加密货币投资的艺术:从扑克牌桌到风险投资

Dragonfly管理合伙人Haseeb Qureshi在近期一次播客中分享了他从职业扑克玩家到顶级加密货币投资者的经历,以及在这个快速发展的行业中如何建立持久影响力。以下是对话的主要内容:

个人背景

Haseeb Qureshi目前担任Dragonfly基金的管理合伙人,管理着数十亿美元资产。他的职业生涯颇具戏剧性:从职业扑克选手起步,转型为软件工程师,后来又成为创业者,最终进入VC行业已有六年多。

在23岁时,Haseeb做了一个激进的决定:只给自己留了1万美元作为基本生活费,其余的要么捐出去,要么给了父母作为退休金。他想通过这种方式逼迫自己重新开始。

扑克与VC的异同

风险投资与扑克的最本质区别在于反馈周期的长短。在扑克游戏中,决策的正确与否能在极短时间内得到验证。而在风险投资领域,一个投资决策的好坏,往往需要等待六到七年才能真正明晰。

风险投资更像是一场马拉松,考验的是长期主义精神和持续的价值创造能力。正是这种渐进式的成长过程,让风险投资工作变得格外有意义。

投资判断

在风险投资领域,对人的判断往往比对商业模式的分析更为关键。随着经验积累,投资人会逐渐认识到:要学会信任自己的直觉。关键在于要看穿表面的社会认证,去感知一个人的本质特征,思考他在面对压力、不确定性和道德困境时可能做出的选择。

学习方式

Haseeb认为学习可以分为两种类型:结构化学习和非结构化学习。

结构化学习的特点是有明确的学习路径和工具支持。而在真实的职业环境中,特别是那些能创造高附加值的岗位,往往没有现成的指导手册或培训教材。

非结构化学习往往是最有价值的,也是最受市场回报的。能够驾驭这种学习方式的人通常获得最高的报酬,而这恰恰是学校教育没有教会我们的。

对加密货币的看法

加密货币的核心是一种哲学。它提出了一个根本性问题:价值和资金的流动应该由个人自由支配,还是应该由国家控制?

加密货币可能是近50年来唯一一项真正服务于个人而非国家的重大技术创新。

成功的关键

1. 提升技术理解能力。如果不理解技术,就无法建立稳健的思维模型来预测行业发展方向。

2. 开始公开写作和分享。很多人觉得自己没有新想法,想等到积累足够知识才开始分享,这是个巨大的错误。

新人建议

最重要的是要认识到:几乎所有重要的加密项目都是由行业原生者(crypto natives)创建的,而不是来自谷歌或哈佛的精英。

关键是找到你的独特优势。不要试图完全改造自己成为另一个Vitalik,或者去学习复杂的零知识证明。相反,你应该:

• 明确自己最擅长的领域
• 将这个优势发挥到极致
• 找到最需要这个技能的加密项目或人
• 用实际行动证明你的价值

影响力的建立

真正建立影响力的方法是:

• 为行业创造价值
• 帮助创始人解决问题
• 在幕后做有意义的事情
• 在每次互动中都付出价值

VC的经验与反思

风险投资在这个行业中扮演着独特的角色,它本质上是一个零和游戏。VC通过发掘优秀人才并提供必要支持,推动团队取得成功。VC的成功完全依赖于创业团队的成功,这种紧密的利益关联使得原本的"单人游戏"转变为"多人游戏"。

未来展望

从宏观层面来看,市场走向将很大程度上取决于美联储的政策动向。加密货币的机构化进程是一个不可逆转的趋势,但这个过程会相对渐进,不太可能出现剧烈波动。

基于当前市场环境,预计未来两到三年的增长态势会更趋理性。总的来说,Haseeb对加密货币市场持谨慎乐观态度,但预计波动幅度会小于2021年周期。