2024年Web3游戏行业深度洞察

一、行业概览：2021-2023 Web3游戏行业三年回顾

1. 市场规模

2021-2023年期间，Web3游戏行业交易量较为平稳，2024年第一季度爆发式增长。2021年Web3游戏每日独立活跃钱包地址超140万个，占整个加密行业钱包地址使用量的49%。2022年吸引了115万个活跃钱包，占比不变。2023年占比有所下滑。2024年第一季度，日活跃钱包数量创下历史新高，平均每天超过200万个，占行业总数的30%。

2023年，全球有超过30亿的游戏用户，市场规模接近21968亿美元，其中Web3游戏的营收为52亿美元。尽管与Web2传统游戏相比，Web3游戏参与用户数量仍然微不足道，但随着持续增长以及2024年牛市的到来，Web3游戏市场增长潜力巨大。

2. 发展历程

Web3游戏的关注点从早期聚焦"Fi"、"物质奖励"，到如今更多地提及"游戏性"和"可玩性"。相较早期Web3游戏，如今更关注对玩家的长期吸引力和用户友好程度。

按照发展历程，Web3游戏可分为四类：

• 专注Fi的早期Web3游戏，核心在Fi，可统称为GameFi
• 用户参与游戏日常活动以获得物质奖励的X to Earn（X2E）游戏
• 专注于高质量图形和可玩性以吸引玩家的AAA级游戏
• 构建虚拟世界的元宇宙游戏

3. 融资筹资

2021-2023年间，Web3游戏行业吸引了大量投融资入场。2021年是Web3游戏融资元年，传统风险投资机构、加密货币基金、天使投资者等都积极参与投资。2022年全球Web3游戏融资达到历史高点，融资金额高达近百亿美元。

4. 挑战风险

虽然Web3游戏开始注重游戏性和可玩性的提升，但2021-2023年市场上的高质量游戏内容仍然乏善可陈，游戏过度Fi化使得行业难以应对市场波动和投机行为的风险，缺乏易用性和友好的用户界面也限制了大众用户的参与和采用。

目前，半数以上的Web3游戏是由独立制作人或小团队开发，而3A或2A级别的制作仅占6%。一些项目过于关注技术和经济层面，而忽视了游戏设计的精良性、创新性和内容的丰富多样性。

二、行业生态：Web3游戏生态全景图

1. 上游 - 基础设施

游戏公链作为最重要的基础设施，正在加速布局，呈现出百花齐放的状态。目前承载Web3游戏公链主要分三种：通用公链、Appchain和游戏独有链。

链上项目数量排名前三的分别是BNB Chain（28.9%）、Ethereum（22.6%）和Polygon（14.8%），三者总数和为66.3%，占了Web3游戏的半壁江山。

从单日用户数据来看，公链的Web3游戏用户主要由Ronin（27.35%）、Polygon（16.92%）、Near（12.58%）、Klaytn（8.56%）瓜分。

从交易量占比情况来看，赛道内交易额表现最佳的4条链分别是Wax(76%）、Hive（8.2%）、Sui（2.8%）、BNB Chain（2.3%）。

2. 中游 - 游戏发行

越来越多的平台开始瞄准Web3游戏聚合和分发这一定位，旨在绕过传统Web2中心化的分发渠道，构建游戏方、用户之间互惠的桥梁。

各类Web3游戏分发平台汇集游戏NFT市场、自研游戏，提供API或SDK给开发者，接入DID、营销活动任务化，接入公会、仪表盘等功能已成为平台标配。同时，游戏开发平台、信息聚合平台也聚集了大量投融资，且单个项目融资金额较大。

3. 下游 - 游戏社区

不同于Web2游戏，社区在Web3游戏生态中扮演着至关重要的角色。社区多数以DAO的形式出现。

对于Web3游戏来说，社区意味着玩家和项目方之间形成的互动和合作的生态系统。这种经济生态系统激励了玩家的参与和贡献，增加了游戏的可持续性和吸引力。

三、行业趋势：盘点2024年行业新变化

1. Web3游戏的游戏性、可玩性有所提升，"打金"不再是唯一目的

现阶段，Web3游戏正朝着高质量的图像、丰富的内容和卓越的玩家体验，甚至向3A制作方向挺进，趋向于通过提高游戏的可玩性来吸引更多Web2玩家。

驱动Web3游戏提升的动力主要来源于两方面，一是过度关注Fi的不可持续性；二是向Web2破圈的同业竞争压力。

2. Web3游戏的类型日趋丰富，RPG、动作、策略和休闲类游戏最为开发者青睐

与上一周期相比，Web3游戏的类型将不断完善。随着行业的发展，游戏类型日益丰富，包括但不限于RPG、动作、策略、休闲等类型。

3. Web3游戏项目加速向平台化和生态化演变

Web3游戏正向平台化和生态化演变，以延长生命周期，加强与其他赛道的链接与融合。相较于单一游戏项目，游戏平台和生态具有更强的抗风险能力，生命周期也更长，试错空间和发展潜力也更大。

4. Web3游戏的社区生态或将颠覆传统游戏行业利益分配模式

Web3游戏汇聚了玩家、受益者及投资者等多元角色，引入了代币经济学和复杂经济体系，不仅重塑了游戏的盈利模式和互动方式，游戏经济生态也以去中心化、社区互动为核心。

四、人才供应：Web3游戏时代的生产力与生产关系

1. 生产释能：Web3游戏术革新下的创新生产引擎

游戏行业的Web3技术革命带来新的技术、新的关键生产要素、新型基础设施和新兴产业的发展。Web3游戏的产业生态链条更长、主体更加多元，除了游戏的开发制作发行，还加入了上链与链改、交易与经济系统等多个方面。

2. 范式演进：Web3游戏的生产关系与制度变革

Web3游戏具有去中心化、开放和实用的特点，正在重新构建人类的社区、企业、劳动和组织。基于区块链技术和智能合约，Web3实现了组织权力的去中心化，任何人都可以围绕自己的项目创建DAO社区，组织用户参与。

3. 人才方向：Web3游戏需要什么样的人才？

Web3游戏需要的人才包括：

1. 研发与开发人才
2. 游戏设计师
3. 美术设计师
4. 经济学家与游戏经济设计师
5. 产品经理
6. 区块链专家

未来的Web3游戏工作室，一定是由既懂游戏，又嵌入Web3生态的人组成。

结语

随着早期热潮逐渐消退，VC、项目方也开始回归理性思考，不再追逐短期的爆发式增长，而是更加注重可持续发展、经济模型的合理性以及长期的用户留存。

这一转折，为Web3游戏带来了新的机遇。虽然没人知道Web3游戏的"寒冬"何时才能结束，但所有人都知道Web3游戏的牛市将绚烂无比。

2024年，Web3游戏是否会迎来"iPhone时刻"？我们将始终对此保持期待。