án Meme của Solana xuất phát từ Pump.fun, trong đó hàng chục dự án đã có vốn hóa trên 1 tỷ đô la. Các chuỗi công cộng như SUI, TRON cũng nhanh chóng theo đuổi chiến lược Meme, làm sống động thêm hệ sinh thái của riêng họ.
Các dự án Meme, nhờ vào sự đơn giản và dễ hiểu, đã trở thành công cụ quan trọng thu hút người dùng mới trong thị trường tiền điện tử. Sự ra mắt của Moonshot cho phép người dùng mua tài sản Meme bằng tiền pháp định, trong khi làn sóng Meme liên quan đến chính trị sau cuộc bầu cử đã mang đến cảm giác tham gia mạnh mẽ cho người chơi mới. Nhìn về tương lai, chính sách mã hóa của chính quyền Trump và các động thái liên quan sẽ mang lại ảnh hưởng tiềm năng đến thị trường, hoặc tạo ra các điểm nóng Meme mới. Ví dụ, nếu "Cơ quan hiệu quả chính phủ" do Elon Musk lãnh đạo thu hút sự chú ý, có thể sẽ lại kích thích sự bùng nổ của Dogecoin.
Khi môi trường của thị trường tiền điện tử trở nên thoải mái hơn, dự kiến sẽ có nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia, các dự án Meme sẽ trở thành kênh quan trọng cho dòng vốn vào. Sự tăng giá mạnh mẽ sau mỗi lần niêm yết đồng Meme của một sàn giao dịch đã chứng minh rõ ràng xu hướng này, và trong tương lai có thể tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực này.
Cơ sở hạ tầng Meme
Với nhu cầu ngày càng tăng của người dùng thị trường đối với việc phát hành công bằng, năm nay đã đạt được sự chú ý và tham gia cao trong sân chơi khởi động công bằng Meme. Các dự án hạ tầng như Pump.fun và SunPump đã trở thành những dự án lưu lượng tiền mặt hàng đầu trong năm nay, mang lại động lực mới cho sự phát triển của Meme.
Pump.fun
Pump.fun là nền tảng phát hành dự án Meme được xây dựng trên Solana. Bằng cách cung cấp các công cụ tạo đơn giản và trực quan cùng với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ cộng đồng, áp dụng mô hình phân phối phát hành công bằng, thiết kế cơ chế tự động thêm tính thanh khoản vào DEX, cộng với việc Solana tự bản thân đã thành công trong hoạt động thị trường, hoạt động cộng đồng và chi phí giao dịch thấp, Pump.fun ngay khi ra mắt đã nhận được sự công nhận từ thị trường, thành công.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
10 thích
Phần thưởng
10
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
AirdropNinja
· 9giờ trước
Gần đủ rồi chứ? Lại đang vẽ BTC à?
Xem bản gốcTrả lời0
MagicBean
· 9giờ trước
100k vẫn tăng lên rồi...
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeLover
· 9giờ trước
Bitcoin chiếm ưu thế trên thị trường vì thật sự bull
Xem bản gốcTrả lời0
Rugman_Walking
· 9giờ trước
Vị trí của btc một anh em đã ổn định
Xem bản gốcTrả lời0
BlockchainTalker
· 9giờ trước
thực sự, dữ liệu đang cho thấy một số động lực lý thuyết trò chơi thú vị ở đây... sự gia tăng thống trị của btc = tăng giá af
HTX Ventures:2024 thị trường tiền điện tử năm 2025 dự báo
HTX Ventures Tổng quan thị trường tiền điện tử năm 2024 và triển vọng năm 2025: 5 lĩnh vực phát triển nổi bật
Năm 2024 là một năm mang tính cột mốc đối với ngành mã hóa. Từ việc phê duyệt ETF Bitcoin và Ethereum vào đầu năm, đến sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bò, cho đến sự thúc đẩy của cuộc bầu cử Mỹ, Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác đã đạt được mức định giá kỷ lục, ngày càng ảnh hưởng đến cấu trúc xã hội và chính trị.
Nhìn về tương lai, năm lĩnh vực chính sẽ có những tiến triển đáng khích lệ vào năm 2024 và sẽ thu hút sự chú ý vào năm 2025. Những lĩnh vực này bao gồm hệ sinh thái Bitcoin, cơ sở hạ tầng (Infra), Meme, trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ sinh thái TON.
Hệ sinh thái Bitcoin
thị trường chủ đạo
Trong năm qua, thị phần của Bitcoin đã tăng từ 45,27% lên 56,81%. Điều này có nghĩa là phần lớn tính thanh khoản hiện tại của thị trường tiền điện tử chủ yếu tập trung vào hệ sinh thái Bitcoin và vẫn đang tiếp tục gia tăng.
Quỹ ETF Bitcoin hiện tại đã nắm giữ 5,3% tổng số Bitcoin hiện có, lượng nắm giữ đã tăng từ 629.900 đồng vào đầu năm lên 1.243.608 đồng, tăng 613.708 đồng. Trong vòng 12 tháng, tỷ lệ nắm giữ của ETF đã tăng từ 3,15% lên 6,25%.
Một thị trường mới chính thức mở ra với tài sản cốt lõi là Bitcoin, sử dụng ETF và cổ phiếu Mỹ làm kênh tiếp nhận dòng vốn, thông qua các công ty niêm yết cổ phiếu Mỹ đại diện như MSTR, để không ngừng thu hút tính thanh khoản bằng đô la Mỹ. Do đó, sự cần thiết phải phát triển hệ sinh thái Bitcoin hơn nữa và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngày càng trở nên rõ ràng, điều này sẽ được thực hiện thông qua việc tăng cầu BTC và nâng cao giá.
Lớp 2
Trong ba năm qua, đã có 77 dự án Layer 2 Bitcoin được khởi động hoặc hoàn thành việc huy động vốn. Trong nửa đầu năm 2024, nhờ vào cơn sốt ý tưởng ETF Bitcoin, khối lượng giao dịch và giá token của các dự án Layer 2 Bitcoin trước đó (như Lightning Network, Stacks và Liquid Network) đều tăng mạnh. Những dự án Layer 2 cũ này cũng đã chứng kiến sự phát triển công nghệ tiếp theo. Trên Bitcoin đã xuất hiện nhiều giải pháp Layer 2 khác nhau, bao gồm Spiderchain, ZKRollup, chuỗi tương thích EVM, sidechain, v.v. Đến thời điểm hiện tại, tổng giá trị bị khóa (TVL) của Layer 2 Bitcoin đã đạt 3 tỷ USD, được đóng góp bởi 19 dự án. Giả sử tất cả các dự án Layer 2 Bitcoin sẽ ra mắt trong vài năm tới, tổng TVL dự kiến sẽ tăng ít nhất từ 2 đến 4 lần, đạt từ 6 đến 12 tỷ USD.
Layer 1/thi hành lớp
BRC-20, Ordinals và Runes là các tiêu chuẩn thực thi mới chính xuất hiện vào cuối năm 2023. Mặc dù thị trường tổng thể giảm sút trong quý hai, hoạt động của BTC Layer 1 vẫn đang tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, mặc dù thị trường Bitcoin đã hồi phục trong quý ba, động lực tăng trưởng này không thể duy trì.
cơ sở hạ tầng Bitcoin khác
Với việc tăng cường tỷ lệ sử dụng Bitcoin, các cơ sở hạ tầng khác bao gồm giải pháp tương tác và lớp bảo mật cũng bắt đầu xuất hiện.
tính tương tác
Cầu nối và WBTC hiện vẫn là giải pháp tương tác chính trên Bitcoin. Do mạng Bitcoin không trực tiếp cung cấp khả năng kết hợp để xây dựng ứng dụng, mọi người buộc phải dựa vào những cầu nối/WBTC để mở khóa lợi ích DeFi trên các blockchain khác. Dự kiến sẽ có nhiều giải pháp tương tác hơn, bao gồm Xlink, Atomiq và Auran, sẽ được ra mắt trong năm tới.
Tầng an toàn
Tuy nhiên, những giải pháp tương tác này có thể gây ra mối đe dọa đối với tính bảo mật của tài sản cơ sở, vì các sự kiện tấn công của hacker thường xảy ra. Do đó, các giải pháp bảo mật liên quan đến Bitcoin bắt đầu xuất hiện.
Babylon là một ví dụ điển hình. Nó đã phát triển một bộ giao thức chia sẻ an toàn cho Bitcoin, bao gồm:
Dấu thời gian Bitcoin: cho phép ghi lại dấu thời gian dữ liệu trên mạng Bitcoin, tăng cường độ tin cậy và tính không thể thay đổi của dữ liệu.
Staking Bitcoin: Thông qua các động lực kinh tế, cho phép Bitcoin cung cấp tính an toàn cho các mạng khác.
Ngoài ra, với sự xuất hiện của công nghệ mới, chẳng hạn như lớp khả dụng dữ liệu (lớp DA), giá trị sử dụng tiềm năng của Bitcoin đã được giải phóng thêm. Nubit là một người tham gia chính trong lĩnh vực DA của Bitcoin. Nó mở rộng dung lượng dữ liệu thông qua Bitcoin, hỗ trợ sự phát triển của các ứng dụng, Layer 2 và các oracle.
Việc nâng cấp vào năm 2025 có thông qua OP_CAT hay không là điều quan trọng.
Nâng cấp Taproot đã giúp mạng chính Bitcoin có khả năng phát hành tài sản. Từ sự nổi lên của các BRC-20 ký tự và thị trường NFT Ordinals vào năm 2023, đến sự ra mắt của các giao thức phát hành tài sản như ARC-20, SRC-20, và sự xuất hiện của các cơ sở hạ tầng như Bitcoin Layer 2, Bitcoin Restaking và LST, cầu nối chuỗi chéo Bitcoin, toàn bộ hệ sinh thái đã phát triển nhanh chóng. Sau đó, sau hội nghị Bitcoin vào tháng 7 năm 2024, thị trường đã chuyển sự chú ý sang BTCFi gốc có thể đạt được tính phi tập trung và mô hình không đóng gói, như stablecoin.
Hiện tại, thông qua các kỹ thuật mật mã như hợp đồng nhật ký cẩn thận (DLC) và chữ ký thích ứng (Adaptor Signature), các nhà phát triển có thể lập trình các hợp đồng tài chính phụ thuộc vào các sự kiện bên ngoài trong kịch bản Bitcoin, đảm bảo tính không cần phép (permissionless) của stablecoin và các dự án cho vay trong quá trình thanh lý, và đảm bảo tính không cần phép của các giao dịch nhiều bên thông qua giao dịch Bitcoin ký phần (PSBT). Tuy nhiên, điều này vẫn liên quan đến một mức độ nào đó của logic lý thuyết trò chơi, tức là ngăn chặn hành vi xấu của các bên dự án bằng cách tăng chi phí gian lận, thay vì đạt được phân cấp hoàn toàn từ cấp độ hợp đồng thông minh. Dự án stablecoin Shell Finance sắp ra mắt mạng chính đã áp dụng giải pháp này.
Điều thực sự có thể thay đổi hiện trạng là OP_CAT. Chỉ cần OP_CAT có thể thông qua, các nhà phát triển có thể sử dụng sCrypt và các ngôn ngữ lập trình nâng cao gốc của Bitcoin khác để phát triển hợp đồng thông minh hoàn toàn phi tập trung và minh bạch trên mạng chính của Bitcoin. sCrypt là một framework TypeScript được sử dụng để viết hợp đồng thông minh trên Bitcoin, cho phép các nhà phát triển viết hợp đồng thông minh trực tiếp bằng ngôn ngữ lập trình nâng cao phổ biến TypeScript. Hiện tại, Layer 2 của Bitcoin cũng có thể chuyển sang ZK Rollup, quy mô tổng thể của BTCFi sẽ có khả năng tăng mạnh.
Dưới sự hỗ trợ kép từ thị trường vĩ mô và cơ sở hạ tầng, dự kiến Bitcoin sẽ trải qua sự gia tăng nhu cầu thị trường trong hai năm tới.
Cơ sở hạ tầng (Infra)
Năm 2024, hạ tầng vẫn là một trong những lĩnh vực hấp dẫn nhất của ngành công nghiệp mã hóa. Sự kết hợp giữa vốn và công nghệ đã thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của các dự án như Layer 1, Layer 2 và middleware. Việc nâng cấp và xây dựng liên tục của hệ sinh thái Ethereum, cùng với việc giảm chi phí và nâng cao hiệu suất của Layer 2; sự phát triển nhanh chóng của các Layer 1 hiệu suất cao khác, dẫn đầu là Solana; sự sâu sắc hóa của mô hình đa chuỗi; các dự án như EigenLayer nâng cao độ an toàn mạng và hiệu quả vốn thông qua cơ chế Restaking; nhiều dự án Layer 2 của Bitcoin đang cố gắng kết hợp độ an toàn của Bitcoin với các giải pháp mở rộng hiệu suất cao, tất cả những điều này đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực hạ tầng.
Lớp 1
Các dự án Layer 1 tiếp tục tối ưu hóa cơ chế đồng thuận và hiệu suất, cung cấp nền tảng vững chắc cho các ứng dụng trên chuỗi.
Lớp 2
Layer 2 tiếp tục là con đường chính cho khả năng mở rộng, ZK Rollup và Optimistic Rollup đều có sự phát triển riêng.
Layer 0 và middleware xuyên chuỗi
Layer 0 và middleware đa chuỗi đã đạt được bước đột phá mới trong khả năng tương tác.
chuỗi công khai mô-đun
Chuỗi công khai mô-đun cung cấp hiệu suất cao và tính linh hoạt, thu hút nhiều ứng dụng đa dạng.
Bitcoin Layer 2
Layer 2 Bitcoin trở thành điểm nóng mới nổi trên thị trường cấp một trong năm nay, nhiều dự án liên quan như Babylon, Taro, BounceBit, Corn đã hoàn thành việc huy động vốn trong năm nay, chủ yếu mang lại hợp đồng thông minh và tính năng mở rộng cho mạng lưới Bitcoin.
Restaking
Restaking nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, năm nay cũng đạt được sự phát triển tốt và sự chú ý từ thị trường, bao gồm các dự án như EigenLayer, Satori cũng đã nhận được đầu tư hàng triệu đô la từ các quỹ đầu tư hàng đầu.
sự kiện đầu tư và tài chính
Cơ sở hạ tầng vẫn giữ vai trò quan trọng trong đầu tư và tài chính trong năm nay. Layer 1, chuỗi công cộng mô-đun và cơ sở hạ tầng liên quan đến hệ sinh thái Bitcoin đều được các nhà đầu tư ưa chuộng. Layer 1 hiện đại diện cho sự phát triển và khám phá công nghệ tập trung nhất trong lĩnh vực mã hóa, và lĩnh vực này vẫn sẽ là nơi tập trung tài nguyên phát triển và vốn trong tương lai.
Meme
chính sách nới lỏng mã hóa được thực hiện sau là lối vào quan trọng cho vốn của nhà đầu tư nhỏ lẻ
Năm 2024, lĩnh vực Meme lại trở thành điểm nóng của thị trường tiền điện tử. Là một điểm tựa sinh thái, nó không chỉ thúc đẩy sự đồng thuận trong cộng đồng mà còn kết hợp với các lĩnh vực như DeFi, GameFi, tạo ra những kịch bản sử dụng mới. Solana đã thành công trong việc kích thích sự năng động và sức sống của hệ sinh thái thông qua việc thúc đẩy mạnh mẽ sự đổi mới và phát triển của các dự án Meme. Từ Bome và Slerf vào đầu năm, đến Pump.fun vào giữa năm, những dự án này đã thể hiện "thuộc tính xổ số" rất mạnh nhờ đường cong giá Bonding Curve và mô hình mở bán với vốn hóa thấp, thu hút được sự chú ý rộng rãi. Hơn nữa, đặc điểm phi tập trung "ai cũng có thể triển khai Meme" của Pump.fun đã thúc đẩy sự thịnh vượng lớn hơn cho hệ sinh thái, hiện tại hơn một nửa các dự án Meme của Solana xuất phát từ Pump.fun, trong đó hàng chục dự án đã có vốn hóa trên 1 tỷ đô la. Các chuỗi công cộng như SUI, TRON cũng nhanh chóng theo đuổi chiến lược Meme, làm sống động thêm hệ sinh thái của riêng họ.
Các dự án Meme, nhờ vào sự đơn giản và dễ hiểu, đã trở thành công cụ quan trọng thu hút người dùng mới trong thị trường tiền điện tử. Sự ra mắt của Moonshot cho phép người dùng mua tài sản Meme bằng tiền pháp định, trong khi làn sóng Meme liên quan đến chính trị sau cuộc bầu cử đã mang đến cảm giác tham gia mạnh mẽ cho người chơi mới. Nhìn về tương lai, chính sách mã hóa của chính quyền Trump và các động thái liên quan sẽ mang lại ảnh hưởng tiềm năng đến thị trường, hoặc tạo ra các điểm nóng Meme mới. Ví dụ, nếu "Cơ quan hiệu quả chính phủ" do Elon Musk lãnh đạo thu hút sự chú ý, có thể sẽ lại kích thích sự bùng nổ của Dogecoin.
Khi môi trường của thị trường tiền điện tử trở nên thoải mái hơn, dự kiến sẽ có nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia, các dự án Meme sẽ trở thành kênh quan trọng cho dòng vốn vào. Sự tăng giá mạnh mẽ sau mỗi lần niêm yết đồng Meme của một sàn giao dịch đã chứng minh rõ ràng xu hướng này, và trong tương lai có thể tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực này.
Cơ sở hạ tầng Meme
Với nhu cầu ngày càng tăng của người dùng thị trường đối với việc phát hành công bằng, năm nay đã đạt được sự chú ý và tham gia cao trong sân chơi khởi động công bằng Meme. Các dự án hạ tầng như Pump.fun và SunPump đã trở thành những dự án lưu lượng tiền mặt hàng đầu trong năm nay, mang lại động lực mới cho sự phát triển của Meme.
Pump.fun
Pump.fun là nền tảng phát hành dự án Meme được xây dựng trên Solana. Bằng cách cung cấp các công cụ tạo đơn giản và trực quan cùng với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ cộng đồng, áp dụng mô hình phân phối phát hành công bằng, thiết kế cơ chế tự động thêm tính thanh khoản vào DEX, cộng với việc Solana tự bản thân đã thành công trong hoạt động thị trường, hoạt động cộng đồng và chi phí giao dịch thấp, Pump.fun ngay khi ra mắt đã nhận được sự công nhận từ thị trường, thành công.