市场概览

市场主要趋势

市场情绪指数上升到91%,进入极度贪婪。BTC周四短暂突破10万美元后出现回调,但整体市场韧性依然强劲。ETH强势表现带动了整个加密货币市场上涨,显示市场对主流币种持续信心。

稳定币市值持续增长,USDT增长1.74%达到1410亿美元,USDC增长2.03%至402亿美元,表明新增资金持续流入加密市场。链上数据显示大额转账活动频繁,机构资金入场迹象明显。场外溢价维持合理区间,显示市场资金供需处于健康状态。

DeFi板块总锁仓量(TVL)从468亿美元大幅增长至532亿美元,增幅13.67%。流动性质押项目表现最为突出,主要受益于底层资产价格上涨和质押收益率提升。借贷协议活跃度显著提升,显示杠杆需求增加。DEX交易量持续走高,反映市场活跃度提升。

Meme币赛道本周表现相对低迷,周回报率仅11.94%。新项目发行数量减少,投资者兴趣明显降低。资金开始向具有实际应用场景和基本面的项目转移。社交媒体讨论热度下降,显示投资者风险偏好降低。

Layer 1项目获得最高社交媒体关注度,PayFi赛道周回报率达40.04%。AI Agent项目开始获得新一轮市场关注,特别是在Solana、TON和Base链上的项目。DeFi项目中的高收益质押产品持续获得关注。NFT市场交易活跃度有所回升,但整体估值仍在寻底。

投资建议

建议投资者保持谨慎乐观态度,关注以下几个方面:

1. 做好风险管理,设置合理止损位,避免过度杠杆。

2. 重点布局流动性质押和AI Agent赛道,把握资金轮动机会。

3. 关注重要事件影响,包括下周的微软比特币投资提案(12月11日)、美国CPI数据和欧洲央行利率决议。

4. 保持充足流动性以应对可能的市场波动,采取分批建仓策略避免追高。

市场情绪指数分析

市场情绪指上涨到91%,比上周的83%有明显增长,市场情绪处于极度贪婪阶段。

Altcoin本周基本与大盘相似走出震荡向上趋势。ETH表现强劲,Altcoin跟随ETH普涨。各个公链项目带动了各自生态中的项目上涨,市场普遍预计接下来会发生资金轮动,对Altcoin未来走势持有更多信心。

BTC价格周四短时间突破10万美元,虽然后续有所下跌,但市场情绪仍处于极度贪婪阶段。预计之后仍存在一定回调可能性,投资者需提高风险防范。

总体市场走势概述

• 加密货币市场本周处于震荡上涨趋势,情绪指数仍处于贪婪阶段。

• Defi类相关加密项目表现突出,显示市场对提高基础收益方面持续关注。

• AI Agent项目逐步受到市场关注,受传统AI市场影响,未来近半个月内可能出现投资机会。

• 本周Meme赛道表现依然低迷,未获得市场更多关注。

• 各个公链项目在ETH上涨带领下出现普涨现象。

热点赛道

Tron生态

本周随着TRX代币价格大幅上涨,给Tron带来了非常高的市场热度。随着资金不断进入市场,作为USDT主要交易链的Tron,本周链上活动也出现大幅增长。

Tron的链上数据

• TVL:Tron的TVL本周上涨十分迅速,在所有规模较大公链中排名第一,从上周的7.97B上涨到现在的9.32B,上涨幅度达16.93%,可以看出资金积极进入Tron链。

• 活跃账户:Tron链上活跃账户本周上涨十分明显,达到367.25万个,较上周增幅18.06%,保持较高增长速度,说明Tron链上非常活跃。

• USDT周交易量:Tron链上USDT本周交易量达1314亿美元,较上周增幅16.23%,从USDT周交易量可以看出Tron链上交易量不断变大,表明链上活动增加。

• Defi项目TVL增量:在Tron生态中TVL构成主要由Justlend和SUN构成,分别属于借贷和稳定币兑换、代币挖矿及自治一体化项目,本周TVL增速十分迅速,分别达到55.34%和39.49%。可以看出Tron生态中资金不断进入Defi赛道项目。

判断一个公链是否受到市场青睐,最直接的判断标准就是其TVL的增减幅度。基于以上数据我们可以看出,现阶段Tron链保持着高速发展,由于TRX本周价格上涨幅度较大,对于TRX生态而言其底层资产在不断上涨,并且Tron作为USDT主要交易链的特殊地位,吸引了大量链上用户前来参与,推动了整个Tron生态的发展。

AI Agent

在去年年底,随着AI概念进入Crypto市场之后,作为与传统世界的一个结合点,AI赛道一直是Crypto市场中的热点赛道。今年10月首个AI Agent代币GOAT推出以来,AI Agent Meme迅速成为市场新焦点,在GOAT之后又出现了ACT等AI Agent Meme代币引领当时市场走向。之后投资者们又将目光放在了AI Agent代币的发射平台上,其中Virtuals Protocol、vvaifu.fun等项目又迅速走红,并且开始向AI Agent底层基础设施方向发展。从而在AI Agent赛道中又形成了AI Agent Meme币、AI Agent发行平台以及AI Agent底层基础设施三个细分赛道。

由于各个链对AI Agent赛道项目的支持力度不同,现阶段AI Agent项目主要在Solana、Ton和Base链上发展。现阶段AI Agent Meme代币每天都有数以百计的项目发出,投资者再想押中一个项目的难度太大,所以市场上部分投资者将目光转移到了AI Agent Meme代币的发射平台上。其中在Solana链中主要以vvaifu.fun为主,在Base链上主要以Virtuals Protocol、AI Agent Layer为主,在Ton链中主要以Clanker为主。在近半个月中VVAIFU、VIRTUAL和CLANKER的币价上涨迅速,已经形成了一定的市值规模。

本周三,OpenAI宣布开始为期12天的每个工作日以直播方式展示一个新产品或样品,期间会有一些大型新产品。此举引发了市场对AI赛道的炒作。OpenAI在去年发布ChatGPT之后俨然成为了AI行业的领军人物,其一言一行都会对AI赛道项目的发展带来影响。尤其是在Crypto市场中,更是将这种影响放大化。对于Crypto市场中的AI赛道项目而言,OpenAI此举必然会将市场注意力在与会期间重新带到AI赛道中,如果在此期间Crypto市场大盘未发生剧烈震荡,那么接下来10天的AI赛道将会迎来不错的涨幅。所以投资者应该在短期内多关注AI赛道的有关项目,可能会出现投资机会。

在Crypto市场中传统AI项目

| 代币 | 项目名称 | 近七日涨幅 | 流通市值 | |------|----------|------------|----------| | TAO | Bittensor | 22.46% | $5,319,989,872 | | FET | Fetch.ai | 25.89% | $5,288,426,405 | | RENDER | Render | 19.65% | $5,227,613,836 | | WLD | Worldcoin | 43.41% | $2,986,557,188 | | AKT | Akash Network | 6.87% | $1,121,411,518 | | ARKM | Arkham | 15.36% | $830,921,472 | | GLM | Golem | 12.47% | $523,951,936 | | AGIX | SingularityNET | 20.58% | $296,226,702 | | TRAC | OriginTrail | 8.01% | $453,330,796 |

DeFi赛道

TVL增长排名

过去一周市场项目TVL涨幅前5名(未计入TVL较小的公项目,标准为3000万美元以上),数据来源:Defilama

| 项目名称 | 近七日涨幅 | TVL(million) | |----------|------------|---------------| | BounceBit | 134.26% | 450.13 | | Astherus | 102.65% | 132.13 | | StakeDAO | 77.17% | 176.42 | | Flexa | 74.51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit(BB):(推荐指数:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• 项目简介:BounceBit是一个在比特币生态上的再质押基础层。在设计上,它与币安深度合作,架构出具有高收益的CeDeFi元件;另外自己搭建BounceBit Chain,为Restaking搭建出具体使用场景。

• 最新发展:本周BounceBit提高了各种代币的质押利率,其中USDT的30天年化收益达到35.45%、BTC的30天年化收益达到39.85%、BNB的30天年化收益达到25.91%、ETH的30天年化收益达到30.57%,从而吸引了大量用户将资产投入到BounceBit中参与质押。

Astherus(未发币):(推荐指数:⭐️⭐️⭐️)

• 项目简介:Astherus是一个质押资产的流动性中心,支持流动性质押代币(LST)和流动性再质押代币(LRT)。用户的资产不仅能获得质押APR,还可以用于交易现货和衍生品、稳定币Yield和进行其他盈利策略等。

• 最新发展:本周Astherus与Movement Labs达成了合作,在今后可以引入到Movement Network链上,并且本周Binance Labs宣布对Astherus进行了投资,表明了机构对Astherus未来发展的看好,同时Astherus本周举办了活动,使用USDF、asUSDF和asBTC参与质押的用户可以获得5倍的AU积分。

Stake DAO(SDT):(推荐指数:⭐️⭐️⭐️)

• 项目简介:Stake DAO是一个去中心化的资产管理平台,它为用户提供了在单个仪表板上对各种收益策略、质押、交易和指标的简化访问。

• 最新发展:Stake DAO上的各项产品收益率本周有了明显的提高,其中sdToken中在CRV、CAKE、PENDLE、FXN、BAL、FXS给用户提供的年化APY能够达到:20.46%、28.78%、89.35%、102.16%、94.75%和64.92%,在市场策略中给用户提供的年华APY最高可以达到152%。从而吸引了大量的用户参与Stake DAO。

Flexa(未发币):(推荐指数:⭐️⭐️)

• 项目简介:Flexa致力于推动加密货币在商家结算系统中的自然接受,并通过其支付网络使用户能够在现实世界中使用他们的数字资产。

• 最新发展:近期Flexa取得了线下发展的重大进展,用户可以使用Flexa的APP在美国数千家支持Flexa的商店和餐厅付款,打通了链下的实体支付渠道。本周Flexa通过Zashi-Flexa的集成,用户可以在日常消费中使用ZEC,促进了持有ZEC的用户使用Flexa进行线下消费。

SaucerSwap(SAUCE):(推荐指数:⭐️⭐️⭐️)

• 项目简介:SaucerSwap是一个基于Hedera链上的去中心化交易所,不仅支持常规的交易功能,还推出了