摩根大通多元化回報美國中型股 ETF 是否應該(JPME)您的投資雷達上？

JPMorgan多元化收益美國中型股ETF (JPME)於2016年5月11日推出，是一只被動管理的交易所交易基金，旨在爲美國股市的中型股混合部分提供廣泛的投資機會。

該基金由摩根大通贊助。它的資產總額超過3.4971億，使其成爲試圖匹配美國股票市場中型混合型板塊的平均規模ETF之一。

爲什麼中型股混合

中型公司，市值在20億到100億美元之間，爲投資者提供了小型和大型公司所沒有的許多優勢，包括更低的風險和更高的增長機會。因此，這些類型的公司在穩定性和增長潛力之間有良好的平衡。

混合 ETF 的名字恰如其分，因爲它們往往持有成長股和價值股的混合，並顯示出這兩種股票的特徵。

成本

由於較便宜的資金在其他因素保持不變的情況下往往能產生比更昂貴的資金更好的結果，因此投資者需要關注ETF的費用比率。

該ETF的年度運營費用爲0.24%，與該領域的大多數同行產品持平。

它的12個月滾動股息收益率爲1.87%。

行業曝光和主要持股

盡管ETF提供了多元化的曝光，降低了單一股票風險，但投資者也應該關注基金內的實際持股。幸運的是，大多數ETF是非常透明的產品，每天都會披露其持股情況。

該ETF對醫療保健行業的配置最重——約佔投資組合的11.70%。工業和房地產位列前三。

從個人持股來看，Nrg Energy Inc 普通(NRG)約佔總資產的 0.56%，其次是 Applovin Corp 普通(APP)和 Vistra Corp 普通股(VST)。

前十大持股佔管理總資產的約4.84%。

表現與風險

JPME旨在在費用和支出之前匹配羅素中型股多元化因子指數的表現。JP摩根多元化因子美國中型股股票指數採用基於規則的方法，結合基於風險的投資組合構建和多因子證券選擇，包括價值、質量和動量因子。

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查看優惠 由 Money.com 提供 - 雅虎可能會從上述連結中賺取佣金。該 ETF 今年迄今已漲約 0.84%，在過去一年中漲約 9.59%，截至 2025 年 6 月 11 日 (。在過去 52 周的時間裏，它的交易價格在 $89.28 和 $110.92 之間。

該ETF的貝塔值爲0.94，過去三年的標準差爲16.75%。它擁有約353個持倉，有效地分散了公司特定的風險。

故事繼續## 替代方案

摩根大通多元化回報美國中型股ETF的Zacks ETF評級爲3 )持有(，這基於預期資產類別回報、費用比率和動量等多個因素。因此，JPME是那些尋求接觸市場風格盒 - 中型混合區域的合理選擇。投資者可能還想考慮該領域的其他ETF選項。

Vanguard Mid-Cap ETF )VO( 和 iShares Core S&P Mid-Cap ETF )IJH(跟蹤類似的指數。Vanguard Mid-Cap ETF 擁有 808.3 億美元的資產，而 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 擁有 937.8 億美元。VO 的費用率爲 0.04%，IJH 費用爲 0.05%。

結論

在零售和機構投資者中，日益流行的被動管理ETF提供了低成本、透明度、靈活性和稅收效率；它們也是長期投資者的優秀工具。

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摩根大通多元化回報美國中型股ETF )JPME(: ETF研究報告

NRG Energy， Inc. )NRG( ： 免費股票分析報告

AppLovin 公司 )APP( : 免費股票分析報告

iShares Core S&P 中型股 ETF )IJH(：ETF 研究報告

先鋒中型股ETF )VO(: ETF研究報告

Vistra Corp. )VST( : 免費股票分析報告

本文最初發表於Zacks投資研究)zacks.com(。

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