摩根大通多元化回报美国中型股 ETF 是否应该(JPME)您的投资雷达上？

JPMorgan多元化收益美国中型股ETF (JPME)于2016年5月11日推出，是一只被动管理的交易所交易基金，旨在为美国股市的中型股混合部分提供广泛的投资机会。

该基金由摩根大通赞助。它的资产总额超过3.4971亿，使其成为试图匹配美国股票市场中型混合型板块的平均规模ETF之一。

为什么中型股混合

中型公司，市值在20亿到100亿美元之间，为投资者提供了小型和大型公司所没有的许多优势，包括更低的风险和更高的增长机会。因此，这些类型的公司在稳定性和增长潜力之间有良好的平衡。

混合 ETF 的名字恰如其分，因为它们往往持有成长股和价值股的混合，并显示出这两种股票的特征。

成本

由于较便宜的资金在其他因素保持不变的情况下往往能产生比更昂贵的资金更好的结果，因此投资者需要关注ETF的费用比率。

该ETF的年度运营费用为0.24%，与该领域的大多数同行产品持平。

它的12个月滚动股息收益率为1.87%。

行业曝光和主要持股

尽管ETF提供了多元化的曝光，降低了单一股票风险，但投资者也应该关注基金内的实际持股。幸运的是，大多数ETF是非常透明的产品，每天都会披露其持股情况。

该ETF对医疗保健行业的配置最重——约占投资组合的11.70%。工业和房地产位列前三。

从个人持股来看，Nrg Energy Inc 普通(NRG)约占总资产的 0.56%，其次是 Applovin Corp 普通(APP)和 Vistra Corp 普通股(VST)。

前十大持股占管理总资产的约4.84%。

表现与风险

JPME旨在在费用和支出之前匹配罗素中型股多元化因子指数的表现。JP摩根多元化因子美国中型股股票指数采用基于规则的方法，结合基于风险的投资组合构建和多因子证券选择，包括价值、质量和动量因子。

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查看优惠 由 Money.com 提供 - 雅虎可能会从上述链接中赚取佣金。该 ETF 今年迄今已上涨约 0.84%，在过去一年中上涨约 9.59%，截至 2025 年 6 月 11 日 (。在过去 52 周的时间里，它的交易价格在 $89.28 和 $110.92 之间。

该ETF的贝塔值为0.94，过去三年的标准差为16.75%。它拥有约353个持仓，有效地分散了公司特定的风险。

故事继续## 替代方案

摩根大通多元化回报美国中型股ETF的Zacks ETF评级为3 )持有(，这基于预期资产类别回报、费用比率和动量等多个因素。因此，JPME是那些寻求接触市场风格盒 - 中型混合区域的合理选择。投资者可能还想考虑该领域的其他ETF选项。

Vanguard Mid-Cap ETF )VO( 和 iShares Core S&P Mid-Cap ETF )IJH(跟踪类似的指数。Vanguard Mid-Cap ETF 拥有 808.3 亿美元的资产，而 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 拥有 937.8 亿美元。VO 的费用率为 0.04%，IJH 费用为 0.05%。

结论

在零售和机构投资者中，日益流行的被动管理ETF提供了低成本、透明度、灵活性和税收效率；它们也是长期投资者的优秀工具。

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摩根大通多元化回报美国中型股ETF )JPME(: ETF研究报告

NRG Energy， Inc. )NRG( ： 免费股票分析报告

AppLovin 公司 )APP( : 免费股票分析报告

iShares Core S&P 中型股 ETF )IJH(：ETF 研究报告

先锋中型股ETF )VO(: ETF研究报告

Vistra Corp. )VST( : 免费股票分析报告

本文最初发表于Zacks投资研究)zacks.com(。

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