First Trust 中型核心 AlphaDEX ETF (FNX) 是否应该在您的投资雷达上？

Question

于2007年5月8日推出的First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX)是一个被动管理的交易所交易基金，旨在为美国股票市场的中型混合板块提供广泛的曝光。

该基金由First Trust Advisors赞助。它已积累超过11.1亿美元的资产，使其成为试图匹配美国股票市场中型混合板块的平均规模ETF之一。

为什么中型资本混合

中型公司，市值在20亿到100亿美元之间，为投资者提供了许多小型和大型公司所不具备的优势，包括更低的风险和更高的增长机会。因此，它们在增长潜力和稳定性之间达到了良好的平衡。

混合ETF通常持有成长股和价值股的组合，以及同时具有价值和成长特征的股票。

成本是选择合适ETF的重要因素，如果其他基本面相同，成本更低的基金可以显著超越其更昂贵的同行。

该ETF的年运营费用为0.58%，使其成为该领域中较昂贵的产品之一。

它的12个月滚动股息收益率为1.39%。

在投资之前，深入了解ETF的持仓是很重要的，尽管这类基金有许多优点，比如分散投资，能够降低单一股票的风险。而且，大多数ETF都是非常透明的产品，每天都会披露其持仓情况。

该ETF对金融板块的配置最重——约占投资组合的20.30%。消费品和工业品位列前三。

从个人持有量来看，Hims & Hers Health， Inc. (HIMS)占总资产的0.51%，其次是Leonardo Drs， Inc. (DRS)和Duolingo， Inc. (DUOL)。

前10大持仓占管理总资产的约4.48%。

FNX寻求在费用和支出之前与纳斯达克阿尔法DEX中型核心指数的表现相匹配。纳斯达克阿尔法DEX中型核心指数是一个增强型指数，采用阿尔法DEX股票选择方法从纳斯达克美国600中型指数中选择股票。

该ETF今年迄今已下跌约-3.30%，在过去一年中上涨约4.26% (截至2025年6月16日)。在过去52周期间，其交易区间为$94.92至$127.28。

该ETF的贝塔值为1.10，过去三年的标准差为21.11%，使其成为该领域中的中等风险选择。它拥有约451个持仓，有效分散了公司特定风险。

故事继续## 替代方案

First Trust 中型核心阿尔法DEX ETF 的 Zacks ETF 排名为 3 (持有)，这基于预期资产类别回报、费用比率和动量等因素。因此，FNX 是寻求在市场中型混合风格盒子领域获得敞口的投资者的合理选择。投资者可能还想考虑该领域其他一些 ETF 选项。

先锋中型股ETF (VO) 和 iShares Core S&P 中型股ETF (IJH) 跟踪类似的指数。先锋中型股ETF 的资产为799.8亿美元，而iShares Core S&P 中型股ETF 的资产为919.4亿美元。VO 的费用比率为0.04%，而IJH 收取0.05%。

被动管理的ETF因其低成本、透明度、灵活性和税收效率而越来越受到机构和散户投资者的青睐。它们是长期投资者的优秀工具。

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First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX)：ETF 研究报告

iShares Core S&P 中型股 ETF (IJH)：ETF 研究报告

先锋中型股ETF (VO): ETF研究报告

Hims & Hers Health， Inc. (HIMS)：免费股票分析报告

Duolingo， Inc. (DUOL) ：免费股票分析报告

莱昂纳多DRS公司 (DRS) : 免费股票分析报告

本文最初发表于Zacks投资研究(zacks.com)。

扎克斯投资研究

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