JPMorgan BetaBuilders 美国中型股股票 ETF (BBMC) 是否应该在您的投资雷达上？

Question

如果您对美国股票市场中盘混合部分的广泛曝光感兴趣，不妨看看JPMorgan BetaBuilders美国中盘股票ETF (BBMC)，这是一只于2020年4月14日推出的被动管理交易所交易基金。

该基金由摩根大通赞助。它已经积累了超过18.9亿美元的资产，使其成为试图匹配美国股票市场中型混合型部分的中等规模ETF之一。

为什么选择中型资本混合

中型市值公司市值在20亿到100亿美元之间。它们通常具有比大市值公司更高的增长前景，并且比小市值公司波动性更小。因此，属于这一类别的公司提供了一种稳定且以增长为主的投资。

通常持有成长型股票和价值型股票的组合，混合型ETF也展示了价值投资和成长投资的特征。

投资者还应关注ETF的费用比率。假设所有其他指标保持不变，成本更低的产品将比成本更高的产品产生更好的结果。

该ETF的年度运营费用为0.07%，使其成为该领域中较便宜的产品之一。

它的12个月滚动股息收益率为1.27%。

尽管ETF提供了多样化的投资，降低了单一股票的风险，但在投资之前仍然重要查看基金的持仓。幸运的是，大多数ETF都是非常透明的产品，每天都会披露其持仓。

该ETF在工业部门的配置最重——约占投资组合的21.5%。金融和非必需消费品位居前三。

查看单个持股，摩根大通美国政府货币市场基金占总资产的约1.21%，其次是互动经纪商(IBKR)和Emcor Group Inc普通股(EME)。

前10大持股占管理总资产的约6.01%。

BBMC旨在匹配MORNINGSTAR美国中型股目标市场扩展指数在扣除费用和开支前的表现。Morningstar美国中型股目标市场暴露扩展指数是一个自由流通调整的市值加权指数，由在美国交易的股票证券组成。

截至2025年08月13日，ETF今年迄今已上涨约5.4%，过去一年上涨约17.63%(。在过去的52周里，它的交易区间在$79.01和$105.01之间。

该ETF的Beta值为1.10，过去三年的标准差为20.05%。它大约有565个持股，有效地分散了公司特定风险。

故事继续## 替代方案

摩根大通BetaBuilders美国中型股权益ETF的Zacks ETF评级为3 )持有(，这基于预期资产类别回报、费用比率和动量等多个因素。因此，BBMC是寻求在市场风格框-中型混合领域获得曝光的投资者的一个足够选择。投资者可能还想考虑该领域的其他ETF选项。

先锋中型股ETF )VO( 和 iShares核心S&P中型股ETF )IJH( 跟踪类似的指数。虽然先锋中型股ETF 的资产为861.3亿美元，但iShares核心S&P中型股ETF的资产为973.0亿美元。VO的费用比率为0.04%，而IJH收取0.05%。

零售和机构投资者越来越倾向于被动管理的ETF，因为它们提供低成本、透明度、灵活性和税收效率；这种基金也是长期投资者的优秀工具。

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摩根大通Beta版本美国中型股权益ETF )BBMC(: ETF研究报告

本文最初发表于Zacks投资研究)zacks.com(。

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