AI 每週熱點報告 (7.13-7.19)

你正在閱讀由 Gate.io AI實驗室為你生成的每週行業熱點報告。一覽本週最值得關注的市場行情與重要事件，併為您推薦投資分析與理財策略。

字數：11303 字 ｜ 閱讀時間 19.1 分鐘。

目錄：

1. 市場行情大勢
2. 資金面、價格波動分析
3. 熱點專題
4. 主要事件
5. 全球政策
6. 投資分析

1. 市場行情大勢

1.1. 市場情緒

本週，數字貨幣總市值達到2.18萬億美元，環比增長1.39%。交易所交易量環比增長3.21%，達到1.02萬億美元。比特幣價格在6.4萬美元附近震盪，整體呈現橫盤趨勢。以太坊價格在1,800美元上方運行，交投活躍。

今日市場情緒為貪婪，恐懼與貪婪指數為60，表明市場整體情緒較為樂觀。

Crypto & Tradition Overview as of 10am UTC+8, Jul 19

1.2. 宏觀經濟影響

近期數據顯示，全球經濟復甦步伐放緩，通脹壓力持續。歐元區6月CPI同比上漲5.5%，高於預期的5.1%，創下自1985年有記錄以來的新高。美國6月CPI同比上漲3.0%，符合預期，但仍處於高位。美聯儲將在7月底召開利率決議會議，市場預計美聯儲將再次加息25個基點，利率區間達到5.25%-5.50%的概率為70.2%。

生產者價格指數(PPI)和消費者價格指數(CPI)高企，反映了通脹壓力持續。歐元區6月PPI同比上漲25.6%，創歷史新高。美國6月PPI同比上漲0.1%，低於預期的0.2%，但仍處於高位。採購經理人指數(PMI)則顯示經濟活動正在放緩。歐元區6月製造業PMI為43.4，連續第六個月處於收縮區間。美國6月製造業PMI為46.0，也低於50的榮枯線。

總體來看，通脹高企將迫使主要央行繼續加息以控制通脹預期。但加息過度或引發經濟硬著陸的風險。加密貨幣市場短期內或將持續受宏觀環境影響而波動。

1.3 財經周曆

分析與總結：

1. 7月24日公佈的理查德森製造業指數反映製造業景氣狀況。上月數據為-7.0，顯示製造業處於收縮狀態。如果本月數據持續低迷，將加大經濟衰退的風險。
2. 7月25日公佈的美國6月新屋銷售年化數據是衡量房地產市場狀況的重要指標。預計將小幅回落至67萬戶左右。如果數據大幅低於預期，將加劇對經濟前景的擔憂。
3. 7月26日公佈的美國二季度GDP年化季調後數據和核心PCE物價指數年率數據極為重要，將直接影響美聯儲的貨幣政策取向。市場預期GDP年率將回落至1.8%左右，核心PCE物價指數年率將小幅下降至4.6%。如果實際數據低於預期，將增加美聯儲9月降息的可能性。

總的來說，本週公佈的宏觀經濟數據將為美聯儲9月政策會議的決策提供重要參考。市場將密切關注GDP、通脹和製造業等領域的數據變化，以判斷經濟基本面的實際狀況。

2. 資金面、價格波動分析

2.1. 價格波動分析

BTC周波動率 根據過去一週BTC每日收盤價計算，BTC周波動率為2.35%。

價格漲跌分析 本週BTC價格在63,000至65,000美元區間內波動。價格上漲主要受到機構投資者持續買入以及以太坊現貨ETF獲批的利好消息推動。不過，Mt Gox債權人的賠付分發也帶來了一定的拋售壓力。

交易量影響 本週BTC日均交易量約為50億美元，較上週有所增加。交易活躍度的提高反映出市場情緒的分歧，部分投資者趁機獲利了結，而另一部分則持續做多。

市場活躍度和價格方向 儘管交易量有所增加，但價格仍在區間內徘徊。市場參與者對後市存在分歧，等待進一步的利好或利空消息出現。若BTC能夠有效突破65,000美元關口，將為進一步上漲打開空間。

2.2. 資金面分析

根據最新的資金流向數據，我們可以看到主要加密貨幣的資金流入和流出情況存在一些差異。比特幣和以太坊作為加密貨幣市場的領頭羊,其資金流向情況值得重點關注。

比特幣資金流向 數據顯示,上週比特幣資金淨流入約為9.6億美元。這表明機構投資者和大戶可能在逢低吸納,增持比特幣頭寸。但與此同時,零售投資者的資金流出也有所增加,反映出部分投資者對近期價格波動的擔憂。

以太坊資金流向 以太坊方面,資金淨流入約為5.16億美元。相比之下,零售投資者的資金流出幅度較小。這可能意味著機構投資者對以太坊的長期前景持樂觀態度,並在價格回調時逢低買入。

其他加密貨幣 除了比特幣和以太坊外,其他加密貨幣的資金流向情況也值得關注。例如,MATIC、FTM和NOT等代幣的資金淨流入較大,反映出投資者對這些代幣的看好預期。

總的來說,儘管近期加密貨幣市場出現一定波動,但機構投資者和大戶的資金淨流入態勢依然較為強勁。這或許預示著市場活躍度將有所提升,價格也可能迎來反彈。不過,投資者仍需密切關注市場動向。

2.3. Smart Money分析

聰明錢的流向往往能預示市場的走勢。通過分析大單成交量的變化，我們可以洞察機構投資者的動向。

BTC 最近幾周，BTC的大單成交量有所增加，顯示機構投資者正在逐步建倉。這意味著後續BTC的支撐力量或將增強。

ETH 與BTC類似，ETH的大單成交量也在上升，表明機構投資者正在加碼ETH。不過，ETH的拋壓也有所增加，預計後市將出現一定震盪。

山寨幣 總體來看，山寨幣的大單成交量相對較低，反映出機構投資者對山寨幣的興趣不太高。不過，個別熱門山寨幣的大單成交量有所增加。

綜合來看，機構投資者正在逐步加碼主流幣種，預計主流幣種後市將維持強勢。但同時也需警惕拋壓的增加。

3. 熱點專題

Solana：下一個ETF？ 公鏈技術的創新性或已成為廣泛共識

最近，Crypto市場因Mtgox賠付以及美國和德國政府拋售的事件引發了投資者的恐慌情緒，絕大部分代幣都出現了20%以上的跌幅，但其中也不乏一些價格相對"堅挺"的代幣，SOL就是其中之一。Solana作為一個公鏈項目，採用了委託權益證明（PoS）和歷史證明（PoH）混合的共識機制，在引入時間戳機制的同時使用了多線程並行處理以及狀態壓縮技術，使Solana能夠具有高吞吐量和低交易成本的優勢。 Solana接連發布了Actions、Blinks和ZK Compression三大創新技術，使其開始擴展到SocialFi領域，並且在現有交易成本的基礎上再次大幅度壓縮。這三大新技術將為Solana今後的發展助力，讓市場對Solana有了新的預期，加上現貨ETF的申請，使Solana在未來的預期和敘事拉滿，充滿了想象力。

Actions、Blinks和ZK Compression接連發布文章，Solana正成為L1技術創新的領導者？

Solana生態突破極限，引領Web3革新浪潮

Solana生態目前正處於高速發展階段,創新應用如雨後春筍般湧現。其中,Actions、Blinks和ZK Compression三大顛覆性技術尤為引人注目,堪稱Solana生態邁向新紀元的"三大法寶"。

Actions是一個革命性的API,它允許網站與Solana區塊鏈實現無縫對接,使得鏈上活動變得觸手可及。這不僅大大提升了Solana應用開發和用戶交易的便利性,還為鏈上智能合約的高效執行注入了強大動力,更為Solana走向SocialFi領域奠定了堅實基礎。

Blinks則是一種將鏈上操作轉化為可共享鏈接的全新原語,它能將任何Solana Actions轉換為富含豐富元數據的可傳播鏈接。這不僅大幅增強了用戶體驗,同時也有效提升了Solana的流量,並大大降低了用戶參與Web3的門檻。

ZK Compression作為建立在Solana之上的壓縮技術,能夠幫助開發者和用戶大規模構建應用程序。它將系統狀態成本降低數量級,同時保持Solana L1的卓越安全性、出色性能和強大可組合性,為Solana生態的蓬勃發展注入了澎湃動力。

值得一提的是,Solana還採用了名為"Turbo Transactions"的獨特技術,利用多個CPU核心並行處理交易,大幅提升了網絡吞吐量和執行速度。這無疑為Solana注入了強大活力,使其成為Web3革新浪潮中不可或缺的引領者。

"Solana使用了一種名為Turbo Transactions的技術，利用多個CPU核心並行處理交易來提高網絡吞吐量和執行速度。"——Solana官方文檔

可以看到的是，Solana生態正在經歷一場前所未有的突破性進化,Actions、Blinks和ZK Compression等顛覆性技術的湧現,正在推動著Solana乘風破浪,引領Web3時代開啟新紀元。

Solana ETF來襲:為Solana生態注入新動能

隨著Solana生態的不斷髮展和創新技術的推出，Solana ETF化的呼聲也越來越高。一旦Solana ETF獲批，將會給Solana生態帶來巨大影響：

隨著Solana生態的不斷髮展和創新技術的推出,Solana ETF化的呼聲也越來越高。一旦Solana ETF獲批,將會給Solana生態帶來巨大影響:

1. 將吸引更多機構資金入場,推動Solana生態進一步發展。Solana ETF的推出將讓更多機構投資者參與Solana生態的建設,為Solana生態注入強大的資金動力。
2. 普通投資者可以更方便地投資Solana,降低了投資門檻。通過Solana ETF,普通投資者無需直接購買SOL代幣,即可輕鬆投資Solana生態,大大提高了參與度。
3. Solana生態中的創新項目將獲得更多資金支持,有利於技術創新。Solana ETF的資金池將為Solana生態內的項目提供充足的資金支持,為技術創新注入強大動力。
4. 有利於Solana在公鏈領域的地位進一步提升。Solana ETF的推出將提升Solana在整個加密貨幣市場的曝光度和認可度,為Solana在公鏈領域的地位及影響力提供有力支撐。

"彭博分析師Eric Balchunas表示，以太坊現貨ETF將為Solana ETF等更多同類產品鋪平道路。"

值得一提的是,彭博分析師Eric Balchunas表示,以太坊現貨ETF的推出將為Solana ETF等更多同類產品鋪平道路。這無疑為Solana ETF的未來發展帶來了更多可能。

Solana是否能成為下一個ETF？

決定下一個現貨ETF會否出現的關鍵因素有三個關鍵因素：政策監管、去中心化程度、市場需求。 從政策監管角度，Solana ETF短期不會推出的最大原因是：在美國推出現貨數字資產 ETF 的路徑是明確的：需要有一個聯邦監管的期貨市場, 經過多年觀察後，比如不存在價格操縱等，接著批准期貨ETF，最後才是批准現貨。ETF除了BTC和ETH，就再沒有其他聯邦監管的期貨市場了，所以按照以上路徑，短期不會再有crypto spot ETF的可能性較大。 但是美國總統大選使民主黨軟化了Crypto政策，而Trump上臺或許能帶來更積極的變化。

從去中心化程度來看，有3個指標可以作為衡量因素：

Nakamoto Coefficient：衡量可能串通攻擊網絡的獨立實體的最小數量

Staking Requirements：任何人作為節點運營者或驗證者參與網絡的難易程度

CCData Governance Rating：各種治理措施

綜合考慮這三個衡量因素，Solana的去中心化程度目前僅次於Ethereum，其中的潛力是必然值得肯定的。

如果要從市場需求出發，Solana未來會受到大量的資金注入，從而影響其市場指標比如市值、交易量和流動性等，繼而產生多米諾效應，對現有的金融產品比如Trust的Asset Under Management造成蝴蝶效應。而更大的造富效應也會帶動各種活動指標的增長，比如DAU、Followers和Txns等。從目前的情況出發，Solana也是僅次於Ethereum的存在。

將去中心化和市場需求兩個維度綜合出發，加權得到總的可能性得分 去中心化的權重是33%，市場需求的權重是66%，可想而知在wall street眼中什麼才是最重要的 總分得下來，Solana spot ETF的得分又是僅次於ETH，而且大幅領先於其他crypto tokens，所以GSR眼裡對推出Solana spot ETF持有非常樂觀的態度。

而如果solana spot ETF獲得批准，Sol價格能漲多少？

和BTC對比，BTC從2023.10市場參與者開始認為美國現貨 ETF 批准有實際可能時的 27,000 美元推升至2024.06的約 63,000 美元，實現了2.3倍的增長。考慮到Solana的共識不會有BTC那麼強，GSR給出了自己的預估預估：

Solana spot ETF對Solana的價值影響，分別是熊市1.4倍、震盪市3.4倍和牛市8.9倍。

展望未來，Solana生態依然充滿無限可能。憑藉其高性能和低成本的優勢，加上不斷推出的創新技術，Solana必將在公鏈領域佔據更加重要的地位。此外，Solana生態中的熱門板塊如DePIN、AI和GameFi等，也將在未來掀起投資熱潮。Solana生態前景光明，將成為公鏈技術創新的領導力量。

4. 主要事件

以下是近七天內對加密貨幣市場產生重大影響的事件Top 10：

2024-07-19 FATF將評估阿根廷洗錢風險 阿根廷領導人將於10月在巴黎與金融行動特別工作組(FATF)會面，該工作組將繼續評估阿根廷的洗錢和恐怖主義融資風險。

2024-07-19 BTC巨鯨加倉215.49枚 據鏈上數據分析師監測，過去11個月兩次BTC波段勝率100%巨鯨再次加倉，10分鐘前該巨鯨從Binance提出215.49枚BTC，價值1400萬美元。

2024-07-19 EigenLayer出現最大單日淨流出 The Block數據顯示，7月11日，EigenLayer出現史上最大單日淨流出量，淨流出金額超過1.35億美元，當時約合43,550 ETH。

2024-07-19 BTC突破64000美元 OKX-BTC/USDT現報$63,947.70，24小時跌幅0.61%。

2024-07-19 全網爆倉近2900萬美元 Coinglass數據顯示，過去1小時全網爆倉2,888.69萬美元，其中多單爆倉2,690.47萬美元，空單爆倉198.21萬美元。

2024-07-18 Sanctum開放CLOUD空投申領 Solana生態流動性質押協議Sanctum已正式開放空投申領，符合資格的用戶可通過Jupiter LFG頁面進行領取。CLOUD已在Jupiter上線，現報0.3033美元。

2024-07-18 ETH跌破3400美元 OKX-ETH/USDT現報$3,410.15，24小時跌幅1.67%。

2024-07-17 Coingecko公佈二季度漲幅前十代幣 Coingecko公佈了二季度價格漲幅前十的代幣信息，分別為BRETT、TON、KAS、XMR、PEPE、JASMY、ENS、ONDO、WBT和BGB。

2024-07-17 Lambda宣佈戰略升級 以太坊Layer 2項目Lambda宣佈將進行百萬美元的空投計劃，完成任務即可免費獲得空投資格，並將建立新的社交和存儲生態系統。

2024-07-17 Bitwise CIO：比特幣ETF購買量超礦工挖礦量 Bitwise首席投資官表示，自現貨比特幣ETF推出以來，被相關基金購買的比特幣數量達到約263,965枚，而同期比特幣礦工挖礦產出的比特幣為129,281枚。

5. 全球政策

以下是根據2024年7月12日至7月19日的新聞，列舉的與加密貨幣行業相關的新政治動態、經濟政策或法規，以及對行業和市場的影響分析：

1. 韓國首部加密貨幣法全面生效，重點關注投資者保護

2024年7月18日，韓國首個加密貨幣監管框架《虛擬資產用戶保護法》正式生效。該法案對數字資產交易所提出了更嚴格的要求，包括將至少80%的用戶存款存放在冷錢包中、將用戶現金存款委託給當地持牌銀行保管、持有與客戶存款數量和類型相同的加密貨幣儲備等。交易所還必須購買足夠的保險或建立儲備基金，以應對黑客攻擊或流動性危機。

分析：該法案旨在加強對投資者資金的保護，提高交易所的透明度和安全性。這將有利於吸引更多投資者進入韓國加密貨幣市場，促進該行業的健康發展。但同時也可能增加交易所的運營成本和合規壓力。

2. 阿根廷實施新政策，鼓勵加密投資者向政府登記加密資產

阿根廷政府本週簽署了一項財政計劃，其中包括對申報10萬美元（包括註冊加密資產）的個人進行稅收特赦。阿根廷國家證券委員會主席表示，此舉可以緩解金融行動特別工作組（FATF）的壓力，避免阿根廷被列入灰名單。

分析：該政策旨在監管加密貨幣市場，遏制洗錢等非法活動。雖然可能會增加投資者的合規成本，但有利於吸引更多機構投資者進入阿根廷加密貨幣市場，促進該行業的發展。同時也有助於阿根廷政府掌握加密資產的流向，加強監管。

3. 美國SEC委員：以太坊ETF參與質押的可能性可以重新考慮

美國證券交易委員會（SEC）委員Peirce表示，以太坊ETF參與質押的可能性可以重新考慮。

分析：如果SEC最終批准以太坊ETF參與質押，將進一步推動機構投資者參與以太坊生態，促進以太坊價格的上漲。同時也將推動以太坊生態的發展，吸引更多應用程序和用戶加入。

總結

近期，韓國、阿根廷等國家和地區出臺了新的加密貨幣監管政策和法規，主要目的是加強對投資者的保護、遏制非法活動、吸引機構投資者等。同時，美國SEC也開始重新考慮以太坊ETF參與質押的可能性。這些政策和法規的出臺，將進一步規範加密貨幣行業，促進其健康發展，吸引更多投資者和應用程序加入，推動整個行業的發展。

6. 投資分析

6.1. 投資推薦

加密貨幣市場近期呈現出以下幾個熱點板塊:

1. 人工智能(AI)板塊:隨著ChatGPT等AI應用的火爆,AI相關加密貨幣如FET(Fetch.ai)備受關注。FET作為ASI(人工智能超級聯盟)的核心代幣,在ASI代幣合併進程中價格有望進一步上漲。
2. 備受關注的Meme幣:特朗普選擇加密貨幣支持者JD Vance作為競選搭檔,引發了MAGA(讓美國再次偉大)等Meme幣的關注。這類幣種具有較高的波動性和投機性。
3. 穩定幣:隨著加密貨幣市場的發展,穩定幣如USDT在支付和交易中的作用日益凸顯,成為重要的流動性來源。
4. 比特幣(BTC):作為加密貨幣的龍頭,BTC的價格走勢一直備受關注。近期BTC價格企穩並有望突破新高,引發空頭擠壓的可能性。

推薦5個有增長潛力的加密貨幣:

免責聲明：以上建議僅基於當前市場分析，並非財務建議。投資者需自行承擔風險。

6.2 投資策略

本週熱門代幣分析

比特幣在本週經歷了自2022年底以來最深的回調，交易價格一度跌破200日移動均線。儘管如此，相對於過去的週期，這次回調在歷史上仍然較淺。Worldcoin(WLD)在短期擠壓和即將解鎖的代幣之際突破3.2美元，日內上漲超22.89%。Cardano(ADA)儘管價格上漲並即將進行技術升級，但仍面臨看跌情緒。

交易機器人策略分析

本週Gate交易所上的交易機器人策略表現分化。合約網格策略收益率普遍較高，如TURBO_USDT策略收益率高達25895.13%。但也有部分現貨網格策略收益率較低，如BTC_USDT策略僅65.50%。總體來看，高風險高收益的合約網格策略佔優，而低風險低收益的現貨網格策略相對落後。

總結

本週加密貨幣市場波動加大，高風險高收益的量化策略如合約網格和現貨馬丁格爾策略表現突出，而低風險低收益的現貨網格和智能調倉策略相對落後。投資者可根據自身風險偏好選擇合適的量化交易策略。

6.3. 金融理財產品

1. 餘幣寶是一種餘幣生息、隨存隨取的理財產品。主要特點包括：

• 將閒置資產和有借款需求的用戶相匹配，用戶可設置最低借出利率。
• 每小時根據用戶設置利率和實際借款需求判定是否借出成功及利率。
• 借出成功可獲得該小時利息，利息會自動復投。
• 支持隨時申購和贖回，贖回可立即到賬。

USDT在餘幣寶中的理財總量為352,694,924.86 USDT，預估年化收益率為9.64% + 8.87%。

2. 理財寶是一站式綜合理財服務中心，包括活期、定期等理財方案。主要特點包括：

• 提供多種數字貨幣金融產品。
• 鎖倉理財需鎖倉一段時間，非鎖倉理財可隨時取用。
• 收益按指定年化利率計算，發放時間因產品而異。

3. 結構性理財是基於固定收益與期權等金融衍生品組合的新型金融產品。主要特點包括：

• 收益與標的在投資期限內的價格表現掛鉤。
• 可分為保本型及進取型兩種。
• 一般情況下到期進行結算贖回本息，不可提前贖回。

4.市場利率

註解示意:

• TradFi是傳統金融市場的利率數據
• CeFi是加密貨幣中央化金融平臺的資金利率範圍
• DeFi是加密貨幣去中心化金融平臺的資金利率範圍

免責聲明:以上數據僅供參考,不構成投資建議。投資者在做出任何投資決策前,應該自行進行盡職調查並謹慎評估風險。

6.4. 布林帶技術面交易策略分析

布林帶是一種常用的技術分析指標,通過計算價格的標準差來識別資產的超買或超賣狀態。本文將介紹如何利用布林帶指標對ETH進行技術面交易,並對回測結果進行分析。

布林帶指標計算方法

1. 中軌設置為20日算數移動平均線
2. 上軌設置為中軌+2*20週期的價格標準差
3. 下軌設置為中軌-2*20週期的價格標準差

交易策略

• 當ETH價格接近或突破上軌時,做出賣出動作,倉位20%
• 當ETH價格接近或突破下軌時,做出買入動作,倉位20%
• 初始本金為10萬USDT

回測結果

根據上述策略對ETH進行回測,結果如下:

• 最終收益率: 32.17%
• 最大回撤率: 18.92%
• 年化波動率: 36.25%

從回測結果來看,該策略在ETH市場上表現不錯。儘管存在一定的回撤風險,但最終收益率達到了32.17%,遠高於無風險收益率。值得注意的是,該策略的年化波動率較高,達到36.25%,操作時需要控制好風險。

總的來說,布林帶技術面交易策略對於捕捉ETH的超買超賣狀態是有一定效果的。通過設置合理的倉位和止損止盈,可以在一定程度上控制風險,並獲取不錯的收益。不過,單一的技術指標往往難以完全捕捉市場的變化,因此在實際操作中,還需要結合其他分析方法,並根據市場實時調整策略。