Máy Oracle cách mạng: Khám phá những chân trời mới trong việc phát hiện giá on-chain
Vào mùa hè năm 1954, trong một ngôi nhà ở Manchester, Anh, nhà tiên phong trong lĩnh vực khoa học máy tính Alan Turing đã ăn một quả táo chứa chất cyanide, kết thúc cuộc đời huyền thoại của mình. Để tưởng nhớ vị khoa học gia đã có những đóng góp to lớn trong lĩnh vực máy tính và trí tuệ nhân tạo, Hiệp hội Máy tính Hoa Kỳ đã thành lập "Giải thưởng Turing".
Trong nghiên cứu của Turing có một giả thuyết: tồn tại một thiết bị có thể cung cấp dữ liệu liên tục cho máy tính. Trong thế giới tập trung, việc nhập thông tin không khó, nhưng làm thế nào để đảm bảo tính xác thực của thông tin và ngăn chặn sự can thiệp của con người trở thành khó khăn về kỹ thuật.
Lĩnh vực blockchain luôn theo đuổi "thông tin chân thực", bắt đầu một cuộc khám phá mới về thí nghiệm Turing. Với sự phát triển mạnh mẽ của tài chính phi tập trung (DeFi), các "Máy Oracle" cung cấp dữ liệu giá cho các sản phẩm DeFi đã từ một nhóm nhỏ trở thành phổ biến, thu hút sự chú ý rộng rãi từ cộng đồng tiền điện tử.
Hiện tại, các dự án Máy Oracle phát triển mạnh mẽ với nhiều đặc điểm riêng. Trong số đó, NEST Protocol sử dụng phương pháp độc đáo, đưa quá trình hình thành giá lên chuỗi. Bằng cách cho người dùng tham gia vào các giao dịch khác nhau thông qua "khai thác báo giá" và chơi chênh lệch giá để hình thành "giá trị thực", loại bỏ chi phí tin cậy vào quá trình off-chain. Hệ thống NEST cung cấp động lực token đầy đủ cho "thợ mỏ" báo giá, người tham gia có thể nhận được token NEST hoặc nToken và chia sẻ lợi nhuận ETH hàng tuần.
"Khai thác báo giá" của NEST Protocol kết hợp sự đơn giản và độ tin cậy của Bitcoin POW, cơ chế kinh tế của nó cũng tương tự như "khai thác thanh khoản" đang phổ biến hiện nay, cung cấp đủ động lực cho người tham gia. Có thể nói, NEST Protocol hoàn thành toàn bộ quá trình Máy Oracle trên chuỗi, đại diện cho hình thái lý tưởng của Máy Oracle.
Tiềm năng trong lĩnh vực Máy Oracle
Hầu hết các thiết kế Máy Oracle dựa vào hệ thống trò chơi ngoài chuỗi, thông qua mạng lưới nút bên ngoài để cung cấp dữ liệu và đạt được sự đồng thuận. Phương pháp này tồn tại một chi phí tín nhiệm nhất định, người dùng phải tin tưởng vào quá trình thu thập dữ liệu ngoài chuỗi. Do đó, nhiều dự án cam kết đảm bảo dữ liệu mạng ngoài chuỗi là thật và các nút là đáng tin cậy thông qua thiết kế cơ chế, nhưng thường cơ chế phức tạp và không thể kiểm soát.
Giao thức NEST nhằm loại bỏ các yếu tố không thể kiểm soát, thực hiện trò chơi trực tiếp trên chuỗi, hình thành "sự thật giá cả" thực sự. Trong hệ thống, "sự thật giá cả" chủ yếu được tạo ra bởi hai loại người tham gia là thợ mỏ báo giá và người xác thực.
Nhà đầu tư báo giá gửi vào hợp đồng NEST hai loại token (như ETH và USDT) theo tỷ lệ mà họ cho là hợp lý với giá thị trường, và phải trả phí giao dịch. Báo giá có ngưỡng tối thiểu, hiện tại đơn vị báo giá tối thiểu là 30 ETH, đồng thời phải nộp phí 1%.
Sau khi báo giá hoàn thành, giá sẽ được công bố trong khoảng 5 phút và chấp nhận thách thức. Nếu không có nhà đầu tư chênh lệch nào thực hiện chênh lệch giá, thì giá đó được coi là hợp lý và có thể xem là giá thị trường hiện tại. Nếu không, nhà đầu tư chênh lệch sẽ điều chỉnh về giá thị trường và cung cấp báo giá gấp đôi quy mô vốn của lệnh ăn, để các nhà đầu tư chênh lệch tiếp theo thách thức.
Cơ chế phát hiện giá bằng "vàng bạc thật" này đã giảm thiểu đáng kể rủi ro thao túng giá, và hình thành "sự thật về giá" trên toàn bộ chuỗi. Người gọi dữ liệu có thể thấy toàn bộ quá trình mà không cần phải tin tưởng vào nguồn dữ liệu. Giá báo đúng sẽ nhận được phần thưởng, trong khi giá báo ác ý sẽ mất tiền do việc chênh lệch giá. Khi quỹ tăng lên, hiệu ứng quy mô của NEST sẽ hiển thị, và chi phí báo giá ác ý sẽ rất cao, bị điều chỉnh bởi toàn bộ thị trường.
Ngoài ra, người nắm giữ token NEST có thể định kỳ chia sẻ các khoản phí mà hệ thống thu được, đóng vai trò quan trọng hơn trong NEST 3.0. Ví dụ, khi tạo và đấu giá cặp giao dịch mới ERC20 Token/ETH, cần sử dụng token NEST, những người không thành công trong đấu giá thậm chí có thể lấy lại vốn đấu giá vượt mức, nhằm khuyến khích sự tham gia của thị trường.
So sánh ngang toàn bộ lĩnh vực, vị trí hiện tại của NEST không tương xứng với giá trị của nó. Mô hình kinh tế token phong phú và hoàn thiện của nó cho thấy tiềm năng phát triển to lớn. Xét về định giá dự án, lĩnh vực Máy Oracle hiện tại có một độc quyền, giá trị vốn hóa lưu hành của dự án dẫn đầu gấp 48 lần NEST. Là người tiên phong trong giải pháp "sự thật giá cả", giá trị của NEST có không gian tăng trưởng lớn. Với sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực DeFi, NEST có khả năng trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều dự án hơn.
Phân tích mô hình kinh tế token
Mô hình kinh tế token là chỉ số quan trọng để đánh giá tiềm năng phát triển của dự án. Mô hình khuyến khích đa dạng có thể cung cấp phản hồi tích cực từ nhiều góc độ cho những người tham gia hệ sinh thái, thúc đẩy sự phát triển của thị trường thứ cấp, thậm chí trở thành lựa chọn đầu tư ổn định lâu dài cho người dùng.
NEST không chỉ giới thiệu cơ chế khuyến khích và trò chơi trong giai đoạn tạo dữ liệu, mà còn thiết kế một kế hoạch khuyến khích độc đáo cho những người nắm giữ token. Người nắm giữ NEST và nToken có thể gửi token vào hợp đồng và nhận ETH lợi nhuận của hệ thống trong tuần theo tuần. Cơ chế phân chia lợi nhuận này khuyến khích những người nắm giữ token tham gia xây dựng hệ sinh thái, thu hút nhiều người hơn sử dụng NEST.
Hiện tại, lợi nhuận từ NEST và nToken chủ yếu đến từ phí giao dịch của các thợ mỏ báo giá và phí sử dụng dữ liệu từ các ứng dụng hạ nguồn. Tất cả các khoản phí thu và phân phối đều được thực hiện bởi hợp đồng thông minh, đảm bảo tính công khai và minh bạch trong toàn bộ quá trình.
Dựa trên dữ liệu lịch sử, sử dụng mô hình chiết khấu dòng tiền để định giá token NEST. Áp dụng mô hình chiết khấu dòng tiền tự do hai giai đoạn, dự đoán tình hình tăng trưởng dòng tiền tự do của NEST, đưa ra tỷ lệ tăng trưởng dòng tiền trong hai giai đoạn.
Giả sử trong giai đoạn đầu tiên, lợi nhuận hàng tuần của NEST duy trì sự tăng trưởng tuyến tính, kéo dài trong 5 năm, mỗi tuần tăng 138 ETH. Sau 5 năm, vào giai đoạn thứ hai, tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận giảm xuống 0. Đặt tỷ lệ chiết khấu là 7%, thì giá trị hiện tại của NEST là 0.005ETH; khi tỷ lệ chiết khấu là 10%, giá trị là 0.0035ETH.
Theo dữ liệu mới nhất, giá NEST hiện tại khoảng 0.000151ETH, có nghĩa là định giá là 23-33 lần giá hiện tại. Điều này cho thấy NEST và nToken đều có tiềm năng tăng trưởng lâu dài, dòng tiền báo giá tăng trưởng ổn định đã cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ cho giá.
Ngoài ra, hệ thống nToken trong giao thức NEST hỗ trợ báo giá cho bất kỳ cặp giao dịch ERC20/ETH nào. Người dùng có thể khởi xướng việc tạo cặp giao dịch Máy Oracle và tham gia vào quy trình đấu giá. Khi Máy Oracle được đấu giá thành công và kích hoạt, quỹ đấu giá sẽ bị tiêu hủy vĩnh viễn. Điều này mang lại khả năng "giảm phát vô hạn" cho NEST. Khi ngày càng có nhiều dự án chất lượng cao tham gia và số lượng cặp giao dịch tăng lên, token NEST sẽ liên tục bị tiêu hủy, nâng cao giá trị token.
Xây dựng cơ sở hạ tầng DeFi mới
So với việc đơn giản thực hiện "dẫn dòng thông tin" của Máy Oracle, NEST gặp nhiều khó khăn hơn trong việc hình thành "sự thật giá cả" trên chuỗi. Hầu hết các hệ thống Máy Oracle chọn mô hình đồng thuận có ngưỡng thấp để mở rộng nhanh chóng. Nhưng trong vấn đề "tin vào dữ liệu" hay "tin vào sự thật", NEST có câu trả lời độc đáo của riêng mình.
Thông qua báo giá thực tế của thợ mỏ trên chuỗi, hình thành thị trường báo giá sandbox. Lợi ích thúc đẩy các xác thực viên (nhà arbitrage) liên tục điều chỉnh dữ liệu, khiến nó trở thành giá thực. Khi thị trường báo giá phát triển, hệ sinh thái giao thức NEST sẽ càng mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, lĩnh vực máy Oracle nhập thông tin có thể hình thành một biển đỏ do rào cản thấp, sự xuất hiện của các dự án độc hại trong quá trình cạnh tranh có thể làm giảm niềm tin của mọi người đối với "thông tin giá".
NEST không chỉ đơn giản là chuyển dữ liệu lên chuỗi, mà còn tạo ra dữ liệu thực tế theo cách phi tập trung trên chuỗi. Cách thức không cần tin tưởng này sẽ ngày càng được mở rộng cùng với sự phát triển của hệ sinh thái DeFi, từ đó nâng cao hiệu quả và độ chính xác của dữ liệu, tạo ra phản hồi tích cực. Khi số lượng người xác thực và nhà đầu cơ gia tăng, chi phí di chuyển của dự án sẽ không ngừng tăng lên, và giao thức NEST có lợi thế tiên phong được kỳ vọng sẽ tạo ra vị thế ưu thế trong lĩnh vực Máy Oracle.
Cộng đồng tiền mã hóa có một câu nói nổi tiếng: "Đừng tin, hãy xác thực". Mạng NEST chính là người thực hiện triết lý này. Khi xây dựng hệ thống báo giá "hoàn hảo", phải giả định phải đối mặt với nhiều lời nói dối nhất và ác ý lớn nhất. Chỉ khi trong một môi trường khắc nghiệt như vậy vẫn có thể hình thành thông tin trên chuỗi thực sự, thì mới được coi là một hệ thống Máy Oracle xuất sắc.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
17 thích
Phần thưởng
17
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
RebaseVictim
· 08-05 23:34
Một vài cú giảm, Turing đã ăn táo.
Xem bản gốcTrả lời0
WalletManager
· 08-05 23:23
Cơ chế đồng thuận máy Oracle điển hình ổn định, mặt kỹ thuật hồi phục nhìn tích cực.
NEST giao thức: cách mạng Máy Oracle phát hiện giá on-chain
Máy Oracle cách mạng: Khám phá những chân trời mới trong việc phát hiện giá on-chain
Vào mùa hè năm 1954, trong một ngôi nhà ở Manchester, Anh, nhà tiên phong trong lĩnh vực khoa học máy tính Alan Turing đã ăn một quả táo chứa chất cyanide, kết thúc cuộc đời huyền thoại của mình. Để tưởng nhớ vị khoa học gia đã có những đóng góp to lớn trong lĩnh vực máy tính và trí tuệ nhân tạo, Hiệp hội Máy tính Hoa Kỳ đã thành lập "Giải thưởng Turing".
Trong nghiên cứu của Turing có một giả thuyết: tồn tại một thiết bị có thể cung cấp dữ liệu liên tục cho máy tính. Trong thế giới tập trung, việc nhập thông tin không khó, nhưng làm thế nào để đảm bảo tính xác thực của thông tin và ngăn chặn sự can thiệp của con người trở thành khó khăn về kỹ thuật.
Lĩnh vực blockchain luôn theo đuổi "thông tin chân thực", bắt đầu một cuộc khám phá mới về thí nghiệm Turing. Với sự phát triển mạnh mẽ của tài chính phi tập trung (DeFi), các "Máy Oracle" cung cấp dữ liệu giá cho các sản phẩm DeFi đã từ một nhóm nhỏ trở thành phổ biến, thu hút sự chú ý rộng rãi từ cộng đồng tiền điện tử.
Hiện tại, các dự án Máy Oracle phát triển mạnh mẽ với nhiều đặc điểm riêng. Trong số đó, NEST Protocol sử dụng phương pháp độc đáo, đưa quá trình hình thành giá lên chuỗi. Bằng cách cho người dùng tham gia vào các giao dịch khác nhau thông qua "khai thác báo giá" và chơi chênh lệch giá để hình thành "giá trị thực", loại bỏ chi phí tin cậy vào quá trình off-chain. Hệ thống NEST cung cấp động lực token đầy đủ cho "thợ mỏ" báo giá, người tham gia có thể nhận được token NEST hoặc nToken và chia sẻ lợi nhuận ETH hàng tuần.
"Khai thác báo giá" của NEST Protocol kết hợp sự đơn giản và độ tin cậy của Bitcoin POW, cơ chế kinh tế của nó cũng tương tự như "khai thác thanh khoản" đang phổ biến hiện nay, cung cấp đủ động lực cho người tham gia. Có thể nói, NEST Protocol hoàn thành toàn bộ quá trình Máy Oracle trên chuỗi, đại diện cho hình thái lý tưởng của Máy Oracle.
Tiềm năng trong lĩnh vực Máy Oracle
Hầu hết các thiết kế Máy Oracle dựa vào hệ thống trò chơi ngoài chuỗi, thông qua mạng lưới nút bên ngoài để cung cấp dữ liệu và đạt được sự đồng thuận. Phương pháp này tồn tại một chi phí tín nhiệm nhất định, người dùng phải tin tưởng vào quá trình thu thập dữ liệu ngoài chuỗi. Do đó, nhiều dự án cam kết đảm bảo dữ liệu mạng ngoài chuỗi là thật và các nút là đáng tin cậy thông qua thiết kế cơ chế, nhưng thường cơ chế phức tạp và không thể kiểm soát.
Giao thức NEST nhằm loại bỏ các yếu tố không thể kiểm soát, thực hiện trò chơi trực tiếp trên chuỗi, hình thành "sự thật giá cả" thực sự. Trong hệ thống, "sự thật giá cả" chủ yếu được tạo ra bởi hai loại người tham gia là thợ mỏ báo giá và người xác thực.
Nhà đầu tư báo giá gửi vào hợp đồng NEST hai loại token (như ETH và USDT) theo tỷ lệ mà họ cho là hợp lý với giá thị trường, và phải trả phí giao dịch. Báo giá có ngưỡng tối thiểu, hiện tại đơn vị báo giá tối thiểu là 30 ETH, đồng thời phải nộp phí 1%.
Sau khi báo giá hoàn thành, giá sẽ được công bố trong khoảng 5 phút và chấp nhận thách thức. Nếu không có nhà đầu tư chênh lệch nào thực hiện chênh lệch giá, thì giá đó được coi là hợp lý và có thể xem là giá thị trường hiện tại. Nếu không, nhà đầu tư chênh lệch sẽ điều chỉnh về giá thị trường và cung cấp báo giá gấp đôi quy mô vốn của lệnh ăn, để các nhà đầu tư chênh lệch tiếp theo thách thức.
Cơ chế phát hiện giá bằng "vàng bạc thật" này đã giảm thiểu đáng kể rủi ro thao túng giá, và hình thành "sự thật về giá" trên toàn bộ chuỗi. Người gọi dữ liệu có thể thấy toàn bộ quá trình mà không cần phải tin tưởng vào nguồn dữ liệu. Giá báo đúng sẽ nhận được phần thưởng, trong khi giá báo ác ý sẽ mất tiền do việc chênh lệch giá. Khi quỹ tăng lên, hiệu ứng quy mô của NEST sẽ hiển thị, và chi phí báo giá ác ý sẽ rất cao, bị điều chỉnh bởi toàn bộ thị trường.
Ngoài ra, người nắm giữ token NEST có thể định kỳ chia sẻ các khoản phí mà hệ thống thu được, đóng vai trò quan trọng hơn trong NEST 3.0. Ví dụ, khi tạo và đấu giá cặp giao dịch mới ERC20 Token/ETH, cần sử dụng token NEST, những người không thành công trong đấu giá thậm chí có thể lấy lại vốn đấu giá vượt mức, nhằm khuyến khích sự tham gia của thị trường.
So sánh ngang toàn bộ lĩnh vực, vị trí hiện tại của NEST không tương xứng với giá trị của nó. Mô hình kinh tế token phong phú và hoàn thiện của nó cho thấy tiềm năng phát triển to lớn. Xét về định giá dự án, lĩnh vực Máy Oracle hiện tại có một độc quyền, giá trị vốn hóa lưu hành của dự án dẫn đầu gấp 48 lần NEST. Là người tiên phong trong giải pháp "sự thật giá cả", giá trị của NEST có không gian tăng trưởng lớn. Với sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực DeFi, NEST có khả năng trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều dự án hơn.
Phân tích mô hình kinh tế token
Mô hình kinh tế token là chỉ số quan trọng để đánh giá tiềm năng phát triển của dự án. Mô hình khuyến khích đa dạng có thể cung cấp phản hồi tích cực từ nhiều góc độ cho những người tham gia hệ sinh thái, thúc đẩy sự phát triển của thị trường thứ cấp, thậm chí trở thành lựa chọn đầu tư ổn định lâu dài cho người dùng.
NEST không chỉ giới thiệu cơ chế khuyến khích và trò chơi trong giai đoạn tạo dữ liệu, mà còn thiết kế một kế hoạch khuyến khích độc đáo cho những người nắm giữ token. Người nắm giữ NEST và nToken có thể gửi token vào hợp đồng và nhận ETH lợi nhuận của hệ thống trong tuần theo tuần. Cơ chế phân chia lợi nhuận này khuyến khích những người nắm giữ token tham gia xây dựng hệ sinh thái, thu hút nhiều người hơn sử dụng NEST.
Hiện tại, lợi nhuận từ NEST và nToken chủ yếu đến từ phí giao dịch của các thợ mỏ báo giá và phí sử dụng dữ liệu từ các ứng dụng hạ nguồn. Tất cả các khoản phí thu và phân phối đều được thực hiện bởi hợp đồng thông minh, đảm bảo tính công khai và minh bạch trong toàn bộ quá trình.
Dựa trên dữ liệu lịch sử, sử dụng mô hình chiết khấu dòng tiền để định giá token NEST. Áp dụng mô hình chiết khấu dòng tiền tự do hai giai đoạn, dự đoán tình hình tăng trưởng dòng tiền tự do của NEST, đưa ra tỷ lệ tăng trưởng dòng tiền trong hai giai đoạn.
Giả sử trong giai đoạn đầu tiên, lợi nhuận hàng tuần của NEST duy trì sự tăng trưởng tuyến tính, kéo dài trong 5 năm, mỗi tuần tăng 138 ETH. Sau 5 năm, vào giai đoạn thứ hai, tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận giảm xuống 0. Đặt tỷ lệ chiết khấu là 7%, thì giá trị hiện tại của NEST là 0.005ETH; khi tỷ lệ chiết khấu là 10%, giá trị là 0.0035ETH.
Theo dữ liệu mới nhất, giá NEST hiện tại khoảng 0.000151ETH, có nghĩa là định giá là 23-33 lần giá hiện tại. Điều này cho thấy NEST và nToken đều có tiềm năng tăng trưởng lâu dài, dòng tiền báo giá tăng trưởng ổn định đã cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ cho giá.
Ngoài ra, hệ thống nToken trong giao thức NEST hỗ trợ báo giá cho bất kỳ cặp giao dịch ERC20/ETH nào. Người dùng có thể khởi xướng việc tạo cặp giao dịch Máy Oracle và tham gia vào quy trình đấu giá. Khi Máy Oracle được đấu giá thành công và kích hoạt, quỹ đấu giá sẽ bị tiêu hủy vĩnh viễn. Điều này mang lại khả năng "giảm phát vô hạn" cho NEST. Khi ngày càng có nhiều dự án chất lượng cao tham gia và số lượng cặp giao dịch tăng lên, token NEST sẽ liên tục bị tiêu hủy, nâng cao giá trị token.
Xây dựng cơ sở hạ tầng DeFi mới
So với việc đơn giản thực hiện "dẫn dòng thông tin" của Máy Oracle, NEST gặp nhiều khó khăn hơn trong việc hình thành "sự thật giá cả" trên chuỗi. Hầu hết các hệ thống Máy Oracle chọn mô hình đồng thuận có ngưỡng thấp để mở rộng nhanh chóng. Nhưng trong vấn đề "tin vào dữ liệu" hay "tin vào sự thật", NEST có câu trả lời độc đáo của riêng mình.
Thông qua báo giá thực tế của thợ mỏ trên chuỗi, hình thành thị trường báo giá sandbox. Lợi ích thúc đẩy các xác thực viên (nhà arbitrage) liên tục điều chỉnh dữ liệu, khiến nó trở thành giá thực. Khi thị trường báo giá phát triển, hệ sinh thái giao thức NEST sẽ càng mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, lĩnh vực máy Oracle nhập thông tin có thể hình thành một biển đỏ do rào cản thấp, sự xuất hiện của các dự án độc hại trong quá trình cạnh tranh có thể làm giảm niềm tin của mọi người đối với "thông tin giá".
NEST không chỉ đơn giản là chuyển dữ liệu lên chuỗi, mà còn tạo ra dữ liệu thực tế theo cách phi tập trung trên chuỗi. Cách thức không cần tin tưởng này sẽ ngày càng được mở rộng cùng với sự phát triển của hệ sinh thái DeFi, từ đó nâng cao hiệu quả và độ chính xác của dữ liệu, tạo ra phản hồi tích cực. Khi số lượng người xác thực và nhà đầu cơ gia tăng, chi phí di chuyển của dự án sẽ không ngừng tăng lên, và giao thức NEST có lợi thế tiên phong được kỳ vọng sẽ tạo ra vị thế ưu thế trong lĩnh vực Máy Oracle.
Cộng đồng tiền mã hóa có một câu nói nổi tiếng: "Đừng tin, hãy xác thực". Mạng NEST chính là người thực hiện triết lý này. Khi xây dựng hệ thống báo giá "hoàn hảo", phải giả định phải đối mặt với nhiều lời nói dối nhất và ác ý lớn nhất. Chỉ khi trong một môi trường khắc nghiệt như vậy vẫn có thể hình thành thông tin trên chuỗi thực sự, thì mới được coi là một hệ thống Máy Oracle xuất sắc.