مستقبل DeFi القائم على النية

تحول في البنية التحتية

إن ظهور DeFi القائم على النية ليس مجرد اتجاه في تجربة المستخدم. إنه يشير إلى تحول أعمق في كيفية تصميم الأنظمة اللامركزية، حيث تصبح نتيجة المستخدم هي الوحدة الأساسية للتفاعل. مع تزايد شيوع هذا الأسلوب عبر عمليات التداول، والإقراض، والمنتجات الهيكلية، وما هو أبعد من ذلك، فإنه يتوسع أيضًا إلى مجالات تدفع حدود ما يمكن أن تفعله DeFi. مستقبل النوايا هو مستقبل معياري، ذكي، ومتجرد بشكل متزايد عن الآليات الأساسية للتنفيذ.

ما نشهده هو التطور المبكر لطبقة أساسية جديدة. إنها تربط أهداف المستخدمين بالحوسبة اللامركزية من خلال بنية تحتية قابلة للبرمجة مدفوعة بالحلول. مثل صعود العقود الذكية في الفترة من 2015 إلى 2020، من المحتمل أن يحدد صعود النوايا الجيل التالي من تصميم DeFi، والحوكمة، وقابلية التشغيل البيني.

الذكاء الاصطناعي والوكلاء الماليين المستقلين

ربما يكون التحول الأكثر عمقًا في الأفق هو تقارب المنطق القائم على النوايا مع الأتمتة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي. تتيح النوايا للمستخدمين التعبير عن أهداف مثل "إعادة توازن محفظتي شهريًا" أو "تخزين عملاتي المستقرة غير المستخدمة في استراتيجيات عوائد منخفضة المخاطر." يمكن مراقبة هذه الأهداف وتقديمها من قبل وكلاء أو كيانات برمجية تعمل نيابة عن المستخدمين عندما يتم استيفاء الشروط.

عند اقترانها بنماذج اللغة الكبيرة أو أدوات التعلم الآلي، يمكن أن تتطور هذه الوكلاء إلى مساعدين ماليين ذكيين. قد يقول المستخدم: "أريد أن أنمي USDC الخاص بي بشكل غير نشط، مع مخاطر منخفضة وسيولة أسبوعية"، ويترجم نظام الذكاء الاصطناعي ذلك إلى نية منظمة مع معايير. يقوم بتقييم البروتوكولات، وتقدير العائد، وتحليل البيانات على السلسلة، وتقديم النوايا عندما يكون ذلك مناسبًا. تبقى التنفيذات لامركزية لكن التخطيط يصبح ديناميكيًا وشخصيًا.

يمكن أن يجعل هذا المستوى من التجريد DeFi متاحًا لمجموعات مستخدمين جديدة تمامًا، بما في ذلك أولئك الذين ليس لديهم خلفية تقنية. كما أنه يقدم نوعًا جديدًا من اقتصاد الوكلاء، حيث تتفاعل أدوات الذكاء الاصطناعي، وشبكات الحلول، والمكونات المالية القابلة للتجميع في الوقت الفعلي لتلبية الاحتياجات المتطورة للمستخدمين.

سلاسل الكتل المودولارية والتنفيذ المشترك

مع نضوج أنظمة النوايا، يتم تصميمها بشكل متزايد لهيكل سلسلة الكتل المودولاري. بدلاً من تضمين منطق التنفيذ مباشرة في عقود ذكية أحادية، بدأت البروتوكولات في فصل الاهتمامات: تعيش النوايا في طبقة واحدة، والحلول في أخرى، والتسوية في ثالثة.
تتيح هذه القابلية للتعديل قابلية التوسع، وقابلية التحديث، والتخصص. يمكن تحسين سجلات النوايا لاكتشافها وتصفيتها. يمكن أن تكون الحلول غير مقيدة أو منتقاة. يمكن أن يحدث التسوية على رول أب، أو سلسلة تطبيقات، أو نظام زيرو-نانج، حسب تكاليف واحتياجات الخصوصية.
تقوم مشاريع مثل Celestia و EigenLayer و Anoma بتمهيد أنظمة الحالة المشتركة حيث يمكن للتطبيقات المتعددة الوصول إلى نفس بيئة التنفيذ. في هذا السياق، يمكن أن تعمل أنظمة النية كمحركات تنسيق توجه وتحقق الأهداف عبر السلاسل والمجالات، مما يعمل كطبقة ربط بين النظم البيئية المعزولة.

النتيجة هي مساحة تصميم حيث تمتد القابلية للتجميع إلى ما هو أبعد من الأصول والبروتوكولات لتشمل التنفيذ نفسه، مما يحول كيفية بناء المطورين وتفاعل المستخدمين.

أسواق النوايا والتنسيق الاقتصادي

الامتداد الطبيعي لنموذج النية هو إنشاء أسواق مفتوحة حيث يتم تجميع النوايا واكتشافها وتنفيذها بشكل تنافسي. في هذه الأسواق، تكون النوايا أكثر من مجرد رسائل. إنها عروض للإجراء. يمكن للمحللين إعطاء الأولوية للنوايا بناءً على حوافز الرسوم، أو السمعة الاجتماعية، أو فرصة MEV.

يوفر Flashbots SUAVE لمحة عن هذا المستقبل. من خلال مزاد حقوق التنفيذ لمجموعات من النوايا، ينشئ SUAVE اقتصادًا حيث يتنافس الحلول والمصدقون لتلبية الإجراءات التي تخلق قيمة. يقدم هذا نموذج إيرادات جديد لمزودي التنفيذ، يتماشى مع نتائج المستخدمين بدلاً من الازدحام الشبكي.

مع مرور الوقت، قد نشهد ظهور أسواق لأنواع نية محددة: تبادلات ذات قيمة عالية، طلبات الأسعار المؤسسية، استراتيجيات مؤتمتة، مقترحات DAO، أو حتى اتفاقيات قانونية. تصبح النوايا أصولًا في حد ذاتها - موحدة، قابلة للتكوين، وذات قيمة اقتصادية.

هذا يفتح الباب أمام الخدمات المالية التي لم تعد مركزية بروتوكول، بل مركزية نية. لن تكون التطبيقات والواجهات الأمامية موصولة بشكل ثابت بعقود معينة - بل ستتصل بمحركات النية التي تختار ديناميكياً أفضل مسار تنفيذ متاح في أي وقت.

الخصوصية والتنظيم والامتثال للنية

مع تزايد قوة النوايا، تثير أيضًا أسئلة هامة حول الخصوصية والتنظيم. قد تحتوي النوايا على أهداف مالية حساسة، أو قيود مرتبطة بـ KYC، أو معلمات استراتيجية شخصية. إن بث هذه المعلومات علنًا يعرض المستخدمين للمراقبة، وهجمات MEV، ومخاطر السمعة.

لقد أدى ذلك إلى زيادة الاهتمام بالنوايا الخاصة - الرسائل التي يتم تشفيرها أو حمايتها أو كشفها فقط في لحظة التنفيذ. يتم استكشاف إثباتات عدم المعرفة، والتشفير المتجانس، وبيئات الحوسبة السرية جميعها لتأمين دورة حياة النية دون التضحية بعدم الثقة.

الامتثال التنظيمي هو حدود حاسمة أخرى. مع تفاعل المؤسسات مع البروتوكولات المعتمدة على النوايا، تحتاج إلى طرق لفرض القيود مثل التحقق من الهوية، والحدود القضائية، ومؤهلات المستثمرين. توفر النوايا حاوية طبيعية لمثل هذه القواعد. بدلاً من ترميز الامتثال في العقود، يمكن تضمينه في هيكل النية والتحقق منه عند التنفيذ.

تتيح هذه المرونة لأنظمة النية دعم كل من التفاعلات المصرح بها وغير المصرح بها - مما يوسع نطاق DeFi مع الحفاظ على القابلية للتكوين.

التشغيل المتداخل والتوحيد القياسي

تحدٍ رئيسي لمستقبل النوايا هو التوافق بين الأنظمة. اليوم، يتم تنفيذ النوايا بطرق مخصصة من قبل بروتوكولات مختلفة، لكل منها تنسيقات رسائلها الخاصة، وحلولها، وظروف التنفيذ. هذه التجزئة تجعل من الصعب على التطبيقات الاندماج في أنظمة النوايا المتعددة في وقت واحد.

تجري الآن جهود لتوحيد النوايا التي تحدد المخططات المشتركة، والقيود، وتدفقات التسوية، والبيانات الوصفية. مع وجود تنسيقات شائعة، يمكن أن تكون النوايا قابلة للنقل عبر المحافظ، والتطبيقات، والسلاسل. يمكن للمستخدم تقديم نية واحدة يمكن اكتشافها من قبل عدة حلّات عبر البروتوكولات، كل منها يقدم اقتباسًا تنافسيًا للتنفيذ.

تسمح التوافقية أيضًا بتكوين عبر النوايا، حيث يتم مطابقة وتنفيذ عدة نوايا من مستخدمين أو مصادر مختلفة معًا. على سبيل المثال، يمكن أن تتطابق نية الاقتراض من منظمة ذاتية الحكم مع نية الإقراض من مستخدم تجزئة، ويتم تسويتها بشكل ذري عبر أنظمة بيئية مختلفة.

تُمهد النوايا الموحدة الطريق لاقتصاد Web3 متصل بشكل أكبر، حيث تتدفق أهداف المستخدم عبر المجالات دون أي احتكاك، ويتنافس الحلول في سوق مفتوح وقابل للتدقيق لتحقيق النتائج.

الحوكمة، والسمعة، وتنسيق النظام البيئي

مع تزايد تأثير طبقة النية، ستتطور الحوكمة أيضًا. من الذي يحدد النوايا الصالحة؟ من الذي يحافظ على الحلول؟ كيف يتم حل النزاعات؟ ستشكل هذه الأسئلة كيفية ثقة المستخدمين في النظام، وكيف توازن البروتوكولات بين اللامركزية والأداء.

أحد الحلول الناشئة هو التنسيق القائم على السمعة، حيث يتم تقييم المحللين ومحركات النية بناءً على الشفافية وجودة التنفيذ والامتثال. مع مرور الوقت، قد نشهد ظهور سجلات السمعة وآليات الخصم وأنظمة التخزين لإدارة من يمكنه الوفاء بالنيات ذات القيمة العالية أو المنظمة.

يمكن أن تكون DAOs المعتمدة على النوايا أيضًا خيارًا، حيث يقدم الأعضاء نوايا التمويل أو الحوكمة، وتستخدم البروتوكولات منطق تحسين لتنفيذ التصويتات، وصرف الأموال، أو ترقية الاستراتيجيات. يمكن أن يقلل هذا النهج من تعب الناخبين، ويبسّط إدارة الخزينة، ويضمن أن القرارات تُنفذ بكفاءة.

من خلال تقريب الحوكمة من التعبير عن النية والابتعاد عن الاقتراحات الصارمة، يمكن للبروتوكولات أن تصبح أكثر تكيفًا واستجابة لاحتياجات المستخدمين.

إعادة التفكير في الهيكل المالي

الرؤية طويلة الأمد لـ DeFi القائم على النية لا تقتصر على تحسين تجربة المستخدم أو الأتمتة. إنها تمثل إعادة تعريف للبنية التحتية المالية. بدلاً من هيكلة التطبيقات حول العقود الثابتة والواجهات الصارمة، نتجه نحو نموذج حيث يعلن المستخدمون عن الأهداف وتتسابق البروتوكولات لتقديمها.

يمكن أن يمتد هذا النموذج بشكل جيد إلى ما هو أبعد من DeFi. يمكن أن تستفيد التأمينات، ورواتب الموظفين، والمشتريات، واللوجستيات، وحتى التنسيق الاجتماعي من الأنظمة التي تحل فيها النوايا محل النماذج، وسير العمل، والموافقات. المبادئ الأساسية - إعلان الأهداف، منافسة الوفاء، القيود القابلة للبرمجة - قابلة للتطبيق في أي مكان تلتقي فيه التنسيق البشري مع البنية التحتية القابلة للبرمجة.

مع زيادة القابلية للتجميع، تصبح هذه الأنظمة أكثر قوة. يمكن تمرير النوايا بين الوكلاء، وتكوينها في سلاسل من الأفعال، وتحليلها من أجل تحسينها. تتطور الحلول إلى منصات. يصبح التنفيذ سلسًا. لم تعد DeFi تبدو كأنها مجموعة من التطبيقات المتناثرة، بل كنسيج موحد من منطق النية القابل للبرمجة.

نظرة إلى الأمام

DeFi القائم على النية لا يزال في فصوله الأولى. الأدوات جديدة، والمعايير تتشكل، واللغة المحيطة بها لا تزال في طور التكوين. لكن الإمكانية واضحة. القدرة على نقل السيطرة من أيدي المستخدمين إلى سوق من الإيفاء الأمثل ليست مجرد راحة—بل هي محرك اقتصادي جديد.

ما سيأتي بعد ذلك سيعتمد على البناة، والمعايير التي يعتمدونها، واستعداد النظام البيئي للتنسيق عبر البروتوكولات والأنظمة الأساسية. كما سيتوقف أيضًا على كيفية استجابة المستخدمين لتمويه السيطرة، سواء كانوا يتبنون الأتمتة، أو يفوضون القرارات، أو يصممون السلوكيات المالية من حيث النتائج بدلاً من الخطوات.

إذا كانت DeFi ستتوسع بما يتجاوز حدودها الحالية، فسيتعين عليها التحدث بلغة الأهداف، وليس المعاملات. النوايا هي تلك اللغة. وستشكل البروتوكولات، والحلول، والوكالات التي تحققها العصر القادم من التمويل غير المصرح به.