AI 每周热点报告 (7.13-7.19)

你正在阅读由 Gate.io AI实验室为你生成的每周行业热点报告。一览本周最值得关注的市场行情与重要事件，并为您推荐投资分析与理财策略。

字数：11303 字 ｜ 阅读时间 19.1 分钟。

目录：

1. 市场行情大势
2. 资金面、价格波动分析
3. 热点专题
4. 主要事件
5. 全球政策
6. 投资分析

1. 市场行情大势

1.1. 市场情绪

本周，数字货币总市值达到2.18万亿美元，环比增长1.39%。交易所交易量环比增长3.21%，达到1.02万亿美元。比特币价格在6.4万美元附近震荡，整体呈现横盘趋势。以太坊价格在1,800美元上方运行，交投活跃。

今日市场情绪为贪婪，恐惧与贪婪指数为60，表明市场整体情绪较为乐观。

Crypto & Tradition Overview as of 10am UTC+8, Jul 19

1.2. 宏观经济影响

近期数据显示，全球经济复苏步伐放缓，通胀压力持续。欧元区6月CPI同比上涨5.5%，高于预期的5.1%，创下自1985年有记录以来的新高。美国6月CPI同比上涨3.0%，符合预期，但仍处于高位。美联储将在7月底召开利率决议会议，市场预计美联储将再次加息25个基点，利率区间达到5.25%-5.50%的概率为70.2%。

生产者价格指数(PPI)和消费者价格指数(CPI)高企，反映了通胀压力持续。欧元区6月PPI同比上涨25.6%，创历史新高。美国6月PPI同比上涨0.1%，低于预期的0.2%，但仍处于高位。采购经理人指数(PMI)则显示经济活动正在放缓。欧元区6月制造业PMI为43.4，连续第六个月处于收缩区间。美国6月制造业PMI为46.0，也低于50的荣枯线。

总体来看，通胀高企将迫使主要央行继续加息以控制通胀预期。但加息过度或引发经济硬着陆的风险。加密货币市场短期内或将持续受宏观环境影响而波动。

1.3 财经周历

分析与总结：

1. 7月24日公布的理查德森制造业指数反映制造业景气状况。上月数据为-7.0，显示制造业处于收缩状态。如果本月数据持续低迷，将加大经济衰退的风险。
2. 7月25日公布的美国6月新屋销售年化数据是衡量房地产市场状况的重要指标。预计将小幅回落至67万户左右。如果数据大幅低于预期，将加剧对经济前景的担忧。
3. 7月26日公布的美国二季度GDP年化季调后数据和核心PCE物价指数年率数据极为重要，将直接影响美联储的货币政策取向。市场预期GDP年率将回落至1.8%左右，核心PCE物价指数年率将小幅下降至4.6%。如果实际数据低于预期，将增加美联储9月降息的可能性。

总的来说，本周公布的宏观经济数据将为美联储9月政策会议的决策提供重要参考。市场将密切关注GDP、通胀和制造业等领域的数据变化，以判断经济基本面的实际状况。

2. 资金面、价格波动分析

2.1. 价格波动分析

BTC周波动率 根据过去一周BTC每日收盘价计算，BTC周波动率为2.35%。

价格涨跌分析 本周BTC价格在63,000至65,000美元区间内波动。价格上涨主要受到机构投资者持续买入以及以太坊现货ETF获批的利好消息推动。不过，Mt Gox债权人的赔付分发也带来了一定的抛售压力。

交易量影响 本周BTC日均交易量约为50亿美元，较上周有所增加。交易活跃度的提高反映出市场情绪的分歧，部分投资者趁机获利了结，而另一部分则持续做多。

市场活跃度和价格方向 尽管交易量有所增加，但价格仍在区间内徘徊。市场参与者对后市存在分歧，等待进一步的利好或利空消息出现。若BTC能够有效突破65,000美元关口，将为进一步上涨打开空间。

2.2. 资金面分析

根据最新的资金流向数据，我们可以看到主要加密货币的资金流入和流出情况存在一些差异。比特币和以太坊作为加密货币市场的领头羊,其资金流向情况值得重点关注。

比特币资金流向 数据显示,上周比特币资金净流入约为9.6亿美元。这表明机构投资者和大户可能在逢低吸纳,增持比特币头寸。但与此同时,零售投资者的资金流出也有所增加,反映出部分投资者对近期价格波动的担忧。

以太坊资金流向 以太坊方面,资金净流入约为5.16亿美元。相比之下,零售投资者的资金流出幅度较小。这可能意味着机构投资者对以太坊的长期前景持乐观态度,并在价格回调时逢低买入。

其他加密货币 除了比特币和以太坊外,其他加密货币的资金流向情况也值得关注。例如,MATIC、FTM和NOT等代币的资金净流入较大,反映出投资者对这些代币的看好预期。

总的来说,尽管近期加密货币市场出现一定波动,但机构投资者和大户的资金净流入态势依然较为强劲。这或许预示着市场活跃度将有所提升,价格也可能迎来反弹。不过,投资者仍需密切关注市场动向。

2.3. Smart Money分析

聪明钱的流向往往能预示市场的走势。通过分析大单成交量的变化，我们可以洞察机构投资者的动向。

BTC 最近几周，BTC的大单成交量有所增加，显示机构投资者正在逐步建仓。这意味着后续BTC的支撑力量或将增强。

ETH 与BTC类似，ETH的大单成交量也在上升，表明机构投资者正在加码ETH。不过，ETH的抛压也有所增加，预计后市将出现一定震荡。

山寨币 总体来看，山寨币的大单成交量相对较低，反映出机构投资者对山寨币的兴趣不太高。不过，个别热门山寨币的大单成交量有所增加。

综合来看，机构投资者正在逐步加码主流币种，预计主流币种后市将维持强势。但同时也需警惕抛压的增加。

3. 热点专题

Solana：下一个ETF？ 公链技术的创新性或已成为广泛共识

最近，Crypto市场因Mtgox赔付以及美国和德国政府抛售的事件引发了投资者的恐慌情绪，绝大部分代币都出现了20%以上的跌幅，但其中也不乏一些价格相对"坚挺"的代币，SOL就是其中之一。Solana作为一个公链项目，采用了委托权益证明（PoS）和历史证明（PoH）混合的共识机制，在引入时间戳机制的同时使用了多线程并行处理以及状态压缩技术，使Solana能够具有高吞吐量和低交易成本的优势。 Solana接连发布了Actions、Blinks和ZK Compression三大创新技术，使其开始扩展到SocialFi领域，并且在现有交易成本的基础上再次大幅度压缩。这三大新技术将为Solana今后的发展助力，让市场对Solana有了新的预期，加上现货ETF的申请，使Solana在未来的预期和叙事拉满，充满了想象力。

Actions、Blinks和ZK Compression接连发布文章，Solana正成为L1技术创新的领导者？

Solana生态突破极限，引领Web3革新浪潮

Solana生态目前正处于高速发展阶段,创新应用如雨后春笋般涌现。其中,Actions、Blinks和ZK Compression三大颠覆性技术尤为引人注目,堪称Solana生态迈向新纪元的"三大法宝"。

Actions是一个革命性的API,它允许网站与Solana区块链实现无缝对接,使得链上活动变得触手可及。这不仅大大提升了Solana应用开发和用户交易的便利性,还为链上智能合约的高效执行注入了强大动力,更为Solana走向SocialFi领域奠定了坚实基础。

Blinks则是一种将链上操作转化为可共享链接的全新原语,它能将任何Solana Actions转换为富含丰富元数据的可传播链接。这不仅大幅增强了用户体验,同时也有效提升了Solana的流量,并大大降低了用户参与Web3的门槛。

ZK Compression作为建立在Solana之上的压缩技术,能够帮助开发者和用户大规模构建应用程序。它将系统状态成本降低数量级,同时保持Solana L1的卓越安全性、出色性能和强大可组合性,为Solana生态的蓬勃发展注入了澎湃动力。

值得一提的是,Solana还采用了名为"Turbo Transactions"的独特技术,利用多个CPU核心并行处理交易,大幅提升了网络吞吐量和执行速度。这无疑为Solana注入了强大活力,使其成为Web3革新浪潮中不可或缺的引领者。

"Solana使用了一种名为Turbo Transactions的技术，利用多个CPU核心并行处理交易来提高网络吞吐量和执行速度。"——Solana官方文档

可以看到的是，Solana生态正在经历一场前所未有的突破性进化,Actions、Blinks和ZK Compression等颠覆性技术的涌现,正在推动着Solana乘风破浪,引领Web3时代开启新纪元。

Solana ETF来袭:为Solana生态注入新动能

随着Solana生态的不断发展和创新技术的推出，Solana ETF化的呼声也越来越高。一旦Solana ETF获批，将会给Solana生态带来巨大影响：

随着Solana生态的不断发展和创新技术的推出,Solana ETF化的呼声也越来越高。一旦Solana ETF获批,将会给Solana生态带来巨大影响:

1. 将吸引更多机构资金入场,推动Solana生态进一步发展。Solana ETF的推出将让更多机构投资者参与Solana生态的建设,为Solana生态注入强大的资金动力。
2. 普通投资者可以更方便地投资Solana,降低了投资门槛。通过Solana ETF,普通投资者无需直接购买SOL代币,即可轻松投资Solana生态,大大提高了参与度。
3. Solana生态中的创新项目将获得更多资金支持,有利于技术创新。Solana ETF的资金池将为Solana生态内的项目提供充足的资金支持,为技术创新注入强大动力。
4. 有利于Solana在公链领域的地位进一步提升。Solana ETF的推出将提升Solana在整个加密货币市场的曝光度和认可度,为Solana在公链领域的地位及影响力提供有力支撑。

"彭博分析师Eric Balchunas表示，以太坊现货ETF将为Solana ETF等更多同类产品铺平道路。"

值得一提的是,彭博分析师Eric Balchunas表示,以太坊现货ETF的推出将为Solana ETF等更多同类产品铺平道路。这无疑为Solana ETF的未来发展带来了更多可能。

Solana是否能成为下一个ETF？

决定下一个现货ETF会否出现的关键因素有三个关键因素：政策监管、去中心化程度、市场需求。 从政策监管角度，Solana ETF短期不会推出的最大原因是：在美国推出现货数字资产 ETF 的路径是明确的：需要有一个联邦监管的期货市场, 经过多年观察后，比如不存在价格操纵等，接着批准期货ETF，最后才是批准现货。ETF除了BTC和ETH，就再没有其他联邦监管的期货市场了，所以按照以上路径，短期不会再有crypto spot ETF的可能性较大。 但是美国总统大选使民主党软化了Crypto政策，而Trump上台或许能带来更积极的变化。

从去中心化程度来看，有3个指标可以作为衡量因素：

Nakamoto Coefficient：衡量可能串通攻击网络的独立实体的最小数量

Staking Requirements：任何人作为节点运营者或验证者参与网络的难易程度

CCData Governance Rating：各种治理措施

综合考虑这三个衡量因素，Solana的去中心化程度目前仅次于Ethereum，其中的潜力是必然值得肯定的。

如果要从市场需求出发，Solana未来会受到大量的资金注入，从而影响其市场指标比如市值、交易量和流动性等，继而产生多米诺效应，对现有的金融产品比如Trust的Asset Under Management造成蝴蝶效应。而更大的造富效应也会带动各种活动指标的增长，比如DAU、Followers和Txns等。从目前的情况出发，Solana也是仅次于Ethereum的存在。

将去中心化和市场需求两个维度综合出发，加权得到总的可能性得分 去中心化的权重是33%，市场需求的权重是66%，可想而知在wall street眼中什么才是最重要的 总分得下来，Solana spot ETF的得分又是仅次于ETH，而且大幅领先于其他crypto tokens，所以GSR眼里对推出Solana spot ETF持有非常乐观的态度。

而如果solana spot ETF获得批准，Sol价格能涨多少？

和BTC对比，BTC从2023.10市场参与者开始认为美国现货 ETF 批准有实际可能时的 27,000 美元推升至2024.06的约 63,000 美元，实现了2.3倍的增长。考虑到Solana的共识不会有BTC那么强，GSR给出了自己的预估预估：

Solana spot ETF对Solana的价值影响，分别是熊市1.4倍、震荡市3.4倍和牛市8.9倍。

展望未来，Solana生态依然充满无限可能。凭借其高性能和低成本的优势，加上不断推出的创新技术，Solana必将在公链领域占据更加重要的地位。此外，Solana生态中的热门板块如DePIN、AI和GameFi等，也将在未来掀起投资热潮。Solana生态前景光明，将成为公链技术创新的领导力量。

4. 主要事件

以下是近七天内对加密货币市场产生重大影响的事件Top 10：

2024-07-19 FATF将评估阿根廷洗钱风险 阿根廷领导人将于10月在巴黎与金融行动特别工作组(FATF)会面，该工作组将继续评估阿根廷的洗钱和恐怖主义融资风险。

2024-07-19 BTC巨鲸加仓215.49枚 据链上数据分析师监测，过去11个月两次BTC波段胜率100%巨鲸再次加仓，10分钟前该巨鲸从Binance提出215.49枚BTC，价值1400万美元。

2024-07-19 EigenLayer出现最大单日净流出 The Block数据显示，7月11日，EigenLayer出现史上最大单日净流出量，净流出金额超过1.35亿美元，当时约合43,550 ETH。

2024-07-19 BTC突破64000美元 OKX-BTC/USDT现报$63,947.70，24小时跌幅0.61%。

2024-07-19 全网爆仓近2900万美元 Coinglass数据显示，过去1小时全网爆仓2,888.69万美元，其中多单爆仓2,690.47万美元，空单爆仓198.21万美元。

2024-07-18 Sanctum开放CLOUD空投申领 Solana生态流动性质押协议Sanctum已正式开放空投申领，符合资格的用户可通过Jupiter LFG页面进行领取。CLOUD已在Jupiter上线，现报0.3033美元。

2024-07-18 ETH跌破3400美元 OKX-ETH/USDT现报$3,410.15，24小时跌幅1.67%。

2024-07-17 Coingecko公布二季度涨幅前十代币 Coingecko公布了二季度价格涨幅前十的代币信息，分别为BRETT、TON、KAS、XMR、PEPE、JASMY、ENS、ONDO、WBT和BGB。

2024-07-17 Lambda宣布战略升级 以太坊Layer 2项目Lambda宣布将进行百万美元的空投计划，完成任务即可免费获得空投资格，并将建立新的社交和存储生态系统。

2024-07-17 Bitwise CIO：比特币ETF购买量超矿工挖矿量 Bitwise首席投资官表示，自现货比特币ETF推出以来，被相关基金购买的比特币数量达到约263,965枚，而同期比特币矿工挖矿产出的比特币为129,281枚。

5. 全球政策

以下是根据2024年7月12日至7月19日的新闻，列举的与加密货币行业相关的新政治动态、经济政策或法规，以及对行业和市场的影响分析：

1. 韩国首部加密货币法全面生效，重点关注投资者保护

2024年7月18日，韩国首个加密货币监管框架《虚拟资产用户保护法》正式生效。该法案对数字资产交易所提出了更严格的要求，包括将至少80%的用户存款存放在冷钱包中、将用户现金存款委托给当地持牌银行保管、持有与客户存款数量和类型相同的加密货币储备等。交易所还必须购买足够的保险或建立储备基金，以应对黑客攻击或流动性危机。

分析：该法案旨在加强对投资者资金的保护，提高交易所的透明度和安全性。这将有利于吸引更多投资者进入韩国加密货币市场，促进该行业的健康发展。但同时也可能增加交易所的运营成本和合规压力。

2. 阿根廷实施新政策，鼓励加密投资者向政府登记加密资产

阿根廷政府本周签署了一项财政计划，其中包括对申报10万美元（包括注册加密资产）的个人进行税收特赦。阿根廷国家证券委员会主席表示，此举可以缓解金融行动特别工作组（FATF）的压力，避免阿根廷被列入灰名单。

分析：该政策旨在监管加密货币市场，遏制洗钱等非法活动。虽然可能会增加投资者的合规成本，但有利于吸引更多机构投资者进入阿根廷加密货币市场，促进该行业的发展。同时也有助于阿根廷政府掌握加密资产的流向，加强监管。

3. 美国SEC委员：以太坊ETF参与质押的可能性可以重新考虑

美国证券交易委员会（SEC）委员Peirce表示，以太坊ETF参与质押的可能性可以重新考虑。

分析：如果SEC最终批准以太坊ETF参与质押，将进一步推动机构投资者参与以太坊生态，促进以太坊价格的上涨。同时也将推动以太坊生态的发展，吸引更多应用程序和用户加入。

总结

近期，韩国、阿根廷等国家和地区出台了新的加密货币监管政策和法规，主要目的是加强对投资者的保护、遏制非法活动、吸引机构投资者等。同时，美国SEC也开始重新考虑以太坊ETF参与质押的可能性。这些政策和法规的出台，将进一步规范加密货币行业，促进其健康发展，吸引更多投资者和应用程序加入，推动整个行业的发展。

6. 投资分析

6.1. 投资推荐

加密货币市场近期呈现出以下几个热点板块:

1. 人工智能(AI)板块:随着ChatGPT等AI应用的火爆,AI相关加密货币如FET(Fetch.ai)备受关注。FET作为ASI(人工智能超级联盟)的核心代币,在ASI代币合并进程中价格有望进一步上涨。
2. 备受关注的Meme币:特朗普选择加密货币支持者JD Vance作为竞选搭档,引发了MAGA(让美国再次伟大)等Meme币的关注。这类币种具有较高的波动性和投机性。
3. 稳定币:随着加密货币市场的发展,稳定币如USDT在支付和交易中的作用日益凸显,成为重要的流动性来源。
4. 比特币(BTC):作为加密货币的龙头,BTC的价格走势一直备受关注。近期BTC价格企稳并有望突破新高,引发空头挤压的可能性。

推荐5个有增长潜力的加密货币:

免责声明：以上建议仅基于当前市场分析，并非财务建议。投资者需自行承担风险。

6.2 投资策略

本周热门代币分析

比特币在本周经历了自2022年底以来最深的回调，交易价格一度跌破200日移动均线。尽管如此，相对于过去的周期，这次回调在历史上仍然较浅。Worldcoin(WLD)在短期挤压和即将解锁的代币之际突破3.2美元，日内上涨超22.89%。Cardano(ADA)尽管价格上涨并即将进行技术升级，但仍面临看跌情绪。

交易机器人策略分析

本周Gate交易所上的交易机器人策略表现分化。合约网格策略收益率普遍较高，如TURBO_USDT策略收益率高达25895.13%。但也有部分现货网格策略收益率较低，如BTC_USDT策略仅65.50%。总体来看，高风险高收益的合约网格策略占优，而低风险低收益的现货网格策略相对落后。

总结

本周加密货币市场波动加大，高风险高收益的量化策略如合约网格和现货马丁格尔策略表现突出，而低风险低收益的现货网格和智能调仓策略相对落后。投资者可根据自身风险偏好选择合适的量化交易策略。

6.3. 金融理财产品

1. 余币宝是一种余币生息、随存随取的理财产品。主要特点包括：

• 将闲置资产和有借款需求的用户相匹配，用户可设置最低借出利率。
• 每小时根据用户设置利率和实际借款需求判定是否借出成功及利率。
• 借出成功可获得该小时利息，利息会自动复投。
• 支持随时申购和赎回，赎回可立即到账。

USDT在余币宝中的理财总量为352,694,924.86 USDT，预估年化收益率为9.64% + 8.87%。

2. 理财宝是一站式综合理财服务中心，包括活期、定期等理财方案。主要特点包括：

• 提供多种数字货币金融产品。
• 锁仓理财需锁仓一段时间，非锁仓理财可随时取用。
• 收益按指定年化利率计算，发放时间因产品而异。

3. 结构性理财是基于固定收益与期权等金融衍生品组合的新型金融产品。主要特点包括：

• 收益与标的在投资期限内的价格表现挂钩。
• 可分为保本型及进取型两种。
• 一般情况下到期进行结算赎回本息，不可提前赎回。

4.市场利率

注解示意:

• TradFi是传统金融市场的利率数据
• CeFi是加密货币中央化金融平台的资金利率范围
• DeFi是加密货币去中心化金融平台的资金利率范围

免责声明:以上数据仅供参考,不构成投资建议。投资者在做出任何投资决策前,应该自行进行尽职调查并谨慎评估风险。

6.4. 布林带技术面交易策略分析

布林带是一种常用的技术分析指标,通过计算价格的标准差来识别资产的超买或超卖状态。本文将介绍如何利用布林带指标对ETH进行技术面交易,并对回测结果进行分析。

布林带指标计算方法

1. 中轨设置为20日算数移动平均线
2. 上轨设置为中轨+2*20周期的价格标准差
3. 下轨设置为中轨-2*20周期的价格标准差

交易策略

• 当ETH价格接近或突破上轨时,做出卖出动作,仓位20%
• 当ETH价格接近或突破下轨时,做出买入动作,仓位20%
• 初始本金为10万USDT

回测结果

根据上述策略对ETH进行回测,结果如下:

• 最终收益率: 32.17%
• 最大回撤率: 18.92%
• 年化波动率: 36.25%

从回测结果来看,该策略在ETH市场上表现不错。尽管存在一定的回撤风险,但最终收益率达到了32.17%,远高于无风险收益率。值得注意的是,该策略的年化波动率较高,达到36.25%,操作时需要控制好风险。

总的来说,布林带技术面交易策略对于捕捉ETH的超买超卖状态是有一定效果的。通过设置合理的仓位和止损止盈,可以在一定程度上控制风险,并获取不错的收益。不过,单一的技术指标往往难以完全捕捉市场的变化,因此在实际操作中,还需要结合其他分析方法,并根据市场实时调整策略。