先锋S&P小型股600成长ETF (VIOG)是否应该在您的投资雷达上?

正在寻找对美国股市小盘成长股板块的广泛敞口?您应该考虑 Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG),这是一种于 2010 年 9 月 9 日推出的被动管理交易所交易基金。

该基金由Vanguard赞助。它的资产已超过8.2383亿美元,使其成为试图匹配美国股票市场小型成长板块的平均规模ETF之一。

为什么小盘成长

潜力越大,风险也就越大,而市值低于20亿美元的小型公司正是这种思维的典范。

成长型股票的销售额和盈利增长率高于平均水平。虽然预计这些股票的增长速度将快于大盘,但它们的估值也更高。此外,成长型股票具有更高的波动性。与价值股相比,成长型股票在强劲的牛市中是更安全的选择,但在几乎所有其他金融环境中的表现都不那么强劲。

成本

成本是选择合适ETF的重要因素,且如果其他基本面相同,价格更便宜的基金可以显著超越其更昂贵的同行。

该ETF的年度运营费用为0.10%,使其成为该领域成本最低的产品之一。

它的12个月滞后股息收益率为1.19%。

行业曝光和主要持股

尽管 ETF 提供多元化的风险敞口,将个股风险降至最低,但投资者也应该查看基金内部的实际持股情况。幸运的是,大多数 ETF 都是非常透明的产品,每天都会披露其持有量。

该 ETF 对工业板块的配置最重——约占投资组合的 21.90%。金融和医疗保健位居前三。

从个人持股来看,Spx Technologies Inc (SPXC)占总资产的 1.07% 左右,其次是 Badger Meter Inc (BMI) 和 Armstrong World Industries Inc (AWI)。

前十大持仓约占管理总资产的6.12%。

性能与风险

VIOG旨在在费用和支出之前匹配标准普尔小盘股600成长指数的表现。标准普尔小盘股600成长指数代表标准普尔小盘股600指数的成长型公司。

ETF今年迄今已下跌约-3.76%,过去一年上涨约0.53% (截至2025年06月04日)。在过去52周期间,它的交易价格在$93.75和$129.74之间波动。

该ETF的贝塔值为1.08,过去三年的标准差为22%,使其成为该领域中的中等风险选择。它拥有约348个持股,有效地分散了公司特定风险。

故事继续## 替代方案

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF 的 Zacks ETF 排名为 3 (Hold),这是基于预期的资产类别回报、费用率和动量等因素。因此,对于那些寻求接触 Style Box - Small Cap Growth 市场的人来说,VIOG 是一个足够的选择。投资者可能还想考虑该领域的其他一些 ETF 期权。

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) 和 Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK)跟踪类似的指数。iShares Russell 2000 Growth ETF 的资产为 113.5 亿美元,而 Vanguard Small-Cap Growth ETF 的资产为 183.3 亿美元。IWO 的费用率为 0.24%,VBK 费用为 0.07%。

底线

被动管理 ETF 虽然是长期投资者的绝佳工具,但由于其低成本、透明度、灵活性和税收效率,被动管理 ETF 是机构投资者和散户投资者的热门选择。

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先锋S&P小型股600成长ETF (VIOG): ETF研究报告

巴德计量公司 (BMI) : 免费股票分析报告

阿姆斯特朗世界工业公司 (AWI) : 免费股票分析报告

iShares 罗素 2000 成长型 ETF (IWO):ETF 研究报告

SPX Technologies, Inc. (SPXC) : 免费股票分析报告

先锋小型成长ETF (VBK): ETF研究报告

这篇文章最初发表于Zacks投资研究(zacks.com)。

扎克斯投资研究

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