DeFi行业双周报

一、行业观察

1. 某交易平台投资比特币流动质押代币LBTC发行商Lombard

Lombard是一家专注于开发与发行LBTC的公司。LBTC作为一款重视安全的比特币流动质押代币(LST),让个人与大型机构的持币者能在DeFi中赚取收益并杠杆化其比特币资产。通过与Babylon合作,Lombard致力于连结比特币的经济价值、安全性与DeFi的多元化机会。

自8月推出以来,Lombard已占据比特币流动质押市场的40%,锁仓总额(TVL)达到超过5亿美元或8,500 BTC,使用者数量突破12,500人。为实现将比特币连接至DeFi的目标,超过60%的LBTC已被用于Pendle的收益策略、Maple Finance的机构借贷,以及Morpho和ZeroLend等平台上的借贷。Lombard同时也透过与ether.fi的合作,率先引入首个比特币流动重质押代币。

2. 某交易平台推出包装比特币KBTC

KBTC是一款完全由比特币1:1支持的跨链ERC-20代币,旨在将比特币的价值延伸至Ethereum和OP主网等DeFi生态。KBTC不仅带来了比特币的流动性,还提供了严格的安全保障,让用户可随时验证链上储备。这款代币的推出,标志着比特币在多链生态中的全新应用场景,并为开发者和投资者创造了新的机会。

首日合作伙伴包括deBridge、Gauntlet和Yearn等多家知名DeFi平台,凸显了KBTC的生态整合潜力。KBTC的推出,使得比特币能够更灵活地融入去中心化金融,成为链上多样化资产配置的重要选择。

3. ZKsync新提案拟在9个月内向DeFi用户分发3亿枚ZK代币

ZKsync在论坛上推出首个治理提案"ZKsync Ignite",计划向DeFi用户分发3亿ZK代币,历时九个月,目标是将ZKsync Era打造成Elastic Chain的流动性中心。该计划旨在通过增强ETH、USDC、WBTC等资产的流动性、吸引流动性提供者和开发者参与,为ZKsync Era的DeFi生态注入活力。此外,提案还请求2,500万ZK代币以支付管理费用。若通过,ZKsync Era将进一步巩固其在DeFi领域的地位,成为多链生态的流动性枢纽。

4. Aptos计划集成Tether和USDY等稳定币

Aptos通过集成Tether和USDY稳定币,正在推动其成为全球支付解决方案的新基础。这些稳定币的集成使Aptos能够实现更快捷、低成本且安全的资金跨境流通,为DeFi和跨境支付等应用场景提供支持。

Aptos网络在拥有27.7百万活跃地址和170亿次总交易量的同时,还在2024年第三季度创下单日3.26亿次交易的纪录,展示了其卓越的交易处理能力与稳定的低费用优势。其技术堆叠,包括最新的Move 2语言、Raptr共识协议和Block-STM v2平行执行引擎,让Aptos成为DeFi、游戏和支付等领域的理想平台,并为未来的全球金融应用奠定了技术基础。

5. 模组化DeFi L2网络Mode已开放第2季空投领取

Mode官方宣布,第2季空投现已开放领取,第3季质押活动也同步展开。第3季将成为Mode的关键时刻。作为Superchain上首个采用ve-模型的协议,Mode将重点放在质押(非锁仓)、协议投票及长期增长的动态治理,为DeFi的持续演进及创新治理模式奠定基础。官方将这项全新的治理机制称为"治理游戏"。

6. Arbitrum生态衍生品交易协议Variational完成1030万美元种子轮融资

加密衍生品交易协议Variational宣布已成功在Arbitrum网络上完成1030万美元的种子轮融资。本轮融资由Bain Capital Crypto和Peak XV Partners共同领投,其他参与者包括Coinbase Ventures、Dragonfly Capital、North Island Ventures和Hack VC。

Variational成立于2021年,最初以专有做市商的模式运营两年,并在营利后转型为DeFi协议。该协议的第一个应用为面向零售市场的Omni平台,提供永续合约交易,允许用户对新代币、资产组合及收益/波动率等产品进行杠杆交易。此外,Omni的流动性提供者(OLP)可汇集来自中心化和去中心化交易所的流动性,并支持社区用户参与存款以获得收益。

Variational目前在Arbitrum Sepolia上进行测试,并计划于年底前上线邀请制主网,2025年第一季度推出公开主网。随着主网的上线,该协议的代币也将在明年发行。Variational表示,虽然首发于Arbitrum,但未来不排除扩展至其他Layer 1和Layer 2区块链的可能性。

7. 欧盟委员会批准纽约证券交易所和芝加哥期权交易所(Cboe)进行现货比特币ETF期权交易

欧盟委员会近期批准纽约证券交易所(NYSE)与芝加哥期权交易所(Cboe)上架现货比特币ETF的期权交易。这项决定为欧洲和全球市场注入一股重要的金融创新力量,标志着比特币在受监管市场中的进一步合法化与主流化。

随着这一批准,投资者不仅可以通过现货比特币ETF直接持有比特币的价值,还可以利用期权进行更灵活的投资策略,例如对冲风险或进行杠杆交易。此举不仅扩展了比特币作为金融资产的应用范畴,还有助于增强市场的流动性和稳定性。

8. Pump.fun推出高级交易终端并预告代币发行

基于Solana的memecoin交易平台Pump.fun宣布推出面向高阶用户的全新高级交易终端"Pump Advanced",并预告未来将发行代币,这一消息引发了广泛关注。

Pump Advanced终端为高频交易者提供了多种强大功能,包括价格图表、TOP持有者统计、高级筛选器、实时更新的讨论串等,旨在满足专业用户的需求。该平台允许用户通过非托管钱包登录,并提供首30天0%手续费的优惠期。Pump.fun团队表示,首批用户将在代币发行中获得特别回馈,并透露所有收益均已重新投入平台发展,目标是打造一个比肩甚至超越某交易平台的平台。

根据数据,Pump.fun近期的日收入多次达到或超过百万美元,并在8月底突破1亿美元累积费用,近期更因memecoin Moo Deng的火热交易而再度引发用户激增。

9. ApeCoin在Arbitrum Orbit推出L2 Apechain主网并上线跨链桥

ApeCoin宣布在Arbitrum Orbit上推出其Layer 2主网ApeChain,并正式上线跨链桥,为Ape生态系统提供更高效的资金流通和收益机会。现在,使用者可以透过ApeChain的官方桥接网站将代币转移至ApeChain,并在APE、ETH及稳定币上获得原生收益。稳定币在桥接到ApeChain后会自动转为DAI,并存入sDAI账户,根据MakerDAO的储蓄利率累积收益。

ApeChain官网已进行更新,不仅提供跨链桥接功能,还展示了各合作伙伴及已上线的应用程序,进一步扩大Ape生态系的全球曝光度。

某NFT交易平台同时也宣布将支持ApeChain,成为其首个基于ApeChain的Launchpad与Marketplace,为ApeChain生态系统中的项目提供发行和交易服务。

10. Sushi发布Super Swap路线图,将推出多个新流动性协议

Sushi宣布其最新的Super Swap路线图,进一步推动去中心化金融(DeFi)流动性与交易体验的升级。Sushi拥有DeFi中最广泛的交换与聚合功能,通过其多链路由器Route Processor,让用户可以在超过35条区块链上无缝进行交易,享受最佳的换汇路径和费率。此次Super Swap路线图的发布将让Sushi用户能够"随时随地、交换任何资产",并推出多款新产品与协议。

新功能包括针对专业交易者设计的Blade无常损失(IL)自动做市商(AMM),旨在减少流动性提供者的风险,同时稳定蓝筹资产收益。此外,Sushi也计划推出名为Kubo的DeFi永续合约原生协议,及ALM智能池等创新功能,帮助流动性提供者在多链环境中实现稳健的收益。

Sushi的扩展计划还包括多个新推出的原生DEX,分别针对不同的区块链生态系统:

• Saru:为ApeChain生态而设,针对NFTFi和GameFi扩展流动性。
• Susa:基于Layer N区块链,提供类CeFi的低延迟、高效流动性交易体验。
• Wara:专为Solana设计,通过Route Processor技术连结EVM和Solana的跨链流动性。

为庆祝此次Super Swap路线图,Sushi将举办"SWAP ANYTHING"品牌活动、AMA、全新常见问题解答区、YouTube教学系列、Gaxle NFT发行等一系列社群互动活动,并为忠实支持者提供奖励。

11. 某交易平台计划2025年推出其原生区块链网络Ink

某加密货币交易平台宣布将在2025年Q1推出其首个原生区块链网络"Ink",这是一个基于Optimism Superchain并运行在以太坊生态系统上的Layer 2区块链。Ink的推出旨在为用户打造无缝且高效的DeFi入口,提供集中与去中心化金融的桥梁。

Ink依托于Optimism开源的OP Stack,享有以太坊的安全性与一致的标准协作,这将使其成为Superchain的一部分,与其他区块链共享安全、治理及扩展能力。

Ink的核心特色:

• 简化的DeFi进入门槛:Ink通过汇总、无摩擦的方式,让用户更轻松地从中心化世界进入链上DeFi生态。

• 无缝互操作性:作为Superchain的成员,Ink继承了以太坊的安全性,并增强了DeFi应用的可扩展性。

• 对开发者的支持:Ink提供丰富的文档、专家指导及资金支持,协助开发者实现其创意,进一步推动DeFi的发展。

Ink将成为该交易平台在加密领域多年积累的一大成果,致力于将DeFi带给更广泛的用户,并让开发者在这个以DeFi为核心的环境中探索新的金融革命。

12. 以太坊The Verge路线图:降低节点运行成本,推动区块链全民验证

区块链的一大优势在于任何人都可以运行节点并验证其正确性,这使得无论是运行在PoW还是PoS共识的链,皆难以被少数操控。即便大部分节点同意更改规则,但只要部分节点选择不接受,将会持续沿用旧规则,并且仍获得运行完整验证节点的用户支持。

然而,这种保证依赖于足够多的用户能够运行完整验证节点。当前,普通笔记本电脑可执行节点,但成本较高。以太坊的"The Verge"路线图致力于降低节点运行成本,让智能手机、手表甚至浏览器都能进行节点验证。

The Verge的核心是实现无状态验证技术,这意味着节点不需要储存完整的链状态,而是透过见证机制进行验证。此技术包括Verkle树和STARK等创新。随着这些技术成熟,以太坊节点的存储需求将显著减少,这将进一步提高网络去中心化程度并增强用户参与。

二、DeFi数据面板

1. TVL数