比特小鹿完成3.3億美元可轉債發行 部分資金用於置換此前高息債務

【區塊律動】6 月 18 日，比特小鹿（Bitdeer）完成 3.3 億美元可轉債發行，票面利率 4.875%，2031 年到期。這是這家比特幣礦企近一年內第三次通過可轉債融資，資金將用於 SEALMINER 礦機研發及數據中心擴建。本次私募發行面向合格機構投資者，規模較原定 3 億美元目標超額完成，並包含 4500 萬美元超額配售權。

根據周三公告，募集資金中 1.296 億美元將用於零行權價看漲期權對沖，3610 萬美元現金用於置換此前發行的 8.5% 高息可轉債。作爲債務重組的一部分，比特小鹿已回購 7570 萬美元 2024 年 8 月發行的可轉債（該筆融資利率曾創上市礦企最高紀錄），通過現金支付加發行 810 萬股股票完成置換，隱含股價約 5 美元——較當前 11.80 美元市價折價 57%，既讓債券持有人獲利退出，又顯著減輕公司利息負擔。受此影響，比特小鹿股價周三開盤下跌 13%。